公元前494年5月的一天黎明，在越國會稽郊外，烏雲蓋野，一線陽光照著江里停泊的吳國戰艦船隻。遠處不時有殺聲、哭聲傳來。火光燒紅了半邊天——吳國的佔領軍正在放火，把來不及掠去的稻子燒在田裡。
錢塘江畔，越王句踐正在大禹廟裡辭別列祖列宗。沉重的鐘聲、磬聲一陣陣響著。吳國甲士守在門前。他們是太宰伯嚭率領的吳軍，負責等句踐一完事，就押他們去吳國。
廟內莊嚴肅穆，沉重的氣氛壓得越國君臣喘不過氣來，廟外卻是熱鬧非常，成群結隊的吳國軍士正興高采烈地搬運著越國的寶器。
他們是勝利者，也是征服者，喜悅理所當然。
固陵碼頭上，泊著幾十艘大大小小的船隻，滿載了從越國各地搜刮的金銀珠寶。另有幾艘大船上裝的是獻給吳王夫差和太宰伯嚭的三百名越國美女，美女們有的正在失神，有的正在垂淚，就要離開故鄉和親人了，她們心如刀絞。
這麼多美女聚在一起，在吳國人眼中，那是賞心悅目，而在越國人眼裡，卻是世界上最凄涼的一種美麗。
這時，禹廟內鐘聲逐漸停止。廟門大開，走出成隊的吳國武士，警備森嚴。而後，越國的君臣們也滿臉淚痕地走了出來。
句踐環視四周，但見江邊跪滿了前來送行的越國百姓，回望故國，四野蕭然，整個越國一片荒蕪——我的祖國啊，你究竟是犯了什麼天大的過錯，要遭受如此深重的苦難……他忍不住長嘆一聲，唱道「吿天地神明可窺，吿宗廟精靈可推，念句踐包羞含愧，知甚日得回歸，知甚日得回歸。」
這時文種走上前來，舉杯帶頭向句踐祝酒，唱道：「大王德壽，無疆無極，乾坤受靈，神祇輔翼。我王厚之，祉佑在側。德銷百殃，利受其福。去彼吳庭，來歸越國。觴酒既升，請稱萬歲。」
句踐仰天嘆息，舉杯垂涕，百感交集，默無所言。
百姓和大臣們也陪著句踐一起哭起來。哀聲遍野，好不凄涼。
在吳國人面前哭哭啼啼的，成何體統。范蠡見氣氛不對，決定來點激昂的，不過他五音不全，唱歌難聽，於是決定開說。只見他轉向群臣，舉杯高聲道：「吾聞『主憂臣辱，主辱臣死。』今主上有去國之憂，臣吳之辱，以吾浙東之士，豈無一二豪傑，與主上分憂者乎？」
大家聽到這兒，趕忙收住哭聲，齊聲道：「誰非臣子？惟王所命！」聲震四野，驚走滿天烏雲。大風吹動江水，捲起一片春潮，遠處的山邊兒晚霞綻放，景色好生壯麗。
句踐突然笑了起來，笑得無比燦爛。
他感覺自己死灰般的心重新復活了，而且充滿了力量，這世上再也沒有任何事情能讓他再害怕，即使前方有無盡的苦難甚至死亡在等待著他。
「你們，你們都是越國的好臣子，好百姓！只要有你們，越國就有希望，寡人也就可以放心地去吳國了！時間不早，你們統統都回去吧，寡人也該上船了。」句踐說完，轉身又緊緊握住范蠡和文種的手，說：「范大夫、文大夫，寡人的社稷就託付給你們二位了。」
范蠡道：「大王，讓我跟你一起去吳國吧！此去兇險萬分，您身邊需要一個幫你出主意的人。」
句踐感動地說：「不行，寡人怎麼能讓你跟我一起去受苦呢？你還是留在越國替我看守國家吧！」
范蠡道：「看守國家的事，文大夫一人足矣。在國境以內，治理百姓的事，我比不上文種。在國境以外，對付敵國，需要當機立斷的事，文種比不上我。」
「范大夫，寡人悔恨當初沒有聽你的忠諫。你曾勸寡人堅守不攻，待機迎擊，寡人不聽，才有今天這樣的慘敗！寡人如此對你，沒想到你還一片忠心……」
吳國的士兵不耐煩了：「你們演戲演完了沒呀，快上船吧，這天都要黑了！」
句踐心中暗罵：寡人演得正起勁呢，你們打什麼岔！可惡，人家的感情才剛醞釀出來！口中卻道：「來啦！來啦！急什麼，你們還怕我跑了不成！……文大夫，越國的事情就全倚仗你了，分別在即，你還有什麼話要交代寡人嗎？」
文種一把鼻涕一把眼淚地說：「范蠡辦事，我放心，有他陪著大王，老臣沒啥好交代的，只是有一句話，大王您一定要切記，切記呀！」
「哪句話如此重要，快快道來！」
「一個字，忍！」
句踐重重地點了點頭，轉身和夫人及范蠡等向船上走去，江中般只的帆檣逐次升起，在越國臣民的哭泣聲中離岸而去。
江岸漸行漸遠，招手的人群也慢慢地看不見了，句踐等人默默地站在船頭，故國不堪回首。
一旁的越夫人無力地靠在船舷上，嗚嗚地哭了起來。
這時夜色漸漸深了，波浪拍打著船舷，江面上靜悄悄的，只有幾隻無聊的水鳥，輕輕地掠過水麵，啄起江中的魚蝦，又歡快地振翅而去。越夫人觸景生情，哭著唱起「越劇」來：
仰飛鳥兮烏鳶，凌玄虛號翩翩。
集洲渚兮優恣，啄蝦矯翮兮雲間，任厥兮往還。
妾無罪兮負地，有何辜兮譴天？獨兮西往，孰知返兮何年？
心惙惙兮若割，淚泫泫兮雙懸。
又唱：
彼飛鳥兮鳶烏，已迴翔兮翕蘇。
心在專兮素蝦，何居食兮江湖？
徊復翔兮游，去復返兮於乎！
始事君兮去家，終我命兮君都。
終來遇兮何幸，離我國兮去吳。
妻衣褐兮為婢，夫去冕兮為奴。
歲遙遙兮難極，冤悲痛兮心惻。
腸千結兮服膺，於乎哀兮忘食。
願我身兮如鳥，身翱翔兮矯翼。
去我國兮心搖，情憤惋兮誰識？
一曲即終，四野悄然，隨行的越人們都被越夫人這首情感濃烈直入人心的歌曲感動得一塌糊塗，一邊抹眼淚一邊紛紛舉起了「10分」的牌子。可是句踐卻搖了搖頭，負手笑道：「孤何憂？吾之六翮備矣。」意思是說：哭個屁呀，寡人的羽毛已經長硬了，遲早會有展翅高飛的一天！有啥好傷心的，來，大家跟我一起笑——123，田七！