田代是在一個叫海口鎮的小站下的車，車站北面聳立者爺岳、布引岳兩座山峰，再往北可以遠遠地望見鹿島槍山的頂峰。
車站廣場附近有一些舊式房屋，既不象飯館，又不象旅店。車站的背面就是木崎湖。
此刻正是清晨，沒有在這裡下車的登山旅客。從資料中田代知道木崎湖是一個由南向北延伸的細長形狀的小湖，湖北岸靠著這個車站。所以下車後，他便徑直來到湖邊。
湖濱東靠大系線的鐵進和海口鎮的市街，西依連綿起伏的崇山峻岭。在清晨的新鮮空氣中，西岸的群山倒映在湖面上，風景格外秀麗。
田代在這裡拍攝了十三張照片。
然後，他又返回街道，向大町方向走，打算去拍攝湖水的中央部分和南端。
路上經過一個小村莊。
田代想起自己還沒吃早飯，便走進一家孤零零的飯館。
櫃檯內昏暗的光線下走出一位老太婆。
「有早飯嗎？」
「沒有大米飯，請吃蕎麥麵條吧。」
「那就來碗蕎麥麵條吧。」
田代坐在椅子上等了一會兒，老太婆端出一碗熱氣騰騰的蕎麥麵條。
「真夠快的。」田代道。本來他以為這麼早，水大概還沒開。
「是啊。剛才來了位客人也吃蕎麥麵條，所以讓你趕上了。」
「是嗎？真該謝謝他啦。」
看來有位客人已先來這裡吃了早飯。老太婆一邊瞧田代吃麵條，一邊問道：「您是從東京來的吧？」
「是呀。」
「哂，明才來吃養麥麵條的那位客人也象是東京來的，今天早上連著來了兩位東京客人啦。」
「這麼說，此地常有東京來的遊客嗎？」
「不。除了夏天年輕人來這兒登山之外，平時很少有東京人來。雖然湖水風景好，可還不能供人遊覽啊。」
老太婆指的是觀光遊覽設施還不完備。
田代來到湖岸中央部，對岸高山聳立，青蒼的峰巒倒影水中，景色別有風趣。
然而田代認為，正如養麥麵館的老太婆所說那樣，這裡缺乏觀光設施，周圍是一片樹林和雜草，雖然是攝影的好地方，但作為遊覽勝地，還需要進一步宣傳。田代在這裡又拍攝了十四、五張照片。四周幽雅寂靜，除了有時傳來幾聲火車的汽笛聲以外，一點噪音也沒有。和東京相比，這裡彷彿是另一個世界。
大自然的美使田代陶醉了，在火車上一直纏繞腦際的「愛爾姆」酒吧間事件現已退居到次要地位。
田代正專心搌彩，旁邊走過一位當地的農民，不斷朝他窺望。
「大叔，這裡常有東京人來攝影嗎？」田代的眼睛離開照相機問道。
「不，很少來的。」農民笑眯眯地答道。
「是嗎？這地方可真美呀。」
「就連我們本地人也覺得這裡美。」農民望著湖面，自豪地說道，「我一直住在此地，那日出日落時的湖水真是美極了。也許日本沒有第二個地方能比得上這兒羅！」
這時，岸邊突然響起水聲，彷彿有人向湖水裡扔東西，平靜的湖面上盪起一圈圈的波紋。
「咦？這是怎麼回事？」農民歪著頭，好似感到奇怪。
田代朝那個方向望去，扔東西的人不見蹤影，只有波紋在湖面上擴散，看不出是什麼東西被扔進湖水。
「經常有人向湖裡扔東西嗎？」
「不，很少有這種事。」農民道，「傳說這湖住著一條白龍，當地人哪會幹出這種造孽的事情，真是莫名其妙！」
農民滿腹狐疑地離去了。
田代利介沿湖濱向南走去，打算換個位置繼續攝影。
拍攝湖濱南端的風景大約用了一個小時，木崎湖的攝影工作到此大致算告一段落了。下一個目的地是青木湖，若乘火車需向北再坐一站，到築場下車。田代認為不必再坐火車，決定乘公共汽車前往。
他來到公路上等汽車。站牌豎立在鄉間公路旁，田代在站牌下等了不多會兒，公共汽車揚著一溜煙的沙塵，顛顛簸簸地駛過來。
車上沒有乘客下來，上車的只有田代一個人。
「您去哪兒？」女售票員問道。
「築場。」
「請您拿好車票。」售票員報完票價撕下車票。
公共汽車上乘客格外多。田代好不容易才在後面找到座位。
車窗的左側近處的山峰和湖水時隱時現。右側是一片平原，遠處群山連綿。
下一站上來一位帶孩子的乘客，由於座位已滿，他們只好站在前面。
「下一站是海口火車站。」女售票員向車裡喊道。早上田代去木崎湖時就是在這個車站下的火車。
因為是火車站，汽車站下後，上下車的人很多。
田代下意識地望著湧上車來的乘客，忽然他看到一個人。
這個人夾在其他乘客中上了車，竟是那個矮胖男人！
田代一時真不敢相信自己的眼睛。對方似乎並沒有發現田代，他抓住車內的吊環，心不在焉地望著窗外。矮鼻子、厚嘴唇、兩隻小眼睛和濃眉毛。一點不錯，正是那個矮胖男人。
田代驚訝地差點喊出聲來。
他哪會想到在這兒碰上他呀？自從上次在九州回來的飛機上初次見面以來，雖然在「愛爾姆」酒吧間和世田谷的肥皂工廠施工工地上曾碰見過他，但是萬萬沒有想到又在這信州公路的汽車上見到他！
田代盡量躲在站在前面的乘客身後，注視著那矮胖子。
那矮胖子與在飛機上見到時相比，完全是另外一種打扮。他穿著一件皺巴巴的西裝，看上去象個進城去的鄉下農民。他沒有發覺田代，仍然向車窗外張望。
田代從側面仔細端詳對方，完全斷定正是那傢伙。
田代暗自思量：他來這兒究竟出於什麼目的？這個來路不明的傢伙難道只是一個普通的肥皂製造商嗎？
「前方到站是築場火車站，下車的乘客請拿好自己的東西，準備下車！」女售票員喊道。
矮胖子馬上做下車的準備。
汽車在築場火車站前停下，下車的乘客很多，矮胖子夾在站著的乘客中先下了車，他絲毫沒注意到田代。
田代從容不迫地跟在後面下了汽車。火車站就在不遠的前方，只見矮胖子的身影正向車站方向移動。
「哎，他來這兒幹什麼？」
田代停住腳步，一邊繼續觀察一邊思索：其實以某種目的到某個地方去，這對任何人來說部是常有的事，並不奇怪。然而出乎意料之外的是，竟在這裡和那矮胖子相遇。
不管怎麼說，反正在這兒碰上他是件好事。那傢伙肯定與「愛爾姆」酒吧間發生的事件有關，現在正是了解他行蹤的好機會。
這時，矮胖男人走進一家貨棧。為了不被發覺，田代躲在隱蔽處窺視貨棧裡面的動靜。
矮胖子先和老闆說了幾句話。一會兒老闆走出櫃檯走進沒鋪地板的倉庫，在貨堆中尋找貨物。不久便抱出一個約摸四十公分見方的蒲包交給矮胖子。
看樣子那個蒲包相當重。矮胖子把它扛在肩上走出貨棧，東張西進地環視四周。
田代站在隱蔽處，眼睛一直注視著那矮胖男人的舉動。看來他是從某地把貨發到這個貨棧，然後又來取出貨物的。
可疑的是為什麼把貨運到這偏僻的鄉下，又特意趕來把貨取走呢？那蒲包里到底是什麼呢？從他扛著蒲包的姿式看，那東西似乎挺沉的。
「是什麼貨呢？」田代非常想知道那蒲包里裝的東西，矮胖男人沒有察覺跟在後面的田代，他朝車站進站口徑直走去。
「唷，他坐火車到哪兒去呢？」田代正在琢磨，只見矮胖子來到車站前，乘上唯一一輛停在那裡的出租汽車。
「哎呀！」田代霎時呆住了。矮胖子把蒲包塞進車內，轉身上了汽車。
出租汽車立刻啟動從田代眼前駛去。田代趕忙掃視四周，企圖再尋找一輛出租汽車，在這偏僻的鄉下，當然難以再找到第二輛。
田代無可奈何地看著那輛出租汽車遠離而去。既然追蹤不成，他只好決定去貨棧打聽矮胖男人取走的那件貨物的情況。
「您好。」田代走進貨棧向老闆打招呼。
「請進。」老闆從櫃檯里走出來，仔細打量身背攝影皮包的田代。
「我是東京某雜誌社的記者。」田代撒了一個謊，因為不這樣說是無權調查別人貨物的。「剛才有位客人來取走一件貨吧？」
「是啊。」老闆盯著田代。
「請告訴我那件貨的發貨人、領貨人姓名，還有內裝何物、貨名及重量，可以嗎？」
田代故意裝出傲慢的樣子，這樣做果然見效。
「是不是雜誌要刊載呀？」老闆似乎很感興趣。田代身上背著的照相機，使他更加相信田代是「雜誌社記者」。