朝廷將怎樣接待他？列那狐還是有點擔心的。他知道那裡有很多敵人：大灰狼伊桑格蘭，小狗古杜瓦，花貓蒂貝爾，以及一切被他多次捉弄過和上過當的人。其他的人也都站在反對他的一邊。他得處處謹慎小心才行。
他攙著獅子諾勃雷，諾勃雷親切而威嚴地靠在他身上。當他倆以這種姿態在眾人面前出現時，人群里爆發出一陣熱烈的歡呼和頌揚聲。每個人都過來祝賀列那狐光榮歸來，向他探問朝聖的情形。
伊桑格蘭喚他為「親愛的外甥」，蒂貝爾稍稍冷淡一些，但也發表了幾句禮節性的講話，烏鴉田斯蘭向他表示歡迎，貝蘭也顯出忘了舊日的怨仇。
小狗古杜瓦更是熱情地迎接他，別人還以為他是在跟最知己的朋友會面呢。
野豬博桑、梅花鹿布里什梅、蟋蟀弗洛貝爾、鼬鼠貝萊特夫人、鼴鼠古爾特夫人、從修道院趕來的貝納神父、蝸牛塔迪夫，以及其他很多人都向列那狐表示與他重逢的喜悅心情。
大馬費朗和公牛布呂央也在場。但是，人們感到奇怪的是，為什麼勃倫沒有來。當然，這隻有列那狐才清楚，他一個字也不會吐露的。
菲耶爾夫人非常親切地接受了列那狐的致意。當她聽說列那狐怎樣把國王從可怕的死亡邊緣拯救出來的時候，她向列那狐表示了熱忱的感謝。
菲耶爾夫人對列那狐一向懷著好感，她的親熱的態度並不使列那狐感到驚奇。
這時候，獅子諾勃雷病了。他歇在樹下被捆綁後受了驚；以後又擔心自己在沒有掙脫繩索時被樵夫襲擊；後來為了逃難猛跑了一陣；回到王宮後吃了兩頓過於豐盛的美餐。這一切使這位陛下發燒躺倒了。菲耶爾夫人為他煎了一碗湯藥，讓他當晚服用。
可惜這葯毫無效果。
第二天，諾勃雷病得更重了，腦袋脹得厲害。他見自己病得氣息奄奄，甚至想叫貝蘭幫他準備後事。
人們請來了全國所有的名醫，但是沒有一個能診斷國王這場突如其來的急病。任何藥物都無濟於事。那些有名的醫生怕治不好病會得罪王室，都一一躲開了。
國王病得太重，沒有力氣發怒。王后憂慮過度，也顧不上懲罰他們。她只想找一位能救國王性命的人，至於那些無能的庸醫，也無須再挽留他們了。
全體大臣都來到這裡，他們默默地點著頭。其中幾位看到國王駕崩迫在眉睫，竟策划起選擇新的國君了。他們擬了一份候選人名單，由於大家意見不一致，所以進行了初步討論。
「列那狐會有什麼意見？」其中一個說，「他為什麼反對勃倫？」
「列那狐已經外出閑逛去了。」另一個說。
這一消息引起了眾人很大不滿。
其實，列那狐並沒有去閑逛。他正在田野里奔走，尋找有效的草藥呢。
他采了好些藥草，按他的方法進行加工，把其中一些用石頭搗爛，濾出汁水，把另一些煅燒成灰末。
整個白天他都忙於這些事。到了晚上，他回到宮裡求見國王。
諾勃雷心中極度煩躁。眾人圍著他，也無法減輕他的痛苦。他們試圖用流傳的一些故事和趣聞來給他消遣，國王都不感興趣，他所惦念的只是誰能救他的命。
宮廷里已經傳開了列那狐在國王垂死的時刻到林子里去遊逛的消息。
列那狐胸有成竹，知道應該怎樣對付。
「你玩得不錯吧？」國王有氣無力地問，「陽光明媚，去外面逛逛倒是挺愜意的，我也真想這麼干呢，不想孤單單地守在這裡等死！」
「陛下不會死的。」列那狐回答，「只要吃了我白天為您煉製的葯，您很快就能隨心所欲地到外面去遊玩了。這葯是我朝聖時帶回來的，我已經試過幾次，證明它確實有奇效。」
國王聽了這話，頓時轉憂為喜，垂死的人居然從病床上坐了起來。
「列那狐，這是真的嗎？你為我煉製了葯？現在該怎麼辦？」
「陛下，」列那狐說，「先讓我檢查一下您的身體，然後再決定用哪一味葯。幾天以後，您就能完全恢複健康了。」
「啊，列那狐，」王后說，「要是你能治好我丈夫這場可怕的病，我對你真是感激不盡！」
列那狐馬上擺出醫生的樣子。
他給病人切脈、聽診，還看了看舌苔。當諾勃雷因觸診感到疼痛而發出呻吟時，列那狐就以最權威的醫生的口吻說：「要是再耽擱一天，那就晚了！」
「陛下，」他又說，「我保證給您治好。當然，您要滿足我所要求的一切。」
「啊，只要把我的病治好，我願意送給你半壁江山。」國王說。
「我不是指報酬。」列那狐說。他沒有笑國王誤解了他的意思，因為事情很緊急，沒有開玩笑的工夫。
全宮廷的人都站在他的周圍，憂心忡忡地看著列那狐的舉動。大部分朝臣自己也不知道是不是應該希望列那狐成功。
「我是想說，「列那狐繼續說，「應該給我準備恢複陛下健康的一切條件，不管我要的東西怎樣離奇。」
「你儘管說吧！」國王回答。
「首先，」列那狐說，「我需要一張狼皮把您的身體裹起來，使您發汗。
「我的好舅舅伊桑格蘭非常樂意出借他的皮。」
伊桑格蘭渾身發抖。他環顧四周，想找一個出口，但是所有的門都關上了。
「我的親愛的伊桑格蘭，」國王溫和地說，「聽說你願意把皮借給我，我非常感激！只用兩三天就行了，很快就會還給你的。是不是，列那狐？」
「一點不錯。」列那狐說，「現在正是風和日麗的好季節，我的溫順的舅舅不會因此著涼的，再說他會很快長出新皮來的。」
「啊，陛下，陛下，」伊桑格蘭呻吟道，「我請求您留下我的皮吧！列那狐要我的皮，不是為了治您的病，而是跟我過不去啊！
「要是我的皮真能給您帶來好處，我一定心甘情願獻給您。可是，現在誰也不能肯定。列那狐是個江湖騙子。」
「這張皮對我來說是必不可少的。」列那狐冷冷地說。
「伊桑格蘭！」獅子吼叫起來，「你是個逆臣！我看你對我缺乏愛戴之心。你拒絕把皮給我，這就證明你對我不忠。」
「我看有必要把他抓起來。」
伊桑格蘭立刻被幾隻大手揪住了。人們把他捆綁起來，剝下了皮，然後讓他一絲不掛地羞恥地逃走了。列那狐就把他的皮裹在國王身上。
當人們一開始跟伊桑格蘭爭吵時，蒂貝爾就悄悄地溜走了。他靈巧地跳到一個很高的天窗上，沒有被任何人發現就從那裡逃走了。
他做得很聰明，因為下一個確實就要輪到他了。
「蒂貝爾的皮，」列那狐說，「可以用來蓋您的腳……」
可是蒂貝爾已經不見了，別人怎麼叫他也無法聽到他的迴音了。
每個大臣都開始發抖，害怕為拯救國王而不得不獻出自己的皮。他們甚至想，要是國王在列那狐用這種節外生枝的療法前就已經死掉，那該多好！
最後，列那狐只要了布里什梅的角和博桑的一顆牙齒。
他把草藥、燒毀的鹿角和搗碎的豬牙配成粉末，然後叫國王把粉末吸在鼻孔里。國王打了好幾個嚇人的噴嚏，弄得他頭暈眼花。
列那狐又在國王頭上進行熱敷，最後再用煙熏。經過這樣的治療，國王感到舒服多了。
「列那狐，」國王說，「我還以為你用這些葯要害死我呢，可是現在我覺得病減輕多了，我已經感到很舒服了。」
「我們明天再繼續治療，陛下。毫無疑問，到第三天您就會完全康復了。」
第二天，只有很少幾個大臣參加列那狐的診治。那些最兇惡的敵人都嚇得不敢露面了。
列那狐只用草藥進行調理。到第三天，國王就痊癒了。
國王又一次把列那狐稱作他的救命恩人。