洪波觀那人模樣特殊，朗聲答道：「我不是儒生，我是遊子，你是誰？」
那人仰天笑道：「我是周公。」
謝安在一旁扯住洪波道：「不須理他！他滿口的仁義道德，滿腹的男盜女娼，小心他拐走了你的女友。」
周公雖近百旬，耳朵還蠻好使，罵道：「你這相公，東晉都亡了，你還想東山再起哩？！淝水之戰主要是人家謝玄功勞，你整日坐在家裡等著吃現成的。誰拐誰？你把人家李靖的媳婦都拐到家裡來了！」
只見旁邊閃過一人，勸道：「算了，算了，周公也少說兩句，謝相公拐了紅拂，你周公不是也拐了蘇東坡的媳婦朝雲嘛，算了，算了！」
周公一聽氣得發抖，嚷道：「哼，你們逸民國人一個鼻孔出氣！」
旁邊一位苗條少婦上前挽著周公道：「夫君，算了，算了，他們都是鐵絲尿罩勺——瞎編！咱們還是回腐儒國，不要耽誤了行程。」說著，一邊捶著周公的背，一邊扶著他往河邊的馬車走去。
紅拂道：「那少婦便是朝雲，現住腐儒國，是周公的小妾。」
這時，謝安與那官人敘禮，又拉洪波、小枝與那人結識，原來那官人是鄭板橋，終年避居此地，但見：
苦臉硬骨，沒有朱紫玉氣；窮肝枯腹，一腔文墨淋漓。不願脅肩，脫卻烏紗百幅；甘心清寒、只有破領一席。吟詩作畫，倒也脫灑自然;高卧垂釣，不失堂堂正氣！
鄭板橋說道：「如今天已正午，正好到我家用飯，咱們談個痛快。」
一行人隨鄭板橋拐上小橋，魚貫來到一個去處，但見：
蓬門秋草，簇擁一圈籬笆；年年破巷，挑著一碗燈花。疏窗舊幔，映出破劍一把；殘席谷枕，墊著幾頂烏紗。幾隻母雞，只孵一窩雞蛋，躲在屋後，怕人羞煞。一對白鵝，守著一汪泥水，躍在院前，爭先拍打。
蓬門兩旁也有一副對聯：
揚州惹怪名，書攤笑賣畫，
那院後有一叢溪柳。
謝安從懷裡摸出幾錠大銀遞給鄭板橋家的書童，囑咐他到街市買些酒菜，幾人來到上房。一忽兒，那書童提著酒壺，牛肉、蔬菜。糧袋回來，紅拂招呼小枝到廚房忙乎。
陳洪波、鄭板橋、謝安三人敘了一回話，那紅拂將烹好的牛肉蔬菜等端上來;那書童又燒好酒，幾人痛飲，各敘平生，好不快樂。酒酣人醉，聯句對詩，正在快樂。只見謝眺尋到這裡對謝安道：「相公，祖狄、劉琨來訪。」那謝安、紅拂只得與洪波等作別。
洪波、小枝與鄭板橋一直敘到晚上，用過飯後，板橋留二人入睡，揀那乾淨的西廂，請二人各自就寢;又搬來幾頂烏紗，墊到洪波、小枝枕下，笑道：「一頂烏紗須早脫，好來高枕卧其間。」說罷，飄然自去。
睡至第二日中午，鄭板橋喚書童叫醒洪波、小枝用飯，然後帶二人出去閑逛，幾人來到逸民國街市，但見稀稀兩兩開著酒館書鋪。板橋扯二人到一書鋪前，只見有一對聯道：
清寒不須釣譽但求無功
富貴只是沽名歪批有理
三人進到裡面，只見一胖大官人正招呼幾個夥計伏案疾書。鄭板橋招呼那官人道：「金聖嘆，我帶來兩位稀客。」
金聖嘆一聽，站起身來，打量著洪波、小枝問道：「你們可是良史？」
鄭板橋笑道：「這兩位都是遊子。一為陳洪波、一為駱小枝，遊歷至此。」
金聖嘆一聽，忙道：「久仰大名，裡面請！裡面請！」說著讓到屋裡。只見案上立著關羽神像，香爐里余香裊裊。
洪波道：「金先生原來也崇拜關公。」
金聖嘆道：「哪裡談得上，只因以前歪批，想到關羽護送其嫂甘、糜二夫人，千里走單騎時，曹操令三人同住一屋，我只思關公是否有私通之事，自古英雄愛美人嘛！沒想夜裡關公持著青龍偃月刀，身後跟著周倉、關平、關翎、關興等人；關平扭住我的脖子，喝道：『我家大王平生無私，一生未娶妻，我等幾個是義子，那貂蟬固然美貌，來纏我父，我父都不動邪念，豈生污嫂之心？！你這廝實是可惡，污衊我父，該殺該砍！』我當時嚇得半死，跪下求道：『我每月必拜關爺爺，以贖大罪。』關公等聽了放過我，因此我才立了這關公像，每日必拜。」
正說間，只聽外面鼓樂齊鳴，人聲鼎沸。一行人忙到外面觀閱，見有幾十輛馬車盛著珍珠玉器，兩旁有百餘騎精兵守衛;那車頭坐著一位官人，洪波觀那官人背影，甚是熟悉，可是一時又記不起來。
洪波又問小枝，小枝也似乎認得，但也記不起來，鄭板橋、金聖嘆帶二人又逛了些書攤;洪波無心看書，傍晚又回到板橋家中。紅拂派家人請幾人過去用餐，幾人去了，正好祖狄、劉琨也在，聊到起勁處，心情陶然。
當晚，二人便宿在謝安府中。一連住了幾日後，洪波、小枝便要辭行。謝安、劉琨、謝眺、謝靈運、金聖嘆、鄭板橋等只好贈銀送行。送到二十餘里，謝安囑咐道：「此去路經英賢國、腐儒國、僧人國、方士國、幽靈國、公主國、復辟國、黃金國等國家，要多多保重，路上小心謹慎，小東天聚會有期。」洪波、小枝灑淚而別又往東遊去。
誰知行了約摸百日，有幾百里路程，哪裡有英賢國等國的影子，只見高山深谷，晚籟驚心，猿啼虎嘯，冷氣襲人。原來二人迷了路徑，竟往東北而來。洪波、小枝這幾日野果充饑，泉水洗浴，倒也消乏，只是天色已晚，便鑽進一個洞穴，呼呼睡去。
睡至半夜，洪波被一陣冷風襲醒，起來不見了駱小枝，當下驚出一身冷汗;急忙鑽出洞來，茫茫黑夜，哪裡有小枝的影子。洪波呼喚幾聲，傳來的只是狼嘯虎吼，只得硬著頭皮朝深處尋來。
一路上荊棘叢生，行了約摸二十里，見前邊有光亮。洪波尋光奔去，原來是一座破廟，廟門上有付對聯：
古今俱寂聲
推敲月下門
陳洪波推開廟門，只見院里齊整，松柏凋殘，一叢危竹。西廂里點著燈，洪波躡手躡腳摸到窗口，順窗縫往裡一瞧，不禁驚出一身冷汗。只見一個胖大和尚正哄著一位少婦睡覺，那少婦分明不肯，正淚掩春面，灰埋粉黛。那少婦也有幾分姿色，豐蘊含秀，粉面春盎。洪波正觀間，猛聽得身後一人喝道：「好大的膽子！竟敢偷看？！」說著，一隻手抓住洪波，他左右掙扎，只是不能動一毫，心中只是叫苦，那人一揮手，嚷道：「還不給我綁了？」一聲吆喝，廟外竄進幾個穿夜行衣的青臉漢子，將洪波按住，摸出繩索，把他綁了。
西廂屋裡胖大和尚聞聲撇下少婦，抽出尖刀奔出屋來，這領頭的漢子一見那和尚忙拱手道：「師父，我巡夜到此，恰遇這廝在窗前偷看，被我等拿住！」
那和尚從眾人手裡接過火炬，映著洪波臉道：「你是何人？深更半夜，怎麼到此？！」
洪波道：「我是遊子，遊歷至此，因尋好友駱小枝，誤入此地。」
那漢子一聽勃然大怒喝道：「胡說！觀你模樣一定是天朝的探子，從實招來？」
一連問了幾次，毫無結果。那和尚道：「『草上飛』，把他解去見大王，休得吵了我的好夢！」那「草上飛」應諾，帶著從人推著洪波朝嶺上走來。走了約摸三十里路程，方到一個山莊，這山莊頗大，而且修得壯觀，有賦為證：
溪泉清澈，流過石松岸柳；清霜點染，染紅寒楓石榴。樓閣重疊，掩藏著無限風流；清塘翠葦，倒映著釣叟輕舟。一杯美酒，常付春風，嶺上千年不愁；幾番閑在，寄興射獵，摘得野花消瘦！
這時，天已微明，「草上飛」將陳洪波帶到一間大廳，綁在柱子上，令人去請大王。一忽兒，那大王來到，但見：
三尺身材，比武大郎還矮；一臉鬍鬚，比赤發鬼還賴。精瘦如一把乾柴，閃閃是豪俠風采。手使一柄金圈，能套閻羅小鬼；只憑一身武藝，能辨賢士雄才！
那大王一見洪波，呵呵笑道：「原來是天朝探子，好大的膽子！竟敢鑽到我飛鼠嶺來了，你沒聽說『偷香鼠』紫金鐘的大名鳴？！」
洪波顫聲道：「我並非什麼探子，我是個遊子。」
「偷香鼠」一聽，鬍鬚倒豎，喝道：「不是天朝探子，到我飛鼠嶺作什麼？天國人聞我飛鼠嶺『十鼠』盛名，哪個不膽戰心驚？！你？？你一定是清官國四公派來的？！」
洪波道：「我連清官國都沒去過。」
「偷香鼠」一聽更怒，托起洪波下巴，叫道：「小的們，遞刀來！今日挖了這廝心肝，給徐老爺下酒送行！」
「草上飛」遞過一把尖刀，「偷香鼠」接過來，眼睛不眨一下，朝洪波心窩刺來。但聽耳房進來一人喝道：「八弟，慢著！刀下留情！」只見這人六十開外，小衣襟，短打扮，青須紫鬢，紅臉黃睛。他上前就給陳洪波解綁，倒把「偷香鼠」、「草上飛」等弄得莫名其妙。
昨日駱小枝與陳洪波在洞穴睡覺，睡至二更，駱小枝忽覺一陣冷風「嗖嗖」刮來，隨著卷進一