隔天早上，翔子去叫了小明起床好幾次他才下床。小明推說肚子痛，想向學校請病假。裕一進入他體內監視，腹部確實不太舒服，但還不致於到痛的地步，感覺很不自然，像是強迫自己深信如此所產生的幻覺。
母親並不太擔心。因為小明在上學前身體不適，今天已經不是第一次了。兩周前帶小明去小兒科診所，醫師診斷別無異狀。翔子為了保險起見，讓他別去學游泳，但她心想，必須讓他去上學。
不久，背著書包的少年馬上露出一張苦瓜臉，前往十五分鐘路程的學校。他心中的聲音很輕柔，並且愈來愈弱，最後輕到幾乎聽不見。進入校門口，小明開始害怕。他好像在警戒什麼，提心弔膽地左右張望，但不曉得他在恐懼的什麼。
裕一他們穿插在上學的孩子們中間，從校舍入口到鞋櫃 ，經由走廊抵達四年一班的教室。
「這傢伙在找朋友。」
其餘三人對八木這句話點頭表示同意。小明打開教室門。那一瞬間，教室內原本鬧哄哄的氣氛為之一變。教室里大概有三十多名小學生。小明的同學們一起閉上嘴巴，對他投以冰冷的視線。
「這是怎麼一回事？」八木困惑地說。
負責監視的裕一，發現問題在於同學們瞧不起小明。隨著小明走向教室中間的座位，他的心情逐漸跌至絕望的谷底。
「細菌來了！」眾人聽見一個男生以天嗅無邪的語氣銳道。
「好噁心。」這三個字竄入耳膜，變成一把粗挫刀，挫過小明的心。
「糟了！」裕一從小明體內，透過無線電報告，「小明被同學欺負得很慘。」
小明放下書包，坐在自己的椅子上。淚水已在眼眶裡打轉。
「這或許會變成長期抗戰，」市川陰鬱地說，「父母離婚和遭到同學欺負的雙重打擊。」
裕一垂下肩膀，心想，難怪九歲的孩子會想自殺了。
上午的課堂中，救難隊員分成兩人一組，向三十五名學生和老師打聽。
結果，得知西城明沒有一個可以稱之為好朋友的同學。非但如此，從三年級的第三學期開始，有七個男生以陰險的招數欺負他。事情的開端是始於小明開始纏著音樂老師。他在下課時間也不加入朋友的圈子，經常跑去音樂教室對女老師提出一堆問題，像是樂譜的看法、古典樂的歷史、名留音樂史上的指揮家。小明原本是個不顯眼的學生，忽然凸顯自己正是災難發生的原因。雖說是孩子，但避免樹大招風是日本人懦弱的國民性。偏偏班導在這個時候羅哩羅嗦地教導大家同班同學要團結一致，於是大家便名正言順地，將我行我素的小明從團體中排擠出去。有人謠傳「音樂老師偏心，特別喜歡小明」，一開始是替小明貼上「討厭鬼」的標籤，接著遵照霸凌的固定模式，從漠視、叫他細菌，然後是東西不見。
救難隊員為了解決霸凌問題，轉為監視相關人士。首先是帶頭欺負人，名叫北原大輔的少年。相較於個頭矮小的小明，大輔在班上是第三局，長像俊佾，功課和運動都是全班第一名。他父親是公司老闆，母親則是專職家庭主婦，大輔樣樣拿第一，似乎是他父母徹底灌輸他競爭主義的結果。大輔的成績從三年級的第二學期開始急速竄升，在他將近十年的人年當中，第一次嘗到志得意滿的滋味。自己才是本町小學四年一班的靈魂人物，被選為班長是天經地義的事。
更過分的是，包含帶頭的大輔在內，共七名欺負人的同學並沒有自覺到自己是在虐待小明；彷彿像是以輕鬆的腳步，踐踏過地上爬的螞蟻，不把對方的任何悲慘處境放在眼裡。
其他同學大多抱著幸災樂禍的心情，塗眼旁觀大輔一伙人欺負小明，而剩下的半數則是貫徹置身事外的立場。小明簡直是處於孤立無援的境地。
「這裡不是學童們學習的地方，」八木說，「而是黑社會。」
救難隊一行人決定沖至教職員辦公室，直接向班導報告，請他出面管束霸凌行為。但是勸說工作宣告失敗。這位剛從大學畢業，任教第二年的年輕男老師，確信自己將班級帶得很好。不但如此，他甚至感謝讓班上同學團結一致的北原大輔。坦白說，這位初出茅廬的老師是站在欺負人的學生這一邊。
既然如此，裕一他們只好去找疼愛小明的音樂老師。音樂大學畢業的女老師，從說「想成為指揮家」而黏著自己的少年的態度中，看出了他渴望大人的關愛。小明的父母是否給了他充分的愛？他的家庭是否有問題？音樂老師擔心地找班導討論，但班導卻只是一臉不耐地回應：「沒那回事吧。」她想替夢想成為指揮家的少年盡一份心力，但是不能逾越音樂老師的許可權。
「他身邊的大人好像都靠不住。」八木不滿地說。
「如果自殺動機是家庭失和跟被同學欺負，就只好依序解決了吧？」市川一臉困惑地環顧教室。四年一班上午的課程結束，到了吃營養午餐的時間。小明坐在教室正中央，獨自一人默默地用叉子戳盤子，好像沒有食慾。
「要解決被欺負的問題還不簡單？」美晴說，「這次就用那句咒語。如果在欺負人的學生耳邊念那句咒語的話，就能解決問題了。」
「萬萬不可。」八木立刻否定，「這句咒語是用來讓人相愛的。如果用在欺負人的學生身上，年紀輕輕才九歲的小孩子恐怕會愛上男色。」
裕一問道：「男色是什麼？」
「同志。」市川答道。
「既然這樣，」美晴不肯罷休，「勸他們別欺負同學就行了吧？」
聽見美晴這麼說，三個男人面面相覷。
「你們怎麼了嘛？」美晴不悅地說。
市川說道：「男孩子光有溫柔不行。就算我們趕走欺負他的同學，換了一個環境，他說不定還是會遇上相同的事情。小明需要自己學會解決問題的方法。」
「最好讓他學習格鬥技，」八木說，「但是沒有時間。」
「這都要怪電視不好。」美晴有些遷怒地說，「自從一群會變身的英雄標榜正義之後，孩子們的霸凌問題就變本加厲了。」
八木點點頭，「獨自迎戰才算男人。」
裕一憂心忡忡，穿過孩子們的桌子，走到小明的座位，進入他體內監視，小明咬緊牙根忍耐被人孤立的感受。四周傳來的是黃金周 的話題。從後天起開始三天連假，我爸爸要帶我們全家出去玩。
小明覺得丟臉、爸爸不在家的寂寞、自卑感、疏離感。然而，小明的意志力卻沒有被悲哀擊倒。他心底存在猛烈的攻擊性。如果有人無情地對待自己，就給對方一點顏色瞧瞧。小明想捉弄別人。但是，那麼做的話會被欺負得更慘。無處宣洩的憤怒，逐漸化為負面的復仇情緒，腐蝕他幼小的心靈。
小明身處於惡性循環的環境中。他的眼神變得愈黯淡，就愈激起欺負他的同學們的攻擊欲。
裕一也覺得心情沉悶。這樣的話，他大概只能欺負小貓發泄壓力了。大人會叫孩子們當個乖小孩，但孩子們也有不想當乖小孩的時候。
如果教導小明何謂自尊心，他應該會得救吧。有了自尊心，就不會羨慕或嫉妒別人，也不會尋短見。但什麼是自尊心？指的是哪種心理狀態？裕一自己也不了解。
「我吃飽了！」眾人異口同聲，響徹整間教室。裕一暫且離開小明的身體。午餐時間結束，男生們衝到操場上，只有小明仍然坐在位子上。
「讓他和欺負人的孩子一起玩怎麼樣？」市川提議，「讓小明主動示好。」
「那樣豈不是顯得卑微？」
「不不，相互理解是解決問題的第一步。至少，欺負人的一方沒有意識到自己在欺負別人。事情說不定會意外地進展順利。」
「要試試看嗎？」
裕一使用大聲吩咐，讓小明走向操場。鋪著柏油的操場上，擠滿了一到六年級學生到處跑的身影。有人跳繩、有人拉單杠、還有人打躲避球。四年一班那個欺負人的集團想加入其他幾個男生踢足球。北原大輔將橡膠制的足球放在地上。
小明連自己也不知道為什麼要出來教室外，發現欺負他的同學，嚇得站在原地。
「快，請他們讓你加入！」市川對著小明叫道，「說不定可以變成好朋友！」
小明感到膽怯。光是看見大輔的臉，就覺得全身籠罩在恐懼之下。要和他們一起踢足球？那種事我不可能辦得到。
「或者加入其他在踢足球的人也可以啊。總之要主動開口！快，拿出勇氣來！」
小明在一群人當中，找到個性比較溫順的同學；只是在一旁看著大輔他們欺負自己，不會直接加入動手行列的傢伙。小明下定決心，提心弔膽地接近他們。
「高橋。」小明小聲地叫他，「我可以加入嗎？」
「咦？」高橋反問，一臉困惑地看了北原大輔一眼。
大輔的目光轉向自己，小明慌張地別開視線，盯著腳底下。
班長撿起球，賊賊笑著朝小明走來：