曹孟德沒等張遼說完，立刻說道：「比照皇太后的俸祿給劉玄德兩位夫人，侍奉夫人的人選由雲長自行決定。」
當張遼轉述關羽第三個條件時，曹孟德有點為難了，說：「我招降關羽，是為了完成統一四海的大業。劉玄德隨時可能出現，這樣一來，關羽不是借我的房子躲雨嗎?」
張遼說：「關羽一時難以割捨兄弟情，這也是人之常情，假如你對他更為周到，天長日久，他也許會淡忘劉玄德。以德服人，以情動人，丞相求賢若渴之心就是鐵石心腸也會軟化。」
曹孟德一拍腦袋，說：「還是文遠考慮問題周到，你速去告訴雲長，三件事我慷慨應允。」
張遼又驅馬登山見關羽，說丞相已答應了三個條件。關羽說：「請丞相先退兵，等我進城見了兩位嫂嫂，然後再投降。」張遼又下山稟報曹孟德。
曹孟德一聲令下：退軍三十里!
一向謹慎的荀彧勸諫曹孟德：「關羽智勇雙全，這當中恐怕有詐，丞相可要當心!」
曹孟德擺擺手，以不容置辯的口吻說：「不必多言，關雲長義冠四海，不會失信。」
關羽入城見過二位嫂嫂之後，又去見曹孟德。
曹孟德整肅衣冠，親自走出轅門迎候。關羽下馬叩拜，說：「我關羽敗軍之將，謝丞相不殺之恩。」曹孟德連忙將他扶起，說：「我一向傾慕雲長忠義，今日能與我共圖天下大事，我實在是三生有幸。」
關羽還在擔心曹孟德食言，說：「文遠向丞相轉達的事，想必丞相早已銘刻在心。」
「雲長怎不知我的脾氣，君子一言，駟馬難追，雲長忠義之名天下傳揚，難道我曹孟德願意作一個不仁不義之人嗎?」曹孟德一席風趣的談話使關羽放心了許多。
在回許都的路上，曹孟德想：都說關羽是頂天立地的仁人志士，我倒想見識見識。車行至一個驛館，曹孟德有意安排關羽與二位嫂嫂共處一室。
更深人靜，寒風呼嘯，曹孟德策馬悄然來到關羽與二嫂下榻的館舍，只見關羽威風凜凜，目光炯炯地立在館舍門前。曹孟德完全被關羽的行為折服了，他走上前去解下自己的大氅，親自披在關羽身上，像是在自言自語：「天下義士，我算親眼見到了!」
大軍班師回許都，曹孟德引關羽朝見漢獻帝，漢獻帝也素聞關羽品行，封關羽為偏將軍，曹孟德分給關羽一個大宅，關羽將大宅分成兩個院子，二位嫂嫂居處一個院子，自己住在靠外的院子中。
曹孟德得勝回許都，又招降了關羽，感到無比輕鬆舒暢。荊州劉表不堪一擊，只有一個勁敵袁紹了。該放鬆自己了，以便積蓄力量與袁紹決戰。
曹孟德忽然想起了那個絕色美人。
許昌城西有一廟宇，那裡住著呂布的家眷。
曹孟德鬼使神差地來到了那座廟宇。
冬日的陽光本來是吝嗇的，這天卻格外燦爛，廟宇的樓台亭角溢彩流光，林陰道上，細碎的日影斑斑點點，水池中，蓮藕綠得使人心醉。
亭子的一角，一個女人斜倚欄杆，靜靜地望著滿池綠藕，那雙似乎很少見陽光的眼睛流露著無限的落寞與凄婉，略顯蒼白的兩腮卻是那麼細嫩生動。女人側著身子，胸脯便顯得更加豐滿，厚厚的冬衣也難以遮蓋那玲瓏的曲線。
想必這女人就是貂蟬了。曹孟德叫兩個侍從站在廟宇門口，自己徑自走向女人所在的亭子。
那個女人見一個矮小丑陋的男人突然來到自己身邊，嚇得如同小綿羊一般蜷縮成一團。
「你，你是誰?」貂蟬惶恐地問。
「哈哈哈，天底下居然有不認識我曹孟德的人。」曹孟德大笑著走近貂蟬。
貂蟬連忙跪在地上，說：「奴婢不知將軍到來，請丞相恕罪。」
曹孟德將貂蟬扶起，撫著她的背說：「我成天東征西討，不曾問候呂溫侯家眷，還請夫人諒解才是。」
那貂蟬經曹孟德這麼一安慰，越發傷心，眼淚玉珠似的滑落下來，嗚嗚咽咽地說：「丞相不殺賤妾，我就感恩不盡了。」
曹孟德看那淚人兒般的貂蟬，更覺得她凄楚動人，一下將她攬於懷中。那貂蟬也早聞得曹孟德喜歡美色，於是趁勢用纖巧的手鉤住了曹孟德的脖子，把他的頭按在自己怦跳不已高高聳起的胸口上……
自古英雄愛美人，關羽能例外嗎?曹孟德挑選了十個美女，親自送到關羽的住宅。關羽卻當著曹孟德和二位嫂嫂的面說：「二位嫂嫂正需要人侍奉，就讓她們陪伴好了。」曹孟德獨自嘆道：「真是一個鐵骨錚錚的硬漢！」
曹孟德又備了許多綾羅綢緞及金銀器皿，親自送與關羽，關羽根本不過目，全部送給二位嫂嫂收藏。
一天，曹孟德見關羽身上的綠錦戰袍已破舊不堪。吩咐裁縫製作了一件十分華麗的戰袍送給關羽。關羽推辭再三，終於穿上了，外面仍用舊袍罩著，曹孟德不解地問：「雲長怎麼如此節儉？」關羽答道：「我並不是節儉，這舊袍是昔日劉皇叔所賜，我穿上它，兄長音容歷歷在眼前，我怎麼能夠喜新而厭舊呢?」曹孟德感嘆之餘，心裡想道，一生能有這樣的兄弟，那劉備應該知足了，我曹孟德若能擁有這樣的兄弟，一定奉若聖明，天天供在佛龕之中。