周瑜初戰告捷，犒賞三軍，一面派人向孫權報喜。
這天晚上，周瑜出寨觀望，只見上游兩三里處火光接天。左右的軍士告訴他：「這是曹軍的燈火。」周瑜不知曹軍在做什麼文章想弄個究竟，便帶幾個能幹的侍衛軍從陸路而上，登上一座小山暗中察看。周瑜是治軍的行家裡手，看了半天，竟然驚呆了，原說北軍不懂水戰，如何有這般精妙的水上布陣。就問左右的人：「替曹軍訓練水軍的是何人?」左右的人答：「荊洲降將蔡瑁和張允。」周瑜想：「這兩人久居江東。諳習水戰，是我們破曹軍的心腹之患，必須設計除掉二人！」
曹孟德見蔡瑁、張允治軍有方，非常高興。鼓舞將士，說：「勝敗及兵家常事，等兩位將軍訓練好水軍，踏平東吳指日可待！」但曹孟德依然不忘自己形成習慣的攻心戰。他想，若能勸降周瑜，擒孫權，捉劉備就易如反掌了。但想起周瑜毀書斬使之事就感到勸降的渺茫。他囑人四處打聽軍中有沒有跟周瑜關係接近的人。
曹孟德正為此事苦惱，帳下突然有人毛遂自薦。原來是幕賓蔣干，九江人，名子翼。曹孟德高興至極，問：「子翼有把握勸降周公瑾?」蔣干說：「我與公瑾是讀書時的同窗好友，憑我的三寸不爛之舌，定能勸說公瑾棄暗投明!」曹孟德說：「你需要什麼東西儘管吩咐。」蔣干說：「只需一童隨往，兩人駕船送我就行了。」曹孟德想起曾勸說劉表而被黃祖所殺的彌衡，就對這位有些口吐狂言的蔣乾產生了懷疑。又想，此人久居我帳下，今天說不定是真正的顯山露水，去也無妨，萬一能說動周瑜，那豈不是一大好事。於是置酒與蔣干送行。
蔣干乘一葉扁舟，直接到周瑜寨中，叫人通報：「公瑾同窗蔣干來訪!」
周瑜正在寨中思考如何除去蔡瑁，張允之事，聽說蔣干來訪，笑著說：「說客來了!」眉頭一皺，計上心來，就低聲向眾人吩咐一番，出寨迎接蔣干。
蔣干拱手施禮道：「九江一別已是十五六載，公瑾活得可好。」
周瑜說：「一介書生，竟然遠涉江湖，恐怕又是替曹氏當說客來了?」
蔣干聽周瑜一語中的，非常驚愕，笑著說：「我與公瑾分別這麼久了，特來敘舊。居然疑我為說客，實在有些不夠朋友。」
周瑜說：「我雖然不如師曠那麼聰慧，但對你還是了如指掌。」蔣干顯得有些不悅，說：「公瑾如此對待老朋友，我只好告辭。」
周瑜笑著去挽住蔣乾的臂膀，說：「我滿以為你是替曹氏做說客。既然是以老朋友身份來訪，怎麼能讓你走呢?」二人一同進入帳中。
這時，江左的許多文武百官雲集帳下，周瑜向他們介紹了蔣干之後，讓他們分兩排坐定，自己與蔣干坐在上位。這時，樂隊已陳列於帳下，一群美女也翩然而入。
鼓樂聲起，舞女們輕舒廣袖，好不熱鬧。
一曲終了，周瑜說：「蔣先生是我的同鄉，雖是曹營中人，但今日特來與我敘舊情，先生絕不可能作曹氏說客。」又將佩劍解下交與太史慈，說：「你可以佩劍監督我們飲酒，老朋友相見分外親切，切勿談起那些沖衝殺殺的事，否則，我讓太史慈執劍斬之。」四座噤如寒蟬。
蔣干哪裡還敢提勸降之事。
周瑜說：「我本來滴酒不沾，今日與老朋友相聚，破例開戒，大家開懷暢飲，一醉方休!」說罷，大笑暢飲，座上觥籌交錯。
飲至半酣，周瑜拉著蔣乾的手，一同出帳觀賞江上夜景。蔣干四下環顧，只見戰船在江中排列得錯落有致，軍士手執戈戟泰然立於船頭。周瑜問：「我的軍士如何?」蔣干說：「真是威武之師。」周瑜又帶蔣干到帳後觀望，只見糧草堆積如山。周瑜問：「我的糧草如何?」蔣干說：「兵精糧足。」
周瑜裝著酩酊大醉的樣子，大笑著說：「想當初我與子翼同窗之日，哪裡想到我有今天。」蔣干說：「公瑾讀書之日就鋒芒初試，能有今天，當屬情理中事。」周瑜又拉著蔣乾的手說：「大丈夫行事不能見風使舵，應擇主而事。孫仲謀為人率直，勇謀過人，前景光明，我已跟定了孫將軍，榮華富貴都不能動我跟定孫仲謀之心!」說罷大笑不已，蔣干勸降之意更是遠在九霄雲外。
周瑜又拉著蔣干入帳，與眾人再飲，直至月亮西沉，蔣干說：「我實在不能再喝了。」周瑜說：「好久不曾與子翼同床而眠，今晚就與我同睡。」說罷，搖搖晃晃地拉著蔣干入帳。周瑜入帳之後便和衣躺在床上，嘔吐不止，蔣干又想起勸降之事，哪裡還有睡意。時已近三更，帳內燈火微明，蔣干看見桌上堆著一卷文書，於是躡手躡腳走到桌旁，輕輕翻閱，忽然看見一封信，上面寫著「蔡瑁、張允謹封。」蔣干大為震驚，便悄悄展讀：
「我們降曹完全是迫於曹賊軍威，曹氏待我們非常苛刻，我們後悔莫及，常以淚洗面，有朝一日時機成熟，我們將率荊州水師投奔將軍……」
蔣干想，怪不得丞相責備二人不思進取，治軍不嚴，原來這兩人早已有謀反之心。又想，勸降之事不成，帶回這份情報也算不冤枉。於是將信裝入內衣口袋。這時，周瑜在床上翻了個身，嘴裡含混地發出一串夢話：「子翼，你若不走，我幾天之後讓你看操賊之首。」
蔣干忙吹滅燈盞，將翻檢過的文卷稍事整理，回到帳中，輕喚：「公瑾，公瑾。」沒有回應。蔣干揣著密信如獲至寶，哪裡還有心思睡覺。捱到四更，只聽見有人進帳，問：「都督醒沒有?」周瑜好像大夢初醒的樣子，問：「床上睡了什麼人?」那人回答：「都督請子翼同睡，怎麼忘了?」周瑜很是懊悔地說：「我平日不沾酒，昨晚多喝了幾杯，不知說了什麼?」那人說：「江北有人到此。」周瑜說：「輕點聲!」又喊：「子翼，子翼。」蔣干也學著周瑜打起鼾來。之後，周瑜悄悄走到帳外，蔣干側耳偷聽，只聽得外面有人說：「蔡、張二將軍讓我們這幾天暫不出兵……」一會兒，周瑜又進帳來喊：「子翼。」蔣干依然鼾聲如雷。周瑜又倒頭便睡。
蔣干想：「周瑜是個精明之子，假如他醒來找不到密信，我如何脫身。」時至五更，蔣干穿衣完畢，又喊公瑾，周瑜正睡得香甜。蔣干悄悄出帳來，叫小童一道快步走出轅門。守門軍士問：「先生到哪兒去?」蔣干說：「公瑾昨晚貪杯，正蒙頭大睡，我實在不忍驚擾，留下幾句話在案上。」那軍士也不阻攔。蔣干快步登船，命小童快速划船，自己也幫著操槳划水。
天色微明，蔣干徑自到了曹孟德帳下。
「丞相不曾醒來。」守帳軍士不讓蔣干進去。