六月六日晚上，第一場演出結束後，中場休息二十分鐘。當時正好是用餐時間，所以位於歌舞伎戲院二樓的餐廳頓時顯得熱鬧非凡。
戰後的一般戲院雖然仍然維持著原有的舞台，但是觀眾席卻比戰前寒酸多了，它不再充斥著錦衣華服的觀眾，而是隨處可見演員坐在破舊的椅子上吃食。這些演員也都以「觀眾樂捐」的方式來支付一些開銷。
然而這家歌舞伎戲院重新落成之後，很快便恢複了往日的舊觀，即使在中場休息時間，走廊上也能欣賞到許多美麗的小姐們穿著華麗的衣裳穿梭其間。
戲院的觀眾席上，雖然還有其他漂亮的小姐，但是卻沒有一個人的風采比得上智子。
她今天穿著一襲純白綢緞、肩上綉著一朵大花的和服，繫上褚紅色、牡丹圖案的舶來品腰帶，再把整個頭髮向上梳成類似日本髮髻的髮型，上頭插著一把銀色的發簪，整個人看起來實在亮麗。不管是在走廊，還是坐在餐廳里，智子都可以說是所有目光的焦點。
智子本人也顯得十分興奮，她的雙頰泛起紅暈，不時面帶笑容，在威嚴中又不失嬌美。
客人們輪流起立向智子獻上祝賀之詞，大家都不約而同稱讚智子出眾的美貌。而智子則面露微笑，就像接見外國使臣的女王一般。
駒井泰次郎和三宅嘉文也在這些客人當中。駒井泰次郎身材高大魁梧，三宅嘉文則是肥胖體形配上一張娃娃臉，儘管他們在體型上有極大的差異，但仍十分默契地同樣頻頻用手帕拭去額頭上的汗水。
由於智子這位有可能成為自己妻子的小女人實在是光彩奪目、艷冠群芳，讓他們倍感壓力。席間智子不時朝他們兩人暗送秋波，駒井泰次郎見狀總是露出勝利的笑容，而三宅嘉文則是一副羞赧的神色。
他們兩人都在想，要是智子只對自己微笑就好了，彼此都非常厭惡對方的存在。
今天的客人裡面還有九十九龍馬。
九十九龍馬又喝多了，他那雙閃爍不定的眼睛，不時凝望著智子的臉龐。每當智子的視線投向駒井泰次郎或三宅嘉文的時候，他便露出不高興的表情。
大道寺欣造則顯得非常滿足，俊秀的臉面上總是露出笑容，只要聽到客人讚美智子的美貌，他便高興地低下頭來。
文彥坐在智子身旁，不時把視線投向智子和兩名年輕人的身上。當他望著智子的時候，明顯透出少年對美女的憧憬，可是當他看駒井泰次郎或三宅嘉文時，臉部就會因輕蔑而現出不悅的表情。
至於外祖母阿真則是一副疲憊的樣子，神尾秀子更是靜靜地坐在一旁，臉色黯淡無光。
末座的篤代眼神空空洞洞的，伊波良平則不停地繞著桌子為客人們斟酒。
金田一耕助從剛才起就非常仔細地觀察在座每個人的神色，因為這些人裡面有想致自己於死地的人，而且那個人還偷偷搶奪了重要的底片。
（這個人究竟是誰呢？）
這時，開幕的鈴聲再度響起，大道寺欣造聞聲緩緩地站起來說：「非常感謝各位的光臨，我在這兒向各位致上十二萬分的謝意，今後還請多多關照。現在，就請各位到前廳慢慢欣賞戲劇。」
金田一耕助步出餐廳之後，環顧了四周，然後靜靜地朝畫廊那個方向走去。
雖然開幕鈴聲已經響起，但是畫廊里依然仁立著一位吐著煙圈，悠然欣賞畫作的青年。
金田一耕助信步走了過去。
「借個火。」
「好的，請。」
大道寺欣造一行人經過正在點煙的金田一耕助身邊，熱熱鬧鬧地下了樓梯。
金田一耕助看著他們離去的背影說：「宇津木先生，我看見你剛才經過餐廳前面兩三次，有沒有什麼發現？」
原來這名青年就是新日報社的宇津木慎介。
宇津木慎介突然壓低嗓門。
「金田一先生，他來了。」
「誰來了？」
「衣笠智仁。」
金田一耕助吃驚地看著對方。
「真的？在哪兒？」
「就在二樓最前排的位子上。」
金田一耕助一聽到這個消息，立刻把香煙按熄在煙灰缸里，然後走進宇津木慎介後方的那扇門裡。
的確，二樓最前排的觀眾席里有位老人正倚著欄杆，用欣賞戲劇用的小型望遠鏡看著樓下的觀眾。
金田一耕助朝老人慢慢走過去。
那個人看起來年紀相當大，半白的頭髮整整齊齊地左分，臉上的鬍鬚也颳得很乾凈，並沒有戴眼鏡。
總之，這個人的長相讓人很難把他跟修善寺的九鬼能成聯想在一起。
但是，金田一耕助卻十分肯定這位老人就是假扮九鬼能成的人。
（衣笠先生之所以要喬裝打扮，想必是為了方便在修善寺和在這裡著智子吧！）
然而金田一耕助卻不能理解，以在笠智仁這樣尊貴的身份，怎麼會擁有那麼好的易容術呢？
只見衣笠智仁把望遠鏡放在眼前，專註地看著樓下的觀眾席。就在這個時候，大道寺欣造一行人從樓下兩邊的走廊魚貫走進戲院。
衣笠智仁見狀，立刻緊靠著欄杆，用望遠鏡看著樓下。
他是一位個子不高、皮膚微黑、面露尊貴神色的老人，可是臉上卻流露出一抹孤寂。
此時他雖然把望遠鏡放在眼前，專註地看著樓下觀眾席，但神情卻漸漸焦躁起來。
金田一耕助能理解衣笠智仁焦慮的原因，因為大道寺欣造一行人幾乎都已入座，卻獨獨不見智子的身影。
金田一耕助突然覺得一陣不安湧上心頭，於是急急忙忙走出門外，對站在門外的宇津水慎介說：
「你幫我注意一下那個人。」
「有什麼情況嗎？」
「沒有，沒什麼……」
金田一耕助丟下這句話後，便匆忙走下樓去了。
事實上，智子正在化妝室里補妝。
她把緊追不捨的駒並泰次郎和三宅嘉文趕走之後，就走進化妝室，可是這時候鏡子前面全都站滿了人。她等了一會兒，好不容易才空出一個位置，於是立刻站在鏡子前面開始補妝。
正當她用吸油麵紙吸去鼻頭上的油光時，站在她身後的一個女人突然小聲對她說：
「你就是大道寺智子小姐吧？」
智子嚇了一大跳，連忙抬起頭，看著對方映在鏡中的臉。
那是一位長發及肩、塗著紅唇，一望就知是在風塵中打滾的女人。
「我是大道寺智子，請問你是哪位？」
「我叫阿熏，請你一定要記住我的名字。」
智子對於這個女人輕浮的態度感到有些生氣，但她仍然微微一笑，故意不去看她。
「本來我對你很不服氣，可是現在見到你之後，就沒有這種感覺了。因為你實在太美了。」
智子一聽，不禁困惑地看著對方。
「你找我有什麼事嗎？」
「是啊！是有點事。下一個中場休息時間，請你到三樓的走廊，因為有個人正在那兒等你，他十分渴望能見你一面。這是秘密，別告訴別人。」
智子不由地挑起雙眉。
「哦？是誰想見我？」
「你去了就會明白。如果你不去的話，我可是會挨罵的喲！所以千萬拜託你一定得去。」
阿熏露出悲傷的神情，智子則眉頭深鎖地看著眼前的女人。這時，金田一耕助正好從化妝室門口探頭進來。
「啊！智子小姐原來在這兒啊！大伙兒因為見不著你，都很擔心哩！」
「對不起，我這就去。」
智子正要走出去的時候，阿熏又再次低聲交代她。
「這是秘密！千萬別忘了。」
智子一走出化妝室，金田一耕助便奇怪地問她：
「智子小姐，你認識那女人嗎？」
「不認識。」
「她好像跟你說了些什麼……」
「是啊！不過我也聽不懂她在說什麼。」
這時，正巧神尾秀子也來找智子。阿熏一直等到神尾秀子把智子帶走之後才走出化妝室，並大搖大擺地從金田一耕助面前走過。
（真奇怪，智子小姐不應該認識那種女人啊！）
金田一耕助一邊思索著，一邊心不在焉地來到觀眾席的入口處。這時，不遠處忽然傳來一陣啪啪啪啪的腳步聲，金田一耕助連忙回頭一看，只見文彥正快速地朝他跑來。
「噓！文彥，你這樣子跑，當心會挨罵喲！」
「金田一先生、金田一先生！」
文彥眼中閃著光輝，氣喘吁吁地說：
「他來了、他來了！」
「誰來了？」
「就是從修善寺逃走的那個叫多門連太郎的傢伙啊！」
金田一耕助頓時覺得心跳加速，一種不樣的預感也驀地湧上他的心頭。