舞會一開始，受邀的客人陸續到達古官家。
大家都挖空心思，想出千奇百怪的裝扮。有人打扮成濃眉大眼的古代武士、南洋人，還有穿戴西洋盔甲的武士、馬戲團的小丑、紅鬼和青鬼；女人則打扮成源氏物語中的貴族公主和西班牙的舞娘。
舞會場面熱鬧非凡，其中有三名男女的裝扮強烈地吸引眾人的眼光。
其中一個裝扮成「夜光怪人」，眾人都瞪大眼睛仔細瞧著；後來不知道是誰說出這個「夜光怪人」是古宮春彥假扮的，大夥因此更感訝異。
古宮春彥本來準備打扮成印度國王，但是今天收到那封預告信之後，突然改變主意扮成「夜光怪人」，他想藉此來戲弄「夜光怪人」。
另外兩個受矚目的女人打扮成法國貴族公主和待女，她們穿著蓬裙，拿著羽毛扇子，舉止十分優雅。
兩人都戴著紫色面具，幾乎遮去半張臉；乍看之下，兩人的鼻子、嘴巴都很可愛，是一對美得不相上下的小姐。
大家都以為法國貴族公主是古官珠子裝扮的，因為「夜光怪人」老是跟在她身邊；而另一個打扮成詩女的女孩，應該是珠子的貼身待女。
舞會上的客人交頭接耳地談論著；
「你們看，那個公主脖子上戴的鑽石項鏈就是古宮家的傳家之寶，真漂亮。」
「嗯，我剛才跑到她旁邊仔細看了一會兒，那條項鏈閃閃發亮，好象彩虹似的。」
「就是啊！據說那條鑽石項鏈以前是歐洲某王室的東西，現在價值好幾千萬……或者好幾千億吧！實在很難估計它確實的價值。」
「你看，那位待女脖子上的項鏈也很漂亮。」
「哎呀！那種東西一定是玻璃珠去串成的啦！」
人類真是愚蠢，只要是有錢人穿戴的東西，就算是玻璃珠也看成鑽石；而戴在窮人身上的，真的鑽石也會當成是玻璃珠。
聽到大家談論的話語，三津木俊助不禁竊笑著。
（古宮先生的計策果然成功了。）
三津木俊助裝扮成赤鬼，黑木偵探則打扮成青鬼混在人群中，但是卻一直沒有看見他的蹤影。
御子柴進扮成尾巴長長的西洋小鬼，此時也不見蹤影。
這些赤鬼、青鬼、西洋小鬼的服裝都是古官春彥幫他們準備的。
時間一到，舞會的樂聲輕輕揚起，賓客們開始翩翩起舞，不跳舞的人則四處參觀，或是喝展飲料、吃東西。
大家漸漸融入舞會的氣氛中，談笑的聲音漸漸高亢起來。
三津木俊助毫不鬆懈地注意著人群中的「風吹草動」。
這時，原先一直不見人影的御子柴進急促地走進大廳，他一看到三津木俊助，立刻快步走到他身邊。
「三津木先生，請你跟我來一下。」
「阿進，怎麼了？你剛才跑去哪裡？」
三津木俊助詢問著。
御子柴進只是重複說道：
「三津木先生，請你過來這邊，事情不妙了！」
「什麼事情不妙？阿進，發生什麼事了？」
三津木俊助注意到御於柴進的臉上寫滿驚慌。
「你先別問，快點來就是。」
御子柴進說完，馬上衝出大廳。
「喂、喂！你到底要帶我去哪裡？」
三津木俊助跟在後面喊著。
御子柴過衝出大廳後，經過一條長廊，來到地下室。
「阿進，地下室有什麼東西嗎？」
「三津木先生，你來這裡看一下。」
這裡是地下倉庫，只見雜物堆中有兩隻腳露出來。
「啊！那是誰？」
「三津木先生，你看他的臉。」
三津木俊助走進一難雜亂的用具中，他用御子柴進遞給他的手電筒一照，清楚地看到一個人仰卧在那裡，不禁大喊道：
「啊！」
三津木俊助吃驚地跳了起來，結果拉到旁邊堆放的物品，一堆東西瞬間垮下來，砸到他的頭。
他無心顧及疼痛，只是獃獃地看著躺在地上的那個人。
（不得了，這不是古官先生嗎？）
古官春彥可能被人用麻藥迷昏，此刻正沉沉地睡著。
（既然古官先生倒在這裡，那麼大廳里的『夜光怪人』又是誰？）
一股莫名的恐懼自三律木俊助的背脊竄起，他領時全身發抖、開流泱背。
同一時間，「夜光怪人」、法國貴族公主和詩女跳舞跳得累了，遇到大廳的角落休息。
「夜光怪人」面具下的雙眸射出銳利的神色，直盯著傳女脖子上的項鏈看。
過了一會兒，「夜光怪人」突然伸手抓住那串項鏈。
「爸爸，您在幹什麼？」
「沒什麼，我只是檢查一下項鏈有沒有問題，因為這串項鏈是『夜光怪人』的目標，我們得小心一點。」
「爸爸，您怎麼會講這種話？呵呵……」
侍女發出輕快的笑聲。
「珠子，有什麼好笑的？我擔心這串項鏈，讓你覺得好笑嗎？」
「因為爸爸……呵呵呵……」
侍女又發出一串清脆的笑聲。
「你究竟在笑什麼？」
「爸爸其健忘，這串項鏈不是假的嗎？」
「啊！」
「夜光怪人」面具下的雙眼突然發出怪異的光芒。
「爸爸不是說即使我跟藤子交換身分，您還是會擔心，所以要我戴上假項鏈的嗎？而且這件事情連黑木偵探、三律木俊助他們都不知道。」
「啊！對……不過我沒想到你會遵守爸爸的吩咐，那我就安心了。」
「夜光怪人」沉默了半晌，然後想到一件事情，站起來說：
「珠子，跟爸爸過來一下，我有點話要跟你說。」
「爸爸，您怎麼了？」
「我忘了一件很嚴重的事情，你跟爸爸到起居室來。藤子，你留在這裡，我們馬上回來。珠子，我們走吧！」
「夜光怪人」硬拖著珠子急促地離開大廳。
扮演公主的藤子一臉莫名其妙地看著兩人離去的背影。
「夜光怪人」帶著珠子進入起居室之後，馬上將門上鎖。
珠子看到這個情況，不禁嚇了一跳。
「爸爸，你為什麼要把門上鎖？」
「安靜一點！」
「夜光怪人」的聲音突然變了。
「啊哈哈！被騙了、被騙了……我被騙了，你也被騙了，啊哈哈！」
「夜光怪人」的笑聲詭異至極，珠子感到背脊發涼，全身起雞皮疙瘩。
「你不是我爸爸，你到底是誰？」
「我是『夜光怪人』。」
「咦？」
「沒錯，我是真正的『夜光怪人』。小姐，你要乖乖的，別亂動。」
「夜光怪人」從口袋裡拿出一個瓶子和手帕，然後將瓶子里的液體倒在手帕上，甜甜的香氣霎時充滿整個房間。
「啊！是麻醉藥……」
珠子想要呼救，但舌頭已硬得叫不出聲音來。她轉身想逃，雙腳卻開始發抖，無法移動半步。
「夜光怪人」手裡拿著沾了麻醉藥的手帕，一步步走向珠子……
另一方面，三律木俊助和御子柴進在地下室的雜物堆中發現古宮春彥被下了麻藥，倒卧在地下室沉睡著。
三津木俊助耕命地喊著，並用力搖晃古宮春彥的身體。
「古宮先生，您醒一醒！」
但是古宮春彥可能被注射了高劑量的麻醉藥，根本就叫不醒。他額頭上流著豆大的汗珠，在地下室里鼾聲大作。
三津木俊助叫喊一陣之後終於放棄，回頭看著御子柴進說：
「阿進，你怎麼會發現古宮先生躺在這裡？」
「事情是這樣的……」
御子柴進一邊擦額頭上的汗珠，一邊喘著氣說出如下的經過情形——
之前御子柴進打扮成西洋小鬼混在大廳的人群中，沒多久，他發現打扮成「夜光怪人」的古官春彥並未陪在藤子和珠子旁邊，反而一個人悄悄地離開大廳。
古宮春彥當時的舉止偷偷摸摸的，引起御子柴進的好奇心。
他原本打算立刻通知三津木俊，卻苦於找不到他，而且連打扮成青鬼的黑木偵探也不見了，於是御子柴進只好獨自一人跟蹤古宮春彥。
古官春彥一路上四處張望著，小心翼翼地通過長廊來到地下室。
御子柴進本想繼續跟下去。卻又不知道這個地下室有什麼用途，如果不小心被古宮春彥發現，或許會惹他不高興。
就這樣，御子柴進偷偷躲在地下室的入口等候古官春彥出來。
大約過了五分鐘，古宮春彥從地下室出來，穿過長廊進入大廳。
目送他離開之後，御子柴進偷偷潛入地下室。
「我到處尋找線