好一陣混亂。另兩個僕人出現了，後面一前一後跟著兩個穿藍色長袍的年輕人，他們看上去像是巫師的徒弟。所有這些人都在奔走，而萊蒂懷裡抱著貓在大廳里跑前跑後，大聲地吩咐著什麼。這期間，阿卜杜拉發現曼弗雷德領他就座，並恭敬地給了他一杯酒。既然主人家如此安排，阿卜杜拉就坐了下來，開始小口地喝酒，對眼前的混亂一頭霧水。
他正想著，情況是否會一直這麼進行下去，結果混亂就結束了。一位威風凜凜的高個頭黑袍男子從什麼地方走了出來。
「究竟發生了什麼？」這個人說。
由此阿卜杜拉得出一個結論，自己該找這個男人談話。男人有一頭暗淡的紅頭髮，冷峻的臉上露著倦容。那身黑袍子讓阿卜杜拉確信他就是巫師蘇里曼——無論他穿什麼，他長得就像個巫師。阿卜杜拉從座位上起身，鞠了一躬。巫師冷峻而又不解地看了他一眼後轉向萊蒂。
「他從贊澤堡來，本。」萊蒂說，「他知道有關公主受威脅的事。並且他把索菲帶來了。就是這貓。看！本，你得馬上把它變回來！」
萊蒂是那種越慌亂越顯得可愛的女孩。阿卜杜拉一點也不奇怪，蘇里曼巫師輕輕地摟過她說道：「是的，當然，親愛的。」並吻了她的額頭。這情景使得阿卜杜拉痛苦地想道，不知他是否有機會這樣親吻夜之花，或者像巫師那樣對妻子說：「冷靜——小心肚子里的孩子。」
說完，巫師扭頭說：「就沒有人能把前門關上嗎？現在半個金斯伯里都知道發生了什麼事。」
這使得阿卜杜拉對巫師的好感又大大增加。阿卜杜拉之所以沒站起來去關上門，是擔心這裡的風俗如此，敞開了門說麻煩事。他又鞠了一躬，發現巫師轉身面向他。
「出了什麼事，年輕人？」巫師問，「你怎麼知道這隻貓是我妻子的姐姐？」
阿卜杜拉被這個問題著實嚇了一跳。他解釋了好幾遍——他不知道午夜是人，更不要說知道她是皇家巫師的姨姐了。但他確定根本沒人在聽他說話。他們見到午夜全都那麼高興，並且就此認定阿卜杜拉帶午夜回家是出於友情。阿卜杜拉非但沒要大筆酬金，還爭辯事情不是這樣的，巫師蘇里曼看上去覺得自己欠了阿卜杜拉什麼，於是說道：「好吧，一起來，看她變回原形。」
他用如此友好和信任的方式說話，使阿卜杜拉倍感親切，任由眾人擁著自己進入了好像是屋子後面的一個大房間里—因為阿卜杜拉感覺完全是到了某個別的什麼地方，地板和牆以一種不同尋常的方式傾斜著。
阿卜杜拉以前從沒見過巫師施法。他帶著極大的興趣四面張望，房間里堆滿了複雜的魔法裝置。離他最近的裝置呈細絲狀，周圍繚繞著細細的煙霧。在那旁邊是大而奇特的蠟燭立在複雜的圖形標誌里，除此之外還有用濕陶土做成的奇形怪物。此外，他看見一個帶五個噴柱的噴水池，水柱落下來形成很多奇怪的幾何圖形，半遮半掩住了許多更奇怪的東西，這些東西一直堆到遠處。
「這裡沒地方施法。」巫師蘇里曼對大家說，「先不管這裡，我們在隔壁房間搭個場子。所有的人，抓緊動起來。」
每個人都匆忙轉到另一個小點的房間去了。那個房間除了牆上掛的一些圓鏡子，什麼也沒有。萊蒂小心地把午夜放下來，擱在房間正中的一塊藍綠色石頭上。午夜在那裡正襟危坐，清理著前腿的內側，看上去一點也不在意。而其他的人，包括萊蒂和僕人們，都興奮地忙活著，在她周圍用銀色的長棍搭建起一種帳篷。
阿卜杜拉謹慎地倚牆而立，注視著眼前的一切。至此，他非常後悔向巫師保證不要報酬。他本應抓住這個機會問他去空中城堡的方法。但他尋思，看上去沒人認真聽他說了什麼，所以最好等一切平靜下來再說。此時，銀色的棍子變成一種銀色星星狀的圖案。阿卜杜拉注視著這陣忙亂，對所有這些鏡子中反射出來的景緻多少有些困惑，又小，又亂，還凸出來。這些鏡子就如牆和地板一樣離奇地彎曲。
最後，巫師蘇里曼拍了拍他那大而瘦骨嶙峋的手。
「好了。」他說，「萊蒂可以在這裡幫我。其餘的人到另一個房間，以確保對公主的護法安然無恙。」
兩個徒弟和僕人們匆匆離開了。巫師蘇里曼張開雙臂。阿卜杜拉想湊近看看，記住所發生的情況。但不知怎的，魔法一開始，他就完全雲里霧裡了。他知道有什麼事發生了，但來不及看清楚是怎麼發生的。就像一個音盲聽音樂一樣。巫師蘇里曼不時地發出低沉而奇怪的命令，把房間和阿卜杜拉的腦袋搞得混沌一片，讓阿卜杜拉更看不清發生了什麼。但阿卜杜拉最大的困難來自牆上的那些鏡子。
它們不時地顯示出又小又圓的圖像，看似反射，但又不是—不全是。每次，阿卜杜拉看其中的一面鏡子，鏡子里的那些閃著銀光的框架結構的棍子就變成了一種新圖形—一顆星星，一個三角形，一個六角形，或其他帶角的神秘圖形—但是他面前的這些棍子根本不發光。有一次或兩次，一面鏡子里出現了巫師蘇里曼張開雙臂的樣子，但在房間里，他明明手臂垂在身體兩側。有幾次，鏡子里的萊蒂雙手緊握一動不動地站著，看上去極為緊張。但阿卜杜拉看鏡子外面的萊蒂，她卻做著奇怪的手勢四處走動，非常平靜。而午夜根本沒在鏡子里出現過。奇怪的是，在棍子中間，她那又黑又小的身軀也幾乎看不見。
然後，所有的棍子突然發出模糊的銀光，框架里一片霧氣騰騰。巫師最後說了一句低低的口令，便向後退。
「真該死！」棍子裡邊有人說道，「現在我根本聞不到你！」
這讓巫師露出了微笑，而萊蒂則放聲笑了出來。阿卜杜拉循聲朝那個讓他們如此開心的人望去，但立馬又不得不移開了視線。蹲在框架里的年輕女人，理所當然，根本沒穿衣服。他只瞄一眼就明白，這個年輕女子和萊蒂一樣漂亮，儘管膚色有些暗，但很像她。萊蒂跑到房間的另一邊，轉身拿來了巫師的綠袍子。當阿卜杜拉敢抬眼看時，發現這袍子穿在這年輕女子身上，就像是一件晨衣。萊蒂一邊扶她走出那個棍子搭的框架，一邊想要擁抱她。
「噢，索菲！發生了什麼？」她不停地問。「等一下。」索菲喘著氣。一開始，她看上去雙腳有些站立不穩，但她擁抱了萊蒂，然後搖晃著走向巫師，也擁抱了他。
「沒有了尾巴，感覺很怪！」她說，「但非常感謝，本。」
她走向阿卜杜拉，現在走得順暢多了。阿卜杜拉向後靠著牆，害怕她也來擁抱自己。但索菲只是說：「你一定奇怪我為什麼跟蹤你，事實是，我總是在金斯伯里迷路。」
「我很高興為你效勞，最最迷人的變幻生靈。」阿卜杜拉相當不自然地說。他不確定他和索菲會相處得比跟午夜更好。索菲留給他的印象是，作為一個年輕女子，她太有主見了，令人不爽，就跟父親大老婆的姐姐法蒂瑪一樣糟糕。
萊蒂還在問是什麼讓索菲變成了貓，而巫師蘇里曼焦急地說：「索菲，哈爾是不是也變成了動物在四處遊盪？」
「不，不。」索菲說。突然看上去非常焦急，「我不知道哈爾在哪裡。你知道，就是他把我變成貓的。」
「什麼？你自己的丈夫把你變成了一隻貓！」萊蒂叫道，「你們又吵架了？」
「是的，但這非常合理，」索菲說，「你知道，就發生在有人想偷移動城堡的那會兒，我們得知此事時，只剩下半天時間。那時哈爾碰巧在給國王占卜，卦象顯示有個非常強大的東西要偷移動城堡和薇拉里婭公主。哈爾說他得立馬去給國王報信。他辦到了嗎？」
「他當然提醒了國王。」巫師蘇里曼說，「公主被日夜看護起來。我召來了魔族並在隔壁房間做了護法。無論誰想要對她不利，都無法得逞。」
「謝天謝地！」索菲說，「這讓我心裡的石頭落了地。是一個神靈，你們知道嗎？」
「即便是神靈也無法得逞。」巫師蘇里曼說，「但哈爾做了什麼？」
「他在威爾士施法。」索菲說，「接著打發走了麥克和新來的學徒。他也想讓我離開，但我說，如果他和卡西弗留下的話，我也不走。難道他就不能在我身上下個咒語，讓神靈看不到我在那裡嗎？我們為此爭執起來—」
萊蒂輕輕笑了起來：「我為什麼現在一點也不感到意外？」她說。
索菲多少有些臉紅，不服氣地把頭抬得高高的。
「哈爾不停地說，我如果不參與進來，在威爾士和他姐姐待在一起是最安全的。他明知道我和他姐姐處不來，所以我堅持說，如果我在城堡里不讓賊看見，會更有用。總之——」她把臉埋進手裡，「我想神靈來的時候，我們還在爭吵。先有一聲巨響，接著一片漆黑和混亂。我記得哈爾大聲喊著貓的咒語—他不得不快速地說出這些咒語—接著大聲地對卡西弗喊—」
「卡西弗是他們的火魔。」萊蒂禮貌地向阿卜杜拉解釋說。
「——大聲叫卡西弗出來，各自逃命，