第二天，煙台上空一片晴朗，福建船政局建造的五艘大兵船，齊聚碼頭，船上官兵衣帽簇新，列隊站在甲板上，接受李鴻章的檢閱。
李鴻章以共慶萬壽節的名義，把到煙台的各國公使全部請來，一同觀看水師演操。演練結束後，李鴻章把各國使節邀到一艘兵船上飲酒，彷彿朝廷讓李鴻章來到煙台，並不是來與威妥瑪交涉馬嘉理一案，而是來看操飲酒。
酒會過程中，李鴻章一會兒同美國駐華公使西華說上幾句什麼，一會兒又舉杯走到俄國駐華公使布策的身邊，小聲交談幾句。李鴻章的神秘舉動，讓威妥瑪備感惱火。威妥瑪的華文翻譯梅輝立，為了能探聽到一些東西，竟跟個幽靈似的，在船艙里到處亂竄。
郭嵩燾按著李鴻章事先的吩咐，一直陪著威妥瑪與赫德二人，商討正式會談的日期及參加人員。通過酒會，李鴻章摸清了各國公使對威妥瑪的不滿情緒，及對威妥瑪利益獨佔的做法表示出的憤慨。他決定利用各國使臣的這種不滿，促使和談成功，免開釁端。
與威妥瑪正式會談後，李鴻章仍是利用一切閑暇的時間，邀請各國使臣喝酒、飲茶，這引起威妥瑪的極度不安。威妥瑪備感孤獨，口氣開始漸漸緩和。
這時，赴雲南辦理此案的薛煥與李瀚章，也將辦理結果通報了上來，聲稱英國駐華使館翻譯馬嘉理確系死亡，但殺死馬嘉理的並非當地百姓，而是野人；這些野人已被官府捉拿，正在審問；雲南巡撫岑毓英與騰越地方官府，雖均與此事無關，但朝廷為消弭英國國民怨恨，鞏固邦交，亦應將雲南巡撫岑毓英與騰越地方官革職。
威妥瑪萬沒想到，薛煥、李瀚章二人，到雲南竟然查出這麼一個結果，這不僅讓他惱火，更讓他氣憤。談判時，他把桌子拍得山響，堅決要求總理衙門將岑毓英、騰越地方官及捉到的所謂野人，全部逮京，他要親自審問。
李鴻章不動聲色，等他發泄夠才反問道：「如果威公使不相信我國的調查結果，威公使可以拿出證據來，證明馬嘉理不是被野人所殺。」
威妥瑪大叫道：「本大臣一月內，就給你李中堂拿出證據來！堂堂的大清國，竟會有野人！鬼才相信！」
李鴻章仍然笑對威妥瑪，因為李鴻章不相信威妥瑪當真能拿出什麼證據。威妥瑪所說的證據，就是柏郎由八莫火速遞過來的書面文字。
柏郎的證言被威妥瑪提交到會談桌上，李鴻章仍然說道：「柏郎將軍見到的只是一群人而已，他怎麼敢肯定這些人就不是野人呢？」
威妥瑪大叫道：「不將岑毓英等地方官押進京來審問，本大臣怎能相信你們說的話呢？」
威妥瑪儘管口氣強硬，但並沒有破裂的跡象。會談整整持續了四個月之久，雙方總算達成了協議，史稱《煙台條約》。
該條約除威妥瑪提出的「將雲南巡撫等官員逮問進京會審」一條被刪除外，添開口岸由原議的十處縮減為宜昌、蕪湖、溫州、北海四處，撫恤銀由二十萬兩減至十五萬兩，其他條款未變。
李鴻章將條約上奏朝廷的同時，又保舉郭嵩燾擔任此次出使英國道歉的欽差大臣，許鈐身為副大臣，並建議黎庶昌為隨員。
李鴻章最後又建議：「等到道歉後，便在該國成立大清駐英公使館，長駐該國，以便觀察他們的動靜。」朝廷見釁端未開，自然大喜，很快便批准了李鴻章與威妥瑪議成的這個《煙台條約》，並採納了李鴻章在英設立公使館的建議，同時擬出了駐英公使館成立後的公使等人選：詔授郭嵩燾為公使，許鈐身為副使，黎庶昌為參贊，其餘人員由郭嵩燾選調。郭嵩燾興高采烈地帶上許鈐身先期回京，籌備出國的事。
在李鴻章的一再努力下，大清國終於誕生了首家駐外公使館。
李鴻章沒有回天津，而是乘船趕到上海，他還要去找洋行商談借款購船的事，順便還要同威妥瑪辦理一下淞滬鐵路的人命案子。
李鴻章到了上海不幾日，盛宣懷便與美、法等國洋行訂立了借款合同，並將合同草稿呈給李鴻章過目。李鴻章審視一遍，認為可行，便將借款合同著快馬遞送總理衙門，希望早日鈐印生效。離開上海，李鴻章經過深思熟慮，專給朝廷上了《請出示保護遠人折》，折後並附《請飭官吏講求條約片》。
李鴻章的這一折一片無非是希望朝廷能吸取馬嘉理案的教訓，飭命各地衙門張貼布告，曉諭當地百姓，儘力保護持有護照的外國遊人，不要引出交涉事件，給朝廷惹麻煩。
這些奏請，雖經慈禧太后允准，並由總理衙門會同軍機處以廷寄的形式下發到各省，但仍有大部分省的地方官府並不去認真辦理此事。
以後的幾年中，因有清廷的明諭作為護身符，在華的各國人等愈發驕妄，幾乎肆無忌憚。這樣一來，民眾搗毀教堂、怒殺洋人的事件，仍然時有發生。清廷專為此事，每年都要花上近百萬兩的白銀賠給洋人。
光緒二年（公元1876年）九月，出使英國使團在郭嵩燾的帶領下，離京赴天津，由天津轉道上海，從上海雇輪出國。出使大臣是郭嵩燾，副大臣卻並非許鈐身，而是刑部候補員外郎劉錫鴻。
李鴻章得知消息後，很是大吃一驚。這是怎麼回事呢？原來，劉錫鴻進京引見後，慈禧太后感於劉錫鴻能把威妥瑪留在煙台立有大功，覺得劉錫鴻放回地方有些大材小用，便指明他到刑部候補，想在適當的時候，讓恭親王賞他個好缺分。
劉錫鴻自是滿心歡喜，加上引見時，兩宮太后都給了他好臉子，慈禧太后還誇了他兩句，這就更讓他覺得前途無量，期望一夜間能把李鴻章弄垮，自己坐到文華殿大學士的位置上，好好擺布一下洋人。
但他在京里一住就是半年的光景，不僅候補沒有變成實缺，手頭帶的銀子也花了個精光，漸漸就要衣食無著。劉錫鴻被逼無奈，只好哭喪著臉子去向徐桐謀主意。
徐桐自然同情他的遭遇，但除了送上兩句安慰話，也沒好法子可想。劉錫鴻直到此時才知道做候補的苦處和做京官的不易。正在這時，《煙台條約》簽成，詔命郭嵩燾為出使大臣、許鈐身為副大臣，遠渡外洋到英國去道歉，順便設立公使館。
劉錫鴻聽到消息後，不覺眼前一亮，心道：「郭嵩燾是二品大員，我自然比不過他，但許鈐身算個什麼東西？他除了跟在李鴻章的後面去討好洋人，還會做什麼？」
劉錫鴻自恃勸留威妥瑪有功，決定把許鈐身擠下來，自己到西國走一遭，也不枉做人一場。
他主意拿定，當晚就去拜訪徐桐，央徐桐連夜給上頭上個保舉的摺子，讓他到西國親自去看一下究竟，找出西國的死穴，回國後好對症下藥擺布洋人。
徐桐卻不想放他離開京師，怕他一到西國便變了心性，再不是以前的劉錫鴻。劉錫鴻一聽這話，不由雙膝跪倒，指天發誓道：「若下官到了西國換了個人心，就一頭栽進海里去喂王八！」
徐桐眼見勸他不住，只好開動腦筋，揮毫寫了個密保摺子。
慈禧太后見到徐桐的摺子後，當即把恭親王傳進來，說道：「不是徐桐上這個摺子，我倒把劉錫鴻這個人給忘了。劉錫鴻可是個能員，這次威妥瑪肯留在煙台，劉錫鴻可是立了大功。就這麼著吧，讓劉錫鴻做出使英國的副大臣，等公使館設立以後呢，就充副公使。許鈐身還年輕，再歷練幾年出去也不晚。」
恭親王忙道：「稟太后，臣以為，讓劉錫鴻做副使這件事，該徵詢一下郭嵩燾的態度吧？」
慈禧太后沉著臉道：「隨員可以讓他選調，這副使一職啊，可不能由著他的性子亂來。」恭親王一聽這話，趕忙點頭稱是。
恭親王當天就把劉錫鴻出任副使這件事對郭嵩燾講了一下。
郭嵩燾不聽便罷，一聽之下，原本好好的一張臉，倏地變成了灰黑色。他連夜上奏朝廷，指出劉錫鴻出任副使的三不可，曰：「該員于洋務太無考究，一也；洋務水磨功夫，宜先化除意氣，劉錫鴻矜張已甚，二也；其生平好剛而不達至理，三也。」
郭嵩燾指出的這三點，正是劉錫鴻最致命的三處要害。
郭嵩燾久歷官場，對劉錫鴻看得當算透徹。
慈禧太后看到郭嵩燾的摺子後，竟說了這樣一句話：「這又是恭親王給郭嵩燾出的主意！劉錫鴻這個副使啊，還真當定了！」
郭嵩燾的摺子自然被慈禧太后留中不發了，但摺子的內容卻傳了出去。劉錫鴻險些被斷了財路，自然恨死了郭嵩燾。
出京的前一夜，他特意跑到徐桐的府上，咬牙切齒說道：「下官此次隨郭越洋，一切皆未攜帶，唯攜備參奏摺件，一俟郭嵩燾有賣國行徑，定要讓他好看！」
李鴻章聽到消息後嘆息道：「派駐使節乃國家大事，朝廷怎能如此輕率呢？放劉錫鴻這樣的人出任副使，恐怕筠仙這正使也做不長久！」