另一方面，大鬍子男人和阿薰步出新神產車站之後，來到位在市區高級住宅區內一棟風格怪異的西式建築的地下室。
地下室的裡面原來是一間小酒館。
兩人一走下階梯，就有一個面目可惜的小個子男人出來迎接他們。
「唉呀！大老闆，您回來了呀！」
「喂！小不點，這裡有什麼動靜嗎？」
「沒有，就連那個女孩子也乖得很。裡面請！」
在小個子男人的帶領下，大鬍子男人故意低著頭，盡量避人耳目，阿薰也放下面紗遮住臉部，穿過酒館。
酒館裡都是一些三教九流的人，他們又是喝酒、又是唱歌，酒館後面有一扇鑲著毛玻璃的門，門的另一頭有兩三間專供秘密集會用的小房間。
當大鬍子男人和阿薰消失在門後時，一個男人從角落的桌上抬起頭來。
這個人年約三十五、六歲，總習慣抓著他那頭如鳥巢般的亂髮，在皺巴巴的和服外面又罩上一件皺巴巴的罩衫，一副貧窮潦倒的模樣。
打從剛才起，他就因為喝醉酒而趴在桌上睡了一會兒，這時他突然抬起頭，踉踉蹌蹌地站起來，所以周遭的人都因此嚇了一大跳。
「喂，鳥巢，去哪兒？」
「我……我……去小便。」
說著，這個男人便搖搖晃晃地穿過人群，消失在毛玻璃門的後面。
一旁的醉漢一邊看著那個人的背影，一邊回頭跟同伴說：
「喂，那個鳥巢看起來很陌生，他究竟是混哪條道上的？」
「那傢伙啊……他最近才從別處流浪到這裡，以前是個在街上擺攤算命的江湖術士，別號『天運堂』，聽說算命算得相當準呢！所以手邊也有些錢，不過一提到酒，可就毫無抵抗能力了。嘿嘿！這種人最好擺平了。」
「嗯，這倒是。不過，我們跟他不熟，還是小心一點的好。」
「哈哈！放心吧！那種老好人還能耍出什麼花招？來，喝一杯！」
要是說這句話的那個男人看到毛玻璃門後的天運堂，恐怕會驚訝得把剛才說過的話全部吞進肚子里。
因為，當毛玻璃門啪嗒一聲關上的時候，天運堂的樣子也整個改變了。他原本惺忪的睡眼，一下子就變成炯炯有神的樣子。
這個毛髮叢生、醉得胡裡胡塗的人究竟是誰呢？他就是名偵探——金田一耕助。
當然，酒館裡的人全都不知道有這一號人物。
金田一耕助目光銳利地看看四周，這時，某處似乎傳來開門的聲音。他一聽到開門聲，便再度裝出酩酊大醉的樣子。
「你在這裡做什麼？」
剛才進來的小個子男人厲聲逼問他。
「廁、廁所在哪兒？廁、廁、廁所……唉呀！別礙著我，我快憋不住了！」
「什麼？是天運堂？真是的，廁所在這邊啊！哼，麻煩透頂的算命仙。瞧，廁所就在這兒！這下子你可以盡情泄洪到天亮了。哈哈哈……」
小個子男人聳肩大笑之後，便又折回門後，同時還從一個房間把另一個瘦小的人影拖到另一個房間里去。
金田一耕助見狀，不由得全身直打哆嗦。
這也難怪，因為剛才那道瘦小的人影是被小個子男人硬拖著走的。
一直到小個子男人再度通過廁所門前的時候，他看見廁所前面的倉庫多了兩隻腳，不禁停下腳步。
「是誰在這裡？」
他大聲問道，卻沒有人理他，取而代之的是如雷般的鼾聲。
「誰？是誰在這裡睡覺？」
小個子男人探頭一看，原來天運堂正呈大字形躺在地上呼呼大睡。他這下子更是火冒三丈，連忙大叫道：
「你這傢伙……喂！起來，快起來！」
然而，不論小個子男人再怎麼大吼大叫，天運堂依舊沒有反應，而且鼾聲還越來越大。
「你這個人渣，就讓你在這種地方睡到天亮吧！反正你也成不了什麼大事。哼！」
小個子男人說著，便抬起天運堂的雙腿，把他推進倉庫里，然後才打開毛玻璃的門，搖頭晃腦地來到酒館門口。
幾分鐘之後，倉庫里傳來的鼾聲突然停了下來，接著，倉庫的門悄悄地開了一條縫，金田一耕助從裡面探出頭來。
金田一耕助張大眼睛看看四周，然後小心翼翼地打開倉庫的門，迅速來到門外。
他躡手躡腳地朝後面的走廊走去，不久停在剛才小個子男人硬把一道人影拖進去的房間前面。
金田一耕助把耳朵附在門上聽聽裡面的動靜，過了一會兒，他便點點頭，跳進隔壁的房間里。
這間房間並沒有人，電燈也是關著的，所以裡面非常黑暗，不過和隔壁房間共用的牆壁上有一個通風的洞孔，微弱的亮光正從那個洞孔里射進來。
金田一耕助把耳朵貼在牆壁上，打探隔壁房間的動靜好一陣子，然後再看看四周，找到一個大的空箱子。
他把這個空箱子搬到通風口的下方，並試著搖動空箱。
所幸，這個空箱子十分牢固，完全不會發出嘎嘎的聲響。
喜出望外的金田一耕助趕緊爬上空箱，從通風口窺看隔壁房間。
只見隔壁房間里有三個人，其中一個是個大鬍子男人、一個是黑衣女人，剩下一個則是一名十三、四歲的孩子。
他看起來就像一名小乞丐似的，襤褸的襯衫配上一條破爛的長褲，至於他的臉……
（啊！這是怎麼回事？少年的臉上竟然戴著一張鐵制的面具！）
金田一耕助幾乎嚇傻了眼。
那張鐵制的面具上有兩個洞孔，所以可以看得見少年的眼睛，然而，鐵制面具的嘴巴部位卻有個銳利的彈簧壓住那少年的舌根。
少年雖然還有一口氣，而且看得見別人，卻沒有辦法告訴別人他是誰，更遑論要向別人求救了。
金田一耕助從通風口看到這個奇怪的情況，也忍不住全身直打冷顫。
就在這個時候，大鬍子男人突然心情愉悅地高聲笑道：
「唉呀！大小姐，你還好吧？」
（大小姐？這麼說來，戴鐵制面具的人是個女孩子嘍！他們怎麼可以對女孩子這麼殘酷？）
想到這裡，金田一耕助不禁覺得胸口一陣悶痛。
而大鬍子男人還故意語氣恭謹地說道：
「大小姐玉體安康，真是可喜可賀，只是屬下好久沒見著您的玉顏了。唉呀！您戴著面具，當然看不到您的容顏啦！喂，阿薰，把她的面具摘下來。」
黑衣女人——阿薰點點頭，用一把銀色的鑰匙打開面具，只見面具下出現一張十三、四歲的少女臉龐。
少女淚流滿面，滿臉恨意地瞪著大鬍子男人。
大鬍子男人則似笑非笑地看著少女，然後又故意必恭必敬地對她說：
「唉呀！小夜子小姐，看到您依然康健，我實在非常高興……哈哈！不，我應該說，您依然康健，我卻不怎麼高興哩！喂，小夜子，為什麼這樣瞪著我？你目光兇狠地瞪著我，難道心中有什麼怨氣？」
少女聞言，便恨恨地說道：
「你是魔鬼！你是惡魔！你讓我身歷慘痛的境遇……」
「什麼？你說我是魔鬼？哈哈！你高興怎麼說就怎麼說吧！就算你要說自己是玉蟲侯爵的孫女，只怕也沒有人會相信！可是，你給我聽清楚，玉蟲侯爵的孫女——小夜子小姐，已經在一艘從義大利回來的船上罹難了，所以奉勸你最好別再說這種瞞天大謊！」
「不，我並沒有撒謊，我真的是小夜子。雖然我已經好久不曾見過爺爺的面，可是，我的的確確是玉蟲侯爵的孫女小夜子！」
「說謊，你說謊！你有什麼證據可以證明自己就是小夜子？」
「證據？」
少女無懼地抬起頭說：
「有，我有證據，那就是我印在黃金燭台上的指紋。只要我的指紋和黃金燭台上的指紋一致，就能證明我是如假包換的小夜子！」
「哈哈！你說的燭台就是這玩意兒嗎？」
大鬍子男人以嘲笑的口吻說著，並取出一個黑箱子。
少女一看到這箱子，臉色立刻變得慘白如紙。
「在這個燭台上的指紋就是唯一能證明你身分的證據，要是我弄壞這個燭台……不，要是我從燭台上磨去這個指紋的話，又會變成怎麼樣呢？」
聞言，少女臉上隨即露出害怕的神情。
「啊！請你千萬不要這麼做，要是這個燭台弄壞的話……」
「哈哈！這麼一來，能證明你就是小夜子的證據，當然也就消失無蹤了。可是如果我不除去指紋的話，又如何能高枕無憂呢？」
「啊！魔鬼！惡魔！你這個……」
大鬍子男人神情愉快地打開黑箱子的鎖鈞，從裡面取出一個黑色天鵝絨布包裹的東西。
他以微微顫抖的手指打開天鵝絨布