洪波見那仙子溫雅和善，忙上前打揖道：「我是民間遊客，姓陳，名洪波，只因斬斷塵緣，枉入蓬萊，冒犯仙境，驚動神仙，萬望恕罪。」
那仙女見他溫文爾雅，不像賊人，又生得容貌非俗，氣概軒昂，早有幾分敬慕，聽得見海內來人，更添幾分歡喜，便笑道：「先生休來卑謙，既來訪吾蓬萊仙境，力當引薦。」說著請洪波坐了，那班仙子也依次坐了。
原來這女子不是別人，正是蓬萊仙子的獨生女兒，喚作駱小枝，因住落花樓，自號落花仙子。此女不僅容貌絕倫，更兼義氣芬芳，文采翩翩。她捧過洪波的題詩貼讚嘆不已，說道：「吾家祖上也是海內人氏，乃是江蘇蘇州祖籍，秦代時，吾母蓬萊仙子隨徐福到瀛洲覓長生不老葯；不服海暈，故留此地，後遇落伽仙子，方才成仙，故仙居此地，已有二千多年矣。」
洪波道：「家母如今何處？」
小枝道；「只因與落伽仙子，綵衣仙子，寶蓮仙子，百花仙子，百鳥仙子，百草仙子，警幻仙子，雲雨仙子，冷香仙子，落花仙子等赴會去了，隔幾日便回境。」
洪波又問道：「家父呢？」
那駱小枝一聽羞得滿眼紅透，忙岔開道：「吾居蓬萊，只每日與眾姐妹等歌度日，詩草安生，別無趣味，早思遊歷，只是家母看管得緊，又聽說那天國紛亂，草寇叢生，變化無端，千奇百怪，只是追慕而已，更無伴侶可偕。」說著嘆息不已。
俗語道：「千里有緣一線牽」。這洪波、小枝愈說愈投契，真的志同道合，情投意合，竟是滔滔不絕，依依難捨了。二人敘別晚上，用了晚飯，小枝執意讓洪波住幾日再作打算，洪波也不推辭，於是便揀了落花樓邊的小瀛洲住了。
自此二人吟詩作畫，玩弄花草，醉賞秋月，談史道今，自是快樂。一日晚小枝來到洪波房內，一籌莫展，悶悶不樂道：「家母明日便要返境，她見你來一定反感，只不知如何是好？」
洪波早有打算，於是道：「你我思慕，天國遊歷久矣，不如一起私奔天國遊歷，不知你意下如何？」
小枝一聽正中下懷，喜道：「我也是此意，正好明日是王母娘娘蟠桃會之日，借故正好遠行，我與那玉帝女兒七仙女甚好，可先到她那裡落腳。」
洪波道：「我只聽說蟠桃會，眾佛仙都去赴會，你母親若去，反而不好。」
小枝笑道：「我母親是不會赴會的，正因為明日是蟠桃會，那百花仙子、落伽仙子等要赴會，她才返回。每年只是到那裡敷衍。」
洪波不解問道：「為何？」
小枝紅著腮道：「我本是玉帝的私生女兒，只因那年玉帝扮作一個白衣香士，潛入蓬萊仙境，勾引吾母私通，方才懷孕生我，後來吾母知那秀士便是玉帝羞慚不已，發拆不赴天庭。明日蟠桃會，正是時機，機不可失，時不再來。」
洪波笑道：「我只聽說『父母在、不遠遊』，看你還有點孔孟之道。」說著於那紙上題了一訣留給蓬萊仙子。
父母原思暖，
煙花散不收。
只聞玉境妙，
更有小風流。
說罷囑好眾仙女，揀了一個百花籃，攜了洪波飄然而去。也不知過了多少時辰，洪波只覺著金光耀眼，奇香撲鼻，睜目一瞧，只見雲霞繞處，一座天門矗立，但聽得劍戟鏗鏘，那增長天王率龐、劉、鄧、張、陶一路大力天丁攔住去路，只聽那增長天王厲聲喝道：「今日王母娘娘蟠桃大會，落花娃子，你怎麼引得生人到來，如今天國風雲亦黃，刺客反賊雲集如蜂，出了岔子誰也擔當不起啊！」
洪波一聽心裡暗笑，原來這玉帝也怕刺客。但聽得小枝冷笑道：「增長大步，難道我的老鄉也能幹謀刺的勾當，學那荊軻、高漸離不成？哼，你們如果連這點面子都不給，休想再到蓬萊求我給你們說媳婦，你們真是懷疑一切，如今也懷疑到小姑奶奶頭上來了！」
那增長天王一崢小枝發怒，軟了三分，拜道：「仙姑息怒，俗話說『兵聽將令草聽風』，實是軍法無情，讓我奈何？」
正說間，只見一位赤腳大仙由東而至，小枝一見嚷道：「赤腳仙，這增長天王竟連我的面子也不給，我這老鄉要謁見玉帝，他都死活不讓時這南天門。」
那赤腳大仙見洪波斯斯諾諾，便對天王道：「我觀這書生一臉獃氣，不像歹徒，天王，有我保薦，就放他進去罷。」
那增長天王一聽赤腳大仙也為小枝說情，便閃身讓開一條道，讓小枝、洪波隨赤腳大仙進去。
赤腳大仙瀟瀟洒灑，一邊走一邊道：「如今天國也是大亂，弄得天兵天將也是疑神疑鬼的。前日，聽得俠客國南使潛入這化天門，摸到太上老君的長壽宮煉丹爐把那長生不老的金丹盜走了。弄得玉帝龍鬚大怒，派了二郎神到天國去搜捕，結果也沒有下落，如今真是禮樂崩壞，天下大亂啊！」
洪波道：「我只聽說『分久必合，合久必分』，何必空擔風雨，不如高卧無憂，何需杞人憂天，憂國憂天不如憂自己哩。」
愈往裡走，愈是離奇，把個江東才子竟嚇得魂飛魄散，如同夢裡一般，但見：
幾番春夢，墜入天堂，一世艱辛，夙願何嘗。人道是，上界仙姝飄灑盡，觀今朝，朱紫仙人歌舞場，半空中，瑞靄滾雲萬座殿；曼香里，仙風橫掃千餘廊。只見那綉綉綴綴天生一座靈霄殿；只見那瑪瑪瑙瑙堆砌千扇玉寒窗；只見那碧碧翠翠橫向聯合出千塊琉璃瓦；只見那威威武武亮出多少劍戟光。二十八宿，橫眉豎目雲中站；七十二仙，頑挺傲骨。綠衣姝子，羞花閉目擎異草；百花仙香，沉魚落雁舉彩裳。朝令殿，纏著金麟耀目赤須龍，凌虛堂，盤著銀羽夕照丹頂鳳；寶光閣，雕著五光十色金翡翠；靈官柱，刻著五顏六色玉史章；遣雲宮，喘靄重垂；太陽殿，閃閃金光；花異宮，琵琶縱橫；廣寒殿，桂子幽香。天香樓上，挑著萬載不來的長明燈；稻香村畔，卧著千秋悠閑的小釣娘。晨鐘暮鼓，驚煞多少名利客；金輦香車，思壞春秋一廂郎；仙桃滿綴，一個個俏眉帶笑；金果熟透露，一顆顆飽噙寒霜。玉簪珠屐，龍鳳翩翩，天仙含羞脈脈，遮秋扇；玉女幽情縷縷捧輝煌。珊瑚瓶中，回迴繞繞彎彎曲曲摟著幾支金珠梅；水晶樹上，亮亮晶晶的閃爍爍掛著幾顆銀聖囊。真是瑤花琪草觀不盡，紫殿朱闕動肝腸；聖心仙緣可有無，三曹六功住來茫。好一片仙姝玉女金仙銀佛真迷眼。好一座虛虛渺渺隱隱綽綽的帝王鄉。
洪波正嘆間，只聽得小枝喚道：「瑤池到了，我帶你去謁玉帝。」洪波見那瑤池更有一番風致：
瑤花琪草勝鮮妍，
瓊閣玉帝可醉眠。
幽香襲人黃桂子，
翠鳴催醒白杜鵑。
瑞靄重疊擁紫煙。
珠寶萬異托擁千。
玉皇危謀寶鼎坐，
王母擎扇佩玉環。
如來佛祖捧腹樂，
太上老君醉偷閑。
金蟬月翁投脾好，
百花七仙舞翩翩。
觀看寶蓮凝眸望，
悟言李靖論術玄。
燕窩魚翅般股有，
龍肝鳳膽樣樣全。
弦歌未舞先痴醉，
蟠桃未嘗早垂涎。
君看天間有奇趣，
夢裡何嘗在其間。
來到裡面，正見那龍座上坐著玉帝王母。小枝上前拜道：「今有卑女駱小枝引海內才子陳洪波赴王母娘娘蟠桃大會，為娘娘慶壽，祝玉帝康安。」
那玉帝見小枝前來，自然龍顏大悅，又見洪波高中青服，氣象儒雅，怡靜軒昂，也是歡喜。便請他們玉雕水晶椅上坐了。這時從大理石娥眉翠羽屏後轉出一位雲肩雷眼的艷素玉人，上前扯住小枝柔聲喚道：「落花娃子，方才沒有見你，還疑你借故賭氣不來里，家父要打發太白金星老人親自請你呢。」
小枝道笑道：「只是約這同鄉朋友同赴這蟠桃大會，故才姍姍來遲，叫七姐好等。」
那王母金裳桂風冠也是仙風瀟洒玉氣盎然，她過來將洪波仔細端詳，連聲贊道：「好俊逸的一位後生。」說罷此洪波與那其餘各位仙子相見，那六位內子也有一番風致，但見：
嬌羞一點，勝卻丹桂一片；玉盤各異，更多梨蕊三分。仙香橫塗，非凡間艷娘淡抹；晴雯飄浮，乃瑤池玉女漿成。各橫秋水雙眸，羞煞西施柔女；單生粉暈一團，驚煞牡丹太真，只是寂寞，凝眸梢顰，花開更有三月魂。
王母又引百花仙子，綵衣仙子，百鳥仙子，百草仙子，寶蓮仙子，警幻仙子，冷香仙子，落花仙子與洪波相見，然後又與那赤腳大仙，燃燈佛人，五嶽長老；太白金星，托塔天王李靖，哪叱，金叱，木沸，三皇教祖，通天教主，如來佛祖，觀世音菩薩，齊天大聖，嫦名佛勝仙，名流奇祖，星宿僧香，姝女怪痴薦給洪波，洪波瞧得眼花繚亂，神醉心迷，恍恍惚惚，猛地想起一人，忙問：「娘娘，方才佛仙皆見，只是一仙未見，不知如何？」
王母道