和藤本約好的時間到了，南原又接到了藤本的電話。
「總算找到了加工的方法了。」
「噢？能不能說一說？」
「電話里說不明白，還是請你來一下吧。」
於是藤本興奮地趕到了南原的宿舍。
「你先看看這張。」
南原把一張照片讓藤本看。
這張6英寸的照片上是一輛冒著黑煙行駛著的汽車。
「這就是那張底片。」
南原指著這張照片旁的一張黑白底片說道。
藤本把這張底片放到眼前仔細看了看「噢」了一聲：
「底片上沒有冒煙呀？」
「我想橋本拍的照片上也沒有冒煙。他讓鈴木直治在1月30日的凌晨1時開一輛車檢不合格的客貨兩用汽車通過K站前廣場，警察看到這樣的汽車時肯定會截住處理的。因此製造了這麼一件『事實』。同一時刻橋本在多摩川的河灘上殺死了田口先生。田口先生的一位朋友的弟弟在去年9月27日的殺人事件中被誣陷為殺人兇手而將要被判刑，因此田口先生的這位朋友請他幫忙。所以我認為橋本能把田口先生叫出來就是這個借口。」
「對。在他們談話時，橋本趁田口先生不注意的時候用匕首刺死了他。」
「然後橋本在另外的一天帶林可奈子去了伊豆的K車站，在夜裡12時58分左右拍了這張照片。然後讓鈴木直治再開著那輛客貨兩用汽車同時從站前廣場駛過，和7月30日不同的是這次的汽車沒有冒黑煙。也就是和我現在拍的是一樣的。同樣的客貨兩用汽車兩次通過同一地點不會讓人察覺異常的，因為第二次也不過是走走而已。」
「那你就快告訴我他是怎麼偽造的吧！」
藤本催促著南原。
「可以。如果是合成的也許用的方法是在印相紙上畫好『黑煙』的樣子，也許是直接在底片上畫。但我試了這兩種方法都不行，好像橋本用的不是這樣的方法。後來我終於想到了一個方法可以做到，請你來一下我的暗室。」
南原帶著藤本刑警進到了他的暗室里。
「他的工具是手電筒。」南原在黑暗裡對藤本說道，「他把手電筒包上黑紙不讓光線露出來，然後在黑紙上扎個針尖大小的洞。然後一開開關就會有一絲的光線露出來。」
「這有什麼作用？」
「代替筆。也可以說是『光筆』。」
南原微笑著拿出一張印相紙來。
「開始和平常一樣把這張印相紙曝光，放入顯影液里。」
南原一邊說著一邊把曝過光的印相紙放入顯影液里。
「如果是平時我們就等著它完全顯影，但這會兒我們要等它稍微有了影子的時候就拿出來放進水裡。」
「這樣顯影不就停止了嗎？」
「就是為了讓它停止顯影的。顯影停止後影像是模糊不清的，但汽車的輪廓是清楚的。你看一下，這時我再使用『光筆』在汽車的尾部掃一掃，然後再放進顯影液里顯影。這樣一來由於汽車的尾部被光線掃過，所以會出現發黑的圖像，看上去就和冒黑煙一樣了吧？手電筒離印相紙近就黑得重，遠就會淡一些，可以自由運用。橋本肯定是用這個方法給自己製造了一個『不在現場證明』！」
一直緊緊地握著雙手的藤本刑警鬆了一口氣的樣子憤憤地說道：
「這樣我就可以把他作為殺死田口的兇手逮捕他了！」
「請不要忘記去年9月27日在向島發生的一名姑娘被殺的事件。那名無辜的男子可能會受到死刑的判決呢！」
南原提醒道。
第二天晚些時候藤本刑警來找南原：
「橋本全都撂了。和你說的一樣，事件始於去年。橋本打算甩了小城泰子，原因很簡單，他又有了新歡，那就是林可奈子。開始橋本認為把向島公寓給了小城泰子她就會很容易同意分手，但是她又提出了『青春損失費』的要求，並威脅說如果橋本不答應她就告發橋本偷漏稅的情況。於是橋本只好殺掉她了事，然後他和林可奈子一同製造了『不在現場證明』。」
「橋本沒有發現我把他拍了下來？」
「他說當時他只顧逃跑而根本沒有注意。因為那個叫三根春彥的年輕職員被警方高度懷疑，他又有許多的證據，所以當時橋本沒有任何把柄。另一方面，什麼都不知道的你參加了照片徵集的大獎賽。」
「是不是金子隆從我的作品裡看到了橋本後告訴了他，然後橋本偷偷地替換了我的照片？」
「是的。那時正好要開庭審判小城泰子被殺一案。為了慎重起見於是他讓你去了南太平洋。」
「田口為什麼注意到了橋本？如果他沒有發現橋本就不會死了吧？」
「和你知道了的一樣，北海道的朋友要他救救那個人的弟弟三根春彥。如果三根春彥不是殺害小城泰子的兇手，那麼肯定就是橋本。於是田口認為如果橋本是兇手就一定在9月7日的下午4時通過白須橋的，於是他想到了你的作品被偷換一事。因為他記得那張作品拍的是白須橋9月27日下午4時的。於是橋本便一定要殺死他以求解除後顧之憂。」
「那張偽造的照片是不是我想的那種方法？」
「啊。我說了手電筒的事情，橋本『嘿嘿』地笑，說你連這個都明白了，而且他也承認了請鈴木直治開車幫他偽造的事實。」
「那麼林可奈子是在什麼都知道的情況下協助橋本的了。」
「啊，是的。那麼年輕漂亮的姑娘，太可怕了！」
藤本刑警聳了聳肩就回去了，但他又走了回來補充了一句：
「那個橋本說你這個人真怪。」
「為什麼？」
「給你100萬日元的『閉口費』不要，卻對這個事件刨根問底地沒完沒了！」
「……」