次日黎明，劉邦帶著一百餘人的車騎，很乾凈地在原野上賓士。冬季的曠野平沙漠漠，冷風像仇人一樣「啪啪」地扇著人嘴巴。劉邦到了鴻門營地的轅門外。
所謂轅門，就是兩輛戰車仰放，車轅相對作為門戶。進了轅門，拜見項羽，倆人都是老相識了，覺得同彭城分別時相比，各自只是都瘦了一點，但是都比從前有了很多的振奮和自信，劉邦「意氣豁如，須髯優美」，高鼻樑，項羽的雙瞳中也透出犀利的光。
劉邦拜伏至地，又豎起上身，道歉說道：「臣與上將軍戮力而攻秦，上將軍鏖戰於河北，臣驅馳於河南，然而不料想自己卻先入關破秦，今日得以再見將軍於此。如今有小人從中挑撥發言，令將軍與臣有了誤解。」
項羽說：「這都是沛公你的左司馬曹無傷說的，不然，我何至於此。」
劉邦一聽說是曹無傷暗中勾了項羽來打自己，且驚且怒，也怪不著項羽了，你自己的人都勸著別人來打你，還能怪得著別人嗎？
既然都把責任推給旁人了，項羽又決意現在不把解決劉邦排在日程表的首位上，於是很久不見的二人心中甚是歡快，項羽說：「你老遠過來，怕是還沒有吃飯吧，來，咱們好久未見，宴席上再聊。」
劉邦說：「好，好。」
於是，劉邦稍去等待，不久，酒宴擺上來了。諸人入席。劉邦一看，見是一圈擺了正方形的四面案子，都是漆木的案子。案子都是漆器，上面還畫有雲霓鳥獸，太空星圖。案子上擺著彩繪漆制的木碗，以及各種酒具、餐具，所有物件上面都鑲著珠子和寶玉。於是，項羽和項伯在案子後面，面向東而坐，這事因為是項伯講解，所以他也在座，面朝東是當時流行的上座。次一等的位子是范增，老傢伙面向南而坐。劉邦和范增臉對著臉，面向北而坐——瞅著這個老頭子，一點食慾沒有。張良地位最低，坐在東側，面向西而坐。
眾人一看，各自案子上擺的都是楚國菜，紅燒肉什麼的，眾人舉起刀匕，開始吃，項羽說：「隨便吃點，我們怠慢了。」
劉邦說：「哪裡哪裡，這個很豐盛了。來，子房，吃點葵菜，他不能吃太多肉，他剛剛還辟過谷，一下子肉吃多了受不了。」
項羽忙問：「子房先生幹嗎要辟穀？」
張良說：「我身體一直不好，需要修鍊。本來我也想像將軍那樣帶兵的，為滅秦做一點事，但是這身體不好，只能在後邊幫著參謀點事。項王請！」
眾人吃得都頗是高興，唯獨范增嘴裡味同嚼蠟，他嘴裡就剩十幾顆牙了，只能吃硬的東西，好咬，軟的東西他上下牙咬不到。范增吃著吃著終於不耐煩起來，心說你招待這麼個狼子野心的傢伙，吃什麼葵菜啊，明日他就要吃你的心，嚼你的肝了。於是，范增趁著拿起餐布，擦嘴的時候，就把自己胸前掛的玉玦給拿起來了，沖著項羽好像一個信號彈似的舉給他看。
玉玦這東西，就是一個玉環缺了一個口，表示斷絕朋友關係，另外它念「決」，也表示決斷的意思。項羽當然看清了亞父的信號彈了，但是默然不應，只是照舊夾菜。
其實，項羽與劉邦之間，互相也是有感情在的。倆人都是楚人，地域文化相近，當年，項梁見劉邦兵少，曾贈給劉邦五千士卒與十員戰將，所以兩家之間，有好的感情基礎開端。在項梁死前的攻略中原的戰役中，劉邦和項羽同領一個方面軍，在南部策應項梁作戰，期間還共同屠了一個城（城陽），還一起攻殺了三川郡的郡守——李斯的兒子李由，共同干過這樣的壞事和好事。隨著項梁敗死，倆人又率軍向彭城地區收縮駐紮。倆人在長達數月的並肩戰鬥、共同進退中建立起來的戰友之情，使得二人不到利益發生直接的劇烈衝突，必須魚死網破之前，不至於非要突然翻臉。在項羽看來，劉邦如果願意做一方之王，沒有野心，自己是願意容下他的。從項羽的策略來講，他是要除掉各地的諸侯之王，但要拉攏這些王下面的諸將——通過這些從自己聯軍來的諸將來架空這些諸侯王，從這個原則出發，劉邦作為楚懷王的部將，又是跟我們項氏素有交情的部將，應該是項羽目前拉攏清單上的人。
范增只覺得劉邦志大，未來必成大患，於是他又一次把自己的信號彈舉起來了，項羽看見了，卻是熟視無睹。范增急了，再次把玉玦又舉起來了。劉邦也看見了，心說，你老舉那玩意兒幹嗎啊，當著面說要殺我啊，他奶奶的，爾母吾婢也（你媽媽是我的小保姆也）！
范增舉了半天信號彈，項羽心裡就是偏向於不能殺劉邦。劉邦這個老傢伙，還能再吃幾年飯啊，博個尺寸之封又不應該嗎？我難道不能容他吃幾年飯嗎？
范增氣急了，飯也吃不下了，說：「我上廁所！」於是就出了帳子。到了帳外，就叫人傳項莊來。
項莊這人，身強力巨，武藝精湛，是項羽的族內堂弟，跑過來對范增說：「老爹，您喚我何事？」
范增的地位確實非常高，項氏家族的人他隨便召喚。范增說：「情況是這樣，劉邦豎子狼子野心，必滅你們項氏，現在項王跟他一起吃飯。項王為人不忍，不好動手。你來動手。你現在就進去給劉邦敬酒上壽，上完壽給他舞一段劍，然後伺機殺之於座中。項王不會怪你的，他只是下不了決心。不然，你們和我，遲早都得成為他的俘虜。」
項莊沒有什麼腦子，扶著寶劍就進去了，給劉邦上壽。上壽不一定非得是過生日，就是祝酒希望健康的意思。項莊手持服務員給他倒的一卮酒，敬向劉邦說：「祝您老越活越年輕，飯後百步走，活到九十九！」
劉邦笑呵呵地說：「謝謝，謝謝，這酒我喝了！」
喝罷，項莊也喝了。然後項莊又對項羽說：「君王招待沛公飲酒，軍中無以為樂，我請以劍舞！」
項羽不知是何意思，說：「這個固然好，你舞一舞，我們和沛公看。」
項莊「鏘啷啷」拔出寶劍，一聲龍吟虎嘯，舞如江海凝清光，劍捲風沙低酒案。項莊舞著舞著，幾個旋轉騰挪，照著南邊劉邦的座位就過去了，朝著劉邦的身形幾次比劃。項伯一看，心想大事不好，當即跳出，大呼：「我來陪你玩兒！」縱身跳至宴席桌案圍成的中間空地，也舞著劍來回攪和，擋住身後的劉邦。
劉邦臉色大變，夾著肉，兩手直哆嗦。項伯畢竟年老氣虛，項莊又把劍形滾滾推動，攻勢連綿不絕，把項莊逼得步步後退。項伯乾脆以身翼蔽劉邦，項莊的劍往哪裡指，他就把自己的肚子往哪裡挺。項莊只是不得刺實，心想這老傢伙是配合我殺劉邦還是在搗亂啊。
張良一看這局面，已經是劍光如電，隨時就要把劉邦亂刃分屍了，慌忙離席，走出帳門，去找劉邦的保鏢樊噲。
樊噲支撐著嘴巴上的試管刷似的鬍子，如一頭老虎的須，振振欲飛，見到張良，剛要問，張良說：「老樊，大事不好了，現在項莊拔劍起舞，其意常在沛公也！」
樊噲一下子暴怒：「我請入，我來與他拚命！」
說完，樊噲一手擁盾，一手持劍，直闖帳門。門口的交戟侍衛一看有人硬闖，抽起大戟，胳肢窩夾著戟桿，伸手伸肘就推樊噲。樊噲左手持盾，向前擁盾猛撲，「蓬」地一響，與門外敵人身體兵器相接，當即震得衛士們橫飛撲地。樊噲前勁未衰，後勁繼至，擁盾猛撞，踏著衝擊波就闖入了帳中，虎目圓睜，目眥盡裂，頭髮盡數上指。
項羽反應最為迅速，逆風按劍，挺起上身，跪直上身而起，喝道：「客何為者——」
張良忙跟進來攔住，說：「這是沛公戰車上的保鏢樊噲。大王勿驚，他只是來進幾句話。」
項羽見不過是一名保鏢，不是刺客，於是放開劍把緩緩坐下，然後說：「原來是保鏢啊。呵呵，是個壯士，來，也賜你一卮酒飲。」
樊噲見劉邦尚是無恙，方才把通了電的頭髮緩緩松下來，放下銅盾，寶劍入匣，拜伏在地——古人接尊者賜酒，飲前必須先拜。然後站起來，接過服務員端來的一卮酒。豈料，這卮卻是超大號的，斗卮，能裝一斗酒（十升），合現在兩千毫升，相當於一大塑料瓶的可口可樂了。這是不是項王和服務員之間有暗號，故意給他換大杯啊。
樊噲抱著大可樂瓶子，「頓頓頓頓」地往嘴裡灌下去了。項伯、項莊和范增看了，心說這人的喉嚨是個缸啊。
項羽鼓了鼓嘴，說：「再賜他一根大肘子。」這又是跟服務員打了暗號的，服務員跑出去，不一會兒從後面端出來一隻生豬腿。
喝完酒要吃肉。樊噲跪坐在地上，把銅盾翻過來，將豬腿置於其上，又拔出寶劍，在豬腿上切割著吃。樊噲本是殺狗的出身，擺弄豬肉很是專業，吃起來也沒覺得有異味。
吃完，項羽說：「真是壯士！還能再喝酒嗎？」
樊噲不想喝了，心想我來這又不是要飯的，說：「臣死都不避，一卮酒豈怕喝它。但是我要說的是，那秦王有虎狼之心，殺人唯恐不能殺光，刑人唯恐不能刑遍，天下之人都背叛了他。楚懷王和諸將有約，先破秦入