徐晃與眾將聽了大喜，因此射箭傳書。趙儼故意把孫曹結盟的密信射入關羽營中。關羽看信過後，果然上當，分了一部兵馬，
令傅士仁、靡芳鎮守公安、江陵二城，令探馬偵察東吳動靜。
孫權自送走滿寵北歸後，就令呂蒙籌划進攻荊州大計。
呂蒙經過一番思索後，過了幾天就去見孫權報告自己的計畫。
兩人閉室密談，呂蒙大聲說道：「據我偵知，關羽令傅士仁、靡芳二人守江陵、公安，是害怕我們駐在陸呂的軍隊躡其後，並
且派出細作偵察我們的舉動。為了迷惑他，我想出一計。」
孫權聽到這兒 ，示意他低聲。
呂蒙壓低聲音，湊近孫權的耳朵繼續道：「由於我一向有宿疾在身，因此這次故意借口說自己病重，乞求返回建業休養。關羽
必會認為我軍交接防務時，作戰力最弱，不可有所作為，就可能掉以輕心，只顧集結軍隊猛攻樊城。到那時，就揮軍乘快船晝夜急
駛，逆江而上，攻擊關羽後方。關羽失去後方根據地之後，在曹軍的猛烈反擊下，一定會迅速敗之。」
孫權同意呂蒙的作戰計畫，於是就准他長假，召回建業養病。暗地裡，呂蒙則積極進行西線進軍的緊急調動。
準備了一段時間，呂蒙到達蕪湖，專門去會見駐屯當地的定威校尉陸遜。
寒暄後，陸遜問呂蒙道：「將軍防線和關羽相接，如今突然遠離，如果關羽由樊城回來，則陸口防線就很危險了啊！」
呂蒙道：「將軍所言，我也知道，無奈病重，不堪重任了。」
陸遜說：「關羽一向驕矜，傲視群倫，如今軍威鼎盛，又有大功，更會意驕志逸。目前他全心北征之事，本來只是戒防我們一
下，何況現在又聽將軍病重，想必更會輕於防備，不如將軍回建業晉見主公時，應好好擬定偷襲關羽的計畫。」
呂蒙見自己的心事為陸遜所識，深為驚訝，卻仍裝作不知，告誡陸遜說：「關羽勇猛蓋世，且長期經營荊州，恩威並行。目前
又因敗曹于禁大軍，氣勢強盛，絕不可輕易擊他，將軍應慎思之。」
陸遜笑而不語，呂蒙知道陸遜深解其意，便放心地返回建業，晉見孫權。告訴他自己的準備情況。
兩人談至深夜，呂蒙臨走之前對孫權說：「我不去西線指揮戰事，想推薦一人代替我的職務。」
孫權問道：「誰可替代將軍？」
呂蒙說：「陸遜可代。他才思敏捷，目光深遠，加上年輕，又精通兵法，諳熟儒書，卻知名度不高。由於關羽歷來重武將，輕
文士，一定會輕視他，這正好掩飾住我們的企圖。若他擔任統帥，他日發動偷襲，自可輕易擊敗關羽。」
於是，孫權就召見陸遜，拜為偏將軍，代替呂蒙駐屯陸口。
關羽的細作把孫權這一人事變動探聽回去不久，陸遜就遣使者致書關羽。表示一向傾心及尊重之意，並稱讚其北伐之功，表示
自己深為倚賴之情，語氣謙仰，頗有盡忠自托之意。
關羽得書後，對關平說：「我早知曹軍詐稱與孫權結盟，今日見陸遜之書，果然如此。陸遜乃一儒書生，行軍打仗全然不會，
不必懼矣。」
關羽心存輕視陸遜之心後，就放心從荊州調大量的部隊到樊城，想很快擊垮徐晃，於是後方就空虛了。
二二二正當徐晃與關羽形成膠著之際，鄴城的曹操打算親率大軍支援他。
他對劉曄等人說：「徐晃將軍已挫了關羽銳氣，如果我率大軍南下，支援他們，一方面可以增加兵力；鼓動士氣、另一方面，
防止孫權襲擊荊州後乘機擴大地盤，你們對我的提議有無意見。」
董昭說：「大王高見。關羽猛勇，又富謀略，就算孫權佔了荊州，他也會堅守北方陣地，決不會向孫權示弱，當他們苦爭時，
我們獲得的利益就更大。」
但另一參謀桓階反對，他詢問曹操說：「大王以為徐晃等不足以應付危難嗎？」
曹操道：「不，我相信他有此能力。」
桓階：「那為什麼要親自率軍前去解圍呢？」
曹操道：「我是擔心關羽勢大，徐晃無法與之對抗！」
桓階搖頭道：「既然徐晃又已到達那裡，曹仁又能堅守城池，大王不宜過分干涉他們的行動，若急於赴戰場，不正向關羽表明
我們力量不夠，需要不斷的增援嗎？這隻會減弱軍士的信心。不如駐屯長安等地，表示我大軍隨時可以大量增援，實力綽綽有餘，
讓關羽孫權心裡產生巨大的壓力，也讓前線的將士們可以放手一搏，全力與關羽軍周旋。」
曹操考慮了一會，就聽了桓階的建議，乃將大本營駐屯於潁川附近的摩陂，遙遙觀察荊州北部戰事之發展，並派遣殷署，朱蓋
等十二支部隊，增援徐晃軍團。
徐晃得到曹操的有力、及時的支援，揚言要襲擊關羽設在一個較高土丘上的指揮部，卻秘密集結部隊，攻擊關羽另外的四個營
寨的指揮分部；這四個指揮分部向關羽告急，於是，關羽親率騎兵五千人去應戰。徐晃掉轉兵鋒，直接攻擊關羽，關羽率軍敗走，
徐晃緊緊尾隨關羽之後。關羽逃回營中，來不及關閉營門，徐晃就殺了進來，再度與關羽纏鬥在一起。關羽部將傅方、胡修同時戰
死，關羽就到水軍船艦中，集結兵力，想反戈一擊。
可他萬萬沒有想到，此時荊州後院起了一把大火。
由於陸遜以「膽小無謀」這種表面現象迷惑住關羽後，就率兵進抵尋陽，把全部精兵埋伏在船艙之內，讓平民水手搖櫓划槳，
船上官兵都扮作商人，晝夜不停，順長江逆流而上。遇到關羽設置的江邊眺望崗哨或密探，一律擒拿捆綁，是以關羽不知道一把利
刃在背後舉起。留守江陵南郡的靡芳和留在公安的將軍傅士仁深恨關羽平時對他們的輕視。關羽北伐樊城，令糜、傅二人供應糧草
，有時因未及時完成任務，關羽就派人對他們說：「等我回來，當用軍法制裁。」兩人都因此而恐懼。就在這時，呂蒙的舊部下虞
翻寫信給他曾經相識的傅士仁，分析成敗利害，傅士仁接到信後，即刻投降，陸遜沒費一刀一槍拿下了江陵。
傅士仁出城迎接陸遜進城後，陸遜大大犒勞他，並恭敬地請求他：「陸某早已聽將軍大名，但你屈居暴戾的關羽帳下，實在可
惜。今將軍歸我主公，還望將軍再立一功。」
傅士仁道：「願為將軍出力。」