越水回家以後，始終忘不了原澤的話。吃完了晚飯，匆忙坐在桌前，而且對妻子說明，要考慮公司的一些事情，把她打發開。
香煙一根接著一根，他把剛才想到的腹案寫在信紙上。
一、町子並沒有在六月十九號夜晚到輕井澤。她可能是在那以前在東京被殺死的。
二、經過聚音器而錄下的町子談話聲，是錄音帶播放出來的。這大概是她在被殺以前被錄音的。是哪一天錄下的呢？
還有，既然如此，為什麼町子對那男人說：「這是什麼鳥？」男方答說：「是夜鶯啊！」町子還說：「夜鶯？是這樣的？我只聽見過這種鳥的名字。」這一番談話，分明是現場有夜鶯的叫聲。
這一點如何解釋呢？是在東京有夜鶯叫的什麼地方錄音？
還有一些地方難以判斷。越水一一寫了下來。
「疑問。一、六月十九號晚間，固然知道要在『藤村別墅』前面去給野鳥錄音，可是，在一直到了現場以前，卻無法知道聚音器到底擺置在什麼地方。擺置的地方是福地嘉六在現場指點的。播放町子談話錄音帶的人，怎樣知道？又怎樣在聚音器收聽範圍之內擺置錄音機（大概是隨身小型機）呢？聚音器的聚音範圍是有一定的。」
「二、因此，通宵在『藤村別墅』里聚會的妻我、進藤、原澤這三個人中間的兇手，必須有另外的幫手，才能把錄音機放到那個地方。可是，三個人在那時都未與外界聯繫。而且，妻我和進藤的夫人當夜是在伊香保溫泉的Ａ旅館過夜，並沒有到現場。」
越水繼續寫下他的疑問。
「三、如果講可疑，應該懷疑前來錄音，但又借名去取『歲時記』而外出的原澤；但是，看樣子，應該排除這一看法。此外，就是接受了當夜留在別墅里的兇手的意見的福地嘉六；還有，他的兒子嘉一郎似乎也在做聯繫工作，協助幫凶，這是嘉一郎最可疑之處。」
「四、但是，兇手是怎樣將町子的屍體從東京運到輕井澤現場的？進藤的夫人當晚雖駕車與妻我的夫人一同前往伊香保溫泉的Ａ旅館；但是，她協助兇手，將町子的屍體放到汽車的後箱中，運往輕井澤，其可能性並不大。」
「五、六月十九號以後，直到町子屍體在現場被發現前後，妻我、進藤、原澤三人，和他們的妻子，都沒有再去輕井澤的跡象。」
「搬運屍體，以私家汽車最為適當，妻我夫婦和原澤夫婦都不會開車。能夠開車的只有進藤夫婦。簡單說來，屍體的搬運辦法不明。」
越水認為，搬運町子屍體的辦法，乃是此案關鍵。
現在已經知道，現場的町子談話聲，乃是殺死她以前的錄音，錄音帶被拿到現場，襯出野鳥的叫聲播放出來；而她是在另外的場所被殺，然後被運到發現屍體的現場的。被殺的第一現場，不用說，是在東京。可是，如果是在東京，町子的談話聲里竟然提到夜鶯，這一點不可解。
把町子的談話聲用錄音的辦法在現場播放的理由呢？——這是為了證明兇手的清白，證明他非但沒有在町子被殺的地方出現，相反，他在那個時候，還和朋友們在一起俳句聯歡。四個人，可以互相證明。只要四個人不是串通作假，別人就不會起疑。
兇手那天晚上就在「藤村別墅」中。就坐在越水的旁邊。大家一起談話，一起聯句。
町子的談話聲是在什麼地方錄音的呢？那又不像是兇手故意安排的對白，讓她照字讀出。如果是他們兩個人的對話，錄音的時候就一定有另外的人在場。而尤其重要的是，町子並不知道當時那間房已裝了錄音機，所以自自然然地談話，自自然然地被錄了音。在那種情況之下，除了有幫凶在暗地裡進行錄音之外，不可能再有其他的解釋。
既是如此，在什麼地方呢？是町子與兇手經常私會的旅館嗎？可是，裡面還有有關夜鶯的問答，那又是怎麼來的？
看樣子，兇手是巧妙地利用了錄音機，也並沒有把聚音器放得太近，而是讓聲音離得遠些，這樣，插入野鳥的叫聲，就更加顯得真實。兇手大概是這樣計算；低沉的談話聲擴大以後，就完全變成另外的聲音了。
假如能夠把談話錄音的地方，把町子被殺的地方，以及把屍體搬運到輕井澤現場的辦法，都能夠發現出來，這樁案子大概就可以解決了……。
越水一想起自己也是證明兇手一同在「藤村別墅」過夜的一個人，不覺周身冒出冷汗。
第二天，原澤又來到越水的公司。研究商談的場所，又是選擇了咖啡館。
「我急著來找你……」
原澤剛坐定，馬上就開口。
「就為了伊香保溫泉Ａ旅館那件事，你一定想知道真相。我已經調查過了。」
「是妻我和進藤兩位夫人的事？」
「當然是那件事，是查兩位夫人的對方男子。我不是說過，六月十九號夜晚，Ａ旅館裡一定有單身男子下榻，等待她們？」
「啊，說過。」
「我調查過了。可是，越水先生，六月十九號晚間有四個單身男人住在Ａ旅館裡，這倒麻煩了。」
「有四個人嗎？既然多出兩個，一定是沒有關係的住客。」
「那是必然的，我最初就認為只有兩個人。」
「四個男客的身份呢？」
「其實，我一跟你分手，就立刻奔赴伊香保Ａ旅館去了。真是一分鐘也不能等待。而且，我剛剛回來。」
「哎呀呀，真辛苦了。結果呢？」
「單獨住宿的四個男人，東京去的人有兩個，五十二歲和三十七歲，都是公司職員。另兩個人是四十三歲的橫濱人和二十七歲的靜岡人。職業是橫濱的電器商人，靜岡的學校教員。姓名也抄來了。」
「在旅館寫的住址、職業和姓名都不能作準的。照你的推測，按年齡來看，四十三歲橫濱人，三十七歲的東京人，二十七歲的學校教師，有些可能性。」
「可是，我找到了旅館的侍應生，向他打聽。這一點，不是我誇口，打聽這件事情的口才還是有的。」
「你會講話。」
「遺憾得很，這四個人跟妻我的夫人、進藤的夫人，並沒有關係。」
「這是怎樣判斷的呢？你本來說，兩位夫人可以在深夜離開自己的房間，各自投奔愛人的房間，到了早晨再回到自己的房間，侍應生也不會知道的。」
「那是我想錯了。」原澤說道。
「這是因為，當晚旅館住客中，有一對母女，女兒突然患了急病，清晨兩點鐘，找醫生急診，旅館人員大大忙了一陣。這件事情，正發生在兩位夫人所住房間的同一層樓上，兩位夫人還表示擔心，在走廊中走來走去。所以，照此看來，兩位夫人當晚始終在同一間房裡睡覺。」
原澤說話的樣子，略微有些沮喪。
「那位急病病人的母親，說不定也與本案有關。這樣一來，誰都不會起疑了。」
越水半開玩笑。
「不，這一點是沒有問題的，這對母女在伊香保溫泉有別墅，那天晚上，出發以前託運的行李沒有到，沒有辦法，只好在Ａ旅館暫住。別墅是在伊香保溫泉上面的榛名湖附近，行李運起來不方便。所以說，住在別墅固然方便，但也有很不方便的地方。只住一個夏天，零七八碎的東西都要帶去。到了秋天，把別墅鎖上，又要把這些東西運回東京。留在別墅里的，並沒有多少。」
「我沒有住別墅的經驗，不過，也許就是這樣。」
「所以，那天晚上我們到『藤村別墅』去錄音，裡面空蕩蕩的什麼也沒有。還沒有人來住，連普通的用具都不全。就算管理人福地嘉六照管得好，主人也還是怕家俬用具被偷掉。所以，一般都是不嫌麻煩，每年夏天從東京運行李過去。」
越水也記起了那時候「藤村別墅」的荒涼景象。後來，前不久，被邀進去喝藤村夫人端出來的熱茶的時候，就覺得雖是同一間住宅，又有了生氣，又有了人的熱鬧生活。正如原澤所說，這不單是有沒有人居住的問題，而且還有家俬用具問題。那一位擅於交際且又和藹的藤村夫人，一個人並不能起這樣大的作用。
「好，不提這些無關的話吧！」
越水回到正題上。
然後，越水把昨天晚上整理出來的疑問，一一講給原澤聽。町子的談話聲，到底是在哪裡錄的音？是由誰操作錄音的？而且，如果是在東京錄音，則關於夜鶯的問答，就難以解釋。還有，在東京被殺的町子的屍體，是用什麼方法，運到輕井澤的現場的？他說，這些問題，可以說是謎團的中心。
原澤聽著一一點頭；然後說道，這些問題，我也一時解答不出來。
離開咖啡館時，一輛滿載著搬家俬的卡車，在眼前駛過。
第二天，不到黃昏五點鐘，原澤給越水打來電話。
「越水先生。搬運屍體的謎解開了。」
聲音比往常要高得多。
「是嗎？」