「東方戰線」受爭議
自從二戰全面爆發後，德軍很快席捲了北歐、東歐、西歐和巴爾幹半島。到1941年初，德國控制了包括法國、波蘭西部、挪威、南斯拉夫等16個國家的人力、物力資源。這時的世界，只有英國在獨自和法西斯軸心國抗衡。
當德軍橫掃歐洲大陸之時，蘇聯和英國不同，它是以納粹的同道、共同分贓者的姿態出現的。蘇聯入侵芬蘭、佔領波蘭東部、侵佔羅馬尼亞部分領土、吞併波羅的海沿岸三個主權國家。斯大林看到如此強大的德國必然會威脅蘇聯的安全，便開始著手採取防範措施：將蘇聯的重工業和軍工工業，有計畫地遷移到烏拉爾山脈 以東；對德國和談，避免刺激德國；穩住東方的日本，和日本簽署中立條約；建立所謂「東方戰線」，靠武力增加戰略縱深。
在蘇聯的防範措施中，建立「東方戰線」最受爭議。在這個過程中，蘇聯根據《蘇德互不侵犯條約》中的秘密條款，佔領了約60萬平方公里的土地，將芬蘭、羅馬尼亞等鄰國迅速推向自己的對立面，還遭到了世界各國的強烈譴責。事實上，「東方戰線」在戰爭中起的作用極其有限，就像蘇聯「肅反運動」一樣，目的是消滅敵人，結果製造的敵人遠遠比消滅的敵人多！
德國方面，西線戰事早已平復，只有英國憑藉隔海的優勢仍在叫板，這讓希特勒感到有機會騰出手來，對付東邊的大國蘇聯。而德國情報機構對蘇聯的判斷，也讓希特勒認為蘇聯是非常容易對付的，便開始制訂入侵蘇聯的計畫，代號為「巴巴羅薩」 。
1941年春天的頭幾個星期，斯大林一直頗為苦惱。他擁有世界上最好的情報機構，那些情報人員不是為錢，而是為了理想在從事危險的工作。他們報告說，德國正在謀劃大舉進攻蘇聯。斯大林不相信情報人員的話，就像任何人都會背叛自己的上司一樣，斯大林堅信別人也會背叛他，特別是以「撒謊」為職業的間諜。從表面上看，他的這種想法也有一定道理：情報人員幾個月前就在報告德國要入侵蘇聯，現在不還是好好的嗎？
西線戰事早已平復，只有英國仍隔海向德國叫板。
此前，英國首相丘吉爾送給斯大林一份秘密情報，提醒斯大林，德國即將入侵蘇聯。丘吉爾對自己的紳士風度頗為滿意。然而，這個警告的效果正相反。在過去20多年，丘吉爾一直是個立場堅定的反共分子。所以，他的警告更讓人懷疑是挑撥離間。斯大林認為丘吉爾的警告用心險惡，是英國想禍水東引，想讓蘇聯和它的納粹同志火併。斯大林最不希望在沒有準備好之前，就跟德國開戰。但蘇軍在肅反運動中失去了那麼多高級將領，只有天知道他什麼時候才能準備好。
關於蘇德戰爭，斯大林沒有任何可以信賴的人來討論。自從他的第二任妻子莫名其妙地「自殺」之後，再沒有女人能在他的生活中佔有一席之地。他沒有朋友，至於同事，都像他一直希望的那樣，平平庸庸、唯唯諾諾。經過1936～1939年的大清洗，蘇聯的外交隊伍幾乎分崩離析。外交事務的掌門人莫洛托夫也只幹了兩年外交，且一門外語都不懂，他的外交特長比起搞陰謀的特長還差一些。雖然貝利亞掌管的國外間諜網發展迅速，但在大清洗前，他只是一個地區的警察頭目，沒人教他如何運營一個國際間諜網，如何解讀和評估到手的情報。能夠幫助莫洛托夫和貝利亞的那些人，雖然受過良好教育，有豐富的經驗，但他們都已躺在了墓地里。
在這種情況下，一份份情報被送到斯大林的辦公桌上，等著斯大林自己做判斷。情報顯示，德國即將入侵蘇聯。這類情報來自多名特工，這些特工中最著名的就是至今還被一些德國老兵痛恨的、前德意志帝國士兵、「紅色間諜」佐爾格 。他是德國社會民主黨人，馬克思和恩格斯的學生兼戰友F.佐爾格的侄孫，家族遺傳，根紅苗正。作為20世紀最有膽識的間諜之一，他的信條是，不撬保險柜，文件主動送上門；不持槍闖入密室，門卻自動為我打開。
1941年6月14日，佐爾格向斯大林傳遞了一份對蘇聯命運至關重要的情報：德軍將於6月22日進攻蘇聯。這個情報的準確性甚至可以用偉大來形容，它根本沒有誤差。而且，這份情報傳到蘇聯的時候，距德軍開始進攻還有8天！
如果相信這份情報，一切都還來得及應付，但斯大林對這種情報感到厭煩。他竟然在一份報告旁邊批示：「或許我們應該讓這個情報員『滾蛋』。他提供的不是情報，而是謊言。」知道斯大林根本不相信這些警告，情報分析人員只好把這類情報歸入「可疑和誤導」一類的檔案中。
不僅僅是情報員，連蘇軍邊防部隊也開始報告德軍行為異常。1941年，德軍飛機經常侵犯蘇聯領空，以進行偵察。3月27日至4月18日，德軍飛機侵犯蘇聯領空不下80次，每次德軍飛機都要深入蘇聯領空20～30英里，而蘇聯只是若無其事地發個「抗議」照會。斯大林給人的感覺像只鴕鳥。
而此時，連奴性十足的貝利亞都感覺苗頭不對。通常，貝利亞總是告訴斯大林一些他喜歡的情報。現在，他也向斯大林報告，德國向白俄羅斯、烏克蘭和立陶宛派遣了許多破壞分子。他們或是一個人，或是一個組，攜帶無線電發報機、武器、現金和蘇聯護照，他們中的一些人是前白俄軍官。20年前，這些人曾在同一地方和紅軍打過仗。1941年5月，蘇聯邊防軍抓獲353人，他們想偷越邊境。6月初，抓獲108人，還不清楚有多少人成功偷越了邊境。但斯大林對這些情報仍然不重視。
6月11日，貝利亞的手下在桑河河底發現電話線，德軍一直在監聽紅軍的電話。斯大林聽到這類消息，有時會被激怒，有時勉強裝出一副冷靜的神態，他會說：「希特勒和他的將軍們，不會愚蠢到要在東西兩線作戰。一戰中，德國人就是這樣被扭斷了脖子的。希特勒才不會冒這個險。」兼聽則明，偏聽則暗，一個人如果天天被人喊「萬歲」、被人歌頌成「偉大」「光榮」「正確」，他肯定會以為自己「一句頂一萬句，句句是真理」，腦子短路是一定的，比被門擠了還傻！
然而，斯大林也感覺到，他和希特勒現在都陷入了一場緊張的競賽之中。誰能首先集結足夠的兵力，誰就能贏得戰爭的勝利。斯大林只是在幾個星期前才開始加速備戰。在長達數月的時間裡，斯大林都猶豫不決，對蘇聯到底要打一場什麼樣的戰爭，心裡一直都沒概念。
1941年5月底，斯大林告訴自己的兩位高級指揮官朱可夫和鐵木辛哥 ，德國政府請求蘇聯准許其派人在蘇境內尋找一戰時陣亡的德軍士兵墳墓。斯大林指示：「要確保不要讓他們進入邊境太深，告訴各軍區，要和我們的邊防哨兵保持密切聯繫，趕快給邊防哨兵下命令。」
對於斯大林的准許，朱可夫和鐵木辛哥感到很吃驚。「德國人想搞清楚他們計畫進攻的地方，」朱可夫說，「至於找墳墓，那隻不過是個騙人的借口而已。」鐵木辛哥補充道：「德國人最近一直在頻繁地侵犯我國領空，並且還深入到內地，朱可夫和我都認為我們應該把德國飛機打下來。」
斯大林斷然否決了這個意見：「德國大使已經解釋過了，他們空軍的許多年輕飛行員還沒受過訓練，總會迷航，大使已要求我們不要理會這些迷航的飛機。」斯大林的行為越來越古怪，他對希特勒有一種不可思議的信任，而對那些可以信賴的人卻不信任。
德國政府也在掩飾這種騙局，他們向斯大林透露，德軍在邊境的調動只是為了避開英國遠程轟炸機。德國甚至向蘇聯解釋，他們故意要讓英國以為他們正準備進攻蘇聯，而事實上他們正準備進攻英國。因此，斯大林在思想上，並不認為德國會入侵蘇聯。
到6月中旬，德軍仍繼續在邊境地區集結重兵。德國外交官及其家屬開始撤離莫斯科，這已是重要信號。但斯大林仍拒絕給紅軍下達戰備命令。更可笑的是，蘇聯的列車還在源源不斷地向德國運送戰略物資，這些物資包括150萬噸糧食、10萬噸棉花、200萬噸石油、150萬噸木材、14萬噸錳。這都是根據《蘇德互不侵犯條約》的貿易協定交付的。斯大林完全配得上德軍「運輸大隊長」一職。
6月14日，蘇聯《真理報》刊發了一篇著名的政府聲明，針對蘇德之間即將發生戰爭的「謠言」，聲明說德國從未向蘇聯提出過領土要求，德國正嚴格履行《蘇德互不侵犯條約》，蘇聯也在認真遵守這個條約，一些蘇聯軍事單位只是出於訓練目的而移駐邊境地區。這份報紙上面的話，沒有一句是真理！對於這個聲明，鐵木辛哥和朱可夫都感到很震驚。不管這是不是一種外交宣傳手段，它都會對蘇軍產生極其消極的影響。
在這期間，斯大林曾連續43個小時沒有辦公。直到6月20日，星期五晚上8時，他才回到辦公室。這次，他再次收到警告性情報。他的老搭檔、主管外貿的米高揚告訴他，德國的一支擁有25條貨船的船隊，沒有裝卸完貨物，就匆匆離開了里