苻登攻下上邽之後，歸附者更多，很快擁有十多萬大軍，於是又佔領了苟頭原，逼近安定。姚萇因為總打敗仗，不敢出戰，只是堅守城池。不過姚萇也沒有束手待斃，他派兒子姚崇率一萬士兵偷襲苻登儲存糧草的大界（在安定與新平兩郡之間）。但苻登早有防備，派大將啖青伏擊，姚崇大敗逃回。姚崇本來泄了氣，這時尹緯讓姚崇再去偷襲。姚崇問為什麼。尹緯說，苻登大敗我軍，一定認為我們短時間內不敢再偷襲，防備肯定不如以前。我們這次派重兵去襲擊，成功的可能性很大。
姚崇遂親自帶三萬騎兵迅速出擊，果然偷襲得手，放火燒掉了苻登的糧草。苻登看到大界那裡火光衝天，知道被襲了，急忙帶兵來救，但姚崇已經撤退，大界的所有糧草輜重化成一片灰燼。沒了糧草的前秦軍隊立刻直撲安定城，拚命攻城，但姚萇守城不出。前秦既沒有了糧草，也弄不到「熟食」，只好退守胡空堡。姚萇部將跟前秦打了無數次敗仗，好不容易打了一回勝仗，自然想一雪前恥，於是都請求追擊苻登的軍隊，姚萇不同意，將士們都有怨言，認為姚萇膽小。姚萇把部將們叫到一起開會，對他們說：「我有四個方面不如我的亡兄姚襄。第一，我大哥長得比我凶，比我高大，僅從面貌身材上就能讓將士們信服；第二，我大哥當時率領十萬非常有戰鬥力的強兵，而我現在的部隊從數量和質量上都不如他當年；第三，我大哥博覽群書，懂的知識很多，說古論今，講道談藝都有一套，這方面又能吸引一大批文臣英俊；第四，大哥很得人心，對於管理很有一套，所以上下同心，打起仗來都很拚命。這四個方面我都不如他，那我為什麼能建立功業呢？因為我在謀略方面比我大哥強一些。請你們相信我，我已經算準苻登必亡，只是現在還不到時候！」眾人被姚萇一番話所安撫，這才不再請戰。
這時前秦本已投降後秦的舊將魏揭飛在杏城起兵反叛，前秦舊將雷惡地在李潤起兵響應。姚萇忙派兵去救援杏城。眾人不解，問：「你不擔憂六十里內的苻登，卻擔心六百里外的魏揭飛，這是什麼原因？」
姚萇道：「苻登擁有十多萬大軍，我打不過他。而我安定城池堅固，苻登也打不進來。所以我們目前的形勢處於相持階段。但如果魏揭飛和雷惡地攻佔杏城，苻登再派兵去支持，那麼長安東北的大片領土就將被前秦控制，如果我搶在苻登前面迅速出兵，則這兩個人根本就不禁打，可以迅速平滅叛亂。這是立竿見影，迅速決定形勢的戰鬥，當然我要把心思放在那裡。」
姚萇只帶三千騎兵，趁夜悄悄從安定出城，急奔杏城。杏城守將姚當成向姚萇報告說，魏揭飛和雷惡地已經有三四萬兵馬了，而且還有軍隊不停地來到。姚萇聽了大笑，姚當成奇怪：「敵人不斷增兵，你高興什麼？」
姚萇道：「這兩個人所帶的部隊，是從各個民族雜湊出來的，並沒有能戰的主力軍。他們全部來到這裡，我們正好可以全部殲滅，省得以後再聚集添亂。」第二日姚萇一面守城，一面帶一支軍隊繞到敵後襲擊。魏揭飛和雷惡地大敗，魏揭飛戰死，雷惡地投降。這時苻登的軍隊才開始出發，聽到魏揭飛和雷惡地已經大敗，只好回兵。不久，逆方堡主苟曜也起兵投奔前秦，這一回苻登再不猶豫，急忙派兵去援。姚萇知道如果二軍合在一處，自己一定會非常被動，也派兵去迎擊苻登。苻登的軍隊一開始仍然是連連勝仗，但姚萇知道一旦讓出路來便大勢已去，所以敗而不退，三番五次整軍反撲，終於將苻登擊敗了一次。苻登並沒有姚萇那樣百折不撓的決心，他在打了一次敗仗後便轉攻安定，希望能趁姚萇帶大軍在外的機會，攻下安定。
姚萇這時候打了個時間差，他率軍一路狂奔去攻擊苟曜。苟曜這時候也算是幫了姚萇一個忙，他也正帶兵向姚萇殺來，這大大縮短了姚萇的長跑距離。苟曜本來是想趁前秦軍隊和後秦軍隊交戰時，從後面襲擊姚萇的。但苻登給了苟曜一個「驚喜」，他放棄與姚萇繼續交戰的機會，自以為是地乘虛打安定去了。於是苟曜毫無懸念地被姚萇擊敗，苟曜被殺，他所有的部將和士兵全被活埋。姚萇遂又立刻馬不停蹄，狂奔到安定布防。這時苻登的兵馬才剛剛來到安定。兩方再一次進入到相持階段。
這次狂奔大大地消耗了姚萇的體力，姚萇隨後得病，卧床難起，不久病亡，時年六十四歲。其子姚興並沒有舉行登位大典，而是把兵力全部集中起來，準備與苻登決戰。
苻登得知姚萇已死，集中了幾乎所有的軍隊去攻打長安。兩軍在馬嵬堡對壘。尹緯建議姚興佔據水源，然後堅守不出。前秦的軍隊屢次去攻打水源地，但都沒有成功。這時正是農曆四月，關中火熱無比，又不下雨。苻登的軍隊不斷有人渴死。數日後苻登決定退兵，後秦軍隊衝出掩殺。苻登渴了十幾天的軍隊根本沒辦法抵擋，全軍覆沒。苻登帶著幾個親兵逃到雍城。這時苻崇和苻廣得知苻登全軍被殲，因為部隊幾乎全讓苻登帶走了，沒多少士兵守城。所以都棄城而逃。苻登也只好轉而逃到平涼（今甘肅省東部平涼市），收集了數千殘兵，進入馬毛山中。
姚興大勝之後才為姚萇發喪，並繼皇帝位，之後進兵馬毛山，與苻登又打了一仗，將苻登全軍俘虜。姚興把苻登殺死，解散了苻登的殘部，命他們回去種地，再不許參軍。
苻登的兒子苻崇逃到湟中據守，聽說父親被殺後，便繼皇帝位，但湟中是在西秦的地盤裡，西秦的乞伏乾歸本來被苻登封為梁王，這個時候也翻了臉，帶兵趕走了苻崇。苻崇於是到仇池投奔苻堅的女婿楊定，他和楊定又一齊聯兵進攻西秦。但這次進兵失敗，苻崇和楊定都被殺死，後仇池國還被西秦佔去隴西的地盤，楊定叔父的兒子楊盛繼位後自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公。雖然此時的後涼和後仇池二國仍然不稱王，自稱前秦領地。但前秦已經在事實上滅亡。這一年為公元394年。
公元395年，翟魏的首領翟遼病死，他的兒子翟釗繼位。慕容垂於是帶兵去攻打翟釗。翟釗急向西燕求救。慕容永害怕強大的北燕報復，不敢出兵。中書侍郎張騰勸說慕容永去救翟魏，慕容永以慕容垂同是宗族的理由拒絕。張騰嘆道：「兩國之間講什麼宗族情誼？等翟釗被滅後，慕容垂就該出兵來攻打咱們了。」慕容永仍是不肯出兵。後燕軍隊於是很從容地派兵用不到一個月的時間就滅掉了翟魏國，之後果然如張騰所說，帶八萬大兵去攻西燕。
慕容永這回著急了，他派各路軍隊緊守關口，特別是滏口（太行山在河北南部的一個斷裂帶，為重要關口，今屬河北省邯鄲市峰峰礦區）、壺關（也是太行山南部一個山隘，為重要關口，今屬山西省東南部壺口縣），又派尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾率五萬軍隊駐紮在潞川，作為後備救援軍。一切準備停當，卻只見慕容垂在關下紮營，不見進攻。過了七八天，慕容永突然得到情報，在軹關（今河南濟源市東部軹城鎮）下有大批軍隊聚集，而且還有更多的軍隊不斷前來。慕容永認為這才是慕容垂的主力軍，急忙將重兵移到軹關去守，壺關和滏口的守軍大量減少，只有存放糧草輜重的台壁（今山西黎城縣西南）仍留有重兵把守。
其實慕容垂在軹關的軍隊是疑軍，他真正的主力全部放在滏口。他見自己調動慕容永軍隊的目的達到，立刻不惜代價，全力去攻滏口。由於兵力不多，慕容垂很快攻下，迅速進軍到台壁。
台壁一失，西燕的儲備物資將全部落到後燕的手裡，慕容永急忙命各路兵馬來救。兩軍主力在台壁決戰，慕容永不是對手，主力被殲，自己率一支人馬逃回到首都長子，並向北魏求救。台壁糧草輜重全部被後燕軍所得。後燕軍又乘勝攻取晉陽，圍攻長子。西燕太尉大逸豆歸手下的部將伐勤、賈韜悄悄投降，打開城門，後燕兵攻入城中，擒獲慕容永。慕容垂對慕容永並沒講什麼宗族之親，命人把慕容永斬首，又將慕容永手下刁雲、大逸豆歸等公卿大將三十多人全部殺死。公元394年8月，西燕滅亡。
拓跋珪因為總受後燕欺負，被勒索良馬，因此與西燕交好，和後燕斷絕了外交關係。後燕包圍長子城，西燕向北魏求救後，拓跋珪便派陳留公拓跋虔率五萬騎兵迅速去救。但由於出了內奸，長子很快城破，西燕滅亡。拓跋虔一想，既然出兵了，不能白來一趟，索性在後燕境內劫掠一番，搶了大批財物才回去。慕容垂早有滅魏的心思，便以這個理由進攻北魏。因為這個時候已經是秋天了，北方水草不足。於是等到第二年五月，慕容垂派太子慕容寶、遼西王慕容農、趙王慕容麟率十萬大軍進攻北魏，又命范陽王慕容德、陳留王慕容紹率步騎兩萬押運糧草。
拓跋珪得到消息後，立刻把所有的部眾分成數路，帶著糧食和牛羊全部向北向西撤退，一直撤退了一千多里地，又把軍隊分成四路，分別退到黃河南岸隱蔽起來。燕軍到達北魏的都城盛樂（今內蒙古和林格爾縣土城子村北）卻只見一座空城，沒有一個人。拓跋珪就是連一隻羊，一粒糧也沒給燕軍留下。燕軍造船到黃河南岸尋找魏軍主力決戰，但渡河的時候正好遇到大