事到如今，只能決一死戰了！……
要是能早日把這個令人恐懼的機械化殺人魔——蠅男繩之以法，市民們該有多高興啊！
青年偵探帆村莊六決定與警方分頭行動，單獨去尋找蠅男的下落，一有機會，就與他來個一對一的決鬥。
下了決心之後，帆村心想，不能讓可憐的絲子傷了心，於是，他就到絲子家，跟她說明情況。
絲子一聽說帆村要冒這麼大的險，當然是不停地勸說，可是帆村主意已定，為了讓市民早日過上安穩的生活，他的俠義之心，已經無人可擋。
絲子也察覺到了這一點，終於不再多說什麼。
「帆村先生，請您一定要答應我兩件事：一是，不要冒不必要的險；二是……」
「是什麼？……」帆村笑盈盈地問。
「二是，每天一定要打一個電話給我啊。這樣，我才能睡得著啊……行嗎？……」
「哈哈哈哈！……您怎麼還把我當小孩子，行，我知道了。那我就告辭了。」
「啊，這就要回去了？……怎麼這麼急啊。我剛差阿松。去準備您最愛吃的宇治羊羹呢。您就再坐會兒吧，求您了！……」
絲子一臉嚴肅，真是不想讓帆村偵探回去。
夜幕降臨，青年偵探帆村莊六按照原定的計畫，打扮成流浪漢的樣子，走進了天王寺公園。
「喂，你要幹什麼？……」正當帆村蹲在乾枯了的葡萄架下的時候，躺在長椅上的一個男人，爬了起來，大聲呵斥道。
「啊，我是新來的，能不能麻煩你，帶我去見見這兒的老大啊？我會給你謝禮的。」
「啥？你說哈？……你是東京人吧？……會給我什麼謝禮啊？……哈哈！……」流浪漢得意地喊著。
大偵探帆村莊六攤開手掌，裡面是一枚五十錢的銅板。男人一看到銅板，立刻喜笑顏開，開始討起帆村的歡心來。
「哦，放心交給我吧，沒問題。我帶你去見老大。我們老大叫藤三。來，跟我來。」
在這個名叫「格平」的男人的帶領下，帆村立刻成了藤三老大手下的小跟班。
見到老大時，他當然沒有忘記「孝敬」些錢財。
「亂花錢可不行啊。」老大提醒帆村說。
「哦，對不起。」
接著，藤三老大把他們平時的習慣、地盤及各人的崗位，詳細地給帆村說了一遍。
告訴完一些注意事項，老大又掏出一張紙來：「拿去吧，這是我給你的見面禮，送給你了。」
帆村偵探拿起來一看，這是一張新別府溫泉大浴場的入場券。
「哎呀，這可真是太不好意思了！……」
「你今晚去泡個澡吧。這個大浴場，還是個娛樂場呢，十天前才造好的。不過按照慣例，我們這種人，要到半夜十二點以後，才能進去，別忘了啊。來，格平，也給你一張。」
帆村並不想去泡澡，他的當務之急，是要打聽出蠅男的藏身之處。但是，這畢竟老大給的東西，倘若不用的話，以後的日子，只怕就不好過了，所以，帆村只得無奈地與格平一起，去了一趟新別府溫泉大浴場。
他當然料想不到，那個大浴場里，竟然有那樣一幕，正在苦苦地等待著他……