公元396年，慕容寶在一班叔叔兄弟們的蔑視中當上了後燕的皇帝。慕容寶沒有大錯，如果他所處的是一個和平年代，他或許還能成為一個不錯的守成之君；可惜慕容寶生活在中國最為混亂動蕩的時代，他的先輩，他的兄弟，每一個都比他能幹，都或多或少的有野心。這就註定了慕容寶的悲劇，也註定了後慕容垂時代的燕國，不可避免的會走上內亂的老路。
新國君，新氣象。慕容寶登基後，還是很想有一番作為的。他也知道那一大群叔叔兄弟們不怎麼服自己，早晚都會惹出些亂子來，所以決定先安頓東北邊境，封好太王高談德為平州牧和遼東、帶方國王。從這道任命的內容就能看出，後燕已經承認了高句麗對遼河以東地區和樂浪、帶方二郡故地的統治權。慕容寶表面上是在安撫、拉攏高句麗，實際上卻是心有餘而力不足的一種表現。
慕容垂去世才一個多月，蠢蠢欲動的趙王慕容麟就不安分了。他帶著人馬來到後宮，找到了繼母段元妃。段元妃是慕容寶兄弟的表妹（不是慕容垂帶去長安，與苻堅有八卦的那位小段妃），是慕容垂的續弦。她曾向慕容垂進言，說慕容寶才具平庸性情柔弱，不適合當繼承人，趙王慕容麟一直不服太子，肯定會圖謀不軌，建議慕容垂在遼西王慕容農和高陽王慕容隆之間挑選一人當太子。
或許是思念為他而死的大段妃，或許是感慨慕容令的英年早逝，慕容垂拒絕了她的建議——把皇位傳給慕容寶，就是對大段妃和慕容令母子的最大補償。
由於段元妃在慕容垂面前說過自己的「壞話」，所以慕容寶很不喜歡這個繼母表妹。慕容麟就在旁邊煽風點火，得到慕容寶的默許後，這才自告奮勇，前來送她上路。
段元妃一看慕容麟來了，就知道自己末日到了，冷笑著說：「你們兄弟也就能逼殺主母，根本守不住先帝的基業！我不怕死，只是我死之後，燕國很快也會滅亡了！」說完，從容赴死。
而之後發生的一切，都印證了段元妃的預言：
公元396年，拓跋珪趁慕容垂去世的機會，率大軍收復平城，兵鋒直指晉陽。慕容寶派慕容農率軍迎戰，結果慕容農在晉陽城外被拓跋珪打得全軍覆沒，連妻兒都被魏軍抓走，隻身逃回中山。魏軍乘勝進擊後燕腹地。
次年春，慕容寶集結大軍迎擊魏軍，結果先勝後敗，退守中山。回到中山後，慕容寶擔心城裡的慕容麟會跟拓跋珪勾結，對自己不利，於是就和遼西王慕容農、高陽王慕容隆、清河王慕容會一起，帶著一萬多騎兵撤往龍城。
慕容寶的擔心並沒有錯。慕容麟很早就在窺視皇帝的寶座了。慕容寶等人撤離中山前，慕容麟就曾找到統領禁軍的北地王慕容精，讓他率禁軍誅殺慕容寶，卻遭慕容精拒絕。慕容麟見慕容精不肯合作，就找了個機會把他殺了，然後帶著部眾逃出中山。
這是慕容垂死後後燕的第一次骨肉相殘。
慕容麟的叛逃，嚴重削弱了中山城的兵力，慕容寶等人這才決定放棄中山，撤往龍城，與長樂王慕容盛會合。
慕容麟和慕容寶各帶一支人馬走了，中山的防禦力量更加薄弱，而魏軍就駐紮在不遠的地方，城中軍民不得已，只好推舉開封公慕容詳為盟主，以抵禦魏軍的攻擊。慕容詳當上盟主後，一共幹了三件事：一是集結軍民抵抗魏軍；二是稱帝；三是殺了兵敗前來投奔的慕容會。
慕容寶一行進入幽州境內後，鎮守薊城的清河王慕容會率部前來會合。此後，慕容農、慕容隆和慕容會擊敗魏軍追兵，掩護慕容寶將薊城財貨全部運往龍城。大軍行進到廣都黃榆谷（今遼寧建昌）附近時，慕容會突然發動兵變。他的目標不是老爸慕容寶，而是慕容農和慕容隆！
慕容會曾是慕容垂最喜歡的孫子，可慕容寶不喜歡他，打算立小兒子慕容策為太子。一路上，慕容寶擔心慕容會會對自己下手，慕容會也擔心慕容寶會剝奪自己的兵權，所以決定先下手為強，幹掉兩個叔叔，逼老爸立自己為太子。
能征善戰、忠勇無雙的慕容隆就這樣死在了侄兒手下；慕容農逃過一死，但也身受重傷。慕容會被打敗後，逃回中山，被留守中山的慕容詳斬首。
這是慕容垂死後後燕的第二次骨肉相殘。
慕容寶本來就不喜歡慕容會，於是就藉此機會，殺了慕容會的母親和三個幼子。
這是慕容垂死後後燕的第三次骨肉相殘。
慕容詳雖然留了下來，可他比慕容麟還要不如——喜歡喝酒，喜歡殺人，對待軍民嚴酷殘忍，很快就把人心丟得一乾二淨。不久，中山軍民發起暴動（我嚴重懷疑這是慕容麟留在中山城裡的內應煽動的），打開城門，把早就等在城外的慕容麟「請」了回來。
慕容麟是以救世主的形象回到中山的。所以，他立刻殺了慕容詳，自封為皇帝，終於完成了多年夙願。
這是慕容垂死後後燕的第四次骨肉相殘。
不過，歷史再次證明了，靠陰謀發家的人，必定是不會長久的。
慕容麟的皇帝癮還沒過足，拓跋珪就帶著大軍殺到了。經過幾番折騰，中山城中根本拿不出一支像樣的軍隊。慕容麟勉強帶著人馬出戰，被拓跋珪打得大敗，不得不放棄中山，投奔鎮守鄴城的范陽王慕容德。
來到鄴城後，慕容麟繼續著他的陰謀大業，開始忽悠叔叔慕容德稱帝，在取得慕容德信任後再把他幹掉，自己接著當皇帝。慕容德豈是這麼容易被忽悠的，他跟著慕容垂幾十年，什麼樣的風浪沒見過，慕容麟的嘴皮子一動，他就知道這小子打得什麼算盤。不等慕容麟發難，慕容德立即下令把他抓起來，就地處死，結束了慕容麟陰謀家的一生。
這是慕容垂死後後燕的第五次骨肉相殘。
趕跑了慕容會，殺掉了慕容會一家後，慕容寶和慕容農兄弟終於成功的回到了龍城。然而，等待他們的不是和平，而是又一場大規模的叛亂。
此時，魏軍已經佔領中山，切斷了北面慕容寶控制地區和南面慕容德控制地區的聯繫。
公元398年正月，慕容寶本打算利用拓跋珪班師平城的機會反攻中山，但慕容農覺得龍城根基不穩，不如向北攻擊庫莫奚等部落，掠奪其人丁牲畜來擴充實力。慕容寶同意了，剛準備出發，慕容德派來的使者就到了，提出了南北夾擊，收復中山的計畫。
慕容寶耳根子軟，一聽慕容德打算出兵，立刻改變主意，準備南征。遼西王慕容農和長樂王慕容盛連忙出來勸阻，認為士兵都很疲勞，百姓也不願打仗，不如休養生息，先觀望一段時間再說。慕容寶覺得他們說得也有道理，又不打算出兵了。這時。撫軍將軍慕輿騰又出來煽風點火，說什麼聖心獨斷，意思是說，要是聽了慕容農、慕容盛的話，慕容寶就不是英主了（類似的場景也出現在淝水之戰前，其結果可想而知）。
慕容寶的自我感覺相當好，哪裡受得了這等激將，決定不顧眾人的反對，點兵出征。
這次出征，就好比是給一個重病的人打了一針強心劑，很快就引發了強烈的反噬。
燕軍來到乙連（今遼寧建昌）時，當地部族不願被徵發去打仗，於是就聯合起來發動了一場叛亂。部族首領段速骨、宋赤眉等人率部攻入慕容寶的營地，殺死了樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼和一大批後燕宗室，還挾持了慕容隆的長子慕容崇，逼他當叛軍的首領。慕容寶帶著一隊親衛逃到慕容農的營地，然後召回慕輿騰，準備聯兵討伐段速骨。
然而，燕軍人心已散，士兵們根本不想打仗，紛紛逃亡。慕容寶、慕容農只好逃回龍城。留守龍城的長樂王慕容盛連忙帶兵接應，二人才得以倖免。慕容盛見龍城兵少，於是就把附近的軍民全部遷入城中，然後組織力量抵抗叛軍。
不久，段速骨率軍圍攻龍城，而且勾結早就對慕容寶不滿的國舅蘭汗，希望他能夠策反慕容農，條件就是只要他出城，皇帝的寶座就是他的。在最關鍵的時刻，慕容農動搖了——他很清楚燕軍現在的狀況，士氣低落、兵源不足；又對慕容寶的昏庸失望、不滿，自己忠心耿耿流血賣命，連妻兒都被魏軍俘虜了，現在居然淪落到這般田地，一切的一切，都是白痴慕容寶造成的！因此，在蘭汗的「勸說」下，慕容農決定為自己的命運賭上一把，趁著夜色溜出城外，來到了段速骨軍中。
第二天一早，叛軍開始攻城。慕容盛指揮燕軍奮起抵抗，打退了叛軍一次次的進攻。段速骨見傷亡越來越大，就派人把慕容農押到陣前，繞著龍城走了一圈，意思是——燕國最忠誠的遼西王也反叛了，你們還守什麼城！
慕容農在燕軍中的威望極高，守軍一看連他都背叛了，頓時鬥志全無，一鬨而散。叛軍趁機進攻，一舉攻佔龍城。慕容寶、慕容盛、慕輿騰等人率殘部突圍南逃，開始了流亡歲月。
兩天後，慕容農被殺，燕國也失去了最後一位名將。
這是慕容垂死後後燕的第六次骨肉相殘（殺慕容農的是慕容崇的手下）。
殺死慕容農後，