孟斐斯的高溫逼得人喘不過氣來。北風減弱了，灼熱的空氣使人類和牲畜口乾舌燥。在屋檐下，人們撐起遮陰的厚重帆布。那些挑水夫則忙得七葷八素。
在他舒適的別墅里，巫師歐費爾一點也不受炎熱所苦。高牆上的窗戶能夠確保空氣流通。這個地方很安靜、閑適，而且有進行妖術時所不可或缺的沉思環境。
歐費爾感到一陣激動；通常，這位利比亞人皆能冷靜超然地進行他的巫術。他從未進行過如此艱難的步驟，而它的規模卻令他興奮不已。他，埃赫那頓利比亞籍的顧問的兒子，堅持要復仇。
他的貴賓，謝納，拉美西斯的哥哥兼外交部長，在下午抵達，而此時那些城市的交通動脈，大街小巷皆空無一人。謝納小心地搭乘了一輛由一位啞巴駕駛，屬於他的黨羽梅巴的馬車出門。
巫師恭敬地向謝納行鞠躬禮。同他們上次會面一樣，謝納顯得一副忸怩不安；而這名長得禽獸臉的利比亞人，則眼帶冷漠。墨綠色的眼珠，高聳的鼻子，薄如紙的嘴唇，令巫師看起來愈來愈像個鬼而不是人。然而，他的聲音和態度卻帶著溫柔，以至於讓人有時候以為正和一名老祭司閑話家常。
「為什麼叫我們來，歐費爾？我一點也不欣賞這種行為。」
「因為我繼續為我們的計畫努力，大人。您不會失望的。」
「但願如你所言。」
「假如您願意跟我來的話……那幾位女士在等我們。」
謝納將這棟房子借給歐費爾，好讓他能夠安心地進行他的妖術，幫他取得政權。當然，拉美西斯的哥哥早就做好了預防措施，將房子過戶在他妹妹朵蘭特的名下。同時他身旁還有一些頗具利用價值的盟友，可隨心所欲地支配……譬如亞希台，法老的童年玩伴，天才型的陰謀家；敘利亞商人哈依亞，最精明的赫梯間諜；還有現在這位由幼稚的前外交部長梅巴引薦而認識的歐費爾，謝納搶走了梅巴的位子，卻讓梅巴相信他的被罷黜是出自拉美西斯的意願。歐費爾代表一個令謝納質疑的奇特和危險的世界，但是他認定其摧毀能力不容等閑視之。
歐費爾自稱是堅持恢複崇拜單一神明阿吞重立埃赫那頓教為國教和將這位瘋狂法老的一位卑微後裔推上埃及王位的政治計畫的領導人。謝納佯裝讓歐費爾相信自己贊成他擴大他的宗教集團，且其信仰將吸引摩西的注意。這就是為什麼這名巫師會和猶太人接觸的原因，是為了向摩西證明他們追求一種共同的理想。
謝納認為任何一種內部造反，即使微不足道，都將對拉美西斯形成一層障礙。等時機一到，他將甩掉所有這些令他討厭的黨羽，因為一位有權有勢的男人不應該有過去。
摩西犯了謀殺罪，不知去處。失去猶太人的支持，歐費爾根本沒有辦法聚集足夠的阿吞的信徒以推翻拉美西斯。當然，這名巫師曾經在反對妮菲塔莉的生產過程里讓她和她女兒梅麗妲蒙的生命瀕臨死亡邊緣，這證明了他的能力。但是這兩個人始終還活著。儘管皇后已無法再生育了，皇家的魔力依然戰勝了這名利比亞人的巫術。
歐費爾如今已毫無利用價值，甚至還礙手礙腳；還有，當謝納得到消息立刻前來孟斐斯時，謝納簡直想宰了他。
「我們的貴客到了。」歐費爾向那兩位坐在微光裏手牽著手的婦女宣布。
第一位是他的妹妹朵蘭特，一個總是懶洋洋的褐發女子；第二位是麗妲，一個被歐費爾稱為是埃赫那頓孫女的豐滿的金髮少女。謝納卻覺得她心志遲鈍，聽從巫師的任意擺布。
「我親愛的妹妹，你好嗎？」
「很高興見到你，謝納。你的光臨說明了我們這樣做是對的。」
希望落空的朵蘭特和她的丈夫沙力，原希望拉美西斯能為他們在宮中保留一個高官職位。但在失望之餘，他們決定陰謀造反。多虧皇太后杜雅和皇室大皇后妮菲塔莉的共同介入，才讓拉美西斯在揭發他們的陰謀後大發慈悲地饒恕了他們。拉美西斯的前家庭教師沙力，被貶謫為工地的工頭；他惱火憤怒之餘，猛烈地打擊那些猶太籍的制磚工人。因為無理取鬧和卑鄙下流，終於惹火了摩西，引來殺身之禍。至於朵蘭特，她則為歐費爾和麗妲瘋狂著迷。這位高大的褐發少婦現在只信仰阿吞，惟一的神，而且積極鼓吹恢複對他的崇拜，讓褻瀆宗教的拉美西斯喪失王權。
謝納暗自竊喜朵蘭特的怨恨，向她保證未來一定讓她擔任國家的重要職務；他將不擇手段利用這份反對的力量去對抗他的弟弟。等他妹妹荒唐到令人無法忍受時，謝納再將她驅逐出境。
「你有摩西的消息嗎？」朵蘭特問。
「他失蹤了，」謝納回答，「可能是他的猶太弟兄們殺了他，將屍首埋在沙漠里。」
「我們失去了一個珍貴的盟友，」歐費爾承認，「但是惟一真神的心愿被實現了。我們的人數不是愈來愈多了嗎？」
「必須更加小心點兒。」謝納認為。
「阿吞將助我們一臂之力！」朵蘭特激動地說。
「我並沒有對自己最初的計畫失去信心。」巫師指出，「削弱拉美西斯的魔法，這個惟一橫在我們路上的障礙。」
「你的第一個出擊並沒有取得勝利。」謝納提醒。
「您依然認為我具有某種能力。」
「效果卻不夠好。」
「我承認，謝納大人。這就是為什麼我決定使用另一種技術的原因。」
「哪一種？」
這名利比亞巫師用右手指著一個貼了標籤的瓮子。「您要不要念念上面的文字？」
「艾利歐，生命殿堂。四條咸腌魚。是儲藏品？」
「不是隨便的儲藏品，是經過精挑細選祭祀用的貢品，而且具有法力。我也擁有這種才能。」
歐費爾揮舞著一條披肩。
「這不是……」
「是的，謝納大人，正是大皇后妮菲塔莉最鍾愛的披肩。」
「你偷了……它？」
「我的信徒人數眾多，我告訴過您了。」
謝納大吃一驚。這巫師從哪兒弄來共謀的關係？
「將這兩者結合，這份聖物和這條接觸過皇后身體的披肩，一定會有好的效果。多虧它們，也多虧您的決心，我們終將恢複阿吞的宗教。麗妲應該執政：她將稱後，而您將是法老。」
麗妲抬起驚嘆和信任的眼神看著謝納。這個小女子還是頗誘惑人的，將是一名很合適的情婦。
「還有拉美西斯……」
「他只不過是個人，」歐費爾表示，「禁不起一再地強烈打擊。為了達到目的，我需要幫忙。」
「你已經得到了我的幫忙！」朵蘭特大聲地表示，再度握緊麗妲的手，她瞪大的雙眼一刻也沒離開過巫師。
「你的計畫是……？」謝納問。
歐費爾雙手交叉擺在胸前：「我少不了您的幫忙，大人。」
「我？但是……」
「我們四個人都希望皇家夫婦命喪黃泉；由我們四個人——象徵空間的四個方位，時間的坐標和整個世界。假如缺少任何一個力量，巫術便無法進行。」
「我並不是巫師！」
「有您的意願就夠了。」
「接受吧。」朵蘭特哀求。
「我該做些什麼呢？」
「一個簡單的動作，」歐費爾說，「打擊拉美西斯的動作。」
「開始吧。」
巫師打開瓮子，取出那四條風乾了的咸腌魚。麗妲精神恍惚地推開朵蘭特，然後向後倒。歐費爾將那條披肩擺在她的胸前。
「抓住一條魚尾巴。」他命令朵蘭特。
那位高大且無精打採的褐發女子乖乖地順從。歐費爾從緊身衣的口袋中，拿出一個迷你的拉美西斯雕像，塞進一條咸腌魚嘴裡。
「第二條魚，朵蘭特。」
巫師重複那道手續。
那四條魚吞沒了四座拉美西斯的小雕像。
「但願法老葬身沙場，」歐費爾預言，「但願他掉入我們為他設下的圈套。永遠地和皇后分別。」
歐費爾走進另一個小房間，朵蘭特跟隨其後，雙手下垂地拿著那四條魚，然後是謝納，他那欲置拉美西斯於死地的願望戰勝他內心的恐懼。
在房間的中央，有一個火盆。
「把魚丟進火里，大人，那麼您的願望就會實現。」
謝納毫不猶豫地照做。
當那四條魚縮小變硬後，突然傳出一聲慘叫。這三個人馬上回到貴賓室里。
妮菲塔莉的披肩突然起火燃燒，燒著金髮麗妲，差點兒毀了她。
歐費爾將披肩拿開，火苗立刻就熄滅了。
「當這條披肩完全燒完之後，」他解釋，「拉美西斯和妮菲塔莉就會成為地獄魔王的獵物。」
「麗妲將繼續受苦嗎？」朵蘭特擔心地問。
「麗妲同意犧牲。在這段法事期間，她得保持神志清明。你負責照顧她，