深夜，吳蘭部除少數士兵提著燈籠在營盤裡巡邏外，皆沉入酣夢之中。吳蘭本人也毫無戒心地休息了。曹洪的輕騎兵悄悄來到
離蜀寨三四百米的平壩上，重新集結，分成十支分隊，依次排列。曹軍個個精神飽滿，緊張地等著主帥發出攻擊號令。只見曹洪一
馬當先，長戟向前一揮，第一支衝擊部隊如颶風刮向蜀寨，緊接著一支又一支跟著衝去，剎那間，吶喊聲、馬蹄聲撞破了深夜的寂
靜。等吳蘭的士兵剛從夢中醒來，曹洪軍的馬蹄、戈、矛，已踏上他們，刺向他們，曹兵乘勢放火燒寨，蜀兵的糧草燃燒起來，火
焰衝起，映紅了大半邊天空。火光中，衣冠不整，鎧甲未掛，兵器沒拿的蜀兵或抱頭鼠竄，或跪下投降，曹軍的戰馬在火光中縱橫
馳騁，宛如天兵天將，吳蘭在幾十個親兵的護衛下，丟下大量糧草與士兵，落荒而逃，遁入了黑沉沉的夜色之中。
此仗，曹軍只用一個時辰就結束了戰鬥，大獲全勝。
吳蘭夜中突圍，本想投奔張飛營中求救，哪知匆忙間迷了路，逃入山區的氐族部落中，這些氐族部落忠於曹操，就把他殺了。
張飛、馬超第二天才接到吳蘭全軍覆沒的消息，失去吳蘭，他們就失去了互相牽制、打擊曹軍的優勢，只好閉寨不出。
三月底，曹軍大量的有生主力部隊源源不斷開到這裡，張飛、馬超無法承受曹洪、曹休優勢兵力的壓迫，往南退去。
劉備見張飛、馬超等丟了武都郡，又折了大將吳蘭，勃然大怒。四月初，他親率主力軍紮營在陽平關附近，要與曹操舉行一次
大規模的決戰。面對空前龐大的劉軍壓境，夏侯淵，張郃等出關紮營疊堡對抗。
劉備派猛將陳式搶攻馬鳴閣道，想以居高臨下掌握優勢。陳式力大無窮，在蜀中有「力士」之稱。此人使一柄四十斤重的厚背
砍刀，刀法精湛。陳式率軍攀藤爬壁，悄悄向馬鳴摸去。曹軍有一小股部隊駐守在這裡，以為天險，無人敢犯。哪料到他們正優哉
游哉之時，攀藤而上的陳式揮刀沖向了他們。曹軍毫無防備，猥集一團，陳式一刀竟斬了兩名士兵的腦袋，其餘士兵嚇破苦膽，紛
紛扔刀投槍，跪地求饒，陳式佔據了馬鳴閣道。
陳式偷襲成功，正洋洋得意，哪料戰場上奇峰突起，一支曹軍部隊也來到了馬鳴閣道。率軍之人正是曹營中赫赫有名的徐晃，
徐晃部一直是曹操備用的機動部隊。哪裡危急，哪裡就會有徐晃的軍隊。曹操聞漢中情勢吃緊，就調徐晃部隊從馬鳴閣道去漢中支
援夏侯淵。徐晃與陳式陡然間打起了遭遇戰。
陳式人少，徐晃人眾，雙方短兵相接，斗做一團，陳式最終抵敵不住，眼看帶的士兵均成刀下鬼，就虛晃一招，縱身跳下懸崖
，抓住一根青藤，猿臂一舒，如盪鞦韆一般。徐晃搭弓射去，陳式已盪向一個山溝中去了……
陳式敗逃回去，詳細陳述戰情，劉備不好責備他，好言相慰，以令其安心。但劉備卻失去地利上的優勢地位。
徐晃與張郃會師後，張郃讓他守住他佔據的關口，他率部乘機進屯廣石，與劉備之主力營寨相隔一箭之地。
張郃自瓦口隘敗在張飛之手，一直尋機要報一箭之仇，因而作戰積極而且亡命。
劉備每日率部與張郃混戰，雖然士眾，卻也勝他不過。
張郃與劉備對抗之中，採取掘挖地道設陷阱之計，使劉備蒙受了巨大損失。由於張郃的營寨與劉備營寨相隔只有一里之遙，雙
方只要一個衝刺就可以沖入對方營中，但雙方均以弓箭手埋伏營中，如衝進去便會受很大的損失。張郃久戰之後，突然心生一計，
令兵士夜晚從營帳內向外挖地道，挖了半里遠，爾後向地面上挖，形成一個個很深的大陷阱，但並不捅破地皮，作上識別標誌，又
令兩支弓弩部隊埋伏在陷阱旁邊。一夜之間，張郃布置了幾十個這樣的陷阱，而劉備根本不知其事，蒙在鼓中。
第二日，張郃率部從陷阱之間的安全地帶度過，耀武揚威向劉備挑戰。劉備一連幾日不能取勝，派陳式及另一員大將與張郃單
斗，並親自督戰。張郃力拚二將，毫無懼色，一柄長槍使得生龍活虎，劉備再派馬超迎戰，馬超藝高膽大，三國皆聞，三人滴溜溜
圍住張郃，張郃力不能支，拍馬而回，曹軍彷彿大敗，但又有規律地分成幾支有條不紊地退回寨中。劉備見張郃已敗，心想：今日
不乘勝追擊，破不了寨，不知還要拖至何日，忍耐不住，下令衝擊張郃。
蜀兵爭先恐後沖向曹營，還未到一半地點，馬匹，步兵踏入僅薄薄一層泥土遮掩的陷阱中。幾十個大陷坑中竟裝滿了戰馬與人
，埋伏的曹軍弓箭手，立即朝裡面的蜀兵射去了如蝗雨般的箭雨。張郃見計得手，折馬回來，沖向不知如何應付的劉備的近衛隊，
劉備無力抵擋，火速退回營中。張郃追到蜀營旁，一陣箭雨把他射了回去。
此仗張郃俘獲了大量的蜀兵。劉備清點部隊時，才知損兵五千，失去陳式等兩員大將。
劉備無計可施，派使者進成都請諸葛亮和預備軍趙雲來支援。
二一一七月，曹操審視漢中地區局勢，認為自己非親自出馬不可了，他對周圍的謀士劉曄、辛評等人說：「征張魯，我們僥倖
獲勝，那時即擔心劉備與我爭兵，但他無力來此，現他積蓄蜀中軍力，財力已久，實力大增，漢中之仗，我不得不去督戰！」
於是他徵調夏侯惇軍、曹真軍，以及剛由武都回來的曹休虎豹軍，即刻西征，九月，曹操抵達長安，立刻派使者召回武都駐防
的曹洪，以進一步了解漢中的軍情。
劉備在諸葛亮未到漢中之際吃了幾次敗仗。就按兵不動，耐心等待攻擊時機。漢中首席大將夏侯淵見自己擊敗了鼎鼎有名的英
雄劉備，因而流露出驕傲的神氣。他在給曹操彙報戰功的信中寫道：