伊瑟住在底比斯的皇宮裡，她生下了一名漂亮的男嬰，取名為凱①。等拉美西斯探望過孩子之後，這位年輕的母親將把孩子託付給保姆照顧，自己去接受特別的護理，好使她那迷人的身材在分娩後一點也不會走樣。拉美西斯對他的第一個孩子很滿意，他陶醉在幸福里；伊瑟發誓要再為他生幾個小孩，假如他同意繼續愛她的話。
① 全名為凱昂一烏一亞塞，意指「在底比斯出生的人」。
然而，拉美西斯走後，她感覺十分孤獨，競再度憶起謝納那些惡毒的話——拉美西斯離開她回到妮菲塔莉的身邊，她的平庸和殷勤令人十分煩惱，但要拋棄她又很困難，不經意間，妮菲塔莉已經開始憑藉其獨一無二的亮麗及氣質贏得了人心。伊瑟曾被妮菲塔莉吸引，以至於同意拉美西斯的做法。
但是孤獨啃噬著她的心，她懷念孟斐斯皇宮的奢華排場、與兒時同伴快樂的交談、尼羅河畔的散步和豪華別墅的池邊戲水。底比斯城雖然富有和發達，但是伊瑟並非出生於此。
或許謝納說得有道理，或許她不應該原諒拉美西斯將她棄置在次等妃後的行列璧。
荷馬將乾燥的鼠尾草搗碎，磨成粉，將粉末倒入一枚大蝸牛的殼裡，在上面插上一根蘆葦，然後點燃混合藥劑，怡然自得地吸了起來。
「真是個古怪的習慣。」拉美西斯認為。
「它可以幫助我寫作。你漂亮的妻子好嗎？」
「妮菲塔莉繼續管理皇后的家事。」
「在埃及，女人太愛拋頭露面；在希臘，她們比較保守。」
「你替她們叫屈？」
荷馬倒抽了一口氣。「說真的……沒有。在這件事上，你們自然有道理，但是我有許多批評要陳述。」
「我洗耳恭聽。」
拉美西斯的謙恭令他嚇了一跳。
「你願意被批評嗎？」
「倘若你的看法可以增添我每日的喜悅，我願意接受。」
「這是個奇怪的國家……在希臘，我們會花很多的時間辯論，那些演說家個個情緒激動，而人們也針鋒相對地爭吵不休。在這裡，誰敢批評法老的言論？」
「他的職責是落實『瑪亞特』，假如他失敗了，混亂和不幸將隨之發生。」
「你對別人一點信心也沒有？」
「就我而言，沒有。放任不管，是背叛和懦弱的統治方法，矯正彎曲了的木棍，才是智者的永恆要求。」
荷馬又重新吸了一口氣。「我在《伊利亞特》里加迸了一位我十分熟稔的預言家，他知曉現在、過去和未來。目前，我覺得非常平靜，因為你父親與你所提及的智者相符。但是未來……」
「你也是預言家嗎？」
「哪位詩人不是呢？請聽聽我第一首詩的這些句子：『從奧林匹斯山峰，阿波羅神情不悅地往下走，弓扛肩上，箭筒緊柬；他義憤填膺，當他走動時，弓箭相互撞擊。他如黑夜般悄然邁步向前，射殺人類……數不盡的柴堆燃燒著屍首。』」
「在埃及，只有某些罪犯才遭受火刑，惟有犯下無法饒恕的罪過才被施以如此酷刑。」
荷馬看起來不大高興。「埃及很平靜……但還能維持多久呢？我做了一場夢，拉美西斯王子。我看見無數的弓箭穿過雲層射向年輕人的肉體。戰爭的腳步近了，那是一場你無法避免的戰爭。」
朵蘭特和沙力決定服從謝納，並且成為他的忠實僕人。他們不僅想報復拉美西斯，更想在謝納的統治下謀得一官半職。與勝利者結盟，他們等著坐收漁利。
朵蘭特輕易地打進了底比斯的一些上等家庭，他們很高興能接待這樣一位皇家顯貴。塞提的女兒表示她在南方的居留是為了進一步了解這個美麗的省份，瀏覽鄉村的迷人風光和祭拜卡納克的阿蒙大神廟，她打算和她丈夫在那兒清靜幾天。
但在一些私人的宴會及耳語中，朵蘭特慢慢地泄露了有關拉美西斯的一些私事，還有誰比她更能揭穿他的秘密呢？塞提是位偉大的國王，一位無懈可擊的君主，拉美西斯則是個暴君；底比斯的善良社會再也不會在國家藍圖上扮演任何角色，阿蒙神廟的補助將減少，如亞眉尼般的草野庶民將佔據貴族的地位。她漸漸地和那些反對拉美西斯的人群拉近了關係。
另一方面，沙力接受了卡納克某書記員學校的一份中級教師職位，並且應聘加入了一個負責裝飾神壇的宗教團體。他的謙卑自持受到極大的推崇，一些宗教階層的重要人士很喜歡同他交談，並且請他到家裡做客。和妻子朵蘭特一樣，沙力到處宣洩他的不滿。
沙力獲准參觀摩西工作的大工地，他要向他的學生恭賀這一工程的完成：那裡的每一問圓柱大廳都和卡納克的一模一樣，它的規模與神的偉大相互輝映。
摩西變壯了。他留著鬍子，因長期受太陽的暴晒，臉上多了些皺紋，他正坐在一根巨型圓柱的陰影中沉思。
「真高興再見到你！我的另一名成就非凡的學生……」
「話別說得太早，在最後一根柱子安裝好以前，我是無法安心的。」
「人們對你的能力褒獎不已。」
「我只不過負責審核他人的工作罷了。」
「你的美德勝過別人許多，摩西。我為你感到榮幸。」
「你經過底比斯嗎？」
「不，朵蘭特和我住在附近的一幢別墅里，我在卡納克的一所學校任教。」
「這一切極像被廢黜。」
「這全是拉美西斯造成的錯誤，他對他姐姐和我提出了可怕的控訴。」
「沒有證據？」
「毫無證據。否則，他不早就把我們拖到法庭前了？」
此番話震驚了摩西。
「拉美西斯醉心於權力，」沙力繼續說，「他姐姐不應該一再地提醒他要自制。事實上，他並沒有改變，他那不妥協和極端的個性不適合擔當即將賦予他的重任。相信我，我是第一個為此感到遺憾的人。我也曾經試著勸導他，但完全無效。」
「這種流放生活不會讓你們覺得委屈嗎？」
「『流放』這個字眼太嚴重了！這個地區很迷人，我們可以從神廟裡得到心靈的饗宴，況且我很滿意可以將知識傳遞給年輕的孩子。對我而言，一展雄才的時光已成過眼雲煙了。」
「你認為你是被誣告的受害者嗎？」
「拉美西斯他有權力，他是攝政王。」
「但濫用權力將受鞭笞。」
「最好能夠這樣。相信我，別信任拉美西斯。」
「基於什麼理由？」
「我確定他將一個接一個地擺脫所有當年的同窗好友，無論以什麼理由，他們的存在只會干擾他。妮菲塔莉也一樣無情，自從他們結婚以後，只有他們夫妻兩人變得最重要，這個女人污染了他的心靈。要小心，摩西！對我來說已經太遲了，這厄運終會輪到你的。」
摩西比平日沉思了更久。他尊敬他的老師，老師的言談並沒有惡意。拉美西斯真的走錯路了嗎？
獅子和黃狗都接納了妮菲塔莉，除了拉美西斯，只有她能夠撫摸這兩隻野獸而不被抓傷或咬傷。每隔十天，這對年輕的夫婦便和他們的寵物到鄉下去輕鬆一天，劊子手在馬車邊奔跑，夜警則緊跟在主人腳邊。他們在田邊用餐，欣賞白鷺和鵜鶘在空中翱翔，向被妮菲塔莉美貌所吸引的村民們問好。妮菲塔莉懂得辨聽每個人不同的說話語氣，並回應適當的詞句，她還默默地幫助一些年老或卧病的村民改善生活環境。
不管面對杜雅還是僕人，妮菲塔莉永遠保持原樣，專心致志，平靜恬淡，她擁有拉美西斯所欠缺的一切：耐心、自製和溫柔。她的每個舉動都有皇后的風範。從第一次見面開始，拉美西斯就確定無人能取代她。
在他們之間滋長著一份不同於攝政王對伊瑟的愛情。和伊瑟一樣，妮菲塔莉懂得盡情做愛和分享她情人的熱情，但是即使在他們肉體結合時，她的眠中所流露的也是另一種光芒。妮菲塔莉與伊瑟不同，懂得分享拉美西斯一些最隱秘的想法。
在父親執政第十二年的冬季，拉美西斯向塞提請求帶領妮菲塔莉到阿拜多斯去，好讓她經歷俄賽里斯和伊希斯的神秘典禮。於是國王夫婦、攝政王和他的妻子一起出發前往那座聖城，妮菲塔莉在此接受了入教儀式。
禮儀過後的次日，杜雅皇后送給妮菲塔莉一個金手鐲，從此以後，在所有的宗教慶典中她都將戴著它，擔任大皇后的助手。妮菲塔莉感動得掉下淚來，與她以前所擔心的情況相反，她和拉美西斯的結合併沒有把她與神廟隔離。
「我不喜歡這個。」亞眉尼抱怨。
知道他的機要秘書的嘮叨個性，拉美西斯有時假裝沒有聽到。
「我一點也不喜歡這個。」他重複。
「人家給了你劣質的紙莎草紙了嗎？」
「請放心，這我不會接受的。難道你沒注意到有什麼變化？」
「法老的健康情形沒有