金田一耕助事後回想起來，那件事的發生就好像舞台劇的中場休息一樣。儘管在修善寺上演的第一幕戲已經結束，但是在觀眾看不見的大幕後面，兇手卻早就開始布置第二幕戲的舞台背景了。
其實，當這個惡魔般的舞台導演正在小心準備第二幕戲的時候，金田一耕助也在拚命搜集線索，想抓住幕後惡魔的狐狸尾巴。
星期天，金田一耕助依約到新日報社拜訪宇津木慎介，對方的臉上卻浮現出奇怪的表情。
「金田一先生，雖然我不知道你掌握了什麼線索，但是你要我調查的對象，好像和修善寺的殺人事件有某種關係。」
金田一耕助什麼也沒說，只是點點頭，接著便把宇津木慎介交給他的兩個信封放進口袋裡，然後悠哉游哉地步出報社，前往位於小田急沿線經堂的大道寺家。
他事先已經打過電話到大道寺欣造的住處，所以當他站在玄關前按門鈴時，總管伊波良平立刻就出來迎接了。
「請進，今天大家都在智子小姐的屋內。」
智子的新居是另一棟建築物，不但有獨立的門戶，和大道寺欣造的主屋也有一條長廊相通。
金田一耕助隨著伊波良平，剛穿過長廊就聽見對面傳來熱鬧的舞曲聲，樂聲中還夾雜著年輕女子的笑聲，他不禁嚇了一跳。
這個家裡推一的年輕女子只有智子，但是這笑聲和金田一耕助在月琴島所聽過的智子的笑聲完全不同。那時是含蓄靦腆的，這卻是一種擄獲人心的嬌柔笑聲，笑聲中還給人一種輕浮、淫蕩的感覺。
（為什麼才短短几天，智子小姐竟有如此大的轉變？）
兩人又經過一間四坪大的大廳，從那裡再轉進走廊，來到面向庭院的五坪大房間。這個房間的隔壁還有個四坪大的房間，微微傾斜的庭院里有青綠色的草坪，以及盛開的玫瑰和鬱金香。
另外，這兩間日式房間的轉角處有一間西式房間，舞曲和笑聲就是從那裡傳出來的。
伊波良平一來到五坪大的房間前面，立刻跪坐在檐廊上。
「金田一先生來訪。」
「啊！快請他進來。」
金田一耕助往房間里一瞧，只見大道寺欣造、阿真、九十九龍馬正圍坐在一張硃紅色的大型矮桌旁，蔦代則在一旁倒酒。
此外，矮桌上擺滿了各式的下酒菜，大道寺欣造和九十九龍馬已微有醉意。
「不好意思，讓你看到這樣的場面。事實上，今天是蔦代提議要請九十九先生來這裡做祈福儀式。儀式結束之後，我們就稍微慶祝一下，來，請坐、請坐！」
「謝謝。」
金田一耕助一入座，九十九龍馬立刻遞給他一小杯酒。
「金田一先生，那件事調查得怎麼樣？你跟修善寺的警官們還有聯絡嗎？」
「我和他們是有聯絡，但到目前為止還沒有重大的發現。」
「那個叫姬野東作的究竟是什麼人？還是查不出來他的背景嗎？」
「這一點我也不清楚，警方也正為此大傷腦筋哩！」
說話間，駕代將女傭剛送進來的碗和碟子擺放在金田一耕助的面前。
這時，西式房間里又傳來智子的笑聲。
「那邊也有客人啊？」
「是駒井和三井。那些孩子對跳舞的興趣遠勝過對九十九先生祈禱儀式的興趣呢！」
大道寺欣造苦笑著喝了一口酒，突然像是想起什麼事似的，轉頭對檐廊上的伊波良平說：「啊！對了，良平，現在就把那個交給金田一先生吧！」
「是。」
伊波良平恭恭敬敬地一鞠躬之後，立刻以總管特有的走路方式快步走向主屋，沒有多久便帶了一個西式信封回來。
「金田一先生，請收下。」
「這是什麼？」
看到金田一耕助納悶的樣子，大道寺欣造忍不住笑了。
「是這樣的，因為前些天發生了一些事情，所以給智子的慶祝生日便延期舉行。我本來還在想該怎麼慶祝智子的生日，正巧我母親說想著歌舞伎，所以我乾脆招待大家一起去觀賞，權當是替智子慶祝生日吧！希望到時你也能抽空一同來欣賞。」
「這……實在是不好意思，那我就不客氣了。對了，不知道是什麼時候？」
「下個月六號的晚上，我想在戲院對面的餐廳和大伙兒一塊用餐。」
「非常感謝你，我一定會參加的。屆時想必會有不少客人出席嘍？」
「賓主加起來大約三十人左右。因為我想順便把智子介紹給大家認識。」
「那麼九十九先生也會去嗎？」
「是智子的事，我一定會赴約的。」
不知道為什麼，九十九龍馬的聲音竟略帶顫抖，所有在場的人都不由地轉頭看著他。
九十九龍馬大概也注意到這一點，他手拿著酒杯，掃現了在座的每個人之後，突然發出豪爽的笑聲。
「哈哈！我還是不小心說出了真心話。坦白地說，我可是非常疼愛智子的呢！因為年輕的時候我就迷戀上智子的母親，因此才會對智子產生移情作用。哈哈！說不定我也迷戀上智子了呢！」
「九十九先生……」
蔦代從後面拉住九十九龍馬的衣袖，使得他酒杯里的酒溢了一些出來。
「阿篤，什麼事？」
「請別在老爺面前提那件事啊！」
蔦代一副提心弔膽的樣子，可是九十九龍馬看到她的臉，反而笑得更大聲了。
「哈哈！原來是這樣啊！真是失禮、失禮。大道寺先生，請原諒，我大概是喝醉了。唉！神明喝醉的話，恐怕也會口無遮攔呢！」
大道寺欣造一聽立刻板起臉孔，阿真則不時以害怕的眼神偷瞧著九十九龍馬。
過了一會兒，金田一耕助終於開口打破凝重的氣氛。
「對了！伊波先生，神尾老師呢？」
「神尾老師和智子小姐在一塊兒。」
「這樣啊！那麼，可不可以麻煩你去請智子小姐和神尾老師來這裡一趟呢？事實上，我想請大家看一樣東西……」
在大道寺欣造點頭表示同意之後，伊波良平站了起來，去請智子和神尾秀子過來。
一看到智子的裝扮，金田一耕助感到脊背骨升起了一股莫名的戰慄。
（天啊！才幾天，智子小姐怎麼改變這麼大……）
她今天穿著一襲火紅的禮服，搭配金項鏈和金耳環，手腕上還掛著一串金手鐲，此外，還有細長的柳葉眉、鮮紅的嘴唇，猶如一朵盛開在烈日下的火紅大理菊。
智子改變的不只是服裝和化妝的方式，當她看著金田一耕助微笑時，眼眸里竟流露出一股說不出來的妖媚。
金田一耕助不由他硬生生地咽了一口口水。
「歡迎光臨。我還不知道有貴客來訪呢！」
神尾秀子向金田一耕助打招呼，智子卻只是微微一笑，什麼也沒說。但是全身散發出一片妖艷的光芒，令人睜不開眼睛。
「啊！這個……」
大道寺欣造連忙清清嗓子說道：
「智子、神尾老師，金田一先生說有東西想讓大家看一看，所以才把你們叫過來。」
「哦？是什麼東西？」
智子歪著頭，嗲聲嗲氣地問道，那聲音簡直能把男人的魂魄都勾走了。
「嗯，神尾老師。」
金田一耕助乾咳一聲。
「我已經拜託新日報社的朋友把上回跟你惜的底片沖洗放大了，所以今天特地把照片帶來給各位看一看，不知道能不能從裡面得到一些有關蝙蝠的暗示。」
「底片？」
大道寺欣造一臉迷惑的樣子。
「嗯，是的，大道寺先生恐怕還不知道這件事，事情是這樣的……」
於是金田一耕助便把底片和蝙蝠的事大致說了一遍，大道寺欣造聽後連連點頭。
「啊！經你這麼一說，我倒想起以前曾經聽過這樣的事。那麼，照片裡面真的有蝙蝠嗎？」
「很抱歉，我沒有找到。因此才想請各位再看一次這些照片，看能不能從裡面找到暗示蝙蝠的東西……神尾老師，就從你開始吧！」
金田一耕助拿出那七張經過放大的照片交給神尾秀子。
這些照片分別是一張月琴島大道寺家的全景照片、一張琴繪抱著月琴的照片、一張阿真抱著貓的照片，以及一張神尾秀子編織毛衣的照片。
剩下的三張是旅行藝人的照片，有一張是十二三個人合照的照片，一張是從斜後方拍攝到一位摘掉假髮、獨自一人坐在化妝間發獃的藝人，最後一張則是舞台劇照，內容是扮演頭戴假髮的敵人和蓄著前發的若眾（江戶時代行成人禮之前，蓄著前發的男子）持刀槍打鬥的畫面。
神尾秀子非常仔細地看著，看完後便搖搖頭，又把照片遞給智子。智子看完也沒有發現什麼，又把照片傳給篤代。