一世梟雄董卓竟然如此簡單就結束了一生。
他的人望之差實在無人可比。強迫心不甘情不願的百萬居民遷移、搶奪別人的財產和妻妾……人們對干盡這等勾當的人是不會給予好評的。聽到他被殺害的消息時，人們莫不額手稱慶、樂不可支。
——長安中士女，賣其珠玉、衣裝，市（賣）酒肉，相慶者填滿街肆。
當時人們歡愉的情形，史書如此記載。
董卓族人悉數被殺。
說來奇怪，連續下了六十多天的雨，於董卓被殺的這一天停住，後來的一段時期都天氣晴朗。
——都是那個傢伙的關係，才下了那麼久的雨。
有人甚至說出這樣的話。
董卓屍體被棄地示眾。監管屍體的官員用火點燃其肚臍，結果，這火連續延燒多日不滅。董卓一身脂肪的肥胖程度，由此可見。
呂布割下董卓首級，裝在小木桶里，同時放入一些防腐劑。任何人向他要董卓首級，他都不給。
「這個東西歸我所有。」他笑著對人們說。
董卓被推翻後，天下實權歸王允掌握。但無可否認的，這次政變的最大功臣是以戈刺殺董卓的呂布。呂布因而被封「奮威將軍」，並領溫縣為食邑，稱為「溫侯」。他在朝廷的位階與三公平等。
「有關軍事事宜全委由你處理，請多分勞。」王允對呂布說。
雖然董卓已死，但長安尚有他的數萬部下。因此，當務之急是防止軍心發生動搖。
長安軍隊除董卓直系的涼州兵外，還有來自四川的蜀兵、五原騎兵以及蒙古兵等。
呂布卻只照顧和自己有同鄉關係的五原兵。絲毫不做政治性考慮的武人呂布，常對涼州兵說：「本來應該把你們殺光的，只因我有好生之德，所以饒你們不死。」
對呂布的偏心，不僅是涼州兵，連蜀兵也甚為不滿。
長安附近有董卓女婿牛輔以及李傕、郭汜、張濟等部將，率領為數頗巨的軍隊四處駐紮。這批人該如何對付呢？
——他們是擁有大軍的人，似乎應予恩赦為宜。
有人提出這個意見時，王允表示反對。
——這會抵觸一歲不再赦之原則。
他提出反對理由。
為避免濫下恩赦令，一年內不行二度恩赦是既有規定。初平三年這一年，已於元月間發布過大赦令。
李傕等人因主子董卓之死而沮喪至極，便向長安朝廷請求歸順。
而墨守「一歲不再赦」成規的長安新領導中心給他們的答覆卻是「不準」。
「不準？好！那咱們就來干吧！」
李傕與郭汜決定聯手攻打長安。他們的部下多半出身涼州，若要回故鄉，長安就在半途上。
——不如解散部隊，分成小隊，各自悄悄逃回故鄉吧！
最初，一些持消極態度的人做此主張。對此，一個名叫賈詡的將校表示反對意見：
——一旦沒有軍隊組織，到了任何地方，只要敵方稍一展開搜山行動，我們都會落網。與其如此，不如以大軍姿態，堂堂正正通過！
軍隊領袖於是打消解散的念頭。
聽到董卓舊屬李傕和郭汜率領十萬大軍朝長安攻打前來之消息時，長安新政權領導集團大為驚動。他們決定立刻派遣徐榮、胡軫二將率兵前往抵禦。
曾經在汴水河畔大破曹操軍的徐榮，於浴血奮戰後光榮陣亡。胡軫則很快就倒戈投敵，敵軍有十萬之巨，而且是態度已豁了出去的軍隊，與之硬幹，鐵定會吃虧。何況胡軫部隊過去也在董卓麾下，算來也是兄弟部隊。
「我們聯手向暗殺太師（指董卓）的那些傢伙報復如何？」
他們遂合流攻向長安。
以李傕和郭汜為主將的董卓舊屬之聯軍，包圍長安城達十日之久。當不滿呂布冷淡對待的蜀兵打開城門迎入城外敵人時，大勢可謂已定。
李傕和郭汜率軍到南宮掖門之前大聲喊道：
「我們只是為無辜而死的董太師報仇而來，絕對無意冒犯皇上！」
現在輪到殺害董卓的一干政變要人將被肅清了。
「情勢不妙，三十六計走為上策！」
呂布率領心腹五原騎兵隊，迅速逃出長安。他騎的是天下第一名駒「赤兔」，馬鞍上掛著一隻小木桶，裡頭裝的，當然是董卓首級。
董卓是天下無人不恨的人物，而在各地豪傑中，最憎恨他的人應該算是袁紹、袁術兄弟。因為董卓將當時在洛陽的五十餘名袁家族人悉數殺光，他們對董卓能不恨之入骨嗎？
帶著董卓首級，找到與袁家有血親關係的人，一定會大受歡迎。在冀州（河北省南部）的袁紹是反董聯軍盟主，但，路程遠了一些。呂布乃決定前往南陽，因為那個地方有袁術在。
袁術對殺了袁家一族仇敵的呂布當然以厚禮對待。不過，這只是表面功夫罷了。
門閥意識極強的袁術，甚至對異母兄長袁紹都以「他並不是承繼袁家血統的人」而有所排斥，這樣的人，內心當然瞧不起來歷不明的呂布了。
何況呂布的經歷著實令人不敢恭維。他是有過兩次弒殺主子行為的人。由於呂布攜帶董卓首級前來，袁術因而待以賓客之禮，但實際上對他持著高度戒心，絕不給予呂布在自己派閥中任何的地位。
袁術雖以賓客身份對他，卻敬而遠之。要是他再度干出弒殺主子之事，這還得了！而呂布是幹得出這種事情的人。
呂布在南陽的行止相當威風。他因殺死董卓而以「第一功臣」自居。袁術陣營官員因此對之極表厭惡。
被董卓舊屬攻進去的長安，後來如何呢？
發動反董卓政變的人逐一被殺。王允和黃琬都遭逮捕被斬。崔烈、魯馗、周奐、種拂等王允屬下幹部，前後在戰亂中死去。
董卓舊屬雙將——李傕和郭汜——分別獲得揚武將軍及揚烈將軍稱號，掌握長安實權。此外，於攻佔長安之際立了大功的樊稠則成為右將軍，地位直追前輩雙將。
——他們遲早會在長安，以宮廷為舞台展開政治鬥爭。我最好暫時冷眼旁觀，等他們精疲力盡後再乘隙而入。在這之前，我應致力於充實自己的實力。
持此看法的是過去與前述三人同為董卓部將的張濟，他遂離長安而去。
東方有過去反董聯軍諸將，正虎視眈眈覬覦西方，呂布也逃往南陽。長安新政權非對他們有所戒備不可，因此，他們亟須前線司令官。
李、郭、樊三人以「必須擁天子號令天下」為由，不願離開長安。
——既然如此，就由我去吧！
張濟遂獲鎮東將軍稱號，率兵駐紮位於長安和洛陽之間的弘農郡陝縣。他這是採取隔山觀虎鬥的態勢，並且伺機漁翁得利的做法。
張濟率領軍隊來到弘農，是董卓舊屬佔領長安後第三個月的事情。
留在長安的實權新貴，果然展開熾烈的政治鬥爭了。
張濟到東方觀戰，而西方也有注目於長安情勢的實力派人物。
他們是馬騰、韓遂等地方軍閥。馬騰是後漢建國大功臣馬援的子孫。由於馬援的女兒是第二代皇帝明帝之皇后，因此，馬騰與皇室的淵源頗深。他決心不讓董卓舊部繼續囂張，便密切注意他們的舉動。
呂布是個粗人，卻並不愚蠢。他當然知道自己在袁術陣營內受到排斥，為了泄恨，他時常帶著數百部下到附近一帶大肆掠奪。以賓客身份在主人領土干這種勾當，不是令人傷透腦筋嗎？
但呂布是帶著夙敵董卓首級前來的人，實在不便把他趕走。為此，袁術採取的方法是：儘可能讓他覺得待在此地不舒服。
呂布的野心是在這亂世成為一方霸主。但只有數百兵力的他，實在很難如願以償。因此，他意圖參加擁有十萬大軍的袁術陣營，進而將之利用，並伺機把它奪為己有。但袁術只以賓客身份禮遇他，卻不聘他成為自己陣營中的核心幹部。
「不讓我加入陣營，這樣待在南陽就沒有意義了，不如到別處吧！」
呂布開始有了這個想法。
他命令有學問的部下研究天下形勢，並把研究心得說給他聽。這名部下就天下形勢對他做了如下說明：
董太師亡後，諸將已失去共同目標，成為弱肉強食之亂世。袁紹、袁術兄弟倘若同心協力，或許已取得中國之一半，但由於他們反目對立，天下因而陷於混戰狀態。雖然盟主袁紹勢力最為強大，但其陣營尚未鞏固。以曹操為例，他雖在袁紹勢力之下，卻形同完全獨立。袁術為對抗袁紹，已與北方公孫瓚聯手，而袁紹則為了牽制袁術，與劉表有所聯繫。公孫瓚已下令三名部將率軍前進，企圖壓迫袁紹。這是目前的情勢。
「這三名部將是哪些人呢？」
「前往發乾的是陶謙，進軍平原的是單經，駐紮高唐的是劉備。」
「陶謙和單經之名我聽說過，這個劉備是何許人呢？」呂佈道