鄧小平咄咄逼人，措詞強硬，與基辛格尖銳交鋒。毛澤東支持鄧小平捅江青這個馬蜂窩，稱讚鄧小平「以鋼鐵公司對鋼鐵公司」。不久，鄧小平又「靠邊站」了。
這是基辛格第８次訪問中國了。這次他是帶著為美國總統福特年底正式訪問中國來做前期準備工作的重要使命來到中國的。
這個時候的中國政壇，又到了一個非常時刻。周恩來總理因為病魔纏身，已經不能接待外賓了。儘管鄧小平還在主持中央工作，但政治上已經開始颳起一股歪風邪氣。毛澤東審閱批准的《打招呼的講話要點》，又說到當前出現的問題「絕不是孤立的，是當前兩個階級、兩條道路、兩條路線鬥爭的反映。這是一股右傾翻案風」。不點名地批評鄧小平已經開始了。
１０月１９日，基辛格抵達北京。鄧小平作為中國方面的主要代表接待了基辛格，並在人民大會堂南門接待廳與基辛格舉行了三次長時間的會談。
會談中，基辛格對鄧小平說：「美中兩國之間的關係是建立在健全的基礎之上的，因為兩國都對對方無所求。」
鄧小平說：「我們非常欣賞尼克松總統在會見毛主席時首先講的話。他說，他是出自美國自身的利益來到中國的，中方欣賞尼克松邁出了這勇敢的一步。我們理解他這個話的真實性，不是一種外交語言。就是說，他是出於美國自身的利益同中國打交道的。」
聽鄧小平這麼一說，基辛格不禁佩服鄧小平的精明，有一種自知理虧的尷尬。
鄧小平接著說：「毛主席多次強調，中美之間當然有雙邊問題，但更重要的是國際問題。在對待國際問題上，我們認為，總要從政治角度考慮，才能把問題看得更清楚，才能在某些方面達到協調。正是這一點，我們欣賞尼克松總統作為一個政治家的風度。」
這次中國之行，基辛格是在即將離開北京的最後時刻，才被告知毛澤東將會接見他的。
１０月２１日傍晚６時２５分至８時０５分，在中南海毛澤東的書房，毛澤東和基辛格進行了交談。副總理鄧小平、外長喬冠華、駐美聯絡處主任黃鎮、美國駐華聯絡處主任布希等都參加了會見。
這時毛澤東的身體已經非常虛弱了，但他仍然堅持站著歡迎他們，握手寒暄後並讓攝影者拍照。從現存的錄像資料看，毛澤東說話已經相當緩慢，手勢也顯得困難。在毛澤東與基辛格的夫人握手時，說基辛格夫人個頭比基辛格還高，還跟基辛格開玩笑說，娶了個高個子的女人是什麼感覺。
毛澤東講話已經不甚清晰，是由唐聞生與王海容重複他說的話，確認沒有錯，然後才進行翻譯的。要不然就是由他的護士拿著一本記事本，讓他把要說的話寫在上面。在整個會談過程中，毛澤東都不斷用力地用手和手指作出手勢，以強調他的重點。但他的頭腦仍然非常清醒，思路十分明晰。毛澤東還用手指指著自己的頭說：「這個部分還行，我能吃能睡。」然後又用手拍拍腿說，「這些部分運轉不行了，我走路感覺無力，肺也有毛病。總之，我感到不行了。」
他們的具體談話，我們可以從《基辛格秘錄》一書中了解到一些精彩片斷：
毛澤東：你知道我渾身是病，我很快就要上天堂了。
基辛格：不會的。
毛澤東：快了。我已經收到上帝的邀請信了。
基辛格：我希望你還要很長的一段日子才會接受邀請。
毛澤東：我接受博士（英語也是醫生的意思，一語雙關）的囑咐。
基辛格：多謝。（美國）總統非常希望能夠訪問中國，也非常希望能和毛主席見面。
毛澤東：我們誠摯地邀請他來訪。
基辛格：我們非常重視和中華人民共和國的關係。
毛澤東：是蠻重要的，但沒那麼重要。（用手指作手勢）你們是這個（兩個手指中間空間比較大），我們是這個（兩個手指中間空間比較小）；你們有原子彈，我們沒有。
基辛格：是的，但是主席過去常說，軍事力量不是惟一決定性的因素。
毛澤東：副總理鄧小平說過，小米加步槍。
基辛格：我們有一些共同的敵人。
毛澤東：是的。
基辛格：你用英文說，也寫下來了。能不能把這給我？
毛澤東：好。（他把他寫下的便條遞給基辛格）。
基辛格：我看主席學習英文大有進步。我說過，我們有共同的敵人。
毛澤東：不（把兩個手指握得很近）。所以你們和他起了爭執（指著副總理鄧小平）。昨天，你對他說到，美國對中國無所求，中國對美國也無所求。我的看法是，這種說法一部分是對的，一部分是錯的。台灣是小問題，全世界才是大問題。（開始咳嗽了，護士幫助）要是無論哪一邊對另一邊都無所求，你們幹嗎要到北京來，我們又為什麼要接待你和貴國總統？
基辛格：我們到北京來是因為我們有共同的敵人，也是因為我們認為你們對世界情勢的看法比我們打交道的任何國家都要清楚，而我們和貴國若干觀點一致……相當多。
毛澤東：那樣靠不住。那些話不可靠。……（拍自己的兩個肩膀）我們認為你們做的是從我們的肩膀跳到莫斯科去，這些肩膀現在一點用都沒有了。
基辛格：我們在莫斯科什麼都得不到。
毛澤東：但是你能在中國取得台灣。
基辛格：我們能在中國取得台灣？
毛澤東：但是你們現在有中國的台灣。
基辛格：但是我們總有一天會解決這件事情。
毛澤東：在一百年內。
基辛格：上次我到這兒，主席也是這樣說的。
毛澤東：的確。
基辛格：至少，我不認為需要一百年。
毛澤東：要是現在你把它送回給我，我也不要。因為它現在要不得。現在那兒有非常多的反革命分子。一百年的話，我們會要它。……
基辛格：不是一百年。
毛澤東：（做手勢，計數）很難講。五年，十年，二十年，一百年，實在難說得很。
接著，毛澤東談到了歡迎福特總統來訪，也談到了自己患病的具體病情。
基辛格：主席，我看了我們兩年前的對話記錄。我認為它是最深入的國際事務記錄之一。我們對它非常重視。
毛澤東：但有些事我們必須等待觀察，我做的一些評估還有待客觀的情勢來推動。
兩人在討論了美蘇在歐洲的爭奪、在歐洲打仗會不會使用核武器等問題之後，毛澤東和基辛格還談起了經常愛看報上的國際新聞，就說起了《紐約時報》、《華盛頓郵報》都是猶太家族擁有的，還針對西方批評中國的論調，自嘲地說「我批准外國人都在我面前拍桌子，罵我的話，我只會感到高興」的話。
可見，毛澤東對鄧小平在中美關係上的意見是肯定的。第二天，也就是在基辛格離開北京的前夜，基辛格與喬冠華討論美國的聲明草案。喬冠華拒絕了美方建議的公報，提出了一個美方覺得不能接受的公報，基辛格也拒絕了。喬冠華明確地說，中國準備舉行不要公報的高級會晤，這使基辛格很惱火。會議在凌晨中斷，沒有達成協議。分手時，喬冠華表示說，中國政府不能保證美國總統將受到熱烈的歡迎。有評論說，這次基辛格訪問是從北京兩手空空地返回華盛頓的。
１９７５年１２月１日，「空軍一號」降落在北京首都機場，剛剛步出機艙的福特的臉色是陰沉的。眼尖的基辛格已在總統夫婦身後興奮地報告：「好哇，鄧小平已在舷梯前迎候總統了。」他的臉上這才露出了笑容，他知道，中方還是很重視福特的訪問的。
鄧小平針對美方一系列違反《中美上海公報》的做法，在當晚以周恩來總理名義舉行的歡迎宴會上特彆強調說：「三年多以前，尼克松總統訪華，中美雙方發表了著名的上海公報。這是一個獨特的國際文件，它明確闡述了中美兩國不同的社會制度所決定的政策上的根本分歧，同時也指出了兩國在當今世界上具有許多共同點，其中突出的一點是兩國都不應謀求霸權，都反對任何其他國家或國家集團建立霸權的努力。公報為發展中美關係提供了基礎，也指出了方向和目標。這一公報的發表，不僅符合兩國人民的共同願望，而且符合世界人民的利益，在國際上產生了深遠的影響。」
福特當然聽得懂這個堅強的矮個子的弦外之音。他這次來華，儘管不會給中美關係帶來實質性的進展，卻不準備在會談中提出原來準備的「倒聯絡處」（即在北京設大使館，在台灣設聯絡處）方案了。
會談時，福特告訴鄧小平說：由於美國國內形勢的需要，解決中美關係正常化問題須推遲至１９７６年大選後再照日本方式採取行動。在此之前，準備把駐台美軍削減一半，即從２８００人減少至１４００人。他還一再強調說，美國不能在預期和平解決問題以外前途的情況下拋棄「老朋友」