龜井拿起那張照片仔細地觀看，忽然道：「兩人穿的浴衣上有旅館的名字，是『水木旅館』。」
龜井馬上拿起房間里的電話和觀光協會聯繫。對方稱在鬼怒川溫泉，靠近日光地區。
十津川慨然道：「龜井，我們上那兒去看看！」
龜井反問：「你認為淺井現在在那兒嗎？」
「只有百分之五十的把握，從這些照片來看，淺井是很喜歡那裡的。垣內現在可能帶她在那兒。」
龜井若有所悟，同意了十津川的建議。
十津川和搜查本部聯繫後，立刻和龜井趕去東武淺草。鬼怒川溫泉路途不遠，乘東武線的特快列車不到兩小時就能到達。
鬼怒川的溫泉街沿著細長婉蜓的山道延伸著。據說，這一帶分布著約50家旅店和賓館。
十津川和龜井在鬼怒川溫泉車站下車後，便打聽「水木旅館」的位置。聽說就在附近，便放心地決定步行而去。
「水木」旅館就在遊船碼頭的附近。十津川讓龜井在門前等候，自己一人走進旅館。他事先作了兩手準備，如果淺井住在這兒見到警方而慌忙逃跑時，正好讓龜井一把抓住。
「水木旅館」如溫泉地常見的旅館樣式，沒有特別顯眼的地方。這是一座七層樓的鋼筋水泥建築，很大的大堂，服務台里站列著三個服務員。
十津川向總台服務員出示了警察的證件，並拿出了淺井和垣內合拍的照片，問道：「這兩人現在住這兒嗎？」
服務員看了一眼照片，便毫不猶豫地回答：「那個女的現在住在這裡。」
「住幾號房間？」
「606號房間，不過她現在出去了。」
「外出？和誰一起出去的？」
「不。她是接到了一個電話後，急忙外出的。」
「知道打電話的對方是誰嗎？」
「對方叫什麼名字不知道，但是個男人的聲音。」
「那個女人去哪兒知道嗎？」十津川有些急躁，聲調也開始變了。
服務員膽怯地望著十津川，輕聲問道：「您剛才說什麼？」
「那個女人上哪兒去了？」
「我想大概是去鐵橋那邊了吧，她臨走前還特地打聽了鐵橋的位置。」
「她什麼時候出去的？」
「一小時以前。」
「原來如此。」十津川輕輕地嘆了口氣。他明白，打電話的多半是垣內，若是這樣淺井便有被滅口的危險。
十津川問總台服務員要了一張觀光地圖，飛快地衝出旅館，他和龜井兩人一路狂奔直向鐵橋而去。現在情況十分緊急，無論如何一小時內要趕到那兒。
沿著鬼怒川，朝著上遊方向就是鐵橋，這是鬼怒川溫泉地區最熱鬧的地方。兩人走過鐵橋，向對面商店最集中的地方走去。他們向商店的營業員打聽淺井的下落，但對方都說沒見到過這個人。
接著十津川打電話給旅館的總台，訊問淺井是否回來，對方回答沒有返回。
龜井焦急地猜測道：「我想一定是罪犯在這兒把淺井帶走了。」十津川認同地點了點頭，同時惋惜地說道：「看來，淺井已離開這裡了。」
「罪犯一定會殺死淺井的。」龜井加重了判斷的語氣。
「你是說罪犯要殺人滅口？」十津川反詰道。
「是的。現在淺井對垣內一夥來說已失去了作用，沒有了利用價值，如果她一旦引起警方的注意，她的存在會影響他們，帶來暴露的危險。因此，他們必然會對她下手，達到殺人滅口的目的。」
十津川堅定地自語道：「只要她活著，我們一定要找到她。」
「對。想盡辦法也要找到這個女人。」龜井態度堅決地說道。
十津川認為光靠兩人的力量要找到淺井是困難的，於是他們便和當地的縣警署聯繫，要求支援。
縣警署很快地出動了幾輛警車趕到鬼怒川地區，十津川和龜井也乘上警車，到處尋找垣內和淺井，令人遺憾的是儘管警方仔細搜索，仍然不見他們的蹤影。
十津川認為找不到這兩個人是在意料之中。因為他們知道淺井外出的消息時，已過了一個多小時。時過黃昏，搜尋工作依然無結果，警方認為他們已離開鬼怒川溫泉地區。
當晚，十津川和龜井留在鬼怒川溫泉旅館住宿。第一天清晨，縣警署打電話告知在鬼怒川的下游發現了一具年輕女人的屍體。
十津川和龜井立即乘著警車趕去出事現場。
現場就在鬼怒川漂流線下游的終點附近。據說發現時女屍的臉朝下貼著河岸，身體的一半浸在水裡。屍體的附近發現一隻漂亮的包，包內的駕駛執照上寫著「淺井」的名字，由此斷定女屍就是淺井。
縣警署的檢屍官已在現場初步檢查了屍體，他報告說死者的死因是溺水而死，死者牙關緊閉，表情非常痛苦。縣警署的一名刑警好奇地問道：「她是自殺的嗎？」檢屍官搖頭道：「那樣淺的水不可能自殺。多半是被人按著頭浸在水裡，結果是嗆水而死。」
十津川聽了暗自點頭稱是，他深深感到垣內是個十分狡詐兇殘的傢伙。他殺了淺井，還偽造現場，給人以淺井自殺或偶然事故致死的假象，使自己能夠逃之夭夭。
龜井問：「垣內已逃回東京了嗎？」
十津川答：「只要這一帶沒發現他，那他肯定是逃回東京了。」
十津川和龜井立刻動身返回東京。
東京的搜查依然沒有進展，被綁架的倉田至今沒有找到。十津川對下屬刑警嚴肅地說道：「丸山一夥儘管對倉田進行嚴刑拷問，看來仍然沒有得到滿意的答覆，他們要對『幻影組』其他成員下手了，藤本的被殺就是開始。」
有人插嘴道：「『幻影』組剩下的三名成員，目前還平安無事。」
十津川接著說：「儘管是這樣，但從現在開始就要加強對井上、竹內的監護。」
「那個女的怎麼辦？」又有一名刑警探問道。
「哦……是望月，那就拜託北條早苗好了。」
十津川驀然在腦海中閃過一個念頭，於是便急忙問道：「望月現在何處，知道嗎？」
「從昨天開始，在六本木的R劇場唱歌，她還是個離不開音樂世界的人。」
「她住在哪兒？」
「南青山的一座公寓里。」
「南青山？那裡可是高級住宅區啊。」十津川不由露出驚詫的神色。
在十津川的印象中，「幻影」組的成員都是一些潦倒的歌手，其中的一個人現在不得不在千葉鴨川的一家工廠幹活。
有人補充道：「望月現在不知什麼原因，似乎變得很有錢了。」
「哦，現在，我很想見見她。」十津川低低地說了一聲。
關於冴子的情人，在「幻影」組男性成員中究竟是誰？現在還是個謎，望月是成員中唯一的女性，也許從她的口中能有意外的收穫。
十津川決定和龜井一起去六本木的R劇場。R劇場是在一幢雜居大樓地下室的小劇場。十津川在進入劇場之前，先和暗中監護的西本等刑警作了聯繫。西本等人報告說，現在為止，還沒發現丸山一夥對這兩人下手的跡象。
十津川和龜井剛進入那幢雜居大樓，三田村刑警在地下室的樓梯處走了上來。十津川關切地問道：「北條呢？」
三田村回答道：「她是個女士，現正在望月的化妝間里呢。」
「望月在什麼時間開始唱歌。」
「第一次是從晚上7時開始。哦，再過12分鐘就到演出時間了。」
十津川又問道：「聽說觀眾不多啊？」
三田村穩穩地回答：「觀眾席只有二百二十個，但是望月好像很滿意，說是在這樣的劇場唱歌，會有一種夢幻般的感覺。」
「是這樣的。當時她在橫浜的一家茶坊打工時，曾說過不會離開音樂世界的話。」十津川一邊回憶，一邊說道。
三田村附和著說：「這個女人的確喜歡唱歌。」
十津川又慢慢地說道：「不過，聽說她現在住在南青山的公寓里，那裡租房金也很高呀，而她在橫浜住的是很破舊的小房間。」
三田村又自作聰明地解釋道：「女人總會有意想不到的發財運氣。她在橫浜一直沒有演唱的機會，不得已才返回東京的。」
龜井插嘴問道：「也許她又找到一個像小田冴子那樣有錢的資助者了。」
三人邊走邊談，沿著螺旋狀的樓梯順階而下，到了只劇場的大門口，三人買了票，走進劇場。
在一個狹小的舞台上，一個小個子老頭正坐在一架鋼琴邊即興彈奏著爵士音樂。
二百二十個觀眾席有一半坐滿了觀眾。十津川見此情景不由暗忖：如果丸山一夥想剌殺望月的話，只要派人混在觀眾里射擊是能夠得逞的。突然，他又想起了一件重要事情，急忙小聲地問三田村道：「劇場的後門在哪兒？」