冰雪即將消融，但西征大軍缺糧斷餉的窘境並沒有擺脫。
英國人笑了，俄國人笑了，阿古柏也笑了。
在西征騎虎難下的關鍵時刻，與左宗棠政見不同的李鴻章站出來了，對左宗棠懷有私憤的曾國荃站出來了，愛國商人也紛紛站出來了。
郭嵩燾收到李鴻章回電不久，威妥瑪再次邀請郭嵩燾會談。
這次，郭嵩燾決定與威妥瑪作更進一步的交談。
行前，郭嵩燾自己草擬了一個意見書作為會談的基礎。
郭嵩燾的意見書一共提了四點：一、阿古柏政權臣服中國；二、阿古柏必須將佔據的南八城歸還官軍；三、針對北疆尚有部分叛賊，阿古柏應協同官軍征剿；四、英國須擔保阿古柏臣服中國後不再生事。
郭嵩燾決定和威妥瑪作進一步的交談，是因為他本人對官軍能否收復南疆缺乏信心，他想利用英國人的調停，使阿古柏儘可能多地向官軍交出一些地方，同時也想讓俄國儘早地交還伊犁。
郭嵩燾真心地希望通過外交途徑能平和地解決新疆的事情。
與威妥瑪會面後，郭嵩燾再一次鄭重地發表聲明說：「本大臣再次聲明如下：本大臣歷次與威公使會談，只是私人之間的接觸，並不代表本國朝廷的觀點。」
威妥瑪忙道：「這是自然，這是自然！我們之間只是探討性地接觸。」
德爾貝也笑道：「這個聲明，郭大人已經講過幾次了！我們在座的人都能背誦下來了。」
威妥瑪這時說道：「怎麼樣郭大人，我們之間已經談過幾次了，郭大人究竟同不同意鄙人的建議呢？難道貴國非要向新疆投上大筆的錢嗎？郭大人以為，憑貴國目前的實力，當真能打敗阿古柏嗎？郭大人，您聽鄙人一句勸，趕快丟掉幻想吧。如果阿古柏臣服於俄國人，貴國不僅不能收復南疆，恐怕連伊犁，也要永遠被俄國佔領了。郭大人應該很清醒，貴國的敵人並非是阿古柏，而是俄國人。據我國得到的消息說，俄國人正在通過各種手段逼迫阿古柏向他投降。如果俄國人得手的話，我們之間無論進行何種接觸，都會於事無補的。郭大人，您為什麼不講話呢？您難道不贊成鄙人的觀點嗎？」
郭嵩燾清了清嗓子，起身答道：「本大臣現在就談一下自己的觀點。本大臣以為，設若阿古柏同意臣服於我國朝廷的話，本大臣還應做三點補充：一、阿古柏必須將強行佔據的南疆八城歸還給官軍；二、對目前北疆的部分叛亂者，阿古柏應派出軍隊協同官軍征剿；三、英國須擔保阿古柏從此後不再生事、製造事端。威公使，本大臣的話您能聽明白嗎？」
威妥瑪兩手一攤道：「很遺憾郭大人，您適才的講話把鄙人搞糊塗了！阿古柏交出南疆八城後，他還有什麼呢？他不成了一位無家可歸的流浪漢了嗎？郭大人，您不能提這樣苛刻的條件。貴國既然同意阿古柏臣服於貴國，就該把南路的所有地方交給他去管理。只有這樣，我們英國才好說話。鄙人在此再次提醒郭大人，貴國面對的真正的敵人是俄國人而不是阿古柏！」
郭嵩燾笑道：「威公使，請您不要激動，這只是我們私人之間的接觸，並不是正式的會談。」
威妥瑪這時說道：「郭大人，私人也好，正式也好，您是大清國駐我國的大使，對您說過的每一句話，我國都要認真對待。郭大人，鄙人再重申一遍，阿古柏是在替貴國管理南疆，貴國為此將省掉一大筆錢。換言之，如果阿古柏交出了南疆八城，難道貴國就可以不派人去管理嗎？與其派人去管理，為什麼不就勢交給阿古柏來管理呢？郭大人，鄙人現在斡旋此事，您不能一點面子不給鄙人。」
郭嵩燾說：「威公使，本大臣已經給足您面子了，您提出我國不對阿古柏發起攻擊，本大臣已經同意了。這面子還小嗎？」
威妥瑪大叫道：「郭大人，您真是太精明了，您既准阿古柏臣服，卻又要把南疆的八城收回去，您不該這麼苛刻呀！——郭大人，我們會一直談下去的，直到您答應不再讓阿古柏交出南八城為止。」
當日會談結束後，威妥瑪興高采烈地來面見女王，奏道：「在偉大的女王陛下感召下，郭嵩燾總算答應不再用武力向阿古柏進攻了！我們的第一個目的總算達到了！」
女王聽了這話，也馬上高興起來，他當即傳話讓格蘭佛爾進殿。
格蘭佛爾到後，女王一字一頓地吩咐道：「格蘭佛爾先生，威妥瑪與郭嵩燾談得很有進展，大清國總算答應不用武力向阿古柏進攻了。我們要搶在俄國人的前面與阿古柏建立正式的外交關係，把阿古柏緊緊地控制在我們手裡。」
格蘭佛爾想了想道：「鄙人知道該怎麼做了。請陛下放心，鄙人回到外務部就致電印度總督府，讓他轉告阿古柏，英國駐哲德莎爾汗國公使館正式成立，任命羅伯特·沙敖為首任公使。」
女王點頭說道：「很好！不過，您還要電告我國在上海的幾家銀行，關於大清國向我銀行商借的西征貸款，目前還不能兌付，直至威妥瑪與郭嵩燾達成正式條約。」
郭嵩燾自始至終被蒙在鼓裡，他直到此時還堅持認為，威妥瑪出面斡旋此事，是為大中國好，他本人對中國並無惡意。
很快，阿古柏派到倫敦的特使賽義德·雅古布，按著威妥瑪的吩咐，來到中國駐英公使館，向門房遞上求見帖子，要求拜見公使大人。
賽義德·雅古布的拜客帖子上這樣寫道：「大清帝國屬哲德莎爾汗國阿古柏畢條勒特汗特使賽義德·雅古布」此帖顯然是出自德爾貝的手筆。
帖子遞到郭嵩燾手上，郭嵩燾用眼看了看，又讀了讀，不由大怒道：「真是無恥之極！強盜竟然也敢立國！」
郭嵩燾隨即把帖子還給門房，說道：「告訴這個賽義德，本大臣是堂堂的大清國使臣，不會去接見一個強盜派來的特使！阿古柏要投降，我國准他降，讓他去找左宗棠或劉錦棠辦理！」
門房很快把帖子還給賽義德·雅古布，又把郭嵩燾的話複述了一遍。
賽義德·雅古布碰了老大一鼻子灰，只好很沒面子地退去。
第二天，威妥瑪再次約見郭嵩燾會談時，就指責道：「你郭大人不講信義，賽義德·雅古布去拜見您，您為什麼拒絕呢？您已經答應了不再對阿古柏作軍事上的攻擊，為什麼又不准他的特使向您訪問呢？阿古柏已經臣服於貴國，貴國也已答應把南疆交給他管理，您和賽義德·雅古布已經處於平等的地位，您怎麼能這樣對待他呢？他是您的同僚啊！」
郭嵩燾起身答道：「不錯，本大臣是說過准阿古柏臣服的話，但那只是本大臣個人說的話，並不能代表我國朝廷。」
威妥瑪笑著打斷郭嵩燾的話，道：「郭大人，鄙人還要向您抗議一件事。阿古柏是向大清國臣服，並不是向貴國的哪位大臣臣服，您怎麼能讓賽義德·雅古布去向左宗棠或劉錦棠去辦理臣服的事呢？難道左宗棠或劉錦棠是貴國的大皇帝嗎？」
郭嵩燾答道：「威公使容稟，我國的左宗棠是督辦新疆事務的欽差大臣，而劉錦棠又是欽命的出關各路人馬的前敵統帥。阿古柏要投降，本大臣讓他去找左、劉二帥，這難道有錯嗎？」
威妥瑪道：「不行，鄙人已經說過，阿古柏只能向貴國的朝廷臣服，不能向左宗棠或劉錦棠臣服。左宗棠這個人我們同他打過交道，我們信不過他。關於這一點，我國必須堅持。」
郭嵩燾笑著坐下，端起咖啡喝了一口。
會談結束的當日，郭嵩燾給國內發電，說，威妥瑪稱阿古柏信不過左宗棠大帥，要投降也只能向中國朝廷投降，不知是否可行，讓我代為轉達。電報原文是：
「威使謂喀酋不敢深信左帥，欲向朝廷乞命，囑為密緻鈞處，是否可行，敬乞察核機宜。」
李鴻章接到電報，一字不漏快馬轉遞總理衙門。
遠在肅州的左宗棠，此時卻正在為麗如洋行後續借款突然止付一事日夜發愁。
時間正是光緒三年（公元1877年）初，離冰消雪融不過四個月光景，正該大量轉運糧餉、彈藥，否則不僅貽誤南進師期，還要造成軍心不穩。一旦出現嘩變，後果不堪設想。
偏巧在這時，左宗棠收到羅長佑急催糧餉的第五封來信，跟手又收到劉錦棠的來信。
左宗棠冷汗直冒，拆信的手明顯有些哆嗦，在他以為老湘軍肯定是出現了意外。
但劉錦棠在信里並沒有談論別的什麼，只是向他通報了這樣一件事情：「據細作稱，英國目前在喀什噶爾公然設立公使館，上懸英國國旗，任命羅伯特·沙敖為首任公使。據百姓風傳，俄國也正在該地籌建公使館，阿古柏在阿克蘇發表講話稱：大清國已同意保留哲德莎爾汗國為屬國，只隸版圖不必朝貢，阿古柏本人將世代為哲德莎爾汗國之畢條勒特汗。」
左宗棠閱信大吃一驚，當即把劉錦棠的來信轉遞總理衙門。
左宗棠當日對一班隨員發感慨道：「事關塞防大計，朝廷就算有心准阿