田代利介躺在床上，接到了木南的來信。昨天，他才從信州飯田的醫院出院，回到了東京。按照醫生的囑咐，他打算靜養幾天。
還是那位老太太伺候他。助手木崎也經常來看望他。
「老師，工作上的事，您不用操心了。安心地靜養幾天吧！」木崎說。
多年來木崎一直是他的助手，已經能獨立工作了。一般的工作田代都放手地讓他去干。
田代出院後需要休息，自己心裡想的那件事暫時只得放下，他不由地感到有點遺憾。
昨天一回來，他趕忙給久野家打電話。久野還未從山形縣回來。
這不可能啊！在飯田醫院護士曾告訴他有一個姓久野的人從東京給他打電話，莫非久野撒了個謊，說去山形縣出差，實際上仍留在東京！？
他不敢對久野太太戳穿久野的謊言，因此在電話里他沒有反問一句。但田代的心裡仍是嘀咕著久野的行蹤，他擔心久野遇到不測。
今日他收到木南的來信，郵戳是「信州大町」。
此刻田作的眼前還浮現出木南聽了他的訴說後興沖沖地回去的形象。
木南從大町給他發信，說明木南回到東京後，立刻飛奔到大町去了。
田代撕開信封讀起木南的信來。果然不出所料，木南去了出事地點。
「……諒您己從信州飯田回到了東京，這封信寄到您東京的住所。
「您身體好嗎？
「我聽了您說的那件事，感到很有參考價值。與其說是參考，還不如說那件事牽動了我的心，我回到東京後，立刻由報社請了假，趕到大町來了。
「或許您已經料到了，你說的那隻木箱，就是扔進木崎湖和青木湖的那隻裝肥皂材料的木箱，我已經找遍了。昨日委託附近的青年們在木崎湖打撈，湖面寬闊，大體上按照你說的那個地點進行搜索，但一無所獲。我怕弄錯了地點，又在其他地方打撈，結果什麼也沒撈上來，對木崎湖既已絕望，今日又轉移到青木湖，從大清早開始搜索，結果與昨日在木崎湖相同，在青木湖依然沒有找到木箱，那些青年們非常熱心替我找，但結果什麼也沒發現。我以為又弄錯了地點，於是又在青木湖各個角落進行搜索，結果還是一無所獲。
「這樣，在青木湖和木崎湖都未找到木箱，這使我不得不懷疑根本就沒有什麼木箱扔進湖裡。是不是你的錯覺誤認為木箱扔進了湖底？
「然而，您談話的內容深深地打動了我的心。因為我認為這不該是錯覺，因為它富於真實性，可是，我這樣費心勞神地找，依然沒有找到，促使我懷疑你的話的真實性。不過我越是深入地思考，越覺得您說的全是真話。雖然我此刻還不能將我的想法全面地告訴您，但我認為您的想法與我的直感是完全吻合的。只要你的想法和我的直感是正確的話，那麼就不該中止我們的搜索。
「我打算明天繼續進行搜索，幸虧報社方面肯支出相當一筆費用，在金錢上還不至於發生困難。
「現在我有一個疑問，木箱上寫的裡面裝著肥皂材料，但根據您的調查卻是石蠟。將這樣大量石蠟注入木箱，那需要相當大的設備。由於保密的需要，這個設備必須安裝在不被人發現的地方。由於我疏忽大意，這一點是我剛剛才想到的，您看如何？有沒有這方面的線索？
「當然，您也可以想像到，這木箱不僅僅限於青木湖、木崎湖和諏訪湖三處，也許會送到其他更多的地方去，但不論如何，它都與湖有關，因為作案者認為沉入湖底最為安全。
「剩下的問題是，這石蠟是在哪兒製作的？如果您有這方面線索的話請儘快告訴我。
「此外，如果你有新的發現亦請一併告我為盼。」
田代利介給木南的回信如下：
「……打那以後，我身體漸漸恢複，此刻我已從信州飯田的醫院回到了東京，在家裡靜養著，承蒙您關心，不勝感謝。
「來信提到您多方尋找我所說的那隻裝肥皂的木箱，真是太辛苦了。但在木崎湖和青木湖均未找到，實出乎我意料之外。您說也許是我的錯覺，但我自己一直認為這是真實。
「我曾經對您說過，我在木崎湖和青木湖都聽到過物體投入湖中的聲響，親眼見過湖面上的波紋，而且在湖畔附近的兩個車站落實過有一個漢子提走木箱的事實。這兩隻木箱都是從新宿車站託運的。
「在青木湖我目擊一個漢子提走木箱乘一輛出租汽車走了，那個漢子是個矮胖子，面貌沒有看清，他的名字表面上自稱川合五郎。
「木箱到達的車站是築場站，木箱上寫著肥皂材料，重量為5.8公斤，長50厘米，寬40厘米，高約40厘米。
「在海口車站收到的木箱則稱是蠟燭，內容與上述木箱相同，重量4.1公斤，長80厘米，寬20厘米，是一隻細長的木箱，託運人為荒川又藏。請您考慮一下，一個接收者名為川合五郎，另一個發送人為荒川又藏，一看便知都是假名。這兩個名字都與『說書』有關，川合五郎與川合又五郎相似；荒川又藏則摸擬荒木又右衛門。這兩個假名完全象開玩笑似的，但掩蓋不了它的偽裝。
「其次，你提到那個工廠，正是有這麼一個去處。我的友人久野也是個攝影記者，這個工廠就在他家附近的一片空地上。
「這片空地屬於一個不住在東京的土地主人，他本未不打算把土地分塊出讓，不知何時，有人竟在他的土地上擅蓋起了違章建築。我曾經親眼見過，用板牆圍起來，裡邊則是建設中的肥皂工廠。
「這個肥皂工廠後來不知何故又突然被拆除了，原因是土地主人發覺這個違章建築命令他們拆除的，這是理所當然的。但我認為建造這肥皂工廠的傢伙們一開始就不打算全部建成，他們用板墻圍起來，在建廠過程中不知在裡面搞什麼鬼。目的達成後，將工廠解體，會引起人們的懷疑，於是特意向土地主人告密，引起土地主人的抗議，然後再將工廠拆除。
「我對這一工廠進行了相當程度的調查，但至今未獲知真相。看了您的信，我才斷定這個偽裝的工廠就是將石蠟注入木箱的工廠。
「我的身體尚未完全恢複，暫時不能外出活動。在判明您的情況後，我也打算同時進行調查，如上所述，木箱肯定是在湖底，祝您明日的搜索取得成功。」
田代利介寫完給木南的因信，套進信封。
「大嬸！請把這封信用快遞信件發出。」
這時，電話鈴響了，老太太過去接電話。
「先生，是久野先生打來的。」
田代急忙去接電話。
「哦！是田代嗎？傷勢怎麼樣？你可受驚了。」
田代一聽是久野的聲音，呼吸急促起來。
「不，傷勢不太重，已經快好了。」說到這裡，田代忽地想起了什麼。
「你什麼時候從山形縣回來的？」
久野頓時沉默了，過了一會兒說道：「我剛回來，聽老婆說，你遭了大難，我大吃一驚，趕緊打電話給你。」
久野說話的聲音有點兒奇妙，好象他不願提到「那個」問題。
田代差一點問他：你不是從東京打電話到飯田的嗎？
反正這裡總有問題。
田代換了話題。
「好久沒有和你喝一杯了，目前我不能出去活動，有些話想跟你談一談。方便的話，你是不是來一趟。」田代試探他道。
久野的回答使他感到意外。
「是啊！我本來想去看望你。可是你瞧，我剛回來，工作積壓了一大堆需要處理，實在脫不開身，請你原諒。」說罷，頓了一頓。「反正近期內我要去看你的，請多保重！今天就此失禮了，再見。」
久野掛斷了電話。
田代若有所失地，獃獃地陷入了沉思。
木南的回信：
「你的快信收到了，謝謝。聽說你的身體己經恢複健康，這太好了。上次信上提到的對青木湖和木崎湖第二次進行搜索，昨日已經結束，結果仍和上次一樣，一無所獲。
「如此仔細地尋找，仍然沒有發現，不能不使我推斷，這木箱根本不在這兒。
「然而，我並不懷疑您的想法。這兩個湖都很深，我們使用的比較原始的方法恐怕是撈不到的。看來，不花一大筆錢，大張旗鼓去搜索，恐怕不會有什麼結果。
「因此，我打算暫時中止對上述兩湖的搜索，但這並不意味著絕望。
「我首先得感謝您的是，我們考慮的這木箱中的石蠟是在何處注入的，現在終於真相大白，讀了您的信，證實了我的想法。
「我曾經走訪過久野先生的家，偏巧久野先生出差了，沒見到他，只會見了太太。在歸途中，沿著狹小的街道往前走，偶然來到你所提到的那片空地。
「那位汽車司機小西目擊『愛爾姆』酒吧間老闆娘的地點，就是那棵巨大的櫸樹下，給我留下了深刻的印象。
「偶然目擊的那