暫且擱下曹魏，讓我們轉頭看看蜀漢。諸葛孔明去世後的蜀，最大的困擾在於欠缺人才。與其說欠缺人才，毋寧說諸葛孔明的存在影響過於巨大。而使用人才的劉禪，更是個庸碌無能的主子，這個人的平庸，甚至已到愚蠢的程度。
由於蜀地易守難攻，因此得以平安無事；事實上，它在三國中居於最劣勢的地位。諸葛孔明也知道，除非從漢中出蜀，在陝西和甘肅設立據點，不然，蜀將會自然趨向滅亡。孔明亡後，蜀國軍事領袖姜維多次率兵遠征，結果每次都鎩羽而歸。由於人口不滿百萬，因而無法組織大規模遠征軍——這是未能成功的最大原因。
失敗使人產生挫折感，天子以下參與國政的人，全都處身在心浮氣躁的氣氛中，因此常因一點小事而頻生摩擦或爭執，在人和事上不斷產生問題。
魏在等待機會成熟。他們雖欲得蜀，卻不想付出突破蜀道之險的巨大代價。此外，明帝亡後的曹魏，正處於由司馬氏逐漸掌握國家主權的過渡階段，因此不太重視外征之事。
蜀延熙二十年（公元257年），魏之司空（副首相）諸葛誕因不滿司馬氏的專橫，而在壽春舉兵時，蜀的大將軍姜維曾經由駱谷進兵至芒水。
好機會來了！——每次魏國內部發生紛爭，蜀國就樂不可支，實際上，到頭來都只是空歡喜一場。於這一年五月舉兵的諸葛誕，很快就被消滅。經過紛爭，司馬氏的勢力在魏國國內變得更為強大。一旦勢力強大到足以睥睨一切時，司馬一族就再也不需要對外征之事有所顧慮，他們需要的，反而可能是以出征顯示自己的實力。
這個時機終於來到。
那是魏景元四年（公元263年）之事。距反司馬運動的最後一擊——諸葛誕舉兵——已過六年。司馬仲達死後，其子司馬師曾經擊潰毋丘儉等反司馬軍，而今司馬師也已病歿。司馬氏後來以司馬師之弟司馬昭為統帥，並且接受魏之禪讓，正忙於創立新王朝。
成人後對司馬氏之橫暴極為不滿的魏帝曹芳，以「荒淫」的理由被廢，而後由曹丕之孫、時年十三歲的曹髦即位。長大成人後的曹髦一樣對司馬氏極端憎恨。事實上，這位青年天子可是個血性男兒。
司馬昭之心——路人皆知，他意圖篡奪魏之帝位，朕絕不會和先帝一樣遭受屈辱！朕已決心和他一拚死活！
皇帝曹髦扔下寫著此文的詔書，就拔劍沖了出去。這時候，中護軍賈充剛好進來，其家臣成濟立即攔住青年天子。
「如何是好呢？」成濟問賈充。
「司馬公養你們，為的就是今天。這還需要問嗎？」賈充回答。
成濟立刻以戈刺死天子。
皇太后發出「皇帝有罪，廢為庶人」的命令。不用多說，這是在司馬昭的逼迫之下不得不如此。司馬昭因而得以免受殺害皇帝的惡名，被處刑的是成濟一族。司馬昭的兒子司馬炎隨即奉迎燕王曹宇十五歲的兒子曹璜，使之登基，這是魏朝最後的皇帝——元帝。
三年晃眼即逝，魏派大軍西征。與其說是魏，毋寧說是司馬氏的大軍。如此派出討蜀大軍，可以說是為了創立司馬氏新王朝的示威行動。
魏國征西將軍鄧艾，率領三萬精兵向甘松進軍。甘松在今甘肅省臨洮附近，是秦始皇所建造萬里長城的最西端。魏國雍州刺史諸葛緒則率領三萬餘兵，由祁山來到武街方面，擺出要切斷蜀國姜維軍隊退路的架勢。更有司隸校尉鍾會，率領十萬大軍經斜谷前往漢中，他於進軍途上曾經前往拜祭諸葛孔明之墓，用以收攬人心。
蜀對魏國大軍的來襲束手無策。成都朝廷連日舉行會議。
「於今之計，唯有將蜀地雙手奉送給吳國以抵抗魏之來襲一途。」
有人甚至提出這等自暴自棄的意見。
「大魏有吞吳之能，而吳無並魏之力。再辱之恥非一辱可比。」
光祿大夫譙周以此為由，力主向魏投降。意思是說，蜀國降吳之後，吳還是有可能向魏稱臣。與其兩度嘗受投降之恥，不如只受一次來得聰明。
蜀漢皇帝劉禪遂向魏投降。那是魏景元四年（公元263年）十月，也是諸葛孔明於五丈原歿故二十九年後的事。
蜀漢滅亡的兩年後，即魏咸熙二年八月，司馬昭歿故。後繼人選早已定為其子司馬炎。同年十二月，司馬炎接受魏帝的禪讓，當二十歲的魏元帝被移至鄴為陳留王，一切都仿效魏初後漢獻帝禪讓的前例。
曹丕由獻帝受讓天子之位的魏王朝，僅僅是國祚四十六年的短命王朝。晉王朝於焉誕生。司馬炎就是晉之武帝。他以文帝帝號追謚父親司馬昭，叔叔司馬師及祖父司馬仲達則各追謚為景帝及宣帝。
魏王朝為何短命而終？新建立的晉王朝，當然檢討了前代失敗的原因。
為何司馬氏能在魏抬頭？其原因應在曹魏之中沒有能壓制司馬氏的勢力。監視權臣，抑制其勢力，這個任務通常都由皇室屏藩的皇族擔任，而魏文帝曹丕卻從王朝創立伊始就將競爭對手——有能的弟弟曹植——驅離朝廷。皇族被趕至地方上，完全沒有權力；不僅如此，朝廷所派遣擔負監視任務的「監國謁者」，還就他們的一舉手一投足做了詳細報告。
雖有王侯之號，而儕匹夫，欲為布衣而不可得。
《資治通鑒》有此記載。意思是說：王侯的稱號徒具虛名，他們寧願成為自由的布衣（平民），卻不被允許。由於皇族受到如此徹底的監視，自然不願意為維護王朝而拚命。
司馬氏之所以能橫行無阻，最大的原因就在於皇族的力量微薄。司馬氏之晉對此一教訓甚為重視，於是大封皇族為各地之王，授予他們相當大的實權。然而矯枉過正的結果是：諸王的力量變得極為強大，王朝的基礎也因而動搖。
被晉武帝封為各地之王的皇族，多達二十七人。最初的規定是，王必須居留於首都，但建國十多年後，就變成王可回到自己的領地居住，並且得以自行任命文武官員。此外，為懷柔士族，又設有公、侯、伯、子、男五等爵位，實際授予他們土地，不是空有稱號而已。
任何王朝的創始者，大都具有優異的才能和實行力，晉王朝的第一代皇帝卻是缺點多於優點的人。因為實質上的王朝創建者是他的父親、叔叔或祖父，他只不過是「前人種樹，後人乘涼」下的天子。
晉武帝司馬炎，生活非常荒淫奢侈。據說，晉後宮有一萬以上的宮女，情形猶如天下處女盡入後宮。
「侈汰（奢侈之意）之害，猶較天災為甚。」
這是一個叫傅鹹的人奏書中的文句。天子以下高級官僚及貴族的生活何等奢侈，由此可見。
一天，武帝駕臨一位名叫王濟的家臣府邸。用餐時，王濟使用琉璃器，並且令百名侍女服侍。這些侍女穿的都是上好的綢緞衣裳。菜肴中以蒸豬特別美味。
「這豬肉真好吃，是不是在做法上有秘訣呢？」武帝問道。
「稟皇上，這隻豬是用人乳養大的。」王濟回答。
據說，武帝聽到這句話時，噁心得再也吃不下去。
晉王朝可以說在創建之初前途就已蒙上一層烏雲了。
現在來看東南的吳。
司馬仲達死去的一年後，吳國大帝孫權也去世，享年七十一歲。壽命久長的他，妃嬪之數自然也多。名列《三國志·吳書·妃嬪傳》中的就有謝夫人、徐夫人、琨夫人、步夫人、琅邪王夫人、南陽王夫人、潘夫人等。
孫權也是性好漁色，家庭風波因此從未間斷，種下無數日後引發家族糾紛的禍因。
由於原本定為皇太子的長子孫登比父親早死，為繼位問題而產生的爭執，曾經一度相當嚴重。後來雖改以次子孫和為皇太子，但孫權卻於去世的兩年前將孫和廢掉，改立年僅七歲的孫亮。
孫亮是潘夫人所生。潘夫人出身會稽，深受晚年的孫權寵愛。以亮為皇太子，當然是潘夫人再三央求的結果。對此提出諫止的重臣為數不少，但皇帝孫權大概由於年事已高，變得非常頑固。第一個進諫的驃騎將軍朱據和尚書僕射屈晃被處一百杖刑，同樣進諫的陳正和陳象則被殺；楊竺則於被殺後，屍體被拋入河中；全寄、吳安、孫奇等因被視為被廢立前皇太子孫和的同黨，也逐一遭到殺害。
潘夫人於孫權病篤時，曾經叫人調查呂后之事。漢王朝創始者劉邦死後，曾經有過呂后掌握天下實權、君臨朝廷的時代。
「真要命！潘夫人意圖成為第二個呂后！」
「那種女人怎能成為吳國之主呢！」
「如此一來，吳國不是沒前途了嗎？在這之前把她除掉，這才是為國盡忠啊！」
「一點沒錯！」結果，近侍們趁潘夫人熟睡之際將她勒死。
孫權於臨死前，將後事託付諸葛恪，此人是諸葛孔明之兄諸葛瑾的兒子。但獨裁者孫權死後，吳之膿水一舉迸發而出。孫權死後第二年，諸葛恪企圖壓制孫氏一族不成，反而被孫峻殺死。
六年後，十五歲的少年皇