格平與帆村莊六一齊來到了溫泉的入口，畏首畏尾地出示了入場券。
沒想到溫泉的工作人員，竟然熱情地接待了他們。這大概是因為藤三老大的威名吧。
他們脫了衣服，進去一看，果然不錯。只有喜歡泡澡的大阪人，才能造得出這麼寬敞的公共浴場。而且，浴場中央，還有一個用大理石圍起來的、直徑十多米的圓形泳池。泳池周圍，則是大理石地板的淋浴場，有兩三個人正在那兒舒舒服服地洗著身子呢。
「為什麼要叫『新別府』啊？這浴池和別府 ，也沒有什麼關係啊。」帆村偵探表示很不解。
格平指著前面說：「之所以叫『新別府』，就是因為那裡頭的沙浴場。最近不是正流行這個嗎？有興趣的話，你也可以去試試。還會有漂亮姑娘，幫你蓋沙子呢。」
帆村莊六居然有了興趣。
今晚開始，就要與蠅男決一死戰了，哪還有什麼心思，去浴場泡澡啊？
然而，帆村也特別愛泡澡，那勁頭完全不輸給大阪人，尤其是，聽說這裡還有別府式的沙浴，他就躍躍欲試了。
格平留在了泳池這邊，帆村則拿著條毛巾，獨自一人，溜達進了沙浴場所在的分館。
分館裡的沙浴場，雖然比帆村偵探想像的要簡陋，可的確是模仿別府的沙浴場建造的，二十畳大的空間里，鋪滿了沙子。而且，整個房子里，都飄著熱氣，燈光也有些昏暗。房子里空蕩蕩的。
只有一個客人，大聲唱著並不那麼悅耳的浪花曲 。
「陷入迷魂陣，心裡牽腸掛肚，激情昂揚的內藏助……」
這是一首很老的曲子，好像是一段雪中分別的情景。唱歌的人，只有腦袋還露在沙子外面，他面朝牆壁唱著，臉都漲紅了。
帆村挑了個靠里的位置，用手在沙堆里挖起了坑。手一挖，熱水就從坑裡涌了出來。他挖了個深淺適中的洞之後，躺了進去。
「真舒服啊！……」
那位客人還在繼續哼著浪花曲。帆村莊六扭動著身子，學著那位客人的樣子，往自己的胸口上蓋沙子。
這時，帆村偵探好像看見一個女人走進了屋子。她把碎白點花紋的衣服，拉到了大腿這兒，下面用白色的浴衣裹了起來。
那個女人突然朝帆村走來，說：「您好，我來幫您蓋沙子吧？」
女人說完，便繞到帆村莊六的身後，開始往帆村肩膀上蓋沙子。帆村說：「謝謝，這樣就行了。」
沙子都堆到帆村脖子這裡了，可女人沒說話。她的臉上早就沒了笑容，一聲不吭地，把手伸向了帆村的脖子。
一會兒抓住，一會兒鬆開。又抓住，再鬆開。
怎麼回事啊？……
青年偵探帆村莊六正覺得不對勁，女人的雙手，已經用力掐住了他的脖子。他嚇了一跳，想坐起身來，可女人把他壓得死死的，弄得他動彈不得。
女人越掐越緊。帆村莊六想向那位客人呼救，可是，喉嚨被掐住了，只能低聲呻吟。
這時，一直背對著帆村的那位客人，突然不哼小曲了。
「天哪，他終於注意到我了嗎？……」
青年偵探帆村莊六還沒來得及高興……
那位客人從沙子里伸出長長的脖子，望著帆村，臉上還帶著奸笑。長長的臉，厚實的嘴唇。這張臉……「啊，這不是蠅男嗎……」帆村的口中發出了喊聲。
從沙子里伸出來的，正是蠅男的脖子。那張臉，不是別人，正是那個殺人不見血的惡魔——蠅男！
「阿龍，給我死死按住他！……」蠅男中氣十足，低沉地吼道。
阿龍！也就是說，掐住帆村脖子的，正是蠅男的情婦——阿龍！
他們居然這麼快，就找到了帆村莊六。不，應該是蠅男搶先一步，在這裡設下了埋伏。
正如帆村偵探所預料的那樣：蠅男果然就藏在天王寺公園附近，而且。與那裡的流浪漢集團的成員。保持著密切的聯繫。
帆村莊六大偵探的性命，真可謂危在旦夕。只要阿龍再用力一些，或是蠅男從沙堆里衝出來，給他致命一擊，帆村就完蛋了。
青年偵探帆村莊六聰明一世，糊塗一時啊！……
阿龍掐得越來越緊了。漸漸地，帆村莊六的意識模糊了。可他還是拼盡最後一絲力氣，希望能找到自救的辦法。