「什……什麼？」
被一個奇怪的男子指認，川口經理錯愕地往後退了二、三步。
「你是誰？」
「你還問我是誰？經理，我就是官田馬戲團的亨利·松崎呀！」
「胡鬧！我根本不認識這個男人！」
「經理，我現在莫名其妙地被人懷疑已經很慘了，請你告訴他們，是你到馬戲團聘請我，要我今天晚上為阿里殿下的宴會表演餘興節目。」
「我沒有，我根本沒有做過這件事。」
「什麼？」
「我根本沒有找你來呀！」
「你說什麼？你這個狡猾的人，你休想害我……」
小丑怪人歇斯底里地大吼大叫，等等力警官和兩、三個便衣刑警趕緊抱住他。
御子柴進機靈地四處張望，阿里殿下和兩名大臣已經不在大廳里了。
事實上，就連三津木俊助、池上社長，還有吹田管理員也都不見了。
眾多警察把整個大廳團團圍住，被包圍的賓客們圍成一堆，每個人都不安地等待著。
「警官先生，警官先生。」
御子柴進對著等等力警官小聲地說：
「幻影怪人化裝成川口經理，剛才在這裡的經理就是幻影怪人，真正的川口經理一直被關在衣櫃裡面。」
「什麼？偵探小子，這、這是真的嗎？」
「是真的，所以我們必須快點找到假的經理。」
經由御子柴進提醒，他們立刻搜索整個大廳，可是假的川口經理早就逃走了，根本找不到他。
此刻，三津木俊助和池上社長將昏迷的吹田管理員帶到別的房間，請醫生診察，只見醫生擔心地說：
「他的後腦遭到嚴重撞擊，恐怕……」
「恐怕什麼？」
「可能無法恢複正常。」
「無法恢複正常？你的意思是會一直這樣下去嗎？」
「是的，就算病情好轉，還是會有一些改變。」
醫生歪著頭擔心說話的時候，原本一直打鼾的吹田老人，像講夢話似的自言自語地說：
「紅露……紅露……」
聽見這話，池上社長和三津木俊助，以及剛進來的御子柴進、由紀子彼此交換一下眼神。
「紅露……紅露到底是什麼意思？」
「他剛才也說過同樣的話。」
他們四個人都對吹田管理員的話感到疑惑。
阿里殿下帶著好感來到日本，可是沒想到寶貴的紅寶石卻在這裡被偷，也難怪他會生氣。
如果一個禮拜以內沒有找回紅寶石，那麼日本永遠別想得到阿拉伯的石油開採權。
事實上，最擔心寶石失竊的人是藤川外務大臣。
宴會那天晚上，藤川外務大臣因為突然有重要的事無法出席，所以在六點左右打電話給川口經理。
這時候，接聽電話的人已經是假的川口經理——幻影怪人。
原本幻影怪人還在擔心要如何瞞過邱比特的嗅覺，這下可好了，他對吹田管理員施以催眠術，將他變成藤川外務大臣，讓他跟化裝成秘書的部下一起參加宴會。
一向謹慎小心的幻影怪人還事先化裝成川口經理，到宮田馬戲團僱用小丑亨利·松崎，計畫趁表演慌亂之際偷走紅寶石。