我們現在要「就敵就糧」。敵人的據點很多，但敵人只有點、線及小面。敵人要搞點、線，我們就分散搞面，這是「就敵」。人要吃飯，集中在一起沒有飯吃，要分散吃飯，這是「就糧」。內戰時期搞正規化，就是因為忘記了人是要吃飯的，路是要用腳走的，子彈是會打死人的，沒有搞通這一點。軍隊不生產，專門吃老百姓的，吃上幾個月，吃上一年，糧食吃完了，只好向後轉，開步走，來個萬里長征，可謂「英雄豪傑」。現在我們要集中更大的兵力，以多勝少，去打敵人薄弱的地方。你一百人，我一千人，一千人可以消滅你一百人。此外，還要轉向正規化。報告里寫了這樣一條，有哪一天我們得到新式武器，就會更加無敵了，就能最後打敗日本帝國主義。這裡就包含準備轉變的意思。在解放區的任務裡面，我講到進攻為主、防禦為輔，就是說，進攻應在前，防禦應在後。我們要有這樣的準備，將來一旦得到新式武器時，如果沒有準備就不好了。現在情況變了，我們的方針也要變，要來一個完全徹底的馬克思主義。我們歷史上的馬克思主義有很多種，有香的馬克思主義，有臭的馬克思主義，有活的馬克思主義，有死的馬克思主義，把這些馬克思主義堆在一起就多得很。我們所要的是香的馬克思主義，不是臭的馬克思主義；是活的馬克思主義，不是死的馬克思主義。我們要做好準備，由小麻雀變成大鵬鳥，一個翅膀掃遍全中國，讓日本帝國主義滾蛋。
要轉變，但不能希望一切皆在一個早上改變。要看具體情況，有力量就打堡壘，打大城市。打堡壘時打得開，有飯吃，我們就打；打不開，又沒有飯吃，我們就向後轉，把隊伍分散開，來一個「聾子放爆竹——散了」。還有一個十幾年來爭論的問題，就是從鄉村到城市，還是從城市到鄉村，爭得一塌糊塗。正確路線是要先搞鄉村，要研究農村情況。大家說這是正確的路線，是馬克思主義。馬克思主義者走路，走到哪個地方走不通就要轉彎，因為那個地方走不過去。當然在鄉村盡走盡走，走他幾百萬年，這也不叫馬克思主義，而叫反馬克思主義。真正的馬克思主義是:當需要在鄉村時，就在鄉村；當需要轉到城市時，就轉到城市。現在要最後打敗日本帝國主義，就需要用很大的力量轉到城市，準備奪取大城市，準備到城市做工作，掌握大的鐵路、工廠、銀行。那裡有成百萬的人口，比如北平有一二百萬的人口，保定、天津、石家莊的人口也很多。把重心轉到城市去，必須要做很好的準備。不要想到城市就忘了鄉村，說要我搞鄉村工作我就不幹，不分配我搞城市工作就是幹部政策不正確。你也去城市，他也去城市，城市沒有那麼多房子，鄉村沒有人去，行嗎?所以我在報告中號召大批知識分子下鄉，不要穿學生裝，而要穿粗布衣。但我們奪取了大城市，像北平、天津這樣大的三五個中心城市，我們八路軍就要到那裡去。我們一定要在那裡開八大，有人說這是機會主義；恰恰相反，八大如果還在延安開，那就近乎機會主義了。
城市工作要提到與根據地工作同等重要的地位，這不是口頭上講講的，而是要實際上去做的，要派幹部，要轉變思想。七大散了會，要把幹部一批一批地派出去，在可能的條件下，一批一批地走。到城市去做秘密工作，不要像《水滸傳》里的好漢，行不改名，坐不更姓，而是要改名換姓。梁山泊也做城市工作，神行太保戴宗就是做城市工作的。祝家莊沒有秘密工作就打不開，如果內部沒有動搖，內部不發生問題，就很難解決問題。
由於作戰方法從游擊戰轉變為正規戰，工作重心從鄉村轉向城市，我們也要準備在這個轉變上發生意見分歧。在這個問題上，我看一定會或多或少發生意見上的分歧，我們準備得好，意見上的分歧可能少一點，準備得不好，意見上的分歧可能多一點。這一點中央應該有準備，各地也應該有準備，事先要頭腦清醒，首先是高級幹部要頭腦清醒，這樣意見分歧可能減少一些。
第十個問題，軍隊與地方。要深入農村，爭取國民黨統治區，爭取淪陷區。我們要奪取大城市，但我們現在的旗子並沒有插在北平、武漢，還是插在山上，像清涼山、太行山、五台山等等。我們現在的根據地，是戰略的出發地，但現在擁有的人口太少了，我們要發展到全國四萬萬五千萬人口的一半。我們要是發展到兩萬萬人口，事情就好辦了。現在我們有一百萬軍隊，但這個軍隊是分散的，不可能在一個地方集中十萬軍隊。首先因為沒有飯吃，又沒有飛機大炮。要是把五台山、太行山、晉綏、山東的軍隊，集中幾萬人，拿著步槍去打北平就不行。一個吉安，攻了八次沒有攻進去，一個贛州，攻了七次沒有攻進去，原因不是熱情不夠，也不是馬列主義不顯靈，而是我們能用來攻城的東西太少了，想爬也爬不上去。如果將來有了武器，能夠裝備一二十萬的軍隊，我們就能集中地從日本人手裡打開石家莊、保定、北平，一路打下去，不向後退，或者退了一兩天，又向前進。能夠裝備一二十萬軍隊，條件就不同了，力量就不小了。將來我們是「武器加數量」，我們要有幾百萬軍隊，全國就在我們手裡。將來三百萬到五百萬的軍隊是需要的，這樣才能使整個中國勝利，天下太平，使中國成為獨立、民主、自由、統一、富強的中國。必要的時候，我們可以擴大幾百萬軍隊，全國老百姓負擔也並不太多，但是要有武器。在目前情況下，擴大軍隊要不加重老百姓的負擔。我們將在一切可能的條件下擴大軍隊，但是如果到處擴大，擴大得不亦樂乎，一月、兩月沒有小米、大米了，老百姓哇哇叫喊，那就不對了。所謂在可能的條件下擴大，就是不加重老百姓的負擔。
第十一個問題，召開中國解放區人民代表會議[31]。召集這樣一個會議，是我們大會向各解放區人民的提議，這是一件大事。報紙上還沒有公布。現在只能是召集代表會議，代表不是普選的，是由軍隊、政府、民眾團體選派的，這樣簡便一些。開人民代表大會就要調查年齡、有沒有選舉權等，普選還是在戰爭結束後搞比較好。當然要搞也可以搞，現在各解放區也有普選，但是這次我們要求比較快，不能太慢了。決定召集這個會議，要準備召開以後發表宣言，作決議案，建立經常的領導機關，這個機關不叫政府，而叫「中國人民解放區聯合會」。這是我們擬定的、心裡設想的東西，報紙上現在不登，也不寫，只在這裡講一講。要召集會議作出決議案，發出宣言，打電報給委員長，請他組織聯合政府。同志們!我那個政治報告名叫《論聯合政府》，關於這個問題我今天講得很少，在這裡就講一下。請委員長組織聯合政府，我們請了沒有呢?請過多次了，前些日子周恩來同志去請過，我們《解放日報》、新華社不是幾天就請一次嗎?你每請一次，他總是搖頭，不大高興。他說組織聯合政府就是要「推翻政府」。組織聯合政府怎麼就是推翻政府呢?我們說是和他聯合，他說是要推翻他的政府。我們說開黨派會議，他就叫「分贓會議」，他說他的政府是贓，不贊成人去分。周恩來同志同蔣介石講:「孫中山先生講過，將來要召集國民會議。」他就說:「你們把我的政府當作北洋軍閥的政府，你們就是總理!」那個人實在難得講理，還有一點流氓脾氣，比較壞。
我們召開解放區人民代表會議，黨外人士要佔大多數。我們準備選舉一個機關，它的名稱叫什麼好，大家都想一想，你們想的也許很好。現在擬定的名稱叫「中國人民解放聯合會」。國民黨有一個政府，我們避免對立，所以叫「中國人民解放聯合會」。要解放中國人民，誰人敢講不要解放呢?人民都有抗日的權利，都要爭取這個權利，反動派如干涉進步，取消人民的抗日權利，是絕對不許可的。提起這樣的事情，有些人會罵我們「稱王稱霸」，我們就是稱王稱霸，是稱解放之王，稱解放之霸。什麼人敢不要我們解放!
三關於黨內的幾個問題
第一個問題，關於個性與黨性。這個問題有人在整風中間提出過，外面也有人講過我們。有一個新聞記者寫了一篇文章登在《大公報》上，說共產黨是要消滅個性，只要黨性，他們的許多文件上只講黨性，還作出增強黨性的決定等等。這種意見是不正確的。我在報告里講了，中國是半殖民地半封建的國家，帝國主義與封建勢力是摧殘個性的，使中國人民不能發展他們的聰明才智，他們的身體也不能發展，精神也不能發展，都受到了摧殘。我曾經講過:魯迅的骨頭很硬，半殖民地的國家有像魯迅這樣硬的骨頭是很可貴的。半殖民地的國家是窮得很的，人民生活痛苦，飽受壓迫，於是有那麼一些人就變成了洋人的奴隸，即買辦。上海有所謂「外國火腿」，就是外國人踢了一腳，算作給一個「火腿」。到過上海的人，還看見過有的公園有「華人與狗不準入內」的牌子。民族戰爭就反對這些東西，外國民族壓迫中國民族是不行的，我們要獨立。外國野蠻的法西斯壓迫中國人民，不講道理是不行的!中國共產黨代表全國人民要求獨立!中國如果沒有獨立就沒有個性，民族解放就是解放個性，政治上要