曹操雖然沒躲過「建安三八」這道坎兒，但他的團隊挺過來了。
曹丕在賈逵、司馬孚等高級幹部的協助下，渡過了政權交接的陣痛期，成功接手漢帝國丞相與魏王的大印。九個月後，曹丕完成了他老爸遺留下來的艱巨任務——東漢延康元年（曹操死後，漢獻帝年號由「建安」改為「延康」，建安二十五即延康元年，公元220年）十月，四十歲的漢獻帝劉協宣布禪讓，曹丕即任帝位，改年號為黃初。
曹丕封劉協為山陽公，並允許公國內繼續施行東漢的曆法制度。劉協退位後又活了十四年，一直到魏明帝青龍二年（公元234年）才病逝，在中國歷代的末代皇帝中，他無疑算是幸運的。
另一邊，走完了十年的大運，劉備集團在「建安時代」結束之際，又進入到一種「密雲不雨」、「山雨欲來」的狀態。失去關羽和荊州是一大打擊，接下來丟掉東三郡，更突顯了劉備集團內部的問題。
前一年（建安二十四年，公元219年），劉封與孟達兩路出兵，拿下了上庸、西城、房陵三郡，這三個郡位處山區，地勢險要，只要自己不亂搞，基本上不會出現什麼狀況。然而，人際關係卻成為這個軍區的致命傷。
劉封是劉備的義子，也是蜀漢政府重點培養的將領。在過去十年的征戰過程中，他從一個無名小將，快速成長為一方鎮將。此時三十來歲的他，正是趾高氣揚、意氣風發的年紀，對於曾經賣主求榮的孟達，自然是一百個瞧不上眼。因此兩人共守東三郡期間，劉封經常欺辱孟達，連劉備賜給孟達的軍樂團（鼓吹）也被劉封佔為己有。
孟達則是跟和劉封完全相反的人物，他出身豪族，相貌堂堂，口齒伶俐，反應機敏，城府極深。對於劉封的欺辱，他一直悶在心裡，表面上一團和氣。事情發展到這，似乎還不算太糟，至少雙方仍維持表面的和諧，直到關羽被擊斬的消息傳到三郡。
當初關羽圍攻襄樊地區時，曾屢次要求劉封、孟達出兵助攻，但兩人都以三郡初定，情勢尚不安寧為由拒絕。現在關羽死了，聰明如孟達者，立馬意識到自己將成為發泄的對象。於是在延康元年，孟達帶著自己部曲四千餘人向曹丕投降。
一個熟悉敵人情勢、手握重兵的將領帶槍投靠，初掌政權的曹丕自然是大喜過望，再加上孟達的名士風範，正是曹丕的菜。於是曹丕給予孟達高規格的待遇，先是下令將東三郡合併為新城郡，以孟達為新城太守，再任命孟達為曹魏第一代的「散騎常侍」。這一官職是曹丕新設立的，等於是皇帝專屬的從官，是將來中央輔臣、地方大員的跳板。
曹丕還經常與孟達同乘一車，嘮嗑時勾肩搭背，其親密的程度，連其他一些官員都頗有微詞。
有這位「叛變天王」的加盟，曹丕自然不會浪費機會。
年底，曹魏帝國新任右將軍徐晃、征南將軍夏侯尚從樊城出兵，進攻東三郡。孟達自然是魏軍嚮導的不二人選，他很盡責地寫了封勸降信給劉封，大意是：「將軍你和劉備其實非親非故，但卻位居高官，手握一方兵權，將來劉禪一旦接掌大位，一定會因功高震主而疑你，不如現在便投降我國，繼承你親生父親羅侯的爵位，這才是安身立命之道。」
明眼的看客一望便知，孟達勸降的水平，與老牌說客法正相比，那差得不是一星半點。
劉封當然沒有接受孟達的勸降，他整頓軍隊，決心獨立抗戰。然而東三郡本地大族顯然沒有這個覺悟，上庸太守申耽與西城太守申儀兄弟先後投降，最終劉封被魏軍擊敗，孤身逃回成都。
接連丟失荊州和東三郡，當時成都必然是處在一種低迷又肅殺的氣氛中，劉封敗逃回來正好成為眾怒所指的代罪羔羊。
另外，據某些史料記載，諸葛亮此刻也已經考慮到接班的問題，他擔心劉備過世之後，年輕的劉禪將壓制不住勇猛而又囂張的劉封，因此唆使劉備趁機絕除後患。
劉備最終接受了這個建議，他安給劉封兩項罪名——欺凌同事、不救關羽，然後逼劉封自殺。劉封臨死前仰天大嘆：「可恨當初不聽孟達之言！」
從關羽和糜芳、士仁失和，到劉封與孟達衝突，都可以看出劉備集團因膨脹太快而產生的後遺症。
雖然在成都小朝廷內，劉備力求新舊人馬平衡，形成「有志之士，無不競勸」的和諧局面，但駐外的帶兵將領，卻沒能領會中央的意圖，他們手握重兵，滿腦子想的都是建功立業，順帶排除異己。
這好有一比：駐外將領如同一支在外征戰的籃球隊，隊員們趁著手氣好，各自為政，單打建功。灌了幾個籃後就以為自己是姚明了，除了主教練外，其他人都不放在眼裡，結果導致內部失和，空有一堆明星球員，戰績卻是每況愈下。
搞成這副樣子，身為主教練的劉備當然負有主要責任，正是他，造就了急功近利、只要得分就不惜一切代價的政策風格，讓集團為此付出了慘重代價。
鑒於此，劉封便非死不可了。
另外還有人推測：劉備被擁立為漢中王后，沒有選擇劉封為繼承人，而是立年僅十三歲的阿斗（劉禪）為王太子，這是劉備有意將劉封邊緣化，致使其處境和地位變得日益尷尬和危險。換句話說，劉備在立儲之初，便對劉封起了殺心，無論關羽是死是活，孟達是否叛逃，劉封都只有死路一條。
這樣的推論草草一看，似乎很有道理，但仔細推敲起來，又稍嫌站不住腳，至少有一點就不能成立，那就是劉封對「漢中王」的繼承權問題。地球人都知道，劉封只是劉備義子，在王位繼承權上完全可以忽略不計，除非劉禪早夭，他才有可能上位，但也只是在理論上存在可能性。
當然，劉封的存在對未來劉禪的蜀漢政權畢竟具有一定威脅性，所以他的死，也在於其不能明辨大局，未能及時發現自己所處的不利位置，未能作出對自己有利的決斷。正如孟達所言：知禍將至而留之，非智也。
在有限的人生中，劉封雖然還沒有驚人的戰績，但從入蜀、漢中到攻略東三郡，可以看出他是個有潛力的戰將，劉備以「不救關羽、欺辱孟達」的罪名逼死了這位明日之星，殺雞儆猴的目的十分明顯。
不過劉封之死，在當時的成都小朝廷內只是小事一樁，大多數的集團成員包括劉備自己在內，都在忙著另外一件更加重要的事情——稱帝。
應該說，這是一個需要周密安排的計畫。
第一步，是要大力宣傳劉協已被曹丕謀殺的消息，劉備親自服喪，追謚劉協為愍帝。根據謚法，這個「愍」指的是「在國逢難」，是一個有著同情意味的謚號。
第二步，要搞些「祥瑞」，以證明劉備稱帝是天命所歸，這一部分由益州本地的儒生們負責。張裔、黃權、尹默、杜瓊、譙周、何宗等人聯名上書，列舉出古代「河圖」、「洛書」中一大堆有「備」或「玄」的字句（「洛書」寶號命曰：「天度帝道備稱皇，以統握契，百成不敗」），以此來證明劉備稱帝，是人類鑽木取火的時候便存在的預言。
然後儒生們又說，前幾年，益州天空常常出現黃氣，象徵天子出現。漢朝的帝星歲星（木星）後面，也常常看到熒惑（火星）與太白（金星）跟著移動，象徵漢朝將有中興之主。之前因漢獻帝還在，所以大家不敢亂說，現在這樣看來，漢中王承繼帝位，完全是順天應民啊！
OK，有了名義，又有了祥瑞，那麼第三步就是正規的政治儀式了。
大約在公元221年，也就是曹魏黃初二年，年初，許靖、糜竺、諸葛亮等人上書，正式向劉備勸進稱帝。
這時，卻出現了一點小差錯。
就在一片勸進聲中，居然有個人唱反調，此人便是犍為人、時任益州前部司馬的費詩，他告訴劉備：「今天大敵未克，大王你連殿門都還沒踏出去一步，就要稱帝自立，我看不大好吧。」
此時劉備一改平日謙遜謹慎的行事作風，連最起碼的「辭讓」都免了，乾淨利落地把不識相的費詩發配到偏遠地區永昌郡，命劉巴草擬稱帝文告，然後就在當年的四月六日，於成都西北的武擔山築壇，正式接受了「皇帝」稱號，並建立自己的年號「章武」，設立百官、宗廟，蜀漢帝國從此建立。
從公元184年到公元221年，經過了長達三十七年的艱苦創業，劉備終於完成了兒時的夢想——吾必當乘此羽葆蓋車！不過，這只是他第一個夢想，第二個夢想，他把目標瞄準了天下！
當然，繼續上路之前，還有許多重要的事得辦，比如：拜官。
先說文官。
這時候法正已死，劉巴也只剩下一年的壽命，能擔起新帝國行政大任的就只剩下一個人。此人是誰？用腳指頭想都知道是諸葛亮。他被任命為帝國丞相，錄尚書事，從此開始了二當家的生涯。
軍隊方面，關羽、黃忠都已去世，碩果僅存的兩名上將各升至高位：張飛為車騎將軍，領司隸校尉；馬超為驃騎將軍，領涼州牧。另外，漢中的魏延從鎮遠將軍升級