眾人嘆服曹孟德用計如神。
夏侯惇又在城下破口大罵，說：「劉備已被我們破了。軍士們正在捉拿大耳朵。」
關羽不予理睬。
一軍士忽地來報：「夏將軍，我們已取得劉備首級。」那手裡提著一個血淋淋的人頭。
關羽在城頭上看那腦袋，酷似劉備，大叫一聲：「大哥，不能同生，但願同死，我關羽苟全還有啥意義啊！」引三千人馬出城，與夏侯惇交戰。兩人戰了十多個回合，夏侯惇佯裝敗走。關羽窮追不捨，夏侯惇且戰且走。不知不覺追殺了二十多里。關羽怕劉備家小有失，連忙調轉馬頭，只聽轟隆一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩隊人馬截住了關羽的歸路。夏侯惇又從背後殺將回來。關羽奮力拚殺，畢竟勢單力薄，到黃昏，退到一座土山，氣未喘定，曹兵已將山頭圍了個水泄不通。
俯瞰下邳城，那裡已是火光衝天，「二位嫂嫂，你們……」關羽嚎啕著隻身衝下山去，那密密麻麻的箭呼嘯而來，雖然不曾傷及身體，卻擋住了關羽下山的去路。
關羽痛不欲生，氣得昏厥過去。待他醒來時，天已拂曉，東曦漸露，晨光把山頭照得朦朦朧朧。關羽揉揉紅腫的雙眼，見一人騎馬直奔自己而來。關羽掄起青龍偃月刀，就要迎敵，仔細一看，原來是舊交張遼。
「文遠莫非是來勸降的吧？」關羽明白了張遼的來意。
張遼下馬與關羽一塊兒坐在大青石上。
「大哥已死，冀德不知下落，我活著有啥意義，只想跟曹操拚死一戰，賺點本錢。」關羽又說。
「玄德並沒有死，估計他投袁紹去了，冀德往東北方去了，也無性命之憂，昨天曹公已破下邳，安頓好了城內外百姓，還派人專門守候玄德家眷，我特來告訴兄長。」張遼說。
「那曹操殺人不眨眼，吃人不吐骨頭，他不會如此對待百姓，更不會善待我兄長家眷。」關羽咬牙切齒地說。
「兄弟對曹公的認識太片面了。」張遼說。
「殺黃巾軍，挖祖墳，殺董承，連董貴妃也不放過，狼子野心路人皆知。」關羽憤憤地列數曹孟德的罪狀。
張遼說：「劉玄德不也殺過黃巾黨人嗎?袁紹不也干過毀祖墳的事嗎？那是曹孟德為了招兵買馬，不得已而為之，不像袁紹兄弟掘祖墳是為了佔有珍奇珠寶。殺董承等人，也是不得已而為之，假如有人將刀架在你的脖子上，你也不會無動於衷。至於殺董貴妃，滅董承九族，是有些過分，這類情形也不是曹公開先例啊。」
「曹操完全可以亂箭射殺我，可以派大將取我的首級，為何圍而不攻，讓我困在山上呢?」關羽問張遼。
「其實，曹公一向仰慕兄長的義勇，他早已許下諾言，若能勸降兄長，是他一生之大幸。」張遼說。
關羽仰天大笑，說：「我關某豈能一身事二主。如今我身處絕境，視死如歸，你趕快離開此地，我即刻下山迎戰！」
張遼說：「你這樣做，只能敗壞你的忠義之名，為天下人恥笑。」
關羽有些莫名其妙。
「兄長下山拼個魚死網破，死不足惜，理由有三：第一，當初劉使君與兄長結義時，誓同生死；今劉使君下落不明，假如有一天東山再起，需要兄長相助，而兄長卻魂歸黃泉，豈不是違背了桃園結義的旦旦信誓；第二，劉使君將家眷託付與你，而你卻輕輕鬆鬆撒手人寰，二位夫人無依無靠，你這不是有負兄長之重託嗎?第三，你武藝超群，通曉經史，卻不想與使君匡扶漢室，只想去赴湯蹈火，你這是顯示匹夫之勇，跟呂布有何不同，更談不上留忠義之名於後世。」張遼苦口婆心地勸說。
關羽沉吟良久，感情上已處於極度的矛盾之中。
張遼抓住時機，進一步說道：「如今你的處境和垓下的項壯士差不多。你死守孤山，早晚會被殺死，這種死法太沒有價值，不如先投曹公，暗中打聽使君下落，一朝得知音訊，便棄曹投兄長，這樣，一可保護二位嫂嫂，二不違桃園之約，三可留有用之身。」
關羽思量再三，說：「我也有三個條件，若丞相答應，我馬上卸甲歸順；如若不答應，我寧可戰死或自殺!」
張遼說：「丞相待人寬容大量，你提條件他一定會答應，不妨讓我轉達。」
關羽說：「第一，我們三兄弟發誓匡扶漢室，我今日降漢而不是向曹操屈膝；第二，丞相必須好生贍養二位嫂嫂，不得無禮，單獨給二位嫂嫂安排官邸，由我擇人侍奉；第三，我一旦得知劉皇叔去向，即便關山重重，我當即去找尋。這三個條件若缺一個，我斷然不降，希文遠如實轉達丞相。」
張遼急忙下山，先講了關羽的第一個條件。
曹孟德拈著鬍鬚，笑著說：「雲長這個條件太低了，我乃大漢丞相，降漢降曹，不是一回事嗎?」
張遼又說出了關羽的第二個條件。