洪波隨那仙女行了多時，來到一個去處。但見花草松篁，鹿鳴鳳嘯，有一佛山，佳音裊裊。那仙女道：「這便是小西天了，這山喚作靈山，上有雷音古剎，我引你去靈山後的清真佛境。」
洪波道：「我又不是僧人，到小西天幹什麼？」
仙女笑道：「那如來佛祖又不怪罪你，游游又有何妨？」
二人步上靈山，只見青松林上舞飛天，翠柏叢里排善士。那四大金剛。三千揭諦，在林中嬉鬧。一個揭諦過來問道：「靈姑，你帶他們來小西天幹什麼？如來佛祖正與觀世音菩薩敘事。」
靈姑笑道：「我家清真菩薩請這位先生，並不到大雄寶殿，只是順路瞧瞧。」
比丘僧道：「如今天國大亂，我這小西天也不安穩，前日有一刺客欲刺如來佛祖，被我等拿住。」
靈姑道：「這位先生是個書生，沒有異心。」
比丘僧道：「秀才造反也是厲害啊！」
靈姑不理睬他，帶洪波向前走去，洪波觀那雷音古剎：
頂摩天霄，根接地府；奇峰簇擁，亂石嵯峨。危崖瑤草琪花，曲徑紫芝香蕙。鬧猿摘果入橘林，白鶴棲松立枝頭。彩鳳雙雙，青鸞對對；彩鳳雙雙，雄鳴一聲天下白。青鸞對對，迎風翩舞世間稀。又見那黃森森金瓦疊鴛鴦，明幌幌，珍珠鋪瑪瑙。東一行。西一行，儘是明蕊寶珠。南一帶，北一帶，看不了瓊閣珍樓。伽藍殿上放異彩，擴法堂前噴柴焰。浮屠塔顯，優缽花香；正是地勝歲月長，雲閑覺晝短。紅塵不到諸緣盡，名利無身喜洋洋。
靈姑所過地方，家家向善，戶戶齋僧，每逢山下人修行，又見林間客誦經；彎彎曲曲，來到一境，一帶高樓，幾層傑閣。真箇是：
搖天九重，聳漢凌空。低頭觀初日，引手摘流星。豁達茜窗吞宇宙，嵯峨棟宇摟雲屏。五色朦朧重疊山，紅黃紫皂綠和藍。十色影里語鸚弄，紫竹林中啼孔雀。青夏齋里卧金鷺，金蓮台上伏鳳鳴。好一座神仙殿真美真佳，好一片旗鼓樂真悠真宏！
靈姑引洪波來到後面清真泉上蓮花台，只見一位菩薩正卧於台上，但見：
瑞護潔身，金髮散繽紛。碧波淘盡，現出女真人。頭戴一頂金葉紐，翠花鋪，身遮一領淡淡巾，珠珞纓；腰間系一條冰蠶絲，織金邊；胸前掛一面月明鏡；手裡托一個濟世瓶，嬌玲瓏，瓶內插一支金枝梅，幽香傾。殘霧垂楊柳，玉身未綉扣；秋波湛湛態，春筍糾糾明。說什麼天仙美貌，果然是菩薩真容。
那菩薩見洪波來到，起身道：「我聞你原始國高築書香台講詩傳詞，故才請你前來。這小西天每日誦經講文，我已厭煩，我艷羨漢律，又苦無人傳授，那詩客國又保守自私，不會誠意教我，才請你來。」
洪波道：「借問菩薩大名？」
菩薩道：「我乃如來佛祖的女兒清真菩薩。」
洪波道：「久仰潔名，今日相見，非常高興。」
清真菩薩引洪波來到讀書樓;靈姑端來漢律韻書萬卷，洪波一一講解要點，那菩薩心神領會，天性聰穎，一教即會。
一會兒，菩薩請洪波用飯，吃的是鶴肝鳳膽，清參紫帶。洪波吃過，又由靈姑扶入清觀歇息。洪波躺了一刻，便步出玄清觀游賞，一忽兒便來到清真泉邊，隔著竹廉一望，正見那清真菩薩正將自己所學的格律，教給旁邊幾位菩薩。其中有一位菩薩，洪波一見大吃一驚，原來卻是落伽仙境的觀世音菩薩。那觀世音菩薩正好回頭，望見洪波；洪波一見，唬得魂飛魄散，不知往哪裡躲才好。正要轉身，卻被一人揪住叫道：「你到這裡幹什麼？」
洪波回頭，正是一個佛姑，手持方天畫戟;他心內一急，醒來一見，哪裡是什麼小西天清真佛境，卻是在原始國梨香院里;那女子也不是什麼佛姑，卻是精衛的侍婢琥珀。琥珀說道：「先生昨夜不知到哪裡去了？害得駱姐姐一清早便往東尋去了。」
洪波聽說大驚，忙道：「我只做了一個游夢，沒有到哪裡去。」
琥珀怒道：「那怎麼這時才回來？駱姐姐一人往東找去了，陛下也遣了無數宮人到四面國家尋你。」
洪波道：「小枝走了多久？」
琥珀道：「現在算來已有幾個時辰了。」洪波聞說急忙往東追去。
卻說駱小枝見洪波被人帶走，慌得六神無主，喚了琥珀去報知軒轅，自己一人先往東尋來。
行了二十多里，逶迤行過山坡，忽見一座山莊;門前參天古樹，疏葵荒藤。亂棗風霜冷，驚筍氣象新。一徑野花香掩林，數竿白菊浸人魂。斑竹樓，籬笆院，堪描堪畫；石板橋，褐藤壁，真幽真奇。秋風蕭索，孤高爽氣；道倚楓葉落，嶺上青霞泣。疏影里斜楊倒柳，庄門外黑犬聲急。
小枝欲到莊裡探問，於是上前叩門;裡面走出一位彪形大漢，一見小枝，心下暗暗稱奇，大叫一聲：「小的們，快來！」
從庄門裡竄出四個家童，都是怪形惡相。那漢子奸笑一聲道：「這娘子還真標緻，給大王作個夫人倒是不賴，給我綁起來！」
小枝剛要掙扎，哪裡容得那幾個人的蠻力，被他們牢牢綁住。漢子牽出幾匹馬，將小枝捆到一匹棕馬背上，幾人往東南而來。
行了不到三四十里，來到一國，喚作孤竹國。只見市井喧嘩，館舍林立，那國人都是虎裙鹿冠、長發濃須，闊臉大目，不見一位婦人。
那孤竹國人正在西街上做買賣，忽見這大漢引著小枝前來，一齊鼓掌。一人問道：「哪裡尋得這般絕色？」
街上閑漢看見駱小枝都上前圍觀。那大漢喝道：「休得無禮！這是大王夫人，大王要知你們輕浮，不斬斷你們的驢頭才怪哩！」那些閑漢聽了都縮回脖子，不敢上前。
有人飛報孤竹國王叔齊;叔齊聞說大喜，忙備了香車寶馬親自迎接。不多時香車來到，正見大漢帶著小枝而來，叔齊觀那駱小枝：
眉如翠雨，唇似櫻桃；臉托杏花蕊，發堆金鳳絲;柳腰微展鳴金旆，蓮步輕移動玉枝。廣寒嫦娥亦垂目，九天玄女也妒疑。
叔齊親自將小枝解綁，涎水竟流了小枝一發。他悄語對駱小枝說道：「娘子，請上鳳輦，和我同上孤竹宮。」小枝觀那叔齊，卻也英俊：
英姿魁偉，相貌軒昂；齒白如銀砌。唇紅泛紅光。頂平額闊天倉滿，目秀眉清地閣長。兩耳有輪真傑士，一身不俗是王郎。好個妙齡聰穎風流子，可惜孤竹國里做豺狼！
小枝心裡不肯，但又無奈，只得依計而行。她整整衣裙，上了鳳輦，與叔齊共乘風車。
那叔齊美滋滋，要娶羞花；這小枝憂戚戚，思念遊子。一個要洞房花燭不夜天，一個思逃出虎口尋才郎。孤王真情，游女假意；孤王真情，指望魚水共歡拜皇后；游女假意，誓學烈女抗惡脫地網。一個喜見佳人，恨不得褪盡分毫賞嬌花;一個怕逢莽漢，只思量隨時逃遁見陽光。二人微笑同登車，豈知小枝多異樣。
一忽兒到了孤竹宮，叔齊將小枝安頓在盼花宮，叫宮人好好照料，又派人去請首陽山上伯夷兄來孤竹國參加婚禮。
這日，伯夷來到，叔齊叫人將盼花宮裝扮輝煌，張燈結綵，有如元宵盛會;然後點燃花燭，喚侍從到盼花宮去請小枝，侍從來到盼花宮一看，那小枝竟然不見。