第二天早晨，金田一耕助和磯川督察警官一覺睡到8點鐘時，才緩緩睜開了眼睛，起床後，手持毛巾到澡堂去洗了溫泉浴。所謂「溫泉浴」，只不過是經過加溫後，才可以洗浴的澡池，因為溫泉水僅僅才25℃左右。澡堂內有兩個池子，洗澡的客人輪番進入兩個池內洗浴。
磯川警官頓時興奮得像個孩子似的，一會兒跳進這個池子，一會兒又跳進那個池子里，全身上下搓了又搓，洗了又洗，洗完又颳了刮鬍須，感到十分愜意。
金田一耕助卻與他不同，跳到池子里像個落湯雞似地，只泡了一會兒就站起來，邊擦身子邊說：「喂，你還磨蹭哪……」爾後就揩乾身上的水，一個人先回房間來了。
他們住了一個雙人間，兩張床之間的牆壁上，掛著一幅山水畫，地上放著一盆大菊花。由於磯川警官已經提前預訂了房間，房主專門做了安排。
回到房間，女招待乘客人洗澡之機，正在清掃房間。金田一耕助就拿了個坐墊坐到一邊去，慢悠悠地吸起煙來。他身上只穿了―件浴衣，覺得有些涼，但又嫌穿襯衣麻煩，就縮著身子，呆在那裡沉思起來。
現在，巳經明顯地看出，磯川警官把自己領到這裡來，絕不是單純地為了療養，可到目前為止，磯川常次郎警官還沒有把此行的目的闡明，他也弄不清磯川警官心裡打的什麼主意。
因為蓮池家已經接到了磯川警官發來的電報，所以，他們昨天一到，馬上就有女招待，把他倆領到了這個房間。接著，是幾個女人輪番來探望，督察警官也一個一個地向金田一耕助做了詳細介紹，事後，磯川警官又把每個人在這個家庭里的地位和身份，一一作了詳細說明，這些跡象表明，磯川警官在有意識地向他下毛毛雨，逐步使他增加對有關人員的印象。
金田一耕助也覺察到，磯川警官此行必有用意，獨自獃獃地坐在那裡，回憶昨天晚上遇到的那些人物。
最先在門口接待的女招待名叫小杉，二十七、八歲的年紀，卷頭髮，雖然長得不算醜陋，但面孔陰鬱，像是不大愛說話的女人。
他們被小杉領進房間，還沒有坐穩，一個年約40歲左右，顯得格外親熱的中年婦女，為房間拿來了衣箱。她穿戴講究，口齒伶俐，看來不像是女招待，後經磯川警官熱情介紹，金田一才知道她叫由良，是「彥神」興盛時期的一名女巫，後來蓮池紋太夫把她娶為續弦。
由良一邊幫著他們兩人換衣服，一邊說了一些客氣話，但眉宇間似乎夾雜著一種什麼事不順心的表情。當他倆換上睡衣、披上棉袍，坐到茶几旁邊時，由良把糕點盤讓給他們，問道：「喂，先生們！」不知為什麼，她說話的語氣有些沮喪。
「啊……什麼事兒？由良……」
「你們是為了什麼事情，特意到這兒來的吧？……」
「為什麼這麼說呢？」金田一耕助反問了一句。
「你問我們為什麼？……」
「喂、喂，由良，你不要瞎猜，我們就不能到這兒來，休養兩天嗎？」
「那到是，可是……」由良一邊擦茶几一邊說道，「可是……這也太巧合了吧：後天，就是我們家發生那件事的三周年，正當大家七嘴八舌地議論的時侯，你們來了，所以，大家都有些想法。」
「哈哈哈哈！哈哈哈哈！……真有意思，你是不是把我們看作瘟神了。不過，那件事已經過去三周年了，警官先生您這次來，真的不是為了這件事嗎？」
「你這個人可真夠羅嗦的，不信你問問這位先生，他是昨天剛剛從東京來的，對這件事一無所知！不過，從你的神態來看，好像是有什麼原因，那個事，最近有什麼新發展或者傳聞嗎？」
「沒有。」
「珠美子小姐怎麼樣了？」
「嗨！……她真是個可憐人，你還沒有見到她呢，面容憔悴……本來就是個語言不多的人，從那以後，就愈發沉默寡言了。」
「這個可以理解。老爺怎麼樣？身體還好嗎？」
「嗯！從那以後，他反而有了精神，但是由於出了這件事，他常常發脾氣，說像貞之助這種沒有良心的人真是少有，催珠美子趕快與他離婚，另擇隹婿。可是，珠美子小姐說什麼也不答應，堅決要等他三年再說。不過，如果過了三年，他還是不回來，她就得聽從爺爺的主意，改嫁他人了。」
「原來如此，那後天就是滿三周年的日子，她可能沉不住氣了吧。」磯川督察警官皺著眉頭接著說，「老爺為珠美子小姐物色好了合適的人沒有？」
「嗯，選好了，就是……」由良有些不好意思地說，「嗨！……就是我的外甥，名叫秦輔。你認識他嗎？你看他怎麼樣？老爺看上了他，我真有些難為情呢。」
督察警官先是一怔，繼而苦笑著說：「你有什麼為難的？」
「如果人家把我當成幕後策劃人，那該怎麼辦？何況，還有貞之助那件事……如果可能的話，當然是皆大歡喜了，可是……」
由良本來要繼續講下去的，但小杉進來，請兩位客人去洗澡，她就把話咽了回去，離開了房間。
吃晚飯的時候，他們以為由良還會來的，但來的卻是一位叫幾代子的十七、八歲的妙齡少女，長得非常漂亮、可愛。
磯川警官一見是幾代子，驚得一時目瞪口呆，過了一會兒才說道：「啊！是幾代子喲，你變化的可真大呀……三年不見，你出落得簡直像個仙女了。」
「唉呀！……督察警官先生，你真壞！」
「今年十幾歲了？」
「18歲了。」
「噢，3年前你15歲，也難怪，正是越變越好看的妙齡期。」
「你凈拿人家開心，督察警官先生，再這樣說，我就不理你了！」
「哈哈哈哈！哈哈哈哈！……我可真沒有福氣，早知道你今天長得這麼漂亮，一開始我就該向你求婚……」磯川警官半開玩笑似地說著。
「這位先生雖然不認識，但總是貴客，我先敬你一杯，請！……」
幾代子把酒杯端給金田一耕助，金田一耕助急忙接過來，金田一耕助對酒沒有嗜好，但是磯川督察警官卻喜歡喝酒，幾代子來勸酒的。難怪磯川警官一見郅幾代子，就立即看直了眼，她確實長得美麗、討人喜愛，身上洋溢著一股青春的魅力。
女招待小杉沉著著臉，一邊聽他們對話，一邊把小盤擺好，然後向幾代子說：「幾代子，這裡就拜託你了。」說完，她小心翼翼地端著盤子，輕手輕腳地退出房間，像個幽靈似地飄走了。
「督察警官先生，你到底是為了什麼事來的？說你是來療養的，我覺得你在撒謊，像你這樣的人物，哪裡有時間療養呢！」
「哈哈哈哈！哈哈哈哈！……你這個人真難對付，我怎麼就不能休息幾天，療養療養呢？……」
「不是這個意思……因為你是個大怪人，即使療養，哪個好地方不能去，為什麼偏偏到我們這個偏僻的小山村裡來呢？你一定料到後天，我們這裡會發生什麼事情吧？」
「不，我已經說過了，只是在這兒住宿，雖然我們不富裕，可我們一定會付房租的。怎麼，你看我們不是客人嗎？如果對來療養的客人，都要秉持懷疑的態度，我們可受不了啊！」
「不過，你們來的也太湊巧了。」
「是有些巧，我也記得這件件事情，不過，我可沒有記住後天就是滿三周年的日子。按你剛才說的，我才知道：如果貞之助後天再不回來的話，珠美子就得再婚了。」
「是的。」
「幾代子，你看，貞之助後天會回來嗎？」
「我想會回來的。」
「為什麼？」
「貞之助哥哥當初離去的時侯，曾經寫下一封遺書，書中寫他三年後一定回來的。」
「那是他寫的？……幾代子！你自己怎麼想，你覺得他回來的好，還是不回來的好？」
「當然是回來耔了，真的！」
「貞之助一回來，那麼，可憐的秦輔先生，一切都要落空了，他一定會大失所望的……」
「那也沒有辦法。督察警官先生，咱們先吃飯吧。」
晚飯過後，磯川警官向金田一耕助介紹說，幾代子是紋太夫的外孫女，和珠美子是表姐妹，因其父母早逝，12歲時被珠美子接到家裡來，像親姐姐一樣疼愛年幼的小几代子，姐妹兩人的關係很親近。
磯川常次郎警官說：「你別看幾代子好像有些輕浮，她可是個十分聰明伶俐的好姑娘，特別是她對珠美子，可謂是忠心耿耿。」
昨天曉上，金田一耕助除見到以上三個人外，還意外地碰到了一個人。
就寢以前，他們兩人到澡堂子里準備再沖洗一下身子，一進浴室，見到一個人在裡邊，他們以為是別的客人也來洗澡，就沒有在意。
不料，那個人卻驚慌地先開了口：「實在對不起，我在那邊燒澡水，順便來看看你們……我以為你們已經休息了。