阿卜杜拉又蹲了一會兒，見那些龐然大物沒有回來，他就又稀里糊塗，徒勞地開始爬行了，想弄明白到底在自己身上發生了什麼。他知道有事情發生了，但似乎並沒弄明白是怎麼回事。
他爬著爬著，雨停了，他很沮喪，因為雨打在皮膚上很舒爽。另外，一隻蒼蠅在太陽光束下盤旋，停在了身旁風信子的葉片上。阿卜杜拉馬上伸出長舌頭，擊中那隻蚊子並一口吞進肚裡。味道好極了！他想。接著他就想到蒼蠅很臟！他更困惑了，於是又圍著另一叢花信子爬行起來。
還有一個和自己長得一樣的。
棕色的外表，蹲著，渾身長滿了疣，頭上長著兩隻黃色的眼睛。一看到阿卜杜拉，它驚恐地張大了沒有嘴唇的嘴，並將嘴鼓得脹脹的。阿卜杜拉不想再看下去了。他轉身，拖著那些扭曲的腿儘可能快地爬開了。現在他知道自己是什麼了。他是個蛤蟆。這個妖怪用心險惡，讓他在午夜找到他前，一直做蛤蟆。如果午夜找到他的話，他很肯定它會吃了自己的。
他爬到最近的垂下來的風信子葉子底下，藏了起來。
一個小時後，風信子的葉子被分開了，進來了怪物的一隻黑色爪子。它看上去對阿卜杜拉很感興趣。它收起了爪子拍了拍他。阿卜杜拉非常害怕，試圖向後跳開。
於是，他發現自己仰面躺在風信子中間了。
他先對樹林眨了眨眼，試圖適應腦子裡突然有的一些意識。有些念頭讓人非常不愉快，比如兩個土匪變成蛤蟆在綠洲的池塘邊爬行，比如吞了一隻蒼蠅，甚至差點被一匹馬給踩了。然後他環顧四周，發現老兵就蹲在不遠處，就如阿卜杜拉一樣困惑。他的背包就在身邊，除此之外，淘小子正使出吃奶的力氣爬出老兵的帽子。魔瓶洋洋得意地立在帽子旁邊。
那妖怪在瓶子外面露出一小股煙，就如一盞酒精燈的火苗，那兩隻煙霧手臂搭在瓶口。
「玩得開心嗎？」他用戲謔的語氣問道，「我讓你吃了會兒苦頭，不是嗎？誰讓你哄著我要額外的願望，給你個教訓。」
午夜對他們突然變身非常驚慌。它微微地弓起了身子，朝他倆吐口水。
老兵將手伸向它，嘴裡發出撫慰的聲音。
「你要是再那樣嚇午夜，」他告訴妖怪，「我打碎你的瓶子！」
「你之前就說過這話了。」妖怪回答道，「你辦不到的，做了只會更倒霉。這瓶子是施了魔法的。」
「那麼我敢保證，他的下一個願望是將你變成蛤蟆。」老兵說，同時用大拇指指向阿卜杜拉。
就此妖怪謹慎地看了阿卜杜拉一眼。阿卜杜拉什麼也沒說，他覺得也許這是個讓妖怪服帖點的好主意。他嘆了口氣，不管怎樣，他似乎不能再浪費願望了。
他們起身，拿上行李，繼續趕路。但他們走得更小心了。專揀那些小街小巷走，那天晚上，他們沒去住店，在一個空倉庫里過夜。到了這裡，午夜突然變得很警覺並且興緻勃勃，它很快悄悄溜走，消失在倉庫的陰影里。過了一會兒，它帶著一隻死老鼠一溜小跑著回來，小心地放進老兵的帽子給淘小子。淘小子不太確定該做什麼。最後它認定這是一種讓你狠狠地跳上去並殺掉它的玩具。午夜又悄無聲息地走開了。大半個晚上，阿卜杜拉都聽到它捕捉獵物時所發出的聲音。
儘管如此，老兵還是擔心著貓兒們的吃飯問題。第二天早上，他想讓阿卜杜拉去最近的農場買牛奶。
「你想要牛奶，就自己去。」阿卜杜拉一口回絕。
不知怎的，他發現自己走在去農場的路上，腰帶的一邊掛著從老兵背包里拿出來的一個罐頭，另一邊跳動著那個魔瓶。
確切地說，接下來的兩個早上，都是如此。稍有不同的是，他們睡在乾草堆下，第一個早上，阿卜杜拉買了一大塊新鮮的麵包，第二個早上，他買了些雞蛋。第三天早上，在他走回乾草堆的路上他試圖弄明白，為什麼他越來越有種受騙上當和想發脾氣的感覺。
這不僅僅是因為他渾身僵硬，疲憊不堪，身上又濕嗒嗒的緣故，也不僅僅是因為他花費這麼多時間為老兵的貓干跑腿的事，雖然這些和他心情不好不無關係。其中一部分是午夜造成的。阿卜杜拉明白他該感謝午夜幫他們嚇走了警衛，他很感謝，但他和午夜仍舊相處不好。它每天高高在上地騎在他的肩膀上，試圖表明，在它看來，阿卜杜拉只不過是個坐騎而已，這對一個動物來說有些不可思議。
那一整天，阿卜杜拉跟在興高采烈的老兵後面，脖子被午夜優雅地纏繞著，走在鄉間的小路上，他腦子都在想這些事。並不是他變得喜歡貓了，只是習慣它們了，有時他發現自己和老兵一樣喜歡淘小子。不，他心情不好多半是因為妖怪和老兵擋在中間，讓他不得不推遲了尋找夜之花的計畫。如果他自己不留個心眼，他可以預想到自己下半輩子都會走在這些鄉間小道上，這輩子都到不了金斯伯里。就是到了那裡，他還得找尋一個巫師。不，這樣不行。
那個晚上，他們在一個石塔的廢墟里宿營。這比柴草堆強多了。他們可以生一堆火，然後把老兵背包里的食物熱了吃，阿卜杜拉終於覺得身上又干又暖和，他的情緒也好轉了。
老兵也很高興。他靠著石牆，淘小子睡在他身邊的帽子里，出神地望著落日。
「我一直在想，」他說，「你明天可以跟你那藍煙朋友許個願，不是嗎？你知道最切合實際的願望是什麼嗎？你得把那張魔毯弄回來。那樣我們就順風順水了。」
「我們直接許願去金斯伯里不是更簡便易行嗎？聰明的步兵。」阿卜杜拉指出道，老實說，他有些不高興。
「是的，但我現在是摸到了妖怪的套路，我知道，如果他可以的話，他准得把那個願望攪黃了。」老兵說，「我的意思是，你知道怎麼用那個魔毯，你能讓我們輕鬆地到達那裡，妖怪的那個願望可以用來應付緊急情況。」
這很在理。然而阿卜杜拉僅僅咕噥了一聲。這是因為老兵提建議的方式讓阿卜杜拉突然有了一個全新的視角。當然，老兵摸到了妖怪的套路。老兵就是那樣的人，對如何讓別人幫他達到目的，他很是個行家裡手。午夜是唯一能讓老兵做他不願做的事的，而能讓午夜做它不情願的事的只有淘小子。這使得這個小貓咪處於最高的社會等級。一隻小貓咪！阿卜杜拉想。並且老兵摸到了妖怪的套路，而妖怪又確定無疑在阿卜杜拉之上，那樣，阿卜杜拉就處在最低的位置了。怪不得，他有一種上當受騙的感覺。他覺得這跟父親大老婆的親戚們對待他的方式沒什麼兩樣，想到這，他更難受了。
所以阿卜杜拉僅僅咕噥了一下，這在贊澤堡是被看做非常粗魯的，老兵一點也不在意。他高興地指著天空：「美麗的落日又來了。看，那裡又有一個城堡。」
老兵說得沒錯。那裡有很多絢麗的黃色湖泊在天空中，還有海島和海角，一片長長的靛藍的海岬形雲朵，上面縮著一片正方形的雲，像個堡壘。
「那是另外一個城堡。」阿卜杜拉說。他感覺應該自己拿主意了。
「當然不是。你永遠不可能兩次看到同一片雲。」老兵說。
第二天早晨，阿卜杜拉有意最早醒來。他起身時，天剛剛破曉。他拿著魔瓶來到離過夜的廢墟很遠的地方，「妖怪。」他說，「現身。」
一縷煙如幽靈般極不情願地出現在瓶口。
「這算什麼？」他說，「那些關於珠寶啊，花啊的說辭哪裡去了？」
「你說過你不喜歡，我就不說了。」阿卜杜拉說，「我現在變得現實了。我要根據我的新想法許個願。」
「哈，」這縷妖怪煙霧說，「你想要回魔毯。」
「根本不是。」阿卜杜拉說。這讓妖怪大吃一驚，他跳出瓶子，瞪大眼睛看著阿卜杜拉，那雙眼睛在晨光中清楚而炯炯有神，就像一雙人眼睛。
「我得說，」阿卜杜拉說，「既然，很明顯命運不顧我命中注定要娶夜之花的事實，決意要阻撓我尋找夜之花。那麼任何我想違背命運的企圖，都會讓你把我的願望變得對誰都不利，或者，通常不是招致我讓人騎駱駝或騎馬的人追殺，就是讓老兵浪費我的一個願望。我厭煩了你的故意使壞和老兵的一意孤行。我決定要挑戰一下命運。我打算從現在開始，有意地浪費每一個願望。命運或許會不得不助我一臂之力，或者關於夜之花的預言永遠不會應驗。」
「你在耍孩子脾氣。」妖怪說，「要麼是逞英雄，要麼可能瘋了。」
「不，變現實了。」阿卜杜拉說，「此外，我也想挑戰一下你，浪費些願望，或許能讓什麼人受惠。」
妖怪對此明顯一臉的嘲諷。
「那麼今天你的願望是什麼？為孤兒找尋家庭？讓盲人重見光明？還是乾脆把這世上富人的錢全部拿去分給窮人？」
「我在想。」阿卜杜拉說，「我可以許願讓那兩個讓你變成蛤蟆的匪徒變回原形。」
幸災樂禍的神情又蕩漾在妖怪的臉上：「你