康熙十六年（1677年）初，可謂是歷史的一個轉折點。從此時開始，清軍轉入戰略反攻。清軍從東西兩線緊逼湖南，同時向兩粵進軍，切斷吳三桂的後路。總攻吳軍的時刻即將到來。
要實現這個戰略，必須先解決兩粵。廣東方面由尚之信控制著，他雖表面投了吳三桂，但沒有什麼實際動作，相反時刻等著清廷的招安。康熙十五年十二月九日，尚之信在看到清軍形勢好轉時，就派人攜帶他的密信，前去和碩簡親王喇布聯絡。康熙帝下敕諭一道，讚賞了他的行為，表示諒解他投靠吳三桂的行為，「因事出倉促，致成變異」，他對尚之信「深為惻憫」。
又過了三個月，即康熙十六年三月，形勢進一步好轉，尚之信再次看準時機，上「密疏納款」。康熙帝看後，馬上催促康親王傑書迅速挺進廣東，責成「鎮南將軍」莽依圖率部入粵。
莽依圖於四月二十四日自江西贛南率部入粵。二十九日，抵達江西與廣東交界的南安（江西大余）。叛將嚴自明獻城投降。清軍進入廣東，取道南雄（今仍名），直抵韶州（廣東韶關），假降孫延齡的傅弘烈「迎降」。
尚之信於五月四日，率省城文武官員及軍民「歸正」，特派他的弟弟尚之瑛，代表他到韶州「迎接王師」。康熙將尚可喜親王爵位傳給尚之信。
尚之信就是廣東的風向標，他的風向一轉，各種牆頭草也紛紛仿效。原任兩廣總督、與尚之信一起從叛的金光祖，密約心腹，殺死叛將雷孚言，逮捕吳三桂任命的總督董重民，「決意歸正」。被吳三桂任命為廣東巡撫的馮甦，早與尚之信「協謀歸正」，受到朝廷嘉賞，被重新任命為刑部侍郎。接著，原任高、雷總兵祖澤清也率所屬官兵投誠。
由於尚之信的緣故，清軍在廣東幾乎沒遇到任何抵抗。康熙帝對此表示滿意，說：「尚之信素懷忠藎，思報效國家，朕已知之，舉廣東全省歸誠，民免湯火之患，深為可嘉。」
原潮州總兵劉進忠於六月投降後，暗中勾結吳三桂，把康親王傑書招撫的檄文送交吳三桂，請求吳三桂援助。此事被尚之信發現，密報朝廷，康熙帝指示兵部：「劉進忠心懷詭譎，非實意歸誠，可檄康親王密為之備。」
康熙帝指示尚之信，如廣西也能「反正」，可兵分三路進剿吳三桂。隨後，康熙帝作了進一步部署，命簡親王喇布取衡州、莽依圖取湖南、尚之信等取廣西。
尚之信就這麼輕易地又回到清廷的陣營，讓吳三桂十分震驚。他沒想到，這世界上還有人比他的演技更好，也沒想到這世界上有人會真的跟豬一樣蠢。尚之信好歹也是見過世面的人，怎麼就那麼很傻很天真。清廷的狠毒，吳三桂是清楚的。別說有過叛變經歷，就算真的是忠臣，只要你是漢人，只要朝廷對你有疑問，那照樣是除掉沒商量。有多少漢人，為清廷開疆拓土，立下汗馬功勞，又有多少，被清廷翻手為雲，覆手為雨。有時吳三桂都感慨，清廷的江山不是打來的，而是騙來的。清廷的統治者似乎很有做磨坊老闆的天賦，他們總是能用各種誘人的手段，騙來許多毛驢傻賣力氣，最後卻往往是卸磨殺驢。吳三桂相信無論是耿精忠，還是尚之信，最後都不會有好下場。
吳三桂的判斷會應驗嗎？
當清廷重新控制廣東後，吳三桂深感自己背後，已高懸索命之劍。後路若被切斷，腹背受敵，那就只有被一口口吞噬的份兒。為鞏固後方，他派出七員大將，統率三萬大軍開赴湖南與廣東交界的宜章（今仍名），企圖分兵進攻樂昌（廣東樂昌）、南安（江西大余），奪佔兩城，進而佔領韶州（韶關）。韶州居五嶺之脊，是江西與廣東的咽喉之地，向來為兵家必爭之地。吳三桂大將馬寶、胡國柱等率領大軍，於七月五日向韶州發起總攻。吳軍從將帥到士卒，都深知此戰關乎身家性命，所以格外拚命。清軍統帥「安南將軍」舒恕急派副都統赫勒布率滿漢官兵曾援。康熙聞報，指示命令到日，尚之信與「鎮南將軍」莽依圖等速率兵馬趕赴韶州，舒恕亦相應應援，必保韶州，不得丟失。
莽依圖等接到命令，率部迅速從廣州出發，翻越大庾嶺，往韶州方向快速靠攏。兩廣總督金光祖也遣標下兵二千增援。莽依圖抵韶州後，觀察地形，以城北為衝要，築土牆，每夜從城上悄悄縋卒出城，浚壕通水，並遣一軍據守白土村，以護衛廣州餉道。從七月至九月，吳軍日夜攻城，均未得逞。胡國柱等擔心清軍援兵越聚越多，遂果斷於九月二十四日夜率部萬餘渡江，至江西岸，斷清軍水運。在蓮花山，居高臨下，向城內發炮轟擊。城牆被毀，清軍退土城固守。關鍵時刻，江寧將軍額楚率援兵趕到。額楚率援部向吳軍發起衝擊，莽依圖趁機從城內殺出。內外夾擊，直搗吳軍營寨，連破四營。九月二十八日，馬寶等放棄帽峰山陣地，下撤。江西岸吳軍也被迫棄營而撤，清軍在後追擊。在樂昌的風門澳，三面夾擊吳軍，收復仁化縣。馬寶等向衡州方向奔去。韶州一戰，進一步奠定了清廷在廣東的控制基礎。
康熙帝命額楚等奉命據守韶州，莽依圖部與新任命的廣西巡撫傅弘烈，進入廣西平叛。並令尚之信撥出部分兵力，進行策應。不過由於尚之信遲遲未能發兵，也沒有為莽依圖部準備船隻送到梧州，致使原定尚之信、莽依圖與傅弘烈會師的計畫未能實現。傅弘烈只得率所部萬餘人馬，先期進入廣西。他們先後攻取了廣西重鎮梧州、潯州（桂平）等地。
吳三桂眼見廣東不保，遂將注意力轉向廣西。他於康熙十六年十一月六日來到衡州，親派馬寶取道宜章，進入廣西富川（今仍名）。派其孫吳世琮等至桂林，誘殺孫延齡（時馬雄病死），佔領了桂林。得到廣西，也就意味鞏固湖南多了一份勝算。
與吳三桂一樣，廣西同樣是康熙帝的命根子。此時，傅弘烈部尚在梧州，奉命與莽依圖部正面攻取平樂（廣西，今仍名）、桂林。而尚之信、將軍額楚、都統勒貝等部則從後夾擊宜章、郴州（湖南郴縣）。吳軍腹背受敵，不能兼顧。十二月十八日，傅弘烈從梧州出發，莽依圖於二十日率部由封川（廣東封開東側）進兵，兩路會師於賀縣（廣西賀縣東側），進取平樂。
清軍的攻勢震驚吳三桂，立即增調部隊，全力固守廣西。清軍感到兵力不足，請求增援。康熙帝即派駐韶州的將軍額楚、勒貝等速增兵廣西，令尚之信親率將士前往，接濟大軍。據尚之信報告，他原奉命進取宜章、郴州、永州，行至清遠，因為接到警報，遂撤回廣州，又以「海賊」突犯，他的「官兵有限，不能分應」。康熙帝指示：「深入廣西，事機所系甚重，且廣西早定，則湖南之寇不敢自存。」督令尚之信將沿海地方交賴塔防禦，親往接濟廣西大軍，毋誤軍事。
康熙十七年初，莽依圖、傅弘烈等率軍包圍平樂。吳三桂之孫吳世琮，率陸軍與水軍前來增援平樂。建好營寨，便迅速渡桂江，先攻擊綠營兵。傅弘烈與都統王國棟率軍迎戰，寡不敵眾，被吳軍擊敗。適值江水泛漲，莽依圖的滿洲八旗兵，不悉水性，只得眼巴巴地看著綠營兵被殲。吳軍斷了清軍的後勤補給線，清軍得不到補給，只得撤至中山鎮，再退至賀縣、梧州，到了德慶才終於得到補給。康熙帝接到報告，再次下令尚之信發精銳萬人，多備火藥，火炮，速往廣西增援。令賴塔與耿精忠部撥出部分兵力，與劉進忠部，交與都統馬九玉增援廣西，由莽依圖、傅弘烈指揮。尚之信提出，他如去廣西，恐叛軍再犯潯、梧兩城，而且高（州）、雷（州）、廉（州）三郡初定，人心不穩，不得不駐廣州，以應意外之變。康熙帝同意他的請求，不必親往廣西，可速發萬人精銳增援。同時再調將軍舒恕自江西贛州、額楚自肇慶增援廣西。
正當康熙帝不斷調兵，增援廣西時，吳軍及廣西叛軍攜平樂之戰的餘威，大舉反攻，奪回清軍已收復的潯州等地。到三月，清軍控制的僅梧州一地。二十二日，已投誠的高雷總兵祖澤清又在高州（廣東高州）復叛。康熙帝震怒，命尚之信親征，必須除掉此人。尚之信與副都統額赫納等於四月十一日抵電白（今電白東），大敗叛軍，並攻破城池。祖澤清倉皇而逃。十九日，清軍收復高州，招降雷州。
廣西自打孫延齡被吳三桂殺掉後，另一首要人物馬雄也病死，叛軍群龍無首，人心不穩。清軍趁勢發起攻擊，但卻未取得勝利。細分析起來，主要還是各將領觀望不前，瞻前顧後的老毛病又犯了。尚之信總是能找到很多理由，表示自己有許多難處。而莽依圖在平樂臨戰之時，則待在桂江北岸，以江水湍急，渡江沒有把握為由，自行撤退到梧州。又以糧餉不足，撤到德慶。一撤再撤，致使軍心動搖。所得城鎮如賀縣、昭平等地都得而復失，吳軍在廣西取得主動權。
清軍在廣西由攻勢轉為守勢，固守梧州，待機反攻。吳世琮率數萬吳軍繼續追擊清軍，渡左江，逼近梧州地區。傅弘烈孤軍奮戰，先後在梧州附近的賀縣（今賀縣東南）、藤縣（今仍名）與吳軍激戰，但都以失利而告終。吳軍以水陸三路大軍直逼梧州。尚之信率軍增援，於康熙十八年正月，會同傅