《慕尼黑協定》簽字之後，英國首相張伯倫非常高興，認為他給英國帶來了和平。同樣參與促成這個協定的法國總理達拉第 ，心情就沒那麼好。達拉第到了法國機場之後，也看到很多民眾在歡迎他，民眾也覺得一個時代的和平即將到來，戰爭再不會發生。達拉第看到這些人後非常吃驚，沮喪地罵這幫人是笨蛋。他知道德國不會善罷甘休，因為他明白，這實際上是在縱容德國，但他沒辦法。達拉第是一個悲觀主義者，他有點低估法國的實力，過高地估計了德國。達拉第認為如果爆發戰爭，德軍12個師就能對付法軍100個師，他知道戰爭不可避免，早晚要打，但他覺得法國打不過德國。他不像張伯倫那麼傻，認為和平真的會到來。
果然，《慕尼黑協定》墨跡未乾，德國就吞併了整個捷克斯洛伐克。這時候的局面，就連張伯倫也看出希特勒沒完，但他覺得局勢不錯，因為吞併奧地利、捷克斯洛伐克，是向東發展。英、法奉行的綏靖政策有三大特點：第一，凡爾賽國家力圖維護既得利益，一戰實在是打怕了，不敢再打了；第二，犧牲弱小民族，唯恐傷及自身，小國失敗了活該；第三，禍水東引，引向蘇聯。而蘇聯則希望禍水西流。
不管怎麼講，在戰前，蘇聯和英、法都對德國的性質認識不清。英、法認為德國跟蘇聯一樣，都屬於集權國家，最好你們倆死掐。蘇聯認為英、法跟德國都是資本主義國家，都是帝國主義，最好你們之間打起來。這樣，誰都希望德國跟對方打起來。一直到1939年5月份，希特勒的擴張目標已經越來越明顯，他對波蘭提出了領土要求。
德國是一戰的戰敗國，根據《凡爾賽和約》，前德意志帝國的波森和西普魯士被割讓給了新獨立的波蘭，給予波蘭進入波羅的海的通道，即「波蘭走廊」。希特勒在1933年建立起獨裁政權後，他本來對波蘭採取了柔性政策，1934年跟波蘭簽訂了為期10年的《波德互不侵犯條約》。但希特勒在1938年吞併了奧地利和捷克斯洛伐克後，位於德國東面的波蘭就成了他的下一個目標。
在地理上，「波蘭走廊」把東普魯士和德國本土分開了。德國先對波蘭採用外交施壓，要求將但澤自由市合併，和在「波蘭走廊」建造一條擁有治外法權的公路來連接東普魯士和德國本土。希特勒也準備了武力解決「波蘭問題」的計畫，即「白色方案」。波蘭政府拒絕了德國的所有要求，並於1939年3月30日得到英、法的承諾。英、法承諾，將協助波蘭保衛其國家主權。但英、法沒有對波蘭領土完整做出任何承諾。希特勒和他的親信認為，英、法不會為波蘭與德國開戰，因此德國便在1939年4月28日終止了《波德互不侵犯條約》。波蘭急忙與法國在1939年5月簽訂了一個協議，法國承諾會在波蘭遭到入侵後15日內加入戰鬥。英國和波蘭在1939年8月25日簽訂了成為軍事盟友的條約。結果證明，這些條約未能拯救波蘭。
在德軍入侵波蘭前夕，德國參觀團去波蘭軍營訪問，看到波蘭士兵在軍營外隨地大小便，於是德國就堅定了打擊波蘭的決心。當然，現在很多專家否定了這一點，但不應排除這種因素。傳說當年日本海軍觀察員，看到來訪的北洋水師將士在炮管上晾晒衣物，就認為大清水師不堪一擊。從表面上看，這只是軍人的生活細節；從深層次上看，軍人為什麼要把皮靴擦得鋥亮，注重儀容儀錶？因為邋遢兵就是無組織無紀律，隨地大小便，很容易造成疾病傳染。美國打伊拉克，一個連配兩輛裝甲廁所，為什麼？就是為了防止霍亂、痢疾流行。所以，德國參觀團一看波蘭士兵在軍營外大小便，就覺得這是一群烏合之眾，打也無妨。
但這時候，畢竟英、法和波蘭已是盟國。所以，英、法就想去跟蘇聯談判，共同對付德國。蘇聯眼瞅著德國一路奔東來了，也開始擔心。於是，蘇聯於1939年6月發出邀請。英、法代表7月組團坐了10天的船，來到列寧格勒（聖彼得堡）。到了之後，先遊覽列寧格勒和莫斯科，然後跟蘇聯談判。蘇聯人很重視這次談判，派的代表團規格很高。而英國派了個空軍少將跟人談。按照英、美國家的軍銜編製，高級軍官是元帥、上將、中將，你派個少將，明顯看不起人家。法國倒是派了個海軍上將，但這人還有三個月就退休——沒地兒安排，去跟蘇聯談判吧。最逗的是，法國的將軍一進門就宣布，我不能全權代表本國政府做任何的主，只是來聽聽。蘇聯人差點兒沒氣死，聽聽？電話里說不行啊？你跑這兒來住賓館，吃我的，喝我的！
在談判中，伏羅希洛夫 元帥說，一旦德國襲擊你們，紅軍可以派三百個師支援你們。然後他問英國將軍，如果德國人打我們，英國人可以派多少個師支援？英國代表拿著筆在紙上算了半天，抬起頭來說兩個師，一個月後，再派兩個師。伏羅希洛夫氣得鬍子都抖了起來。
繼派兵支援問題之後，蘇聯人轉換話題。別的不說了，如果德國打英、法，蘇聯要支援你們，可我們跟德國不挨著，要經過波蘭的領土，你們問問波蘭讓不讓蘇聯紅軍通過。波蘭跟英、法是盟國，英法就去問了。英、法一問，波蘭領導人斬釘截鐵地回答：「德國人來了，我們有喪失自由的危險；俄國人來了，我們有喪失靈魂的危險。絕不允許俄國士兵進入我們的領土。」
歷史上波蘭曾三次被瓜分，全是俄羅斯挑頭乾的。要說俄羅斯跟波蘭同族同門、同種同文，都是斯拉夫人，都使用西里爾字母，不應該這樣啊。但兩國的心結，有點跟中國和日本似的，一天二地仇，三江四海恨——波蘭幾次亡國，都是因為俄羅斯欺負人家，沒拿人家當兄弟看。波蘭在共產黨統治時期，在國歌里都唱：前進，東布羅夫斯基。東布羅夫斯基是誰呢？他是19世紀波蘭抗擊俄國的領袖。波蘭當年作為蘇聯的衛星國，國歌都敢唱這個，可見波蘭人民對蘇聯人有多仇恨。所以，波蘭拒絕蘇聯紅軍入境。這樣一來，英、法跟蘇聯就沒法談了。於是希特勒向斯大林伸出了橄欖枝，你跟民主國家扯什麼？咱倆談，如果需要的話，我願意親自飛往莫斯科。
其實，一戰結束後，德國跟蘇聯的關係很曖昧，因為兩國都是國際棄兒，都是另類。而且蘇聯已不再是協約國的成員國，它一戰的時候是，但十月革命後退出戰爭，相當於背盟了。所以，對於德國來講，蘇聯是沒有和約義務的國家，它不像英、法、比利時是有和約義務的。蘇聯地皮又大，在西伯利亞深山老林里搞點什麼東西，很容易逃過協約國的監視。因此，1922年，德、蘇兩國簽訂了《拉巴洛條約》。
這兩國本來是不能成為夥伴的，因為兩國意識形態完全相反，而且德國又鎮壓過共產黨的起義。但到1939年，由於局勢緊張，英、法、蘇三國進行談判，希特勒非常擔心，如果這三國達成了某種程度的一致，會讓他進攻波蘭的「白色方案」完全泡湯。所以，希特勒非常主動地拉攏蘇聯，頻頻向斯大林暗送秋波。希特勒甚至顧不上臉面，給斯大林拍了一封特別長的電報，說德國跟波蘭之間的緊張關係，已變得讓他不可忍受，無論哪天都可能爆發危機，從現在起，德國下決心將用一切手段保衛國家利益，非常希望能夠跟蘇聯在8月23日左右簽訂一個互不侵犯條約。
英、法、蘇三國談判失敗之後，希特勒就向斯大林揮手帕了，希望能夠跟蘇聯合作。在這種情況下，納粹德國外長里賓特洛甫飛到了莫斯科，跟蘇聯外長莫洛托夫，分別代表本國政府在《蘇德互不侵犯條約》上簽字，時間是1939年8月23日，距離9月1日德軍閃擊波蘭，只有一個星期。
對於《蘇德互不侵犯條約》，蘇、德雙方都知道這只是權宜之計，兩個帝國和兩種制度之間的對立是你死我活的。斯大林無疑認為，希特勒先跟西方打過之後，對俄國來說，德國將變成一個不再那麼可怕的對手。希特勒採取的則是一個時期對付一個敵手的辦法。這個條約之所以能搞成功，表明幾年來英、法兩國對外政策的失敗到了何等山窮水盡的地步。這也就是說，英、法兩國希望禍水東引，最後蘇聯絕望了，便跟德國簽約。
更有意思的是，對於這個條約，蘇聯一直否認。二戰後盟國繳獲了德國的文本，蘇聯說那是偽造的。為什麼呢？莫洛托夫特別聰明，他在《蘇德互不侵犯條約》德文本上簽名的時候，用的是拉丁字母，不是俄文的西里爾字母。所以他說，這不是我簽的，要我簽應該是西里爾字母，而不是拉丁字母，我不可能這麼寫。莫洛托夫也知道這個東西一旦公之於眾，必將遺臭萬年，所以他很狡猾，用拉丁字母簽自己的名字。這就跟咱們簽名都用漢字，誰都不會寫漢語拼音一樣，你要寫漢語拼音，那就會顯得很奇怪。
《蘇德互不侵犯條約》簽訂之後，希特勒難掩興奮激動的心情。他在一次陸軍指揮官會議上大談他的戰爭理論，說要發動戰爭和進行戰爭時，是非問題無關緊要，要緊的是勝利，心要狠、手要辣。誰仔細想過這個世界的道理？它的意義就在於優勝劣汰、弱肉強食。所以，波蘭的命運基本已