二人正喝得起興，忽然天色驟然暗下來，烏雲密布，一場大雨即將來臨。二人同時對酒失去了興趣，曹孟德一時豪氣勃發，長聲對劉備說：「使君知道龍的變化嗎?」
「知之甚少，想聽聽丞相的見地。」劉備說。
曹孟德詩興大發，說：「風起於青萍之末，龍生於大澤之中。龍能大能小，能升能隱，大則興雲吐霧，小則隱介藏形。升則飛騰於宇宙之內，隱則潛伏于波濤之中。如今正是春深時刻，龍更是乘時變化，如同人得志而縱橫於四海。龍之為物，好比人世間的英雄。」
劉備聽得入神，連聲讚歎：「丞相對龍的見解實在太精闢了，不愧為一代文豪，佩服，佩服。」
曹孟德話鋒一轉，說：「玄德久歷四方，閱盡人世滄桑，一定知道當今的英雄豪傑。不妨說與我聽聽，讓我見識見識。」
劉備覺得曹孟德話中藏有深邃的內容，告誡自己不可口吐狂言。「我不過是凡夫俗子，哪裡具備識別英雄的慧眼。」劉備說。
曹孟德有些不快，人說劉備城府很深，果然如此。曹孟德心裡暗自冷笑，城府，啞巴的城府倒深，啞巴有屁用!他忽而有些輕蔑這個人稱英雄的大耳朵。
「我實在不太喜歡裝得過分謙遜的人。」曹孟德已下定決心，一定要聽聽劉備對英雄的見解，便用話語激將。
劉備在逼問下說道：「我蒙受丞相推薦，才能出仕於朝廷，天下的英雄，我實在不曾謀面。」
「這不打緊，說說他們的名字總可以吧?」
劉備被逼得走投無路，默想了一會兒。
劉備小心翼翼地說：「淮南袁術，兵糧充足，不知可不可以稱作英雄?」
曹孟德輕蔑一笑，脫口道：「袁術不過是荒野中的老朽枯骨，我早晚可以抓到他。」
劉備於是搬出袁紹，心想袁紹准能符合曹孟德的英雄標準。
曹孟德聽了只是搖頭。
劉備有些不服氣了，他辯說：「河北袁紹四世三公，起於名門望族，身份高貴，人緣關係廣泛。如今雄踞冀州，部屬中的能幹之人頗多，我想算作當世之英雄。」
曹孟德說：「袁紹喜歡虛張聲勢，其實膽識不大，雖有一點謀略但遇事不能當機立斷，雖有干大事的雄心但又過分愛惜身體，沒有捨命追求的勇氣，見小利就忘了大原則，這種人當然稱不上英雄。」
劉備聽罷曹孟德的分析，也覺得言之有理。
「荊州劉表，威鎮九州，人稱八俊。不知可不可以稱作英雄。」劉備見氣氛和諧，也就放得比較開了。
「劉表徒有虛名，沒有實力，夠不上英雄之名。」曹孟德又輕而易舉地否定了劉備的提議。
「江東孫策，血氣方剛，雄踞一方，可稱得上英雄?」
「借父之名，怎麼能算英雄。」
「益州劉璋可稱得上英雄?」
「劉璋雖為宗室，卻坐吃山空，不過是一條守門之狗，更不配稱英雄。」
「張綉、張魯、韓遂……」
「區區小兒，更不足掛齒。」
劉備搜腸刮肚地列數了一大串當今頗有影響的人物，卻被曹孟德三下五除二給否定了。「那麼，何謂英雄，只有請丞相賜教了。」劉備很想反過來給曹孟德一個難堪，以挫挫他的銳氣。
曹孟德說：「石橋老人黃石公贈送給張良一本兵書，名叫《三略》，我十分推崇那裡面對英雄這一概念的詮釋。真正的英雄絕非只為自己私權，而弄得天下大亂的蓋世豪傑，而是肯為國家傾出智能，肯為理想犧牲的大勇之士。」
劉備暗自嘆服曹孟德對英雄的見解。他說：「丞相的見解可謂深刻獨到，使我頓開茅塞。不過，你所說的英雄恐怕是鏡中之花，水中之月，可望而不可即啊。」
曹孟德以手指劉備，再回過來指向自己說：「放眼天下，當今夠資格稱為英雄的人，只有劉使君和我曹孟德二人。」
劉備一聽，心中不覺為之一震，手中湯匙掉在地上。這時，一道驚雷滾過天宇，劉備在瞬間已恢複常態，從容地拾起地上的湯匙，自我解嘲地笑道：「虎吼雷鳴，實在太威風了。」
曹孟德已把劉備剛才的失態看在眼裡，意味深長地說道：「英雄也怕雷聲嗎?」
劉備略作思考，不慌不忙地說：「聖人說過『迅雷烈火必變』，怎能不怕呢?」