李鴻章回到行館，將請旨摺子發走，這才掏出伊達宗城遞上來的條約，交給應保時帶過來的翻譯，讓他逐字逐句地翻譯過來，以備閱看。
第二天早飯過後，翻譯把譯完的條約交到李鴻章的手上。李鴻章接過一看，胸間騰地便生出一團怒火來。
原來，日本人擬就的這個條約，從一開始便提出「照大清國與西人成例，一體訂約」，接著又提出「薈萃西約取益各款，而擇其優」，並特別著重地要求取得「一體均沾」的特權。
李鴻章氣就氣在，總理衙門以前與西方各國所訂條約，是列強用槍杆子逼著簽下的，均是不平等條約。如今日本初請訂約，竟然也要求大清國照西人之約辦理，這不是妄自尊大嗎？
李鴻章把應寶時、陳欽二人傳來，氣呼呼地把條約一擲，冷笑著說道：「倭寇就是倭寇，一貫不知深淺！你們兩個看看，倭寇遞給本部堂的是個什麼條約！簡直是在胡說八道！這幾個倭寇，膽子也太大了！他們到了我大清的疆域，還敢大放狗屁，真正可惡！」
應、陳二人不知發生了什麼事，急忙拾起條約來看。陳欽把條約看了一遍，說道：「大人所言不虛，倭寇果然是信口雌黃，亂說一氣。」
應寶時也憤憤道：「倭寇雖成人形，總不脫草寇的習性！依職道看來，倭寇反覆請求與我國訂約，卻原來是心懷叵測，別有用心。職道大膽地說一句，與倭寇這約不訂也罷。倭寇終非善類。」
李鴻章笑道：「朝廷既已允准倭人所求，這約自然還是要訂。不過不能他們說什麼便是什麼，總要有我們自己的主張。你們把這個條約拿回去，逐條駁復，好好計議一下，再另擬一份出來送給本部堂看。」
聖旨如期遞到天津，詔授李鴻章為欽差大臣，全權辦理日本通商條約事務；應寶時、陳欽二人隨同幫辦。聖旨最後又特別加上一句：「著該大臣，悉心籌辦，務臻妥善。」
李鴻章於是著人知會伊達宗城等人，確定會談日期，告知會談場所。伊達宗城面對差官，連連稱謝，把腰彎成了九十度。
會談一開始，伊達宗城不及李鴻章講話，當先起身朗聲道：「我國所擬條約各款，均系我國天皇允准後之條約，萬望貴大臣不要改動。如果貴大臣執意要改動條款，便請只斟酌小節，莫動大款。如期不然，本大臣回國便無法向天皇陛下交差。」
李鴻章聽完翻譯的話，緩緩站起身，冷著臉子道：「本部堂聽不懂伊大臣在說什麼。本部堂以為，兩國既然同意訂立通商條約，就該從兩國共同之利益發端。貴國天皇既然不準改動條約，本部堂卻不明白，他緣何還要把貴大臣派遣到我國來呀？」
伊達宗城起身道：「貴大臣容稟。我國天皇派本大臣等一行前來，就是要表達與貴國訂立通商條約的良好意願。我國很尊重貴國大皇帝，也請貴國能尊重我國天皇。請問貴大臣，我國擬出的通商條約，有什麼不好嗎？我國完全仿照貴國與英、法等西國訂約之例，並沒有額外的要求啊！」
李鴻章冷冷道：「我大清與西方各國所訂條約，並不適合貴國。何況，英、法各國與貴國的情形也不盡相同。如果貴大臣執意要照搬我大清與西國訂約之成例，本部堂只能說一句：貴國與我大清訂約之請求，我國不能答應。本部堂還想告訴伊大臣，伊大臣會商前遞交過來的條約，本部堂已全行駁復。如貴國誠心要與我大清訂立通商條約，則須重新商談，不能搬抄與西國成約之例。」
伊達宗城聽完李鴻章的話，竟半晌無語。
柳原前光這時起身說道：「請問貴大臣，本國與西方各國一樣，都是對貴國非常友好的國家，貴國應該一視同仁，不能做讓我國天皇感到失望的事。」
李鴻章笑著說道：「柳大臣的話讓本部堂更加聽不明白了。我們兩國尚未正式訂約，不知貴國天皇緣何要失望？柳大臣莫非在同本部堂講笑話不成？」
柳原前光未及講話，伊達宗城起身說道：「本大臣一行，確是秉承我國天皇的旨意，懷著美好的願望來到貴國的。希望貴大臣能將我國的請求，轉呈給貴國大皇帝，請答應我國與貴國訂立通商條約的請求。」
李鴻章聽完翻譯的話，笑著對陳欽說道：「陳道，你同他講吧，容本部堂喝口茶水。」
陳欽忙起身道：「貴大臣容稟，我家欽差李大人已經言明，我國大皇帝已經答應同貴國訂立通商條約，只是不能搬抄我國與西國訂約之例，須重新擬定。如貴大臣無異議，我們雙方就計議商討一下將訂條約之款項。」
伊達宗城與柳原前光小聲交流了一下想法，總算同意了陳欽的話。
會商整整進行了二十幾天，雙方對將成之條約幾乎到了逐字逐句推敲的程度，才最終達成一致。
李鴻章反覆斟酌，確認可行後，才著文案謄寫清楚迅速遞往京師。
他此次代表大清國共與日本達成三十一款條約，主要有下列幾條：「一、日本貨指定口岸銷售，不準運入內地（大清國開放口岸十四個，日本開放八個）；二、日本不準入內地置買土貨；三、兩國所屬邦土，不可稍有侵越；五、兩國人民在彼國有犯凶盜，及諸重大案情，或聚眾十人以上，由地方官分別會辦，或徑行嚴辦；六、彼此往來，不得攜帶刀械……」
條約中另有：「兩國商貨進入對方口岸，均照雙方海關稅則完稅；兩國在對方指定口岸可設領事，約束本國商民，民事案件歸領事審理，刑事案件則由領事會同地方官共同審理。」
此次與日本所訂之通商條約，與大清國在此前與西方各國曆次簽訂之條約相比較，還算比較合理，也反映了大清國同日本真心修好的願望。但伊達宗城與柳原前光二人，自始至終都對這個相對平等的通商條約不滿意，他們違心地同意簽約，其實只是權宜之計，他們正醞釀更大的陰謀。
聖旨很快頒下，朝廷對訂約條款一一照準。
雙方於是又重新坐在一起行畫押鈐印之事，然後便是舉行酒會，將各國駐天津領事一一請來，通報消息。
伊達宗城等一行於第二天便告別李鴻章，由陳欽、應寶時二人陪同，由陸路趕往京師，依禮去拜會總理衙門及恭親王等人，同時與總理衙門會商成立日本駐大清國公使館的事，為了以後能隨時了解、掌握大清國的軍政動態。
李鴻章依禮制加派了一隊兵勇護送。
中日通商條約簽成，李鴻章真正是長出了一口氣，但他並不知道，只因有了這個相對平等的條約，他李鴻章在慈禧太后和恭親王的心目中，已非昔日的李鴻章，他已被慈禧太后列入外交能臣行列了。
恭親王一連幾日在王公大臣們面前誇獎說：「這個李少荃，真是一等一的外交人物，本王總算沒有看錯他！」
慈禧太后則在私下感嘆：「想不到這個李鴻章年紀不大，辦起事來竟這麼老成！」