樂城的主街上，人們滿懷期待等著昨天那個小丑出現，主要是女人和小女孩。她們都聽過那音樂小丑的事了，說他賣的八音盒很漂亮，裡面的音韻聽起來像回憶的旋律，聽得人心頭暖暖的，甚至掉下眼淚來。即使是樂城這樣一個繁榮的古城，什麼昂貴的東西都可以買到，也沒人見過像小丑賣的八音盒那樣稱心。
但是，今天晚上，她們要失望了。
燕孤行前幾天在大街上聽人說歌廳那邊很熱鬧，有一個著名的歌舞團在那兒登台，每晚都座無虛席。他決定到那邊去看看。
歌廳外面擠滿等著入場的觀眾和兜生意的小販，高聲叫賣他們的貨物多麼美好。一個養蜂人的整顆腦袋被蜜蜂重重包圍，賣的是青春蜜糖。一個誅儒坐在一隻傻氣的大黑熊肩上，把一個籃子吊下來，賣的是來自深山的不老葯。一個綠髮老女巫面前漂浮著一個貨攤，賣一種洋囡囡，那些洋囡囡的眼睛像人。
「抱一個洋囡囡回去吧，姑娘們！洋囡囡會聽你說心事，而且保證能守秘密。」老女巫高聲說。
但夢三杵在老女巫的貨攤前，看著那些洋囡囡出神。
老女巫能閱讀人心，對他說：「樂師，送一個給你喜歡的姑娘，她會感動得掉眼淚。」
但夢三一臉羞紅，匆匆付錢抱走了一個洋囡囡。這些洋囡囡不知道是什麼做的，那雙大眼睛比人的眼睛還要聰慧，一副很懂世情的模樣。女孩都喜歡洋囡囡，他想進一個給藍月兒，她有心事，可以跟洋囡囡說，不用把什麼都藏在心裡。
貝貝悄悄在小侏儒手上買了不老葯，回過頭來剛好看到但夢三抱走一個洋囡囡。她曳到老女巫面前，看到老女巫的圓錐帽下面露出又粗又硬的綠髮，興奮地問她：「你是不是住在綠色山脈上的一座黃色修道院里？」
「你怎麼知道？」老女巫狐疑地問。
「有一個跟你一樣綠髮的小女巫坐過我們的天鵝船，你們是一家人嗎？」
「我瞭然一身，」老女巫冷冷地回答，卻又悲從中來，忍不住對貝貝說：「我給趕出來了」
「為什麼？」貝貝睜著好奇的眼睛問。
「還有什麼？一個女巫愛上幾人，就會有這種下場，最後連飛翔的本領都失去了，只能賣弄些雕蟲小技。」老女巫滿腔怨憤地說。
貝貝眼裡充滿同情，對老女巫說：「改天有時間來我們天鵝船喝杯酒吧，那艘船就停在樂城河畔。」
「你是想聽我酒後吐真言嗎？我雖然老，還不至於那麼笨。」老女巫咆哮一聲，嚇得貝貝連忙掉頭跑回歌廳的後台去。
燕孤行站在大黑熊和小保儒旁邊，他用不著高聲叫賣，只需要把八音盒全都打開來，便勝過所有廣告。
綠髮老女巫注意他很久了，等到歌廳外面的人沒那麼多的時候，她走過來，那個貨攤也跟著飄在她屁股後面。她那張臉上布滿孤獨的皺紋，表情兇巴巴的，盯著那些八音盒看，然後每一個都拿起來放到耳邊聽一遍。
燕孤行看著女巫，發現每當她傾聽一個八音盒的音韻時，臉上的表情便放鬆了一些，也暖和了一些，最後，那張臉上竟有些羞怯。
「小丑，我要這個……給我的洋囡囡聽。」老女巫終於選定了一個八音盒，對燕孤行說，並在腰包掏錢給他。
「謝謝。」燕孤行從耳背變出要找贖的錢給她，這是他跟小丑魔術師學的小把戲，習慣了，竟忘了對方是個女巫。
老女巫看著他，說：「小丑，小心生病，你骨頭裡都有寒意。」
燕孤行微微怔了一下，回答老女巫說：「謝謝你，我會留心。」
他並沒有把老女巫的話放在心上，他覺得自已比一條牛還要強壯。老女巫離開他的貨攤時，一直把那個八音盒放在耳邊，沉醉地聽著。燕孤行覺得好笑，她根本不是買回去給那些洋囡囡聽，而是自已想聽。
他回過頭來的時候，面前站著兩個姑娘，兩個人長得一模一樣，樣子漂亮，身上穿著金色舞衣，閃閃亮亮，定定地看著他那些八音盒。
「小丑，這些八音盒是你自已做的嗎？」她們其中一個問。
燕孤行點點頭。
另外一個，把每個八音盒都放到耳邊聽聽，彷彿只要她一個人聽，她身邊的姊妹也能聽至。
當她拿起迴響著凄涼音韻的那個八音盤之後，便再也捨不得放下來了，兩個人幾乎同時說：「我們要買這一個。」
然後，她們其中一個催促另一個說：「快進去吧，大媽媽會罵的。」
觀眾都進場了。老女巫帶著她的洋囡囡一起離開，八音盒一直拿在耳邊聽著。大黑熊背著它的小主人消失在遠方漆黑的街道上。歌廳外面，只剩下燕孤行一個人。他累了，放下身上的小貨攤，在台階上坐了下來，靜靜地聽著裡面悠揚的音樂，想找些做八音盒的靈感。
直到夜空上最後一顆星星熄滅了，他站起來，重又把小貨攤掛在肚子上，準備回旅館去。這時，他聽到裡面傳來一把歌聲，如此動聽，卻又似曾相識，就像許多年前一隻斷了線的風箏，竟在縹緲煙雲間重現，前來相認。
他全身一陣震顫，走上去，把歌廳的紅絲絨帷慢拉開一條縫，探頭進去。裡面黑蒙蒙一片，只有台上燈火璀璨，那兒站著一個美麗的形影，穿著藍色的歌衫，唱著甜蜜的情歌，頭上熠熠生輝。
他看不清楚她的臉，於是放輕腳步悄悄走進去，走近一些，再走近一些，猝然之間，他發現她頭頂上熠熠生輝的不是光，而是翩翩飛舞的藍蝴蝶。一瞬間，浩瀚塵世都消逝了。
台上那個人看了他一眼，好像相識，又未曾相識，有一下分了神，甜美的歌聲卻毫無破綻。他痴痴地看著她，宛如置身整個世界之外。藍蝴蝶是他們相逢的翅膀，飄飄如天堂的雲朵，卻也是男人心頭的沉重。她長這麼大了，美得讓人心碎，鶯聲啼囀，天賦不藏，是歌台上一顆燦爛的明星，而他不過是個寒磣的小丑。
他看到台上那雙美麗的眼睛在搜尋他，他本來跨出的腳步縮了回來，緩緩往後退，退到紅絲絨帷慢的暗影里。
他突然很慶幸自己臉上塗滿了油彩，這些廉價的油彩是他高貴的尊嚴。他頹然轉過身去，被滿星星的枯萎背影悄悄離開了歌廳，但那把歌聲追隨著他，在他心頭不舍地流轉，喚回了愛情的鄉愁。
「我明天一早就走。」他告訴自己說。