劉伯溫受邀到江浙行省擔任教育廳副廳長（儒學副提舉）兼招生辦主任（考試官）時已38歲。人在40歲將近的年齡時，精力最充沛，頭腦最冷靜，行事最穩健，所以這個年紀的人總會小有所成。但這要看遇到什麼樣的外界條件，格言不是說過嘛，形勢比人強。形勢不利自己時，是龍你也要盤著，是虎你也要趴著。
劉伯溫這次重出江湖，形勢看上去不錯。邀請他出山的是江浙行省參知政事（副宰相）蘇天爵，蘇天爵和劉伯溫之前沒有任何交往，所以，真正把劉伯溫從書房裡拉出來的人應該是他的同學不答失里。
不答失里是蒙古族人，而且是高級貴族，所以在仕途上混得風生水起，這位蒙古王爺是蒙古人中極少數有見識的人之一，長期以來和劉伯溫保持著書信往來。劉伯溫那年到大都，這位王爺熱情地招待劉伯溫，談到現狀，劉伯溫就對多年來的失敗發出感慨。不答失里看到同學混到這步田地，嘆息不已，於是就問劉伯溫，可有興趣到江浙行省工作。
劉伯溫當時說，只要能為國效力，哪裡都可以。但是，他回想起在高安和南昌官場中的往事，憂心忡忡。不答失里叫他放心，因為江浙行省的副宰相蘇天爵是個幹事的人，那裡的官場空氣非常清新，而且，蘇天爵這人特別愛才，兄弟你到那裡，他必能給你大展拳腳的平台。
劉伯溫回老家不久，真就陸續收到了不答失里和蘇天爵的信，不答失里告訴他，事情已經搞定。劉伯溫還未看完信，蘇天爵邀請他到江浙行省擔任教育廳副廳長的信就到了。
關於蘇天爵，不答失里的評價倒是很中肯。蘇天爵是今河北正定人，年輕時在國立大學以優等生被保送，直接做官。後來以監察御史的身份到湖北查案，平反冤案多起。再後來，做京官，一度做到官吏任免部部長（吏部尚書），因操勞過度，本不該白的頭髮和鬍子都白了。除了工作成績突出外，蘇天爵在文學上的成就也相當引人注目，詩歌寫得好，文章更是斬釘截鐵，不廢話，成為那個時代人人模仿的對象。
當然，也正如不答失里所說，蘇天爵愛才，他掛在嘴邊的話就是，人才乃邦家之本。
所以，當他一見到劉伯溫，就對劉伯溫讚賞有加，刮目相看。
劉伯溫也並未辜負蘇天爵的讚賞，在教育廳副廳長的職位上，他的成績可圈可點。他呼籲天下人都要關注教育，把文化事業搞上去。元朝文盲太多，必須要掃盲，不然國家就得不到像他這樣的高素質人才。每當地方上出現興辦義學的事時，劉伯溫都是第一個鼓掌的人。
但是，劉伯溫已敏銳地發現，此時興辦義學已經沒有任何意義。因為天下正在大亂，而學校本應該建立在和平環境下。尤讓他苦悶的是，到江浙行省的第二年，蘇天爵被中央政府召回。劉伯溫的工作所以有成效，全賴蘇天爵在全力支持，蘇天爵一走，劉伯溫的多項計畫都胎死腹中。
眼前重新出現黑暗，這種黑暗不是沒有光明的黑暗，而是一種遍地狼煙的黑暗，是一種死的黑暗。風起雲湧的反政府武裝讓劉伯溫倍感焦慮，他希望自己能有三頭六臂，保衛他的祖國。
但他的朋友高則誠卻不這樣認為，這是位民族主義者，也是《琵琶記》的作者。高則誠三年前中進士後，來江浙行省政府里做秘書，由於工作關係，劉伯溫和高秘書經常在一起喝酒寫詩，談論時事。高則誠比較偏激，認為元王朝走到今天是踩了狗屎運，漢人必將復興。劉伯溫反駁說：「這麼多年了，大元對咱們不薄。你這種思路絕對要不得，這不僅是反政府，還是反社會。革命當然容易，陳勝吳廣砍了樹枝，拉起大旗，革命就開始了。但革命要死人，最先死的還是普通百姓，但凡不是冷血，誰忍見生靈塗炭？」
高則誠說：「孟子曰過，獨夫民賊，就應該革他的命。」
劉伯溫說：「你想要革元王朝的命，請先把你進士的學位退了，然後辭了你的秘書工作，再談革命。」
高則誠無話可說，但有事實為他證明：革命已是勢在必行。所以，劉伯溫的一腔抱負也就灰飛煙滅，他必須要重新調整工作重心，這不是他的本意，而是形勢使然。
提到元末革命大佬，張士誠、陳友諒和朱元璋絕對威震八方，但那是後來的事。造反風雲初起時，方國珍是不折不扣的大哥級人物。
方國珍是台州黃岩（今浙江黃岩）人，長得人高馬大，手臂很有蠻勁，而且是長跑健將，喝點酒後撒風，能把一匹烈馬追吐血。這個人的外貌有奇怪之處：渾身上下比煤炭還黑，臉蛋的皮膚卻像匏瓜肉一樣白。如果讓他脫光了站著，就如同一根木炭頂上落了堆燕子屎。
方國珍家從他爺爺那一代開始就做走私鹽的生意，是當地一巨富。由於走私必須要和當官的勾結，所以他老爹經常出入政府衙門，低三下四。方國珍年輕氣盛怒火中燒，對老爹說：「都是人，憑什麼咱們要像對待祖宗一樣對他？」他老爹說：「你懂個屁，官商不勾結生意怎麼做下去。你不給當官的溜須上供，即使有命賺到錢，也沒命花。」
方國珍對這種論調長期嗤之以鼻。不過，黃岩這地方有仇富傳統。政府軍在海上活捉了一群劫匪，劫匪頭子正是黃岩人，多年以來對方國珍家的贏利模式羨慕嫉妒恨。在審訊中，他把方國珍一家子也牽扯進來。由於方國珍一家在黃岩混得開，所以逮捕令還沒有到黃岩，當地政府官員就已經通知了方家，讓他們趕緊跑路，並且許下承諾，自己會到省里去活動，方家很快就會安然無恙。方家正準備收拾東西，方國珍抽出大刀，剁在傢具上，說：「這樣活著太窩囊，咱們走私不就是為了多賺點錢嗎？我有更好發家致富的方法，咱們革命他娘的！」
方國珍哥四個，異口同聲：「要賺大錢！」於是，方國珍拿出錢來招兵買馬，很快，就領著幾千人坐著曾經的走私船到了海上。
方國珍之前，也有人革命過。但都是小打小鬧，政府軍剛要準備上戰場，革命者們先逃之夭夭了。方國珍憑藉多年走私的經驗和膽量，白天在海上休養生息，月亮升起，他們如同北歐海盜一樣，悄無聲息地把船靠岸，以迅雷不及掩耳的速度到岸上燒殺擄掠。更要命的是，方國珍經常切斷元王朝南北的漕運通道，很快，方國珍成為元王朝南中國的一面革命旗幟，元王朝必須要做出激烈的反應。
激烈的反應就是，命令江浙參政（江浙行省四把手）朵兒只班率領他的剿匪部隊三萬人消滅方國珍。朵兒只班渾身肌肉，走起路來泰山移動，在江浙地區曾剿滅過數百起造反武裝。看上去，他是個有能力的人，但其實不是這樣，朵兒只班對付不成氣候的團伙法力無邊，可對付像方國珍這種有組織有紀律又很能打的團伙，就束手無策了。
方國珍得知朵兒只班來後，就帶著他的部隊乘船入海。方國珍常年混跡海上，大海是他的優勢所在，這也是方國珍聰明的地方，他有自己的人生座右銘：決不到自己不擅長的領域去。朵兒只班先是採取守株待兔戰略，把大海封鎖，希望能把方國珍困死在海上。
但是，方國珍是靠走私起家的，沒有人能困得住他。所以圍困了許久後，朵兒只班宣告守株待兔的計畫失敗。在上級的催促下，他硬著頭皮，走向大海，捕捉方國珍的主力三千人。朵兒只班和他的部隊都是旱鴨子，才上船就有人出現了暈船癥狀，沒有暈船的人面對海浪顛簸，也如同行走在雲霧中。特別是朵兒只班，在戰艦上總帶著個繩子，走到哪裡，就把自己綁到哪裡。
正如泥菩薩過江，連自保都成問題，當然也就別提打架了。方國珍抓住這樣的機會，派遣一批水性好的漢子，鑽到朵兒只班的那些戰艦底下，鑿出幾個大洞。在混亂中，方國珍的人活捉了朵兒只班。朵兒只班被活捉時，肚子里灌滿了水，被人擠壓了很久才算吐完，然後就被用他經常帶在身邊的繩子綁了起來。
蒙古人很少被活捉，尤其是朵兒只班這樣的副省級官員，所以，當方國珍高高在上一路小跑到他面前為其鬆綁時，朵兒只班一直看著船外的洶湧波濤，他當時大概想要以身投海餵魚，落個精忠報國的名聲。但他的眼睛閃爍飛快，而且肚子咕咕叫，方國珍馬上判定，這蒙古肥佬沒有自殺的勇氣，所以就跟這位肥佬解釋說，其實自己沒有想革命的意思，但自己沒有文化，考不上公務員。後來聽說，想做官，殺人放火受招安。所以才出此下策，大家都不容易，無非是混口飯吃。
方國珍最後以請求的口氣說：「你回去跟你們老闆說下我的意思，蒼天在上，咱們也是大元的子民，誰吃飽撐的沒事，在刀口上過日子！希望他能給我個官做，我馬上就改邪歸正，重新做人。」
朵兒只班不敢相信自己的耳朵，原來對方是想做官，這簡直易如反掌。他當即拍著肚子就答應下來。方國珍就派了一艘小船把他飛一般地送回了杭州城。
杭州政府兩個時辰前聽到朵兒只班的部隊灰飛煙滅，正在面面相覷、慘無人色時，突然朵兒只班活靈活現地出現在他們面前。又聽說了可以不用流血就能擺平