鄧小平對基辛格說：「我們沒有任何手冊，只有小米加步槍。博士閣下可以研究我們的大炮。」
其實，福特這個總統並不好當。尼克松辭職後，他是未經選舉而接任總統的，其政治地位自然很脆弱，加上他只有剩下的兩年任期，接著就是１９７６年的大選，其大部分的精力將用於競選。福特接任總統後，不擅長外交的他儘管知道輿論界對尼克松讓老朋友羅傑斯將國務卿職務讓給基辛格的做法甚有非議，但他還是要重用基辛格。以至於吉米·卡特在競選總統成功後就曾評價福特說，這一屆共和黨政府雖然冠冕堂皇，氣勢不凡，可就是抓不住實質，「就拿對外政策來說，基辛格先生已成了這個國家的總統，福特先生已表現出缺乏領導才能，掌握不了這個國家的現狀和未來的發展」。
基辛格在福特接見時，就向福特建議，在上班的第一天要接見中國駐華盛頓聯絡處主任黃鎮。福特採納了基辛格的建議，在上班第一天就會見了黃鎮。福特表示，他將繼續執行尼克松的對華政策，奉行中美兩國簽署的《上海公報》，並說要在自己任期內實現美中關係正常化。福特還給毛澤東寫了一封信，稱其政府沒有比「加速」美中關係正常化進程更為重要的事了，基辛格國務卿應當訪問北京，討論實現兩國關係正常化的細節。黃鎮心裡明白，這是福特總統上任後在對華問題上作出的兩個姿態，當晚就發電報向北京作了報告。
福特出於其國內政策的考慮，在１９７６年大選獲勝之前，他是無法推進美中關係正常化的，只能在這個問題上採取拖的辦法。因此，他在訪問了日本、韓國和蘇聯之後，才同意派遣基辛格在返程途中順道訪問北京。這次，善長於搞地緣政治的基辛格耍了一點並不高明的「小聰明」，竟然同意在中蘇邊界上的城市舉行美蘇首腦會談，然後緊接著再訪問北京，以強調美蘇關係緩和對中國利益的影響，從而迫使中國接受美國的政治目標。這恰恰說明基辛格並沒有充分了解中國人，他的做法只能使中國人忿然，中國領導人不可能放棄自己的原則。這也註定了他要在北京碰軟釘子。
１９７４年１１月２５日，基辛格在海參崴美蘇最高級會談結束後乘專機來到北京。這次，基辛格全家都來了，包括夫人南希以及兒子和女兒。基辛格在首都機場剛下飛機，前來迎接的喬冠華在握手擁抱時說：「博士，你過去來北京，都是從南面或者是從東面來的，你這次是從北邊來的。」喬冠華的話自然有弦外之音。
基辛格很敏銳地回答說：「我從西、南、東三個方向都來過中國，所以這次就試著從北邊來。」
喬冠華說：「不知道博士是否知曉，影響中國天氣的西伯利亞寒流都是從北邊來的。」
基辛格抵達的當天晚上，就攜帶全家在鄧小平的陪同下去醫院看望住院治療的周恩來。周恩來請基辛格給患病的尼克松捎去問候，卻並沒有說給新接任總統的福特捎去問候。
接著，在１１月２６日、２７日、２８日，鄧小平與基辛格連續進行了四輪會談。中方在場的有外長喬冠華，美方有新任駐華聯絡處主任喬治·布希。
第一輪會談開始時，基辛格為了緩和談判氣氛，指著擺在面前厚厚的三大本提要手冊，說：「我將開始把這幾本手冊，從頭到尾給你念一遍。」
鄧小平幽默地說：「博士，你這幾本手冊有幾噸重？」
基辛格故弄玄虛：「有好幾噸重。還準備了不少，這僅僅是開場白。」
鄧小平機敏而堅定：「我們方面沒有任何手冊，我們只有小米加步槍。」
在談到中美關係正常化問題時，鄧小平嚴肅地說：「我必須先放一炮。」
基辛格問：「對我？」
鄧小平說：「是空炮還是真炮，看你喜歡哪一種。那就是，在這個問題上，如你們所說，你們欠了我們的。」
在這樣的情況下，基辛格還是亮出了美方的觀點。基辛格說：「在美中關係正常化的問題上，問題是我們怎樣完成這一過程。我想將我們遇到的問題分成幾部分：這就是台灣外交地位問題、與我們的外交關係問題以及我們在台灣的軍事力量問題和我們承擔台灣的防務問題。我們的問題與日本不同，或者說，在這個問題上不同於與你們已經建立正式外交關係的任何國家。首先，我們存在著正式的防衛關係，美台間訂有《共同防禦條約》；其次，在美國存在著一大群人，他們在歷史上就是親台派。在這種情況下，美方提出：第一，美國準備按日本模式解決美中關係正常化問題，需有一種變通，即我們在台灣維持一個聯絡處，在北京建立使館；第二，確定美國從台灣撤軍的時間表，到１９７６年夏天撤出一半，剩下的在１９７７年底全部撤出。但在撤軍的過渡期，我們還沒有找到妥善解決美台《共同防禦條約》問題的方案，希望中方聲明和平解放台灣，以便美國考慮放棄美台防禦關係……」
基辛格的觀點，明擺著是美方在台灣問題上明顯的倒退。鄧小平對此十分不悅，不等基辛格將話全說完，他就打斷他的話，問：「就這些啦？」
基辛格說：「是的。這是基本的，這是因為美國有法律上的問題。」
鄧小平針尖對麥芒：「實際上這條法律是由你們自己制定的，對嗎？」
基辛格問到：「哪條法律？」
鄧小平說：「你們就是那些制定法律的人。就是你們對台灣防衛承諾的法律。那是你們自己確定下來的。」
基辛格回答說：「當然，這完全是真實的。」
鄧小平就直截了當地指出：「好。既然你們可以制定法律，那自然你們也可以廢除它。」
基辛格說：「這也是真實的。我們的觀點不是那不能做。我們的觀點是我向你解釋的那些原因……」
基辛格有些吞吞吐吐。鄧小平嚴厲地說：「你的考慮，從本質上說，還是『一中一台』的變種！」
基辛格說：「為什麼是這樣？」
鄧小平說：「主要是你們的立場倒退了，改變了聯絡處的立場。現在的情況是，你們在北京建立了聯絡處，我們在華盛頓也建立了自己的聯絡處，你們在台灣還保持著大使館。這本身表明，還不存在關係正常化的必要條件。換句話說，如果你顛倒一下位置，在北京設立大使館，在台灣設立聯絡處，這不是解決問題的方式。人民會得出一個結論，這實際上是『一台一中』的翻版。因此我們覺得難於接受這個方案。」
基辛格說：「我們希望實現的，是同台灣一步一步地分離……」
「很明顯，解決台灣問題的時機還不成熟。至於解決台灣問題的方式，就解決台灣問題而論，假定你們斷絕同台灣的外交關係，台灣問題應該留給我們中國人自己來解決。至於我們用何種方式解決台灣問題，我相信毛主席已經在他的談話里講得很清楚了。」鄧小平寸步不讓。
基辛格說：「如果我理解正確的話，毛主席聲明了兩點：一個他相信問題最終要用武力來解決；但他也說，中國可以等待一百年使問題得到解決。」
「是的，他是那樣說的。當然，一百年這個數字是象徵性的。」鄧小平毫不客氣。
基辛格說：「當然，我理解。我要說的是，一百年以後，我將不再是國務卿了。」
鄧小平加重語氣說：「毛澤東主席已經把解決台灣問題是中國內部事務應該留給中國人來解決講得很清楚了。」
基辛格說：「我同意。這也正是我保存的談話記錄。」
在這幾輪會談中，鄧小平和基辛格廣泛地談到了核武器、中東衝突、柬埔寨問題、中蘇關係及能源危機等世界上別的問題之後，話題又回到了中美關係正常化的問題。鄧小平重申了中方的關係正常化三原則。
鄧小平說：「博士閣下，中方只能按照日本模式實現中美關係正常化。一旦華盛頓終止了它與國民黨當局的《共同防禦條約》，台灣問題就成為中國人自己的內部事務。在這一過程中，任何形式的評判和保證，以及任何形式的捲入，我們都不予接受。如果是你們還需要台灣，以及你們國內還有困難，還有待於時間，那麼，我們可以等待。」
在１１月２８日下午舉行的最後一輪會談中，雙方各自談了對世界形勢的認識。基辛格說因為歐洲和日本不能構成強大的戰略力量，所以美國基本上處於世界的「第一線」。鄧小平委婉地反駁了美國在所有的地方都處在「第一線」的說法。
鄧小平說：「……剛才博士幾次說到開炮問題。似乎博士對炮火非常關注。」
基辛格說：「我要深挖洞。」
鄧小平說：「我贊成深挖洞。可炮必須開。博士說，炮火的頻率和精確度都提高了，由於精確度提高了，炮火能否停下來就不好說了。我認為，研究一下炮開得究竟有沒有道理是必要的。因此，我想提出這一點以引起你們的注意是有用的。也就是說，現在在許多問題上，美國正處於第一線。當然，美國也並不是在所有的問題上都處在第