小酒館因一群職業女舞者的性感表演而熱鬧非凡，其中混雜了來自綠洲的埃及女人和皮膚黝黑的利比亞女人。她們的輕巧柔軟吸引了摩西，他坐在館內的最角落，面前擺著一杯棕櫚酒。他度過了艱難的一天，一天當中他適時地避免了兩樁意外事故的發生，這位猶太人覺得需要獨自處在一堆嘈雜的人群里，觀察著別人的生活，但自己卻不加入這出鬧劇里。
離他身邊不遠處，有一對男女引起了他極大的興趣。
那位年輕的女子年紀很小，金髮，長得圓圓胖胖的，很迷人。
那個男人看起來比她老多了，臉上一副不安的樣子：瘦小，顴骨凸出，鼻子高挺，雙唇極薄，下巴輪廓分明，讓人聯想到某種野獸的臉。因為四周嘈雜，摩西聽不到他們的談話內容，只能從那個男人單調冗長的談話聲中聽見一些斷斷續續的片段。
那些努比亞女舞者邀請客人同樂，其中一位是五十歲左右的醉漢，把手搭在那名金髮女子的右肩上想邀請她。她嚇了一跳，推開他。那位酒客勃然大怒，更加堅持。女子的朋友伸出右手指向這名挑釁者，醉漢像被重拳擊中一般，後退了整整一米遠。整個場面慌亂不安，醉漢嘟噥了幾句抱歉的話，不敢再堅持。
那位表情憂慮的男子的動作極為迅速謹慎，這一切並沒有逃過摩西的眼睛，這位稀客似乎擁有一些神奇的力量。
當這名男子和那名女子離開小酒館時，摩西尾隨他們。他們往底比斯南方郊區的方向走，然後消失在一個人口稠密的住宅區里，在這裡，狹窄的街道由一些樓層相互隔開。有一會兒，摩西以為他跟丟了，接著他聽見那男人穩健的腳步聲。
午夜，這個地方十分荒涼，一條狗在吠叫，幾隻蝙蝠輕輕飛過他身邊。摩西愈往前走，好奇心愈強。他又看見那對男女走進一堆準備拆除重建的破房子里，這裡並沒有人住。
那個女人推開門，吱嘎聲劃破夜的寧靜，男人則消失不見了。
摩西猶豫了一下。
他應該進去盤問她，他們為何會在這裡，為什麼他們的舉動如此怪異，他覺得自己的行為很荒謬可笑。他不僅不是安全人員，更無權干預別人的私生活。哪個魔鬼驅使他去從事這種愚笨的跟蹤行為？他對自己大發雷霆，折回原路去。
有一位面相猙獰的男人擋在他面前。
「你跟蹤我們，摩西？」
「你怎麼知道我的名字？」
「只需要到小酒館打聽打聽，拉美西斯的朋友是個鼎鼎大名的人物。」
「你呢，你是誰？」
「你為何跟蹤我們？」
「一時的衝動……」
「詞窮的解釋。」
「事實確是如此。」
「我不相信你。」
「讓路。」
男人伸出手。
摩西面前突然塵土飛揚，出現一條頭上有角、吐著可怕舌頭的毒蛇。
「這只不過是個魔術！」
「別靠近，它是條真蛇。我很高興能喚醒它。」
摩西轉過身去，另一條蛇對他虎視眈眈。
「假如你想活命的話，就進到那個屋子裡。」
那扇吱嘎作響的門被打開。
在這樣狹窄的小路上，摩西無法躲過毒蛇的攻擊，而賽大武又不在附近。他進入一個屋頂低矮、地面泥巴結實的房間里。男人跟著他進去，然後將門關上。
「別想逃走，這些毒蛇會咬死你。等我作決定後，我會讓它們睡覺。」
「你想幹什麼？」
「談談。」
「我可以一拳擊昏你。」
男人露出微笑：「你還記得發生在小酒館的那個景象吧？別拿自己開玩笑。」
那名金髮女子蜷縮在屋子的角落，臉上遮著一塊布。
「她生病了嗎？」
「她受不了黑暗，太陽出來後，她就會好了。」
「告訴我你到底是誰，你要我做什麼？」
「我叫做歐費爾，在利比亞出生，是個巫師。」
「你在哪間神廟舉行祭札？」
「一聞也沒有。」
「那麼，你是非法的？」
「這位年輕的女子和我，我們躲躲藏藏，居無定所。」
「你們還犯下什麼過錯嗎？」
「無法分享塞提和拉美西斯的信仰。」
摩西啞口無言：「我聽不懂……」
「這位脆弱和受傷的女子叫做麗妲。她是埃赫那頓六個女兒之一梅麗特·阿吞的孫女，她於一百五十年前於太陽城去世，因強制埃及信仰一神教阿吞丙被皇家年鑒除名。」
「他的擁護者沒有任何人受到迫害！」
「遺忘不就是最嚴厲的懲罰嗎？圖坦卡蒙的妻子兼埃及王位的繼承人亞肯莎皇后，因冤獄被判死刑，而何漢赫勃所建立的褻瀆宗教的王朝則佔領了埃及兩地。假如世上仍有公道，就應該由麗妲繼承王位。」
「你想陰謀造反拉美西斯？」
歐費爾再度露出微笑：「我只不過是個年邁的巫師，麗妲脆弱又沮喪，全能的埃及法老一點兒也不用怕我們。而是一種真正的權力將殲滅他，執行它的法律。」
「那麼是誰？」
「真正的神，摩西，惟一的神明，他的威怒將會很快地打擊所有不崇拜他的民族。」
歐費爾那轉為低沉的聲調震動了這間破屋的四壁。摩西感到一陣莫名的恐懼，既可怕又誘人。
「你是猶太人，摩西？」
「我在埃及出生。」
「和我一樣，你只是個流亡者。我們都在尋找一片不被十幾位神明褻瀆的純潔土地！你是猶太人，摩西，你的人民正在受苦，他們想恢複祖先的宗教信仰，與埃赫那頓的計畫不謀而合。」
「猶太人在埃及過得很快樂，他們薪水高，吃得好。」
「物質享受無法滿足他們。」
「既然你那麼肯定，去當他們的先知好了！」
「我是個利比亞人，既無你的威儀，又沒有你光芒耀人的背景。」
「你只是個魔鬼，歐費爾！要猶太人成為反對拉美西斯的亂黨將會使他們自取滅亡。他們當中沒有人想造反或離開這個國家，而我，我是法老前程似錦的朋友。」
「有一把火燃燒著你，摩西，正如同它在埃赫那頓的心中燃燒一樣。那些贊同他理想的人並沒有消失，反而開始聚集。」
「麗妲和你，你們並不孤單。」
「我們必須十分謹慎，但是我們每天都贏得一些珍貴的友誼。埃赫那頓的信仰就是未來的信仰。」
「這可能不會是拉美西斯的意思。」
「既然你是他的朋友，摩西，由你去說服他。」
「我自己是否才是該被說服的那個人？」
「猶太人要求全世界只能有一位上帝，而你將成為他們的領袖。」
「你的預言太可笑了！」
「它將會實現的。」
「我一點兒也不想反對法老。」
「只要他不阻擋我們的去路，我們就不會殺他。」
「停止漂泊，歐費爾，回你的國家去。」
「新樂園尚未出現，是你將去開創它。」
「我另有計畫。」
「你相信惟一的上帝，不是嗎？」
摩西一片茫然：「我無法回答你。」
「不要逃避你的命運。」
「走吧，歐費爾。」
摩西走向門口，巫師不再阻擋。
「這些蛇都回它們的洞穴里了，」他說，「你可以安心地走出去。」
「再見，歐費爾。」
「回頭見，摩西。」