司馬仲達率領的魏軍與以諸葛孔明為主帥的蜀軍，在渭水南岸五丈原對峙達百餘日之久。「蜀國丞相去世了！」
五丈原住民跑到魏軍軍營如此報告，是這一年秋天八月的事。
「孔明死了？」
仲達露出了錯愕表情。對孔明研究比任何人都深入的仲達，因聽到這位敵人的死訊而非常沮喪。強敵之死，應該是個喜訊，而仲達的心裡卻充滿落寞之感。
「我好像被孔明深深迷惑了……」
仲達眼眶有發熱的感覺。他的心情何等空虛！
司令部內一片嘩然。
「聽說孔明死了！」
「沒有孔明，蜀軍就不足為懼！」
「老天爺眷顧我們魏這一邊了！」
「這個良機絕不可坐失！」
仲達聽到幕僚們議論紛紛。
「且慢！」仲達道。
「將軍是什麼意思？」幕僚問道。
「孔明是何許人物，他會就這樣死了嗎？」
仲達通過長年對孔明的研究，覺得自己多少成了孔明的化身。
「換成我，如果知道自己即將命絕……」
仲達就此做了思考。既知要死，不是會大大利用這個時機嗎？
孔明知道自己病重已是眾所周知之事。因此，「孔明死矣」這個消息，將不致使人懷疑，魏軍一定認為這正是粉碎蜀軍的絕佳機會，此刻自己周遭的幕僚群情嘩然就是一個例子——孔明當然會預測到這一點。
認為良機莫失的魏軍，一定會一反過去不受挑釁的姿態，對蜀軍猛然發動全面性攻擊——
越是這樣的時候，越可能中人圈套。何況這是孔明最愛用的策略。
「說不定這是陷阱……」仲達道。
聽到這句話時，幕僚頓時變得鴉雀無聲。
有謀略之神稱謂的諸葛孔明，既然要死，絕不可能平白死去。他會利用最後一次機會，大大發揮自己的謀略，這是十分有可能的事情。聽到主帥司馬仲達說了這些話時，魏軍幕僚開始有了「陷阱」意識。
「蜀軍確實可能設下陷阱，那現在我們該如何是好呢？」一名幕僚問道。
「我們最好隨機應變，看看情形再說，多注意蜀軍動向。」仲達道。
蜀軍這邊，由於失去孔明這位精神上的支柱，全軍正在一片哀嘆聲中。在這個狀態下，要打仗是不可能的事情。雖然孔明是否為真正的軍事天才，這一點還有不少疑問，但他的確已將自己的超人能力發揮到最上限了。
——作戰之神。
孔明自知配不上這個稱謂，卻也不反對被人如此稱呼。為人謙虛的他，事關自己不拿手的戰爭問題，也就不否定渲染性的傳說。
——我們蜀國有智謀如神的大軍師諸葛孔明。
孔明下意識地在蜀軍內部培植了這樣的信仰。蜀軍由於有了這樣的信仰，才得以發揮實力以上的戰力。反過來說，一旦失去孔明，戰力將會降到實力以下甚至有戰意喪失殆盡的可能。
「只有撤退一途。」
蜀軍陣中重要分子都知道，沒有孔明這個信仰對象後，與超級大國魏繼續交戰是不可能的事情。
「雖然丞相已死，但這並不意味我們不能繼續作戰。有我在，你們還怕什麼？」
獨排眾議、主張力戰到底的是魏延。上層會議遂因他的發言而導致眾人呈現掃興之狀。這個人向來自以為軍事能力猶較孔明為高，並因此自負滿滿，且常如此公開放言。以前提出「一擊攻滅論」被孔明駁回時，他還以「丞相無種」之語處處宣揚，著實是個軍中異類。
「因一人之死而廢天下之事，豈可讓這樣的事發生？難道我說的話不對嗎？」
魏延堅持繼續作戰。
孔明對自己死後之事，當然做過縝密思慮。他甚至叫來主要幕僚，就自己死後的撤退作戰面授機宜。
姜維、費禕、楊儀等人都陸續多次獲得面授有關計策，唯獨魏延，一次都未獲孔明召見。孔明知道叫他也沒有用，何況魏延是根本不會贊成撤退的。
就撤退策略對諸將面授機宜後，孔明一定不忘特別叮嚀：這件事情絕不能讓魏延知道。
此外，他又說：倘若魏延同意撤退，最好；若絕不贊成撤退，那也沒辦法，就把他留在戰場吧！這總比蜀軍為他一人而蒙受極大損失來得好。
孔明死後，每次召開高層會議，無論魏延如何力說繼續作戰，諸將全都默不作聲，因為他們知道，與他爭辯也是無益之事。諸將賴以依靠的是，孔明於臨終前說的一句話：
——我在魏延軍中已有布局。
看見無人開腔，魏延便對費禕說：
「你應該不是膽小鬼吧？文官可以護送丞相靈柩回去，我們武人必須留下，與魏硬戰到底。有我魏延在，你一切放心好啦！膽小的丞相已死，我倒正好能展開積極作戰哩！如何才能打贏魏，作戰計畫我早就擬好了。」
魏延把自己的作戰計畫展示給費禕看。這計畫是以前孔明所不屑一顧的。
「真要命……」
費禕心裡雖如此想，卻又翻看著這份作戰計畫，佯裝感佩，道：
「這個計畫很好，相信楊儀兄也會同意的。」
「不，我知道楊儀一定不會贊同，我和他關係不睦，他一定不會支持我。」
「我可以向他說這是我擬的計畫，這樣，他一定會贊成的。」
費禕道。實際上他並不認同魏延的作戰計畫。知道魏延無撤退之意的現在，他不願因此被拖下水，去打毫無謀略的戰爭，因此，急著要找借口擺脫魏延。
「這個主意很好！」
對自己的作戰計畫有充分自信的魏延，立刻同意了費禕的提案。
「我現在就去找長史（即楊儀）——」
費禕翻身上馬，賓士而去。目送著的魏延，發現費禕的騎馬速度異乎尋常。
「莫非他在騙我？」
魏延立刻叫部下跟蹤而去。
結果，這名部下沒有回來。原來，諸葛孔明早就料到自己死後，最有可能惹出問題的是魏延，因而暗中拔掉他的羽翼，拉攏魏延的主要部屬，這就是孔明生前的「布局」。
孔明死後，還將自己巨大的影子留在蜀軍。孔明的影子在各方面指導了蜀軍的南歸。
孔明不只在蜀軍留下自己的影響力，他在敵將司馬仲達的心裡，也留下了深深的陰影。
「孔明病重是事實，但是不是真的死了呢？」
仲達甚至懷疑住民前來報告，也是出自孔明的計略。
就算孔明真的已死，由於他卧病的時間甚長，因此，也許早就擬妥自己死後的作戰計畫。對付這樣的敵人，千萬不能大意。
「採取前進、後退能隨時變換之陣式！」
司馬仲達對魏軍發下這個命令。
五丈原在渭水之旁，土地相當肥沃。雖然孔明發明木牛、流馬等運輸工具，以謀求軍糧之補給，但唯恐如此尚有不足，於是下令將兵在此從事耕作。
雖然土地肥沃，這一帶的渭水河流卻相當淺，因而無舟楫之便。另一方面，此地是較高的平原，能眺望遠處，布陣於此時，對敵軍的動態能一目了然。因此自古以來，每次發生爭戰，這裡都是兵家必爭之地。
在這裡實施屯田制度、擺出長期作戰態度的蜀軍，卻因孔明之死不得不撤退。
各種不同的情報送到司馬仲達所在的魏軍總司令部來。
「我實在搞不懂。」
仲達邊說，邊敲了幾下自己的後腦勺。
——蜀軍明顯在做南歸準備。
——不，他們一點沒有南歸的打算。
完全相反的情報同時傳來。
「你這個情報，依據的是什麼？」
仲達對帶來蜀軍無意南歸情報的人，問了這句話。
「我是根據魏延部隊所做的判斷。」
「那個傢伙的部隊……」
是那個牛脾氣的魏延違反撤退命令？難道這是佯裝撤退，然後突然進攻的作戰計畫之一環？仲達實在分不清楚這一點。他想像得到的是，所有這些混淆的情報，一定是出自於諸葛孔明的計略。而孔明本身是否仍活著，仲達連這一點也還弄不清楚。
「我實在搞不懂。」
仲達又說這句話時，一邊縮了縮頭。這是魏青龍二年（公元234年）八月、陰曆中秋末的時候。吹過五丈原的秋風，已有沁人的涼意。
越來越多的情報出現。經過仔細整理，得到的結論是：孔明之死大致無疑，而蜀軍即將南歸，應該也是確實。
「我們展開追擊吧！失去孔明正在撤退的蜀軍，戰意自然喪失殆盡。現在發動猛烈攻擊，一定會大獲全勝的。」
征蜀護軍秦朗如此進言。
「好，我們就派兵追擊吧！不過，一定要以進退兩可之陣式前進才行。」
仲達終於