洪波猛地落入水中，被一人抱住，原來是嫦娥仙子。嫦娥仙子將洪波抱於岸上。那金聖、銀聖二仙子仍是叫罵不休。
落伽仙子道：「他是文人，豈有害你們姐妹的道理，想是弄錯！」
警幻仙子、瑤台七仙女等聞聲亦至。
嫦娥仙子道：「海內遊子陳洪波是我幾年前在蟠桃會上結識的，不會是圖財害命之人，必有緣由，應聽個明白。」
洪波辯道：「哪裡是我？分明是別人在宮花會所為，你們弄錯了！」
金聖仙子道：「什麼弄錯，分明是你們一夥所為。」
那百花仙子、百草仙子、百鳥仙子聽說，知洪波是宮花會反黨，牡丹仙子道：「原來你也是那亂黨，姐妹們，今日不能饒恕這書獃子！」
說罷，眾仙女都要動手。七仙女一見連忙勸道：「我看也不一定如此，今日蟠桃會上想是姐妹們多喝了幾杯，故才發醉誣人。」
這七仙女在眾仙女中素有威望，眾仙聽了，議論紛紛，各自散去。
落伽仙道：「就請七仙姐、蓬萊姐、綵衣姐、警幻姐、嫦娥姐、寶蓮姐與洪波同到落伽樓一敘。」
眾仙稱是，於是一行人離開蓮花池向里走去。木芙蓉林里隱著朱紫宮闕，遠處傳來悠揚簫聲。洪波問道：「這是何人所吹？聽了宛如進了曲中之境。」
落伽仙道：「這是母親家童善財童子紅孩所吹，前日七仙姐召去木叱，說給一個犯人當差，木叱走了，這紅孩素與木叱要好，思念之甚，因此吹簫寄情。」
七仙女聽罷恐說破機關，只是微笑不語。
落伽仙道：「這落伽山風景雅緻，眾仙子常來遊歷。」
說話間，已到落伽樓前。但見紫竹白蓮，清水蕩漾；流水潺潺，天香淡淡；樓院內，幾隻白鵝嬉戲快活，幾個仙婢正攜帚掃地。
落伽樓兩旁也有一對聯：
地下須上天姥岳
天上應到落伽山
進了樓內，眾仙坐於席上，那蓬萊仙子問道：「洪波，不知小枝如何了？」
洪波一聽，不能回答。那嫦娥仙子問道：「我托她打聽後弈下落，不知有無信息？」
警幻仙子道：「我聽說後弈在射獵國做了國王，若是真的，嫦娥妹子不如一游，順便到王母那裡再討一葯，索性將後弈也帶到廣寒宮，將那討厭的吳剛轟走，豈不快活？」
嫦娥仙子聽罷，喟然長嘆。
七仙女問道：「因何而嘆？」
嫦娥道：「警幻姐說得好便是好，只是玉帝哪裡肯忍，現在拿我當妾使喚，我哪裡有落花仙子那般本事，索性躲在落花仙境不出，就是天兵去捕，又有警幻姐的太虛幻境，冷香妹的冷香幻境，也可到百花仙境、百鳥仙境、蓬萊仙境一避。可我這廣寒宮就在天闕附近，躲得了三十，躲不了初二！」
蓬萊仙子勸道：「都是成年之人了，還這樣動不動就掉淚。」
七仙女道：「嫦娥姐如今與我一樣了，她與後弈可與廣寒宮、射獵國相望，我與牛郎銀河兩岸相望，那牛哥哥也是好苦，住在銀河對面；他是男人家，又得照看兩個孩子，好不辛苦！」
正說間，只聽有仙女報道：「觀世音菩薩、齊天大聖回來了！」
珠簾挑處，只見一玉面嬌人，披著輕紗，赤著雙足飄然而至。
有詩為證：
渺渺南山女，
飄飄玉面仙。
天國救災久，
海內慈悲傳。
兩目泛溫雅，
雙足更好看。
蓮花池畔立，
名震小南天。
旁邊跟著一位身著佛家皇袍，腳踏跎雲鞋，頭戴玉冠的猴大聖，比那菩薩矮三分，有詩為證：
生涯花果里，
常宿水簾洞。
遊歷尋太真，
漂流在海夢。
棒搖玉帝座，
護僧伏魔精。
今日歸正果。
落伽有閑情。
那大聖一見洪波，頓生憤懣，從那耳邊抽出一針，叫聲「變、變、變，粗、粗、粗！」那針竟變成金箍棒。大聖握在手中往洪波頭蓋骨打來。
蓬萊仙子見悟空發怒，猛地推開洪波；悟空又一揮金箍棒；觀世音喝道：「悟空，休得無禮！」
落伽仙子大步上前拽住悟空手道：「這是我的好友，不能無禮！」
那大聖收回金箍棒，罵道：「我這仙境豈能有你這般凡胎俗骨，如今又來勾引落伽仙子，真是狗膽包天！」
悟空愈說愈氣，又要動手，被觀世間扯住。
觀世音道：「悟空，早在幾年前蟠桃大會上，我就聞說海內才子陳洪波才貌雙全，今日遨遊到此，必是慕我落伽山水，豈有他心？快扶大聖回屋歇息，他在蟠桃大會一定喝多了。」
身後閃過兩位童女扶大聖回屋去了。
觀世音方才坐定，又有東海八仙之一的張果老前來為呂洞賓提親。
觀世音將求婚文書扯得粉碎，擲於地上道：「呂洞賓一個色獃子，竟敢向落伽仙子提親？瞎了他的狗眼！」
那張果老自知無趣只得退出。
他出了落伽仙境，轉到一座山後，呂洞賓從山洞裡出來。原來呂洞賓與張果老偕伴而來，正在山後盼著好音呢，今見張果老悶悶而歸，知事不妙。
張果老將觀世音之話述了一遍，把呂洞賓氣得七竅生煙。張果老是精細之人，方才看見陳洪波，懷疑落伽仙與此人相好，故才不理呂洞賓，於是挑撥道：「那落伽仙帶來一書生，比你秀氣，八成是他搶行了！」
呂洞賓一聽大生醋意，忙問道：「那書生何許人也？」
張果老道：「凡胎俗骨，可能就是蓬萊仙子引來天國邀游的海內才子陳洪波。」
呂洞賓一聽，眼珠一轉，頓生一計，便對張果老道：「果老，你先回東海仙境，我去去便來。」說罷，一個翻身來到落伽山以南一個國家。這國喚做醜女國，街上皆是人模狗樣，豬嘴熊牙，顛瘋痴呆的醜女。呂洞賓收住雲，來至一個宮樓前立住，只見那宮匾書道：「丑怪宮」兩旁也有對聯：
丑妻家中寶
痴女省心人
兩位醜女兵一見呂洞賓，立即嚷道：「呂道士，多日不見，又到哪裡踩花去了？」
呂洞賓微微一笑道：「豬大人在家嗎，我給公主找了個婆家。」
那其中一醜女兵道：「那敢情好！」
呂洞賓來到裡面，正遇八戒。原來那豬八戒自從和孫悟空、沙和尚隨唐僧西天取經後，雖入了正果，可是哪裡甘心歸入素齋。他是江山易改，本性難移。後來索性辭了職，跑到這醜女國與國王東施結為夫妻，以後生了一女，喚作豬娜娜，年方十八，尚未嫁人，只因生得醜陋，滿臉豬肝色，無人求婚，把那八戒、東施急得真如熱鍋螞蟻。可是公主身價，高又不成，低又不就。
八戒見呂洞賓忽然來到，忙問何故。呂洞賓把來意說了，八戒一聽咧開大嘴笑個不止。
呂洞賓道：「一不做，二不休，快喚你女兒準備吧，擒住那陳洪波一忽兒便可鬧洞房。」
豬八戒與呂洞賓駕雲來到落伽山。此時那蓬萊仙子、警幻仙子、瑤台七仙、寶蓮仙子、嫦娥仙子等神仙已經各自返回，觀世音也已回房歇息，只有落伽仙和陳洪波在蓮花池內戲水。八戒一見洪波，喜形於色道：「好個駙馬，看我擒來！」
一忽兒，池內打起一陣旋風，落伽仙抬頭望時，見空中一個和尚，一個道士。她見勢不妙，忙潛入水中。狂風過後，探出頭來，洪波蹤影全無。落伽仙朝南望去，只見一縷青煙冉冉落下。她立即上岸，循跡尋去。
八戒卷著洪波，一忽兒便來到醜女國丑怪宮敗花樓內。
東施早已收拾停當，天燭堂上，盛著玉盤珍餚，兩旁有丑婆、女巫持彩，兩個巫婆攙著面遮紅布的豬娜娜故作姿態，立於一旁。東施正左右張羅，一見八戒、洞賓扶著洪波入內，好不歡喜。
洪波一見這般情景嚇得魂飛魄散，他死活不肯，無奈那豬八戒、呂洞賓、東施死死拽住，不得掙脫。
拜完堂，天色已晚，東施喚兩個巫婆將洪波扶入洞房，那豬娜娜早去掉面巾端坐那裡，嘻嘻傻笑著瞧著洪波。
這時，洪波猛聞得一股奇香，窗口之中，落伽仙子飄然而落。她大聲對洪波喝道：「你這潑皮，好不知恥！朝三暮四，該當何罪？」
洪波一聽，急得抓耳搔頭，大叫一聲，醒了過來。他凝眸一瞧，對面哪裡是甚麼落伽仙，竟是王粲。
王粲笑道：「陳先生，你這棋叫做落花著，真是錯里錯！」
猛然，落花仙子闖進來，怒聲喝道：「洪波，我擺落花陣好心勸你，你卻執迷不悟，哄走落伽仙，又去醜女國，真是浪子不回頭！」
洪波一聽，驚出一身冷汗，猛然驚醒。
只見對面不是落伽仙，也不是落花仙子，原來是駱小枝。