三津木俊助和御子柴進最近「懊惱」得不得了，他們和黑木偵探竟然眼睜睜地看著「夜光怪人」偷走「人魚之淚」，而且現場還有一名老人被殺，真是太沒面子了。
三人為了預防萬一，仔細檢查過行李箱里那具老人屍體的口袋，仍然沒找到「人魚之淚」。
可見那個老人只是假扮的，而正牌的「夜光怪人」則是幕後主使者。
或許正牌的「夜光怪人」知道女神像設有機關，親自下手會有危險，因此利用老人當替身去幫他偷。等替身拿到「人魚之淚」躲進「防竊展覽會」，以逸待勞的正牌「夜光怪人」便殺死替身，搶走「人魚之淚」。
「夜光怪人」居然利用無辜的人去偷珍珠項鏈，得手之後還將他殺，他的作法實在太殘酷、大沒有人性了！
三律木俊助和御子柴進頓時對「夜光怪人」萌生極深的恨意。
「好，我們決定跟他戰鬥！看看最後是我們打倒『夜光怪人』，或是『夜光怪人』打倒我們。無論如何，我們都要奮戰到底！」
兩人鄭重地發誓道。
奇怪的是，扮演「夜光怪人」替身的老人看起來是一位白髮蒼蒼、氣質高雅的老紳士，不太像會當「夜光怪人」的走狗去做壞事的人。
他為什麼會變成「夜光怪人」的替身來偷「人魚之淚」犯？
御子柴進回想起第一次在上野看到這個老人的情形。
當時他在森林裡解救被「夜光怪人」追逐的可愛少女，並把少女送到山下，然後才遇到這位老人開車子在山下等候著。
少女一看到老人便喊道：
「啊！爸爸。」
然後她跳上車，車子迅速開走了。
（這麼看來，少女和這位老人一定是父女。
為什麼他們父女倆都喬裝成「夜光怪人」跑來偷「人魚之淚」呢？
可惜被那個少女逃走了，要不然就能問個清楚。）
當時大家都被「夜光怪人」引開注意力，直到走回展示「人魚之淚」的籠子旁邊時，少女已經不見蹤影。
她很可能是當眾人聚集在「防竊展覽會」這邊時蘇醒過來，然後趁機逃走。少女的行徑令人百思不解，即使老人被殺害的消息刊登在每一份報紙上，她仍遲遲不出面說明。
自己的父親被殺死還必須躲起來，難道其中我有什麼秘密？
那個少女究竟是「夜光怪人」的敵人？還是朋友？
所有真相都被層層謎團掩蓋住，一切又回到起點；沒有人知道老人的身分，「夜光怪人」也和先前一樣躲在神秘的面紗之後……
一個多月後，又發生一件案子。
「夜光怪人」與三津木俊助、御子架進的精彩戰鬥就此揭幕！